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1、第九章 旅游投资与决策 复习与思考 一、重点概念 旅游投资 旅游投资决策 可行性研究 投资风险 风险点 二、简要回答 1、旅游投资有哪些类型 2、旅游投资具有哪些特点 3、为什么要进行旅游投资项目可行性研究 4、可行性研究有哪些类型 5、影响旅游需求变化的因素有那些 6、旅游项目决策应遵循哪些程序 7、如何测定投资风险 三、论述题 1、阐述旅游投资可行性研究的基本内容。 2、试比较三种经济效益预测方法的优缺点。 3、试述旅游投资项目的决策方法。 四、分析题 某饭店拟对其餐厅进行更新改造有甲、乙两个方案即改为风味餐厅或西餐厅。它们在不同市场状况下的概率和年效益如下表试比较它们的投资风险。 方案
2、市场状况 发生概率 年效益万元 风味餐厅 好 0.1 300 较好 0.3 200 一般 0.3 150 较差 0.2 100 差 0.1 50 西餐厅 好 0.1 400 较好 0.4 200 一般 0.2 100 较差 0.2 70 差 0.1 60 参考答案 一、重点概念 旅游投资指在一定时期内根据旅游业或旅游企业发展的需要为获得收益而投放到某一旅游项目上的一定数量的资金。 旅游投资决策为达到一定的旅游投资目标在对有关投资项目在资金投入上的多个方案比较中选择和确定一个最优方案的过程。 可行性研究是一门综合运用多种学科知识寻求使旅游投资项目达到最好经济效益的研究方法。 投资风险是指资金投放
3、出去后其实际投资收益与预期投资收益存在的差异实际投资收益具有不确定性。 风险点将无风险收益率与风险率之和称为风险点收益率与之对应的点称为风险点。二、简要回答 1、旅游投资有哪些类型 答旅游投资的类型主要包括实体投资与金融投资、长期投资与短期投资、对内投资与对外投资、初创投资与后续投资、独立投资、互斥投资与互补投资、先决投资与后决投资。 2、旅游投资具有哪些特点 答旅游投资的主要特点是 一投资领域的广阔性、复杂性 二投资周期的长期性 三投资实施的连续性和波动性 四投资收益的不确定性。 3、为什么要进行旅游投资项目可行性研究 答进行旅游投资项目可行性研究的意义是 一是旅游项目投资必不可少的工作 二
4、是评估旅游项目的重要依据 三为筹集资金提供重要的参考依据。 4、可行性研究有哪些类型 答旅游项目可行性研究的类型包括 一投资机会研究 二初步可行性研究 三详细可行性研究。 5、影响旅游需求变化的因素有那些 答影响旅游需求变化的主要因素包括 第一旅游客源市场 调查分析的主要指标有主要客源地、游客人数、最低客源量、游客量的季节变化、停留时间、旅游动机、客源地至旅游地的距离、文化或血缘关系等。 第二游客的社会人口学特征 主要指标有年龄与性别结构、收入水平与消费结构、职业与受教育状况、闲暇时间、时尚与传统、满意程度及重游率等。 第三旅游市场竞争状况分析、投资项目竞争能力与策略等。 6、旅游项目决策应遵
5、循哪些程序 答旅游项目决策应遵循以下程序 首先、提出项目建议书 其次、项目可行性研究 再次、项目评估 最后、项目审批 7、如何测定投资风险 答预测风险度时要把各种可能都考虑进去其办法就是利用概率论原理来测定投资方案的风险。将各种可能出现的结果称为随机变量Xi用概率Pi表示随机变量Xi出现的机会Pi取值范围在01之间各种随机变量的概率之和为1。 即 niiP11 综合每种方案实施可能出现的多种结果求其平均期望值E如下 EniiiPX1 测量风险度的大小通常用各种可能结果值与平均期望之间的标准差来测定。公式为 niiiPEX12 三、论述题 1、阐述旅游投资可行性研究的基本内容。 从如下方面进行论
6、述 一总论 二旅游市场需求预测 三旅游资源的评价 四旅游地选择 五旅游环境评价与保护 六景区规划设计方案 七企业组织、劳动定员和人员培训 八项目实施计划和进度 九投资估算与资金筹措 十社会及经济效益评价 十一评价结论 2、试比较三种经济效益预测方法的优缺点。 1逻辑递推法 优点简单、快捷预测过程逻辑性强易于被人接受。 缺点忽视了从投资开始到资金全部回收期间资金的时间价值和风险价 值投资形成的乘数效应在该方法中也无法体现出来。 2会计行为法 预测精确度高考虑了时间价值和风险价值具有整体预测趋势与现实 经济发展过程相一致的优点不但能预测企业本身的经济效益还可测算出乘数效应并对项目的社会效益作出局部
7、预测。这种方法的关键问题是编制的模拟财务报表中的数据的确定。 3系统分析法 吸收了逻辑递推法简单、快捷的优点又吸收了会计行为法以财务手段预测结果的精确性优点。由于该方法将一定时期内的投资过程当作一个系统来处理从而既过滤了预测中的细小波动因素的影响又集中了预测的主要因素。但该方法的局限性在于由于系统中各旅游项目的投资有早有迟项目的回收期有长有短系统的时间跨度到底该取多大一律以5年或10年为一个时间段所得出的预测结沦是否合适系统内项目的相互影响关系是怎样的除了协同效应外是否还有其他效应存在进而预测数据该作出何种调整等等。 3、试述旅游投资项目的决策方法。 一确定型决策方法 确定型决策是指自然状态的
8、发生为已知的情况下进行的决策。 运用确定型决策需具备三个条件可供选择的行动方案有若干个未来 的经济事件的自然状态是完全确定的每个方案的结果是唯一的并可计量。 二非确定型决策方法 非确定型决策是指对自然状态是否发生事先不能肯定即可能发生也可能不发生而且对各自种然状态可以发生的概率也无法加以预测的情况下进行的决策。 常用的决策方法有以下三种 1、小中取大决策法 2、大中取大决策法 3、后悔值决策法 三风险型决策方法 风险型决策也称随机型决策是指决策者对自然状态是否发生不能肯定 但可以预测各自然状态可能发生的概率的情况下的决策。 自然状态发生的概率为 1Pj0 mjP1j1 式中j为自然状态Pj为j
9、发生的概率m为自然状态的数目。风险型决策情况下决策的方法根据决策问题的复杂程度可选用期望值法和决策树法。 四、分析题 分析 E风3000.12000.31500.31000.2500.1160 E西4000.12000.41000.2700.2600.1160 风 1.0160502.01601003.01601503.01602001.016030022222 66.33 西 1.0160602.0160702.01601004.01602001.016040022222 98.69 风味餐厅的标准差比西餐厅的标准差小说明风味餐厅实施后各种可能出现的结果之间相差小考虑两方案平均期望值的相等所
10、以改造为风味餐厅的风险更小 第十章 旅游企业与经营 一、重点概念 旅游企业 旅游经营商 旅游目的地 旅游企业国际化 旅游活动国际化 旅游企业横向边界 旅游企业一体化经营 旅游企业跨国经营 二、简答题 1、简述旅游与旅游经营商和旅游目的地的关系 2、何谓旅游企业的价格歧视行为其种类有哪些 3、简述旅游一体化的基本形式有哪些 4、说明旅游企业横向一体化的边界及其对旅游企业发展的意义 5、怎样理解和处理旅游企业跨国经营与旅游企业规模之间的关系 三、论述题 1、试述旅游国际化、旅游活动国际化、旅游跨国经营三者之间的关系。 2、论述旅游企业一体化行为的原因。 3、试论述旅游企业跨国经营行为的原因。 参考
11、答案 一、 重点概念 旅游企业旅游企业是指依法设立的以营利为目的的从事旅游生产经营活动的独立核算的经济组织。 旅游经营商旅游经营商是为旅游者提供旅行中介服务的个人和相关组织。根据旅游经营商的职能及其作用可将旅游中介组织细分为旅行代理商、旅游批发商、旅游零售商。 旅游目的地旅游目的地是指拥有特定性质的旅游资源具备一定的旅游吸引力并能够吸引一定规模数量的旅游者进行旅游活动的特定区域。 旅游企业国际化旅游企业国际化有两层意思一是国内市场的国际化即使国内旅游市场成为世界旅游投资市场的重要组成部分表现为本国旅游企业的国际化另一个是本国旅游企业对国际旅游市场的资本参与和扩张表现为国际化的本国旅游企业。 旅
12、游活动国际化: 旅游活动国际化是指旅游企业为国际旅游者提供产品或服务的市场行为。 旅游企业横向边界: 即旅游企业规模扩张的一个理性界限在这个界限内旅游企业横向规模扩大都可视为是合理的和经济的如果超过这个界限旅游企业规模扩大便视为不经济现象同时还会受到反竞争行为的限制。 旅游企业一体化经营主要有横向一体化经营和纵向一体化经营两种行为。纵向一体化是指是指现有业务或环节之外的活动扩展对某一完整的业务活动的不同阶段的业务进行承担使之成为企业内部行为的过程体现了在生产过程中的互相联合。横向一体化是指企业的业务活动沿现有产品与劳务方向扩展形成比原在业务活动更大的规模与更大的市场支配能力。比如两个旅游经营商
13、或两个旅游代理商通过兼并或收购的方式合并。 旅游企业跨国经营指旅游企业跨国直接投资经营的行为是旅游企业在国内旅游业务和企业规模得到充分发展企业经济实力不断增强管理模式不断成熟的条件下形成的一种经济现象。 二、简答题 1、简述旅游企业与旅游经营商和旅游目的地的关系 答旅游企业与旅游经营商的关系 旅游经营商主要从事旅游中介服务业务是旅游产品和旅游者的联系者而旅游企业在广意上是从事旅游生产和经营活动的经济组织是旅游产品的生产者。但是当旅游企业主要从事中介旅游业务的时候旅游企业同时也是旅游经营商反过来旅游经营商不一定是旅游企业因为旅游经营商可以是个人或非法定的相关组织这不符合旅游企业的基本条件。 旅游
14、企业与旅游目的地的关系 旅游目的地与旅游企业在本质上确有一定的联系。旅游目的地的市场行为与旅游企业的市场行为具有相似性二者都具有相同的旅游市场促销行为与旅游企业的定价行为相比旅游目的地也具有类似的目的地总体水平价格的决策行为旅游企业的一体化行为首先是旅游目的地范围内部的旅游企业之间的联合与合作行为。而且当旅游目的地是一个景区时那么相对应的景区企业在地理概念上与旅游目的地是吻合的只不过旅游企业是从旅游产品的开发和经营的角度来界定的而旅游目的地则是从旅行游览依托地的角度来界定的。 2、何谓旅游企业的价格歧视行为其种类有哪些 答旅游企业价格歧视行为是指对购买生产成本相同的同一服务的不同的旅游者和中间
15、商收取不同的费用或者对同一旅游者和中间商的不同购买量以及不同时间够买相同量的服务收取不同的服务费用的行为。 价格歧视按照获取旅游消费者剩余的多少可以分为一级价格歧视、二级价格歧视和三级价格歧视。一级价格歧视是一种完全价格歧视是指旅游消费者对于一种旅游服务有一个愿意支付的最高价标准二级价格歧视是指旅游企业针对同一旅游消费者在不同的消费时段和不同的消费区表现出的消费意愿的强弱而采取相应的有利于企业利益的定价行为三级价格歧视是指旅游企业针对不同的旅游消费细分市场的消费群体以不同的价格提供同一旅游产品。 3、简述旅游企业一体化的基本形式有哪些 答旅游企业一体化主要有横向一体化和纵向一体化两种行为。 当
16、旅游企业不能通过契约的形式实现自己的经营目标时或者通过契约建立起来的市场交易关系需要付出高于一体化组织成本的交易费用时或者由于外部因素使得自己的预期收益不能实现时旅游企业将会通过实施纵向一体化的组织形式来防止机会主义以及契约的不完全对其经营活动的损害消除外部不利因素降低交易费用。它有两种形式一种是通过资本扩张而形成的纵向一体化这种形式是纵向集中一种是通过各种形式的战略联合而形成的纵向一体化这种形式是纵向联合。 旅游企业横向一体化也称为水平一体化是旅游企业通过兼并、联合同类企业或投资组建新的经营单位形成的多地点的企业集团。旅游企业横向一体化主要是追求规模经济和网络经济减少固定成本在产品或服务之间的分摊比例。它是通过两种形式进行的一种是兼并和收购形式一种是企业之间的联合形式。 4、说明旅游企业横向一体化的边界及其对旅游企业发展的意义 答旅游企业横向一体化的边界
