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1、LED-Lighting 市场分析报告编写: Hidywang 日期:2008-12-25LED-Lighting 产业总述 目前,资源匮乏、能源紧张已成为全球经济发展的瓶颈。在供电日趋紧张的情况下,世界各国均不约而同地开始了新型照明光源的探索。 国家统计局发布的2008年中国照明产品销售表 LED掀起照明行业第二次革命研究发现,LED作为光源,具有节能、环保、寿命长三大优势,理论上可实现只消耗白炽灯10%的能耗,比荧光灯节能50%;它采用固体封装,寿命是荧光灯的10倍、白炽灯的100倍;同时,LED光源无紫外光、红外光等辐射,且能避免荧光灯管破裂溢出汞的二次污染。一位美国专家曾指出,LED半
2、导体已在电子学方面完成了一场革命,其第二场革命将在照明领域进行;于是,一股LED照明热潮席卷全球,掀起了照明行业“第二次革命”,美国、日本、韩国、欧洲等国家和地区纷纷制订了自己的“半导体照明计划”,并由政府部门进行强制照明节能推动。 图1 照明光源历史进程 中国面对世界照明产业的重大转型和LED的兴起, 2003年底紧急启动“半导体(LED)照明产业化技术开发重大项目”,成立了由八部委组成的半导体照明工程协调领导小组,并确定深圳、上海、大连、南昌、厦门五大城市为产业示范基地;LED照明产业获得前所未有的发展机遇。LED照明产业市场潜历根据ACRICHE统计资料显示,2008年全球LED照明应用
3、,以建筑照明为最大宗,达1.87亿美元,其次为消费性可携式照明如手电筒、露营灯等等,2008年全球市场规模则约5600万美元,零售卖场展示应用市场规模约3900万美元;总计2008年全球LED照明应用市场规模为3.97亿美元。研究指出,预估到2011年全球LED照明市场规模将成长至14亿美元,其中建筑照明和商业照明又将率先成为主力市场;预计建筑照明市场规模将增长到4.72亿美元,零售卖场展示LED照明应用市场则将增长至1.44亿美元,可携式消费性LED照明产品市场规模则将成长到9900万美元;增长率方面,首尔半导体统计从2007年到2011年,LED建筑照明市场的年复合增长率为38.3%,可携
4、式消费性照明产品的年复合增长率为26.9%,零售卖场展示LED照明市场规模年复合增长率则将达86%、住宅照明年复合增长率更达96.7%、户外照明年复合增长率更将达109%。图2 全球LED照明市场产值预测据中国LED照明网 预测,在奥运的强力带动下,中国LED照明市场规模将从2007年的48.5亿元快速增长至2010年的98.1亿元,LED将逐渐进入主流照明体系。而目前,我国照明行业年产值已达800多亿元。LED照明产业正在进入快速发展阶段各国政府基于能源效率考量,纷纷制定出了禁止白织灯的生产与销售应用 LED-照明市场分化 目前LED照明市场大致可分为:商业照明 / 室内照明两大系列,商业照
5、明与 室内照明有 有可以各自细分出不同种类的产品系列,常见如下: LED 室内照明 1 LED日光灯 2. LED射灯 3.台灯 4.LED壁灯 5.LED吊灯 6.LED吸顶灯 7.LED天花灯 8.筒灯 9.LED灯泡等LED商业照明 1. LED路灯 2.LED庭院灯 3.LED隧道灯 4.LED交通灯 5.LED水池灯 6.LED草坪灯 7. LED洗墙灯 8.景观灯 等LED消费性可携式照明1. LED手电筒 2.LED矿灯 3.LED潜水灯 4.LED露营灯 等 综合目前LED照明产业现况,我认为2009-2010年这两年内,比较适中小型企业进入LED照明领域的产品为:LED室内照
6、明(如:LED日光灯 射灯 台灯 壁灯 吊灯 吸顶灯 球泡等),其原因为:技术门槛相对于商业照明来讲要求较低,资金投入较小,市场容量较大;回款及利益见效较快;而商业照明(如:LED路灯 景观灯 隧道灯 交通灯 庭院灯等)相对于LED照明来讲,其技术要求较高,不管是研发还是市场资金投入都很庞大,市场主要针对于政府工程及基础建设,回款较慢,同时利润及风险均较高,所以我认为商业照明比较适合资金雄厚的企业来进行投资;对于LED 消费性可携式照明产品(如:LED矿灯 潜水灯 手电筒等)这部份产品已做了三年左右,其技术与市场均已成熟,相对于室内照明及商业照明来讲,已经没有什么技术含量,市场也趋进于饱和状态
7、,在做这方面的LED照明产品的投资时,需要重点考虑到回报短期效益回报问题。商业照明市场分析据台湾TEK 市场分析,全球照明市场到2011年将成长至1320亿美元,其中北美地区仍是全球用电量最多的区域,但欧美国家对于照明需求的成长将趋缓,包括中国及亚洲、非洲等新兴国家需求则将在新建设需求、电力普及推动、以及户外照明使用增加等动力带动下,快速成长;其中,照明灯市场规模254亿美元,照明设备/装置的市场规模1066亿美元。商业照明占全球总照明市场用电量43%,比例最高,其中零售业、办公大楼、仓储用途、教育大楼、保健照护等应用领域用电量合计占总商业照明用市场70%。目前LED照明在全球照明市场比例仍低
8、,2007年全球LED照明市场规模约3.3亿美元,若与2006年相较,年成长率达60%,LED照明市场发展最快的年度;2008年由于受到全球金融危机的影响,全球LED照明市场规模约为4亿美元,也比2007年增长21%左右。加上市场需求型态为少量多样,因此仍属基础型市场;随着LED平均成本逐渐下降,加上产品校能不断提升,LED照明商品化的速度也将加快进行。其中,现阶段占LED照明最大的应用领域为建筑景观照明,占全球LED照明市场比重达45%。由于白光LED光通量和发光效率提升,包括路灯、交通灯、庭园灯、探照灯、阶梯灯、阳台灯等采用比率正快速成长,尤其以中国为最大应用市场,比重达36%。商业照明
9、目前主要集中在 LED路灯 景观灯 护栏管 隧道灯 矿灯 后备照明 汽车灯 等,以下将重点讲LED路灯 LED路灯市场分析LED 路灯与传统路灯比较分析LED 路灯市场分析道路照明与人们生产生活密切相关,随着我国城市化进程的加快,绿色、高效、长寿命的LED路灯逐渐走入人们的视野。目前,LED照明技术日趋成熟,大功率LED光源功效已经达到120150lm/W,城市路灯照明节能改造成为可能。LED路灯为主的大功率LED产品市场而言,已经有部分LED企业在2005年下半年研发成功LED路灯产品,并逐步推向市场,替代原有传统的路灯产品,中国是目前全球城市化进程最快的国家之一,可以预料在未来的数十年内,
10、全国各地对于大功率、高亮度、节能的LED路灯产品的市场需求是极其庞大的。据2006年国家路灯行业统计,我国城市道路照明共有1500万只以上的路灯,近几年的增长率在20%以上。照此估算,全国每年照明路灯的市场规模不低于50亿元,如使用LED路灯,每年可节电20亿度以上。全球LED路灯出货规模及渗透率LED路灯中国国内市场需求中国国内LED路灯标案也从2007年开始萌芽,从上海、北京、苏州、杭州、宁波、厦门、珠海、中山、广州、深圳、东莞等主要城市,再到乌鲁木齐、成都、重庆、江西等各地方政府都争相打造示范道路。2007年中国政府也开始推动使用LED路灯,从上海、北京、苏州、杭州、宁波、厦门、珠海、中
11、山、广州、深圳、东莞等主要城市,再到乌鲁木齐、成都、重庆、江西等各地方政府都争相打造示范道路。2009年广东省将在广州、东莞等市建设总里程1500公里、规模约10万盏的LED路灯示范推广工程,东莞市将从2008年12月起至2009年12月,将22100盏路灯改造成LED路灯。业内人士分析,10万盏LED路灯背后是6亿元的市场、1亿元的利税。在金融海啸已发生的背景下,6亿元的“蛋糕” 对LED路灯生产企业以及其上下游企业来说,是一个极大的利好消息。正如广东省LED产业联盟主席李旭亮所说的那样:LED路灯未来的市场更大,今年国务院常务会议明确提出加大高效照明产品推广力度,要求今明两年大中城市政府机
12、关、城市道路照明等全部淘汰低效照明产品,LED路灯将迎来市场井喷 台湾地区已经在2008年12月初公布了新的LED路灯标准草案,各县市政府的LED路灯标案、示范工程也在近期陆续起跑,业界相信,随着相关标准规格的制订完成,未来市场规模的扩大可望加速。台湾LED厂商中,在LED路灯市场布局和接单最积极的首推佰鸿,两岸都有工程进行中,2008年已取得基隆、台中县丰原市、嘉义县等地标案,估计营收贡献金额约2亿元新台币。除了佰鸿外,包括鸿海集团旗下的沛鑫、亿光、光宝及上游的晶电、新世纪等都积极抢进商机。专家表示,以台湾地区来说,由于台湾现在总路灯使用量超过150万盏,目前换装比例还不高,随着规格标准陆续
13、制定确认,厂商的技术发展也更趋成熟,将为LED厂商带来可观商机。台湾工研院统计,2007年全球LED照明市场规模在亚洲地区新兴应用和需求增长带动下,达3.3亿美元,到2012年全球LED照明市场规模将可成长到14亿美元,其中以建筑照明和商业照明的成长动能将最强劲。LED路灯国外市场需求LED景观灯市场分析目前,景观照明市场作为LED照明的最大应用市场,所占的份额大约在43%。它的新一轮快速增长必将带动整体LED照明产业的快速发展。业内人士认为,虽然目前中国LED照明产业仍处于起步阶段,但它在各个应用领域的出色表现,使得大眾不断加强对这个新兴产业的认识和使用信心,中国的LED照明产业将在35年内
14、实现跨越式发展,颠覆原有的中国照明产业格局。目前上海、厦门、北京、大连、南昌等一些大中型城市的景观照明已经颇具规模,完成了相当部分的LED照明示范工程,这些在大中城市示范工程的顺利完成;加上在奥运场馆的成功运用,预示着LED照明在景观照明方面的技术已渐趋成熟。目前LED景观照明的地区性标准已有制定,行业正在规范之中,它的节能、环保和美化生活的优点正在充分发挥,运用LED照明代替传统的霓虹灯能够节约6070的电能。随着城市化进程的加快,各地方政府均加大了城市景观亮化照明的实施力度。我国各大中小城市,旅游区的亮灯工程和美化灯光正陆续佈置LED景观灯,许多社区和重大建筑工程都在采用LED取代传统、耗
15、电的霓虹灯,中国LED景观照明正迎来新的发展高峰。室内照明市场分析室内照明是成长性非常大的LED应用领域,“TEK”表示,虽然2006年室内照明应用仅占全球LED照明市场3%,市场规模仅650万美元,但是2008年室内照明应用市场规模约达3900万美元,占照明市场10%,比2005年度增长5倍 .但随着展示空间照明应用整合产品特性之重要性逐渐提升,预计室内照明应用在接下来几年内将快速成长,到2011年全球LED室内照明应用市场规模可望成长至1.44亿美元,占全球LED照明市场比重将提高到30%。从2006年到2011年之年复合成长率将达68%。 LED 室内照明从目前市场了解来看,LED 日光灯管式结构应用会较好发展。从家居照明来看,合适的照明强度还是需要10W 以上节能灯具产品。荧光灯大多在7-15W 功率,节能型日光灯在20-40W 功率。如果用LED 集中设计10W 以上的功率,散热会很难处理,也是影响成本的重要因数,显然像灯泡结构式的产品很不适合LED 应用。像射灯这样产品不大可能规模量产民用。日光灯管式结构符合LED 散热要求,也符合现有灯具接口方式。厂商从成本考量,大多设计功率在20W 以内的LED 灯管,从不断增长的LED 亮度来说20W 符合未来LED 照明光源发展要求,待LM 值达到150LM/