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1、金蝶汽车4S行业客户调研问卷201X-XX-XX调研问卷目的本调研问卷要紧目的为：进一步了解贵公司本次信息化建设相关细化需求，以提供更具针 对性的解决方案。 期望参与调研的各岗位人员能事先预备目前使用的要紧业务表单和业务报 表，调研访谈时能够提供给金蝶顾问参考 ，如【公 司组织架构图】，【要紧岗位的职责描 述】。等。关心金蝶顾问快速准确地了解贵公司业务流程和治理要求。感谢您的用心配合。本调研问卷共分为两大部分：汽车 4S 业务部分，集团财务部分，涵盖汽车 4S 行业客户财 务及业务部分的各子业务内容。专门说明，请针对不同项目的客户需求对以下内容进行删减和调整，客户临时不考虑的模块 建议删除。关
2、于 4S 行业客户来说，代理不同汽车品牌的下属公司的业务模式，由于厂家的要 求，会有一定的差异，调研时请专门注意品牌之间的需求差异。一、汽车4S业务部分1. 公共部分客户方访谈人员：XXX,XXX职位：XXX1) 请介绍一下XX集团目前的集团组织架构，4S店的设点情形，部门设置，岗位设置情 形。假如能够请提供相应的组织架构文档。蓝字记录2) 请介绍一下XX集团目前要紧经营哪些品牌的汽车？在市场中的定位如何？3) 请详细介绍一下，不同品牌的下属公司目前在厂家系统中要紧使用那些业务模块或业 务功能？请按品牌逐一详细介绍。4）目前除了厂家系统外，是否有使用其他的软件系统？比如财务软件，售后修理，会员
3、 治理等，或者是使用Excel?目前在使用的过程中有哪些是让你不太中意的地点？目前 财务系统与业务系统之间如何衔接，如何实现数据集成？5）您觉得厂家系统与XX集团内部治理系统之间的定位和关系应该如何？既能达到内部治 理的要求，又最大限度地减少重复工作？2. 4S 店销售治理客户方访谈人员：XXX,XXX职位：XXX1）请简要介绍4S店目前的部门设置，岗位设置，以及各岗位之间大致的分工如何？假如能 够请提供4S店内部的组织架构图。2）潜在客户以及保有客户档案目前如何治理？如何收集爱护？如何存档？如何分类？如何分 级？爱护哪些客户信息？假如能够请提供相应的客户档案格式。3）客户档案治理目前的准确性
4、和完整性如何？后续的客户档案更新如何实现？客户档案治理 中目前存在哪些问题？4）目前的客户级别是如何划分的？不同级别的客户如何定义？不同的销售时期要一样要开展 哪些工作？客户定级的流程是如何运作的？5）目前前台销售是如何进行销售过程跟踪和接待的？从潜在客户到保有客户。能否介绍一下 要紧的日常工作内容，使用那些销售过程表单来进行登记？ “几表几卡”依旧别的？假如 能够请提供相应的单据格式。目前的销售过程跟踪手工作业存在哪些问题？6）目前依照厂家或者公司内部的要求，是否差不多建立比较完善的销售过程指导规范？针对 不同类型，不同级别的潜在客户是否已有明确的销售推进方式？能否详细介绍一下，或者 提供相
5、应的参考表单或文档。7）目前除了展厅接待的营销方式外，4S店是否同时进行各种主动销售的工作，这方面的工 作内容使用哪些业务表单？8）销售过程中的试乘试驾目前是如何运作的，有哪些配套的要求和规范？9）关于销售战败（丢单）的情形目前是如何处理的?10）在销售环节，客户投诉的情形目前是如何处理的?11）4S店销售治理部分，请列举那些业务环节和内容需要今后系统提供相应的预警与自动提 醒？4S店销售治理部分，请列举日常工作中比较重要的报表，目前是如何编制的，是否会占 用较多时刻，同时报表的准确性和及时性如何？ 自由提问：从公司目前的运作情形来看，4S店销售治理部分有哪些问题期望能够借着本 次的系统实施，
6、能够得到改善或解决？请一一列举。3. 车辆销售及应收治理客户方访谈人员：XXX,XXX职位：XXX1）请大致介绍一下整车销售及应收治理涉及的要紧部门及岗位，大致介绍一下岗位之间的分 工。2）请大致介绍一下整车销售的要紧表单流程，假如能够请提供相应的业务流程文档。3）请介绍一下厂家和公司内部车辆销售的任务下达及考核情形，如年度/季度/月度任务的情 形。各种任务完成率的情形是如何进行统计分析的？4）目前的整车业务中除了零售，是否还有批发或二级网点等其他销售类型？5）整车销售过程中的报价，整车及精品的销售价格，优待额度治理目前是如何制定和操纵 的？6）整车销售合同目前的爱护和审批流程目前是如何运作的
7、？假如能够请提供整车销售合同的 范本。7）整车销售收款，包括订金和全款，以及相应的付款方式目前是如何运作的？假如能够请提 供相应的销售表单。8）结合整车库存治理，目前同一品牌不同展厅之间的车辆资源是否能够共享？全局库存查 询，调拨，内部结算？假如能够请提供相应的表单。9）结合整车库存治理，目前是如何进行车辆资源分配的？现货资源，期货资源各如何分配？ 假如能够请提供相应的资源分配表单。目前的车辆资源分配是否存在哪些不足和问题？ 这些问题造成的阻碍如何？10）结合整车库存治理，目前的交车流程是如何运作的？有哪些关键的步骤和操纵点？假如 能够请提供相应的表单。11）销售开票目前是如何运作的？假如能够
8、请提供相应的销售表单。整车销售过程中是否提供车辆改装，精品加装等增值业务，目前是如何运作的？ 整车销售业务中那些环节需要业务部门与财务部门互相配合或者流程审批？请一一列 举。假如能够请提供相应的表单。14）售前的客户档案和车辆档案等数据目前是如何与售后部门实现共享和同步的？目前的手 工作业存在哪些问题？不同区域，同一品牌之间的展厅之间目前有哪些相关的往来业务，是否也涉及到公司之 间的内部往来？请列举说明。 整车销售过程中的各种数据，如客户档案，接待记录，销售合同，收款等数据目前是如 何操纵不同岗位，不同部门之间的数据隔离与共享的？17）销售相关岗位目前的业绩绩效是如何制定和考核的？假如能够请提
9、供相关的表单和报 表。针对不同品牌的厂家商务政策，目前公司要紧是哪些岗位进行研究和明白得的？各种厂 家商务政策是如何治理的？针对厂家给予的各种返利，目前公司是如何进行返利预估， 核对，结算的？目前的运作中存在哪些问题和困难？ 目前整车销售治理是否存在为了完成厂家任务而进行的虚拟出库情形？假如有目前是如 何运作的？20）目前的各种代收代付业务是如何处理的？假如能够请提供相应的业务表单。21）是否存在车辆销售退货的情形，目前是如何处理的？22）目前的整车销售业务，需要提供给治理层哪些报表，请一一列举？由谁提供？提供给 谁？什么时候提供？假如能够请提供相应的报表格式。目前这些报表的数据是如何收集 和
10、整理的？工作量是否比较大？存在哪些问题和困难？23）目前的整车销售业务，是否需要今后的系统提供哪些业务预警提醒？请一一列举，更好 地关心各岗位的人员进行工作。24）目前的整车销售业务，今后需要从系统中直截了当打印哪些单据，请一一列举，假如能 够请提供相应的单据打印格式。25）车辆销售及应收治理部分，请列举那些业务环节和内容需要今后系统提供相应的预警与 自动提醒？26）车辆销售及应收治理部分，请列举日常工作中比较重要的报表，目前是如何编制的，是 否会占用较多时刻，同时报表的准确性和及时性如何？27）自由提问：从公司目前的运作情形来看，整车销售治理部分有哪些问题期望能够借着本 次的系统实施，能够得
11、到改善或解决？请一一列举。4. 车辆采购及应对治理客户方访谈人员：XXX,XXX 职位：XXX1）请大致介绍一下整车采购及应对治理涉及的要紧部门及岗位，大致介绍一下岗位之间的分 工。2）请简要描述一下目前整车采购的要紧流程。3）整车采购申请目前是如何运作的？如何发起，如何审批？假如能够请提供相应的表单。4）整车采购流程中是以分散采购为主依旧集团集中采购为主？展厅与集团总部如何互相配合 或者审批？5）整车采购业务过程中，公司或集团是如何与厂家进行资金结算，是由集团总部统一进行资 金统筹和划拨，依旧其他的方式？6）请提供整车采购合同目前的范本和审批流程。7）整车采购发票目前是如何传递和登记的?8）
12、整车采购的采购付款目前是如何运作的？与厂家的采购结确实是否是集团统一结算？9）整车采购的到货跟踪目前是如何进行的？关于以下采购订单未到货的期货资源目前公司是 如何分配资源的？目前存在哪些问题？10）PDI目前是如何运作的？整车采购入库的流程是如何运作的？11）是否存在整车采购退货的业务，目前如何处理？是否经常发生？12）整车采购业务中，哪些环节销售部需要与财务部或者集团财务部进行配合或者审批操 纵？请一一列举。 目前的整车采购业务，需要提供给治理层哪些报表，请一一列举？由谁提供？提供给 谁？什么时候提供？假如能够请提供相应的报表格式。目前这些报表的数据是如何收 集和整理的？工作量是否比较大？存
13、在哪些问题和困难？14）目前的整车采购业务，是否需要今后的系统提供哪些业务预警提醒？请一一列举，更 好地关心各岗位的人员进行工作。15）目前的整车采购业务，今后需要从系统中直截了当打印哪些单据，请一一列举，假如 能够请提供相应的单据打印格式。车辆采购及应对治理部分，请列举那些业务环节和内容需要今后系统提供相应的预警与 自动提醒？17）车辆采购及应对治理部分，请列举日常工作中比较重要的报表，目前是如何编制的，是 否会占用较多时刻，同时报表的准确性和及时性如何？18）自由提问：从公司目前的运作情形来看，整车采购治理部分有哪些问题期望能够借着 本次的系统实施，能够得到改善或解决？请列举。5. 车辆库
14、存治理客户方访谈人员：XXX,XXX职位：XXX1）请大致介绍一下整车库存治理涉及的要紧部门及岗位，大致介绍一下岗位之间的分工。2）目前公司的整车仓库是如何分布的，除了展厅外，集团是否有集中的整车仓库？仓库的归 属是否属于集团法人，依旧展厅？3）不同展厅，同一品牌之间的库存数据是否共享？假如有，数据的查看权限如何操纵?4）结合整车库存治理，目前同一品牌不同展厅之间的车辆资源是否能够共享？全局库存查 询，调拨，内部结算？假如能够请提供相应的表单。5）结合整车库存治理，目前是如何进行车辆资源分配的？现货资源，期货资源各如何分配？ 假如能够请提供相应的资源分配表单。6）结合整车库存治理，目前的交车流
15、程是如何运作的？有哪些关键的步骤和操纵点？假如能 够请提供相应的表单。7）不同展厅之间的整车调拨是如何运作的？是否经常发生？相应展厅之间的调拨结确实是如 何处理的？8）整车库存的盘点目前是如何运作的？是否存在哪些问题？9）请详细介绍目前是如何进行“单车成本及毛利核算”，单车毛利要紧由哪些项目构成？以 及各项目数据的来源。假如能够请提供相关的单车成本及毛利分析报表参考。目前的单车 成本及毛利核算存在哪些问题？10）目前的整车库存业务，需要提供给治理层哪些报表，请一一列举？由谁提供？提供给 谁？什么时候提供？假如能够请提供相应的报表格式。目前这些报表的数据是如何收集和 整理的？工作量是否比较大？存在哪些问题和困难？11）目前的整车库存业务，是否需要今后的系统提供哪些业务预警提醒？请一一列举，更 好地关心各岗位的人员进行工作。 目前的整车库存业务，今后需要从系统中直截了当打印哪些单据，请一一列举，假如 能够请提供相应的单据打印格式。 车辆库存治理部分，请列举那些业务环节和内容需要今后系统提供相应的预警与自动提 醒？14）车辆库存治
