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1、美发用品行业分析研究报告目录1.1 名词解释 62 中国美发用品行业市场综述 72.1 美发用品定义及分类 72.2 中国美发用品行业发展历程 82.3 中国美发用品行业市场现状 92.4 中国美发用品行业产业链 112.4.1 上游分析 122.4.2 中游分析 122.4.3 下游分析 132.5 中国美发用品行业市场规模 143 中国美发用品行业驱动与制约因素 153.1 驱动因素 153.1.1 美发沙龙行业发展迅速，带动美发用品销量增长 153.1.2 多元化功能美发用品满足消费者多样化需求，推动行业发展 163.2 制约因素 183.2.1 本土美发用品品牌企业竞争力弱 183.2
2、.2 美发用品市场存在大量负面新闻报导，抑制了行业的发展 194 中国美发用品行业政策及监管分析 205 中国美发用品行业市场趋势 225.1 美发用品品牌企业将不断注重营销推广方式及产品包装设计 225.2 美发用品企业不断推出头皮护理相关“养生保健”概念产品 236 中国美发用品行业竞争格局分析 246.1 中国美发用品行业竞争格局概述 246.2 中国美发用品行业投资企业推荐 266.2.1 章华化妆品科技有限公司 266.2.2 广州好迪集团有限公司 276.2.3 上海望志化妆品有限公司 29图表目录图 2-1 美发用品分类 8图 2-2 中国美发用品行业发展历程 9图 2-3 中国
3、美发用品产品价格情况，2018 年 10图 2-4 中国美发用品品牌企业地区分布情况 11图 2-5 中国美发用品行业产业链 11图 2-6 中国美发用品消费者画像 14图 2-7 中国美发用品行业市场规模（按销售额计），2014 年至 2023 年预测 15图 3-1 消费者在染发烫发方面消费意愿不断提高 16图 3-2 欧莱雅对美发用品研究不断深入 17图 3-3 美发用品同质化严重，消费者忠诚度低 19图 3-4 美发用品对人体可能带来的危害降低消费者购买信心 20图 4-1 中国美发用品行业相关政策 22图 5-1 美发用品企业不断迎合消费者需求 23图 5-2 头皮护理相关产品受到消
4、费者青睐 24图 6-1 中国美发用品行业竞争格局，2018 年 25图 6-2 章华主营产品 26图 6-3 好迪主营产品 28图 6-4 菲灵主营产品 301.1 名词解释 美发沙龙：提供美容、美发、化妆等服务的综合性美发中心。 苯二胺：用于生产染色剂的化学物质，具有可燃性、弱碱性、还原性等性质。 硅油：在室温下为液体状态的线型聚硅氧烷产品，具有抗氧化、耐高低温、绝缘好等性能。 KOL：Key Opinion Leader，即关键意见领袖，其营销学概念为对相关群体购买影响力较大的人。2 中国美发用品行业市场综述2.1 美发用品定义及分类美发用品是指用于消费者染发、烫发、造型的产品。随着居民
5、收入的不断提升，消费者愈加注重外观形象，有意愿在烫染及护理头发方面进行花费的消费者数量攀升，美发用品市场迎来利好发展局面。美发用品可从染发剂、烫发剂、造型用品等角度进行分类（见图 2-1）：染发剂：染发剂具有改变头发颜色的作用，可分为暂时性染发剂、半永久性染发剂和永久性染发剂：（1）暂时性染发剂具有着色牢固度差、易冲洗干净等特征；（2）半永久性染发剂多为香波形式，相较暂时性染发剂，其着色牢固度较优；（3）永久性染发剂为市面常见染发剂，使用永久性染发剂染后的头发颜色可保持长持久度且不轻易褪色。烫发剂：烫发剂具有使头发达到弯曲效果的作用。烫发形式可分为物理烫发与化学烫发，物理烫发是通过高温以改变头
6、发的弯曲度，化学烫发是通过化学药水以改变头发的弯曲度，烫发用品常用于化学烫发过程，通过与发丝发生化学反应使发芯结构重组，从而达到改变头发形状的效果。造型用品：造型用品具有使头发保湿定型的作用，常见的造型用品包括强力定型啫哩水、啫哩膏、弹力素、发蜡、摩丝等。造型用品使用方法通常为涂于或喷于头发上，再通过发梳对头发进行整理造型。图 2-1 美发用品分类来源：欧莱雅京东自营官方旗舰店，头豹研究院编辑整理2.2 中国美发用品行业发展历程中国美发用品行业可划分为初步发展阶段、高速发展阶段（见图 2-2）。（1） 初步发展阶段：（1925 年-1999 年）1925 年，欧洲烫发流行文化流入上海，促使中国
7、大陆地区兴起烫发潮流。1928 年，欧洲烫发技术逐渐传入上海。中国消费者受西方烫发流行文化影响，相继仿效，中国美发用品行业得以快速发展。此阶段，中国美发用品市场出现一系列国内外品牌，如巴黎欧莱雅、施华蔻、好迪等。（2） 高速发展阶段：（2000 年至今）21 世纪初，随着中国消费者思想开放程度逐步提高，受西方影响、愿意染发烫发的消费者数量不断增多，中国逐渐进入美发时代，带动美发用品市场规模快速发展。伴随互联网的普及，电子商务逐渐兴盛，美发用品企业逐渐重视互联网营销推广，中国美发用品行业发展迅速。此阶段，美发沙龙数量攀升，如 Instyle 造型、东田造型、My Hair Salon 等知名美发
8、机构相继成立，此类机构对美发师要求高且注重客户服务需求，促使顾客对美发消费的意愿高涨，间接带动中国美发用品行业高速发展。图 2-2 中国美发用品行业发展历程来源：头豹研究院编辑整理2.3 中国美发用品行业市场现状从产品种类角度分析，美发用品主要涵盖染发用品、烫发用品及造型用品。染发烫发用品头部品牌包括欧莱雅、施华蔻、露华浓、花王，造型用品头部品牌包括沙宣、施华 蔻、资生堂等。现阶段，根据产品价格定位及品牌知名度等特点，中国美发用品市场可分为高、中、低端三个层面：（1）高端品牌美发用品以巴黎欧莱雅、施华蔻及宝洁集团旗下品牌为代表；（2）中端品牌美发用品以中端价位国产品牌为代表；（3）低端品牌美发
9、用品以市场知名度、产品质量及价格低的品牌为代表。从产品价格角度分析，不同功效及品牌产品价格差距大，相较中国大陆本土品牌，外资品牌拥有知名度及消费者忠诚度高的优势，因此外资品牌美发用品市场价格普遍高于大陆本土品牌美发用品市场价格。市面上的美发产品价格主要分布在 50 元至 100 元，占比约为 35.3%，其次是 30 元至 50 元，占比约为 29.8%，超过 100 元的美发产品的占比约为 19.6%，其他价格区间占比约为 15.3%。由此可见，中国美发用品市场以中端价格产品为主，现阶段，可接受昂贵价格美发用品消费者数量比例较小，未来高端市场仍有发展空间（见图 2-3）。图 2-3 中国美发
10、用品产品价格情况，2018 年来源：头豹研究院编辑整理从美发用品品牌企业地区分布情况分析，中国美发用品品牌企业主要分布在广东地 区，如广州、佛山、东莞、珠海、深圳等城市（见图 2-4）。中国美发用品行业的龙头企业为宝洁，宝洁于 1988 年在广州成立中国地区公司，其快速扩张带动了广东地区美发用品行业的发展，促使广东地区美发用品品牌企业数量攀升。此外，美发用品市场需求与当地经济水平及居民人均可支配收入等因素相关，广东地区居民消费能力普遍较强且对美发用品购买需求强烈，因此中国美发用品品牌企业集中分布于广东地区。图 2-4 中国美发用品品牌企业地区分布情况来源：头豹研究院编辑整理2.4 中国美发用品
11、行业产业链中国美发用品行业产业链上游参与主体为原材料供应商，中游参与主体为美发用品品牌企业，下游涉及销售渠道及消费者（见图 2-5）。图 2-5 中国美发用品行业产业链来源：企业官网，头豹研究院编辑整理2.4.1 上游分析原材料供应商：中国美发用品行业产业链上游市场参与者为原材料供应商，为中游美发用品品牌企业提供生产美发用品所需的保湿剂、珠光剂、维生素、防腐剂、香精、色素、硅油、表面活性剂、营养成分等原材料。上游原材料成本在中游美发用品品牌企业整体成本的占比约为 10%，上游原材料价格的变动对中游美发用品品牌企业影响较小。中国原材料市场集中度低，原材料供应商众多，竞争日益激烈，现阶段，尚未出现
12、全国性龙头企业。上游原材料供应商准入门槛低，产品附加值低，因此中游美发用品企业拥有众多上游原材料供应商可选，上游原材料供应商对中游美发用品企业议价能力低。2.4.2 中游分析美发用品品牌企业：中国美发用品行业中游参与主体为美发用品品牌企业。中国美发用品行业准入门槛低，导致市场存在数千个品牌，竞争激烈程度日益攀升。大型知名美发用品品牌企业利润率多为 50%左右，其中上游采购原材料成本占比约为 10%，市场推广营销成本占比约为 25%，人员成本及其他成本占比约为 15%。相较大型知名品牌企业，中小型美发用品品牌企业在市场推广营销方面开支较小，因此其企业利润率普遍更高。大型知名美发用品品牌企业利润率
13、普遍低于中小型品牌企业利润率，常通过投入大量资金用于市场推广的营销方式来提升行业知名度，大型知名美发用品品牌企业未来发展空间远超过小型品牌企业未来发展空间。美发用品行业大品牌企业普遍综合经济实力较强，拥有自建工厂生产美发用品。如欧莱雅在全球拥有超过 40 家工厂，此外，拥有独立研发及创新中心以研发美发用品配方。相较美发用品行业大品牌企业，中小品牌企业普遍综合经济实力较弱，因自建工厂投资成本过高，中小品牌企业多难以承担。因此，美发用品行业中小品牌企业通常选择代工生产厂商完成美发用品的生产制造。代工生产厂商根据美发用品品牌企业的不同要求，提供不同代工服务，如为受限于生产能力的美发用品企业提供产品流
14、水线生产制作产品，为受限于配方研发的企业同时提供美发用品配方设计及生产制造服务。由于头部美发品牌企业影响力大，忠实消费者多，头部企业对下游消费者议价能力强。相较头部企业，中小型美发用品企业产品竞争优势弱且品牌影响力小，因此中小型美发用品品牌企业对下游消费者议价能力低。2.4.3 下游分析中国美发用品行业产业链下游环节涉及销售渠道及消费者。（1） 销售渠道美发用品的销售渠道包括线上和线下销售渠道：线上销售渠道为电子商务平台，如天猫、淘宝、京东等。随着电子商务迅速发展，美发用品线上渠道销售额占比不断提高，现阶段，美发用品线上渠道销售额占比约为 35%；线下销售渠道包括美发沙龙、连锁超市、百货商场，
15、销售额占比分别为 31.3%、62.5%及 6.2%，由此可见，消费者习惯通过连锁超市购买美发这类日常消费用品，连锁超市为美发用品的主要销售渠道。随着电子商务不断兴盛，线上线下相结合的销售趋势有助于扩大消费者受众面，推动美发用品行业市场规模不断增大。（2） 消费者从消费者群体角度分析，购买美发用品的消费者主要为女性消费者，女性消费者的占比为 80%左右，男性消费者的占比为 20%左右。50%左右的消费者偏爱购买 50 至 100 元的美发产品，30%左右的消费者偏爱购买 50 元以下的美发产品，仅有 20%左右的消费者选择购买 100 元以上的美发产品。此外，消费者群体年龄大多集中在 18 岁至 45 岁之间，其中 18 岁至 26 岁的消费者占比约为 35.2%，27 岁至 35 岁的消费者占比约为 30.6%，36 岁至45 岁的消费者占比约为 20.3%，其他年龄分布占比约为 13
