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1、 期货年终工作总结范文 20xx年，受国家宏观政策影响，资产业务进展受到肯定制约，与此相反的是，随着经济进展，人民越来越富有，对理财的需求却是越来越大，同时，对理财效劳水平的要求也越来越高。在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山，这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈，竭力以各种方式手段抢夺我行客户，在竞争如此剧烈的经营环境之下，为增加我行对外竞争力，行领导坚决决策，通过竞聘方式，组建了财宝治理团队，分片区帮助网点维护客户，提升理财队伍素养，并于本年6月13日正式上岗。 在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下，我们紧紧围绕 “建立省内卓越银行”，20xx年领先实现净利润超6.8亿
2、的经营目标，乐观筹备，部署打算，践行目标。 一、工作绩效目标完成状况 截止11月末，管辖片区中高端客户数量为 同比增长 户，中高端客户资产额为 万元，同比增长 万元。重点产品营销，包括基金营销 万元，各支产品完成率分别为 人民币理财产品共，同比增长 二、主要工作措施及成效 根据分行财宝经理的职责范围，我们分管的中西片区包括城区的中区支行、北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共18个网点。我们的工作主要有加强对片区内理财经理的指导，帮助支行汲取存款和销售产品，以私人银行为依托，引进高端效劳内容。 在上岗以来的约半年工作中，我们总能仔细履行本职工作职责，严密协作分行完成省行下达的各项工作指
3、标，围绕省行“跑赢大市”和“领先实现百亿利润目标”的经营目标，落实分行各项工作部署和要求。勤跑网点，多打电话，全力以赴，和片区网点一起营销客户，力推重点产品销售，促进 中高端客户数量与资产双增长。做培训，发短信，多管齐下，千方百计与片区理财经理保持良好有效沟通，促进理财经理综合素养特殊是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升。乐观组织理财经理团队活动，增加归属感，分散一切队伍力气。做为分行财宝治理工作新篇章的开头，我们的工作在行领导的关怀与主任室的带着下，取得了肯定的成效，为我行个金条线今后工作的长足进展，积存了一些胜利的阅历。 (一) 立足本职，做好理财经理的相关工作 一是做好理财经理的培训
4、工作。财宝经理团队协作，共同完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作，包括职业道德训练、风险内控要求、日常工作标准、产品学问普及与营销技巧共享等，并将为上课而特地专心制作的PPT发送网点，供一线营销人员参考使用。同时，将培训工作日常化，对新业务、新产品准时做好培训工作。 二是做好理财经理日常工作指引。准时将分行当前重点营销信息转达至各理财人员，恰如其分地为其分析，使大局部理财经理都能因势导力，协作分行的各项业务顺当进展。 三是做好理财经理背后的技术支持。我们自己用excel表制作了基金定期定投的计算公式供全部营销人员销售演示，得到了使用并业绩初见成效理财经理的确定好评;在加息信息一出时，即为加息后
5、是否转存，我们计算出了各期限年次的天数供全辖参考使用，削减了理财经理的工作量。另一方面，我们也随时为理财经理的共性化需求，比数据，编表格，做分析，找产品，满意大家对中高端客户营销的效劳需求。 四是驻点工作，以身作则，对新聘理财经理尝试实践带教。在管辖片区网点的两例阅历来看，效果较为明显，在驻点期间都实现了产品的突破性销售，同时，也得到了网点客户对中行财宝经理的高度认同。 五是业绩追踪，对做得好的理财经理准时确定，多做精神鼓励，使其渐入良性循环之佳境。对于业绩暂落后者，多了解，多沟通，想方设法帮忙其进步。同时，我们提出建议，对销售业绩到达肯定目标的优秀者全辖邮件通报表扬，对我行每次的重点产品销售
6、做总结，并对业绩优秀者，特殊邀请主管行长颁发奖杯，以之鼓舞，形成理财经理队伍销售气氛的你追我赶。 六是关怀理财经理8小时以外的生活，做好家访工作。关注内控，做好特殊提示工作，在孙文中路与石岐支行并网点营业期间，我们与孙文中路网点主任一起，重点关注理财经理做好过渡期间的客户效劳与日常工作，同时提示网点主任要关注其动态变化，防止意外大事发生。 七是不定期组织理财经理班后休闲活动，调整理财经理生活，增加队伍分散力。如理财经理欢快夏日聚餐、江门龟峰山登山竞赛等，促进了大家的相互沟通，增加了理财经理的归属感。 (二) 极尽己能，帮助支行汲取存款和销售产品 在今年的工作中，上级行对储蓄存款工作极其重视，为
7、此，我行也将其作为年度工作中的重中之重，尤为重视。 我们做为效劳我行中高端客户而组建起来的一支团队，首先，对待外部竞争，我们齐心协力，不分你我，信息沟通，资源共享，充分沟通，团队合作，抓住一切时机，争揽行外资金，提升我行市场份额。 对于产品销售工作，我们即联系理财经理，又与网点主任保持沟通，同时也乐观协作支行行长的工作要求，做好营销打算，共同营销客户。 片区在20xx年熊猫金币的前期销售中，起到了较好地带头作用，引发了全行追赶销售的良好效果。在重点基金国富中小与中银双利的销售表彰中，片区三位新聘理财经理全部夺得并包揽全辖新人奖，还有两位年资尚浅的理财经理亦取得销售量与完成率的成功奖杯。 (三)
8、 开展系列客户活动，并以私人银行为依托，引进高端效劳内容，增加中高端客户的忠诚度和奉献度 为增加中高端客户对我行的忠诚度与奉献度，同时吸引新客户，增加新的金融资产，我们与网点一起约访客户，满意与激发客户需求，请私人银行家、投研参谋等团队一起为客户做资产配置建议书，胜利实现产品销售。筹划并组织了系列客户维护增值活动。在分行的大力支持下，胜利举办了中高端客户子女观澜湖夏令营。同时联合私人银行，组织签约客户亲临私人银行欣赏亚运会开幕式彩排晚会，开展中高端客户养生专卖讲座。进展中行传统优势业务，邀请广东省训练厅下属效劳专业机构办讲座，宣传我行外汇等相关业务。携手中银境外机构，与中银香港对有投资移民意向
9、的目标客户做香港投资移民讲座等等。 (四)以实际行动支持分行iT蓝图上线工作，为100年行庆献礼做出财宝经理力所能及的奉献。 今年是我行iT蓝图工作多年筹备推动的重要关键之年，协作分行工作，我们财宝经理也是加班加点，毫无怨言。就算是国庆假期回家探亲，在接到加班通知时，也是毫不迟疑地选择了提前回到中山，热忱地投入我行的iT蓝图工作之中。 三、存在的问题、缘由及改良打算 6月份，我们开头尝试财宝治理模式的转型，经过约半年的实践，财宝经理在高端客户维护、理财队伍培育，专业学问传授、产品销售方面均发挥了肯定的作用，但我们的工作仍处在摸索探求阶段，工作成果还不够显着，分管片区局部网点存在理财经理销售活动
10、量较少，产品销售不抱负，业绩停滞，客户根底薄弱，储蓄存款增长缺乏后劲等缺乏之处。新的一年，我们将严密围绕分行各项工作部署及主任室对财宝治理工作新要求，有针对性地推动各项工作有效开展，务求取得新的突破。 在国家十二五规划的开年之初，在当前高通胀经济环境之下，人民群众的储蓄存款存在银行“保本、保息、不保值”的状况之下，为我们的财宝业务进展供应了宽阔的空间，趁着国家进展新五年规划的新风向，我们打算明年再连续努力。 期货年终工作总结范文【二】 20xx年对于股票市场可谓是经受了一个严冬，股指从年内的最高点3067点一路下探到2134点跌了30%。 随着大盘的一路下跌，工作越来越困难，信念一每天丢失，心
11、情一每天低落下去，有段时间在外面发材料，发觉人们只要一听是证券，就像躲瘟疫一样，老股民们告知我，现在他们谁也不信了，死套就死套了，干脆不动了，更不想了解了，免得闹心伤神。个别新股民们直接惊异“你们还在卖股票啊?听说都赔死了，你们还想再让别人赔啊?”简直其气死人。对于股市，大家心底第一念头就是排斥和否认。客户要么不给沟通的时机，要么你说什么他都反对。由于行情不好，潜在客户进入股市的意愿不强，老股民投资亏损，资产严峻缩水，股票被套，交易量骤降。总之，今年算是白过了，自己从自信到迷茫，从迷茫到失落，从失落到习惯，习惯了就是没有感觉了的意思。习惯了很可怕，但也正是由于习惯了，才不觉得可怕。盼望这样的失
12、落不要再连续，盼望明年可以渐渐好起来。 现对于今年的工作总结如下： 一、遵守公司规章制度 本人严格遵守公司规章制作，不迟到不早退，仔细完成领导交待的每项工作。在客户招揽和客户效劳过程中遵循：诚恳守信、勤勉尽责、公正对待客户客户利益优先原则。遵守法律、行政法规、监管机构和行政治理部门的规定、自律规章以及职业道德，遵守所效劳证券公司的相关治理制度，标准执业，自觉维护证券行业及所效劳证券公司的声誉，爱护客户合法权益。 二、银行驻点 银行驻点，是每个证券经纪人必需经受的，由于银行是证券经纪人招揽客户的渠道和营销的平台，在银行可以接触到许多优质客户。20xx年通过银行驻点，使我总结出以下几点： (1)亲
13、和力与交际力量是所应具备的第一要素。努力帮忙大堂做事，银行有什么事情都帮助做好，不懂的不要胡乱答复，而是问柜台或大堂经理，有把握正确的才答复。主要与三个人打好关系：一个是大堂经理，一个是银行负责人(主任或行长)，还有一个是最重要的，就是银行的理财经理或客户经理。 (2)在银行驻点中最忌讳的就是三天打鱼两天晒网，这样的话，闻讯而来的客户就会流失到别的证券公司询问和开户，同时还会造成驻点人员与银行之间的隔膜。 三、业务培训与学习 根据公司人力资源部的培训安排，11年度参加公司组织的视频培训，仔细学习了公司及证券业协会的新业务与规章制度。并乐观参加证券业协会组织的证券从业资格考试证券投资基金证券投资
14、分析证券发行与承销且已全部通过考试。通过这些课程的学习，提高了我的职业素养和效劳水平，增加合规意识、效劳意识以及荣誉感、责任感。 四、电话回访 对现有的客户定期或不定期地进展电话回访和上门回访，了解其需求，沟通对股市行情的看法，每天将公司的资讯以短信或邮件的方式发给客户，对成交及资产排名靠前的客户特地将电话、邮箱、生日进展统计，发送生日庆贺和订送生日蛋糕，提升客户满足度。这样做的，绝不仅仅限于公司层面的品牌树立及满意证券交易的根本要求，就个人层面来讲，这也是一个营销人员的职业操守及后续开必力量的表达，由于营销工作的终极目标，就是要做到能让你的客户为你带来(介绍)新的客户。对现在有客户的培育，最终根本的就是证券交易软件的正确使用及证券学问的普及，同时要不断的向客户灌输证券市场的风险意识，客户资产的缩水代表着交易量的萎缩，我们要尽最大的努力，将潜在客户进展成现有客户，将现有客户培育成优质客户。
