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1、第三方支付行业分析目 录一、网上支付行业发呈现状3(一)、交易规模3（二）、运营商发呈现状51、运营商发展类型5、支付宝、财付通占据市场领先地位(三)、顾客规模7二、行业环境(一)、电子商务发展态势81、电子商务服务行业发展规模9、电子商务服务公司分布状况13、电子商务服务公司整体收入规模24、电子商务顾客规模15、电子商务交易规模76、网络购物指数化增长18(二)、支付行业的风险分析191、网络安全风险92、金融风险23、法律风险1(三)、第三方支付牌照解读211、非金融机构支付服务管理措施要点212、利多支付“大佬”、利空支付小公司3、洗牌有助于行业细分发展34、第三方支付公司开始“正衣冠
2、”24三、第三方支付市场竞争格局4(一)、重要第三方支付运营商简介2、支付宝25、财付通23、首信易26、云网25、易宝76、银联电子支付287、快钱29（二）、市场份额3四、第三方支付发展趋势3（一)、网银、第三方支付业务互相渗入31（二)、支付工具与商务平台结合愈发紧密3（三)、网银平台互联消除银行间壁垒,机构登记加强市场监管32一、网上支付行业发呈现状（一)、交易规模,国内商业银行网上支付、电话支付和移动支付合计55.67亿笔，金额3.45万亿元,同比分别增长1.%和.5。其中,网上支付业务仍居主体地位，合计4.83亿笔、310万亿元,同比分别增长91.21%和3.6%,分别占电子支付业
3、务量的8.%和9821%。根据艾瑞征询即将发布的第一季度中国网上支付市场数据，第一季度网上支付市场交易额规模达221亿元，环比上涨17.8，同比上涨93.5%。艾瑞分析觉得，第一季度网上支付行业继续保持高速增长的态势，成为互联网领域增长最迅速的行业之一。交易规模环比上涨17%,第三方支付在各领域的渗入率逐渐提高艾瑞数据显示,Q1网上支付市场交易规模达221亿元,环比9Q4的180.亿元上涨17.8%，同比91上涨93.5%.相比09Q4网上支付市场852%的同比增速,市场发展呈现加速上扬态势。网上支付交易额规模的增长，得益于如下两个因素:一是网上支付安全性和易用性的提高，使得第三方支付受到越来
4、越多的网民青睐，已有顾客的使用黏性进一步提高;二是网上支付平台积极而踏实的深耕和拓展应用行业,使得网上支付的应用领域延伸至平常生活的各个方面，在各领域的渗入率逐渐提高,因此提高了交易规模。纵观至的第三方支付的发展历程，市场交易额规模基本呈现出了指数化增长态势。图：第三方支付交易额规模 单位:亿元中国B2研究中心总结觉得目前的第三方支付存在如下特性：()规模明显增长：应用行业数量、商户规模、顾客规模这三大指标均获得明显增长；(2）除消费性领域外,应用行业渗入率仍较低，高黏度顾客数量仍然有较大拓展空间;(3）除了最早的C外,加大了在BC、B2和社会性公共服务领域缴费应用，成为一种新兴潜在增长点；(
5、）支付行业赚钱模式不断丰富，风险逐渐可控,从服务的单一型向综合型升级换代；（5)网络支付、电话支付、手机支付等线上渠道,渐与刷卡机、上门收款等模式展开融合。(二)、运营商发呈现状、运营商发展类型随着各支付公司定位和运营方略的清晰、运营领域和运营优势的明确,第三方支付公司体现出各自的运营风格。艾瑞将其划提成如下七种类型:综合型、资源型、创新型、特色型、行业型、外资型和微小型。2、支付宝、财付通占据市场领先地位支付宝、财付通占据了第三方支付市场领先地位,运营商差别化发展是必然趋势。艾瑞征询的记录数据显示,Q1支付宝和财付通分别依托其购物平台淘宝和拍拍,在市场中继续保持领先地位,其中支付宝占据行业头
6、把交椅,市场份额达到47.1%，财付通紧随其后,市场份额为2.4%,两者市场份额之和超过60而其她第三方支付公司则结合自身优势,采用差别化的发展方略。在运营商的推动下,目前网上支付正逐渐进一步到生活缴费、信用卡还款等与平常生活密切有关的各个领域。艾瑞研究觉得,在网上支付公司进行行业拓展的同步，还应注重对行业细分需求的深挖,依托提供行业整体解决方案来提高服务质量,例如进一步完善电子商务产业链的支付需求；在提供公司间清结算业务的基本上拓展其她有关服务内容等。支付宝和财付通领先优势的形成，母公司(分别为阿里巴巴和腾讯)拥有的电子商务平台(分别为淘宝和拍拍)起到了积极的增进作用。作用体目前:顾客使用习
7、惯培养;平台改善,提高顾客体验;出名度提高。（三)、顾客规模根据中国金融认证中心的记录，全国公司网银顾客比例为45%,比略有下降,但全国城乡人口个人网银顾客比例达到20.9%,较增长2%；在网银顾客攀升的同步,随着顾客对网银功能的进一步理解和更多的尝试,顾客使用网银活跃度也有所提高:个人顾客人均每月使用网银次数从的次增长至的5.6次,公司顾客每月使用网银次数从10.3次上升至13次。根据艾瑞征询记录,网上支付顾客(从98 年起使用过网上支付）超过1 亿，深度顾客(08 年月均至少使用网上支付一次）超过 万，顾客规模稳定增长。根据CNNIC 的数据,08 年使用网上支付的顾客(其定义为08 年下
8、半年使用过网上支付）达0 万人，同比增长76%。艾瑞征询推出的iUserTrake 网民行为监测系统数据显示，08 年12 月,网上支付月度覆盖人数达138 万人，环比08年1 月上涨10.1%，同比07 年12 月上涨34.5,增速快于同期的网上银行和网络购物月度覆盖人数。但网上支付月度覆盖人数与网上银行、网络购物月度覆盖人数相比,绝对数值存在一定的差距。艾瑞征询建议第三方支付平台加大网上支付在浅层的潜在顾客(网购人群、网上银行使用者等）的推广力度，将来实现深度顾客翻番的增长。二、行业环境（一)、电子商务发展态势电子商务在国内通过十二年的蓬勃发展,到如今,已深深影响着产业经济、生活购物、电子
9、政务等方方面面。纵观电子商务来所获得的令人瞩目的成绩，不管是第三方服务公司的数量、还是电子商务应用的顾客规模、电子商务的交易额等，均有了飞速的增长。1、电子商务服务行业发展规模据中国2B研究中心有关调查数据显示，截止到6月,国内规模以上电子商务网站总量已经达1282家。其中，B2B电子商务服务公司有5320家,B2C、C2C与其他非主流模式公司达6962家，特别是自进入来,呈现出高速增长、乃至井喷之势。其中,行业BB电子商务网站(又称“行业网站”)是目前中小公司电子商务应用的重要途径，是引领国内B2B电子商务朝着专业化发展的“生力军”。调查显示:从到,国内行业2B电子商务网站数量持续高速增长。
10、行业网站数量从0余家,增长到5100余家,增长幅度是1，呈现迅速增长的势头。如下为197-:B2B电子商务服务公司数量增长图：三中国电子商务发呈现状与产业规模如下为1997-：B2、C2C等电子商务服务公司数量增长图:三中国电子商务发呈现状与产业规模而2C、C2C类及其她模式的电子商务网站，分别在、，迎来了两次发展高峰。中国B2研究中心觉得，这是“非典”后网民网购意识的觉醒,以及金融危机下用网购省钱消费的观念驱使有着紧密关联。电子商务网站经历了来的竞争盘整,近年来进入者增速逐年加快。我们发现，随之也有更多的网站被裁减，并且某些有影响力的网站竞争力越来越强；同样,有一部分曾经很有影响力的网站在竞
11、争中逐渐消弱了竞争力,退出了一线市场的领导地位，这也与 “优胜劣汰”的自然法则吻合。2、电子商务服务公司分布状况根据中国2B研究中心调查记录显示，目前国内电子商务服务公司重要分布在长三角、珠三角一带以及北京等经济较为发达的省市。其中长三角占有.52%的份额,珠三角占有32.04%，北京占有8.86,国内其他地方共占有25.5%。可见，目前国内的电子商务服务公司多分布在经济较为发达的省市，且电子商务配套产业环境良好,重要与其这些地方环境承载能力较强、政府扶持力度较大、经济和人口汇集条件较好有关。此外,经济的发达使这些地方网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付,以及多种商务、交易、金融、物流和
12、有关的综合服务活动也较为活跃。如下为电子商务服务公司区域分布图：三中国电子商务发呈现状与产业规模本项调查成果也符合电子商务行业公认的“六六定律”,即全国数千家行业网站，其中有六成在长江三角洲经济圈内，而该经济圈内的行业网站，又有近六成在浙江,其中又是以杭州为主,汇集了其中的六成以上,因此杭州也是公认的“中国电子商务之都”。另在电子商务服务公司的行业分布中，据中国B2B研究中心调查显示,排在前十名的依次为:纺织服装、数码家电、钢铁机械、化工医药、建筑建材、农林、五金、包装印刷、食品糖酒、礼物饰品这些行业领域。如下为电子商务服务公司行业分布图：三中国电子商务发呈现状与产业规模在行业分布中,因纺织服
13、装、家电数码都是跟人们的生活息息有关的生活必需品,因此这一行业的电子商务平台自然也较受欢迎。其中纺织服装和数码家电行业所在比重最大，分别为:14.32%和10.3。据中国2B研究中心调查显示，目前全国仅家电类网上商城已超过00家，家电网购销售额约为200亿元,今年则有望突破0亿元。近年来,不仅京东商城、世纪电器、新蛋、新七天等家电网购公司得到了迅猛发展,并且老式家电渠道巨头苏宁、国美等先后自建在线网购平台,战略布局电子商务。总体而言，以家电数码、服装配饰、家居百货为代表的三类主流商品，徐徐引导了网购的新一轮大发展。、电子商务服务公司整体收入规模在电子商务发展的前若干年，各类电子商务公司的营收都
14、呈缓慢增长状态，这与当时国内电子商务正处在萌芽与酝酿时期，以及随后而来的互联网寒冬有关。而近年来，各电子商务公司营收呈迅速增长状态,重要因素是随着中小公司逐渐结识到电子商务的好处,越来越多的中小公司开始使用第三方电子商务平台，加之网购理念的普及、网购顾客的增长均有着密切关联,而电子商务渗入率也随之保持持续高速增长。根据中国B2B研究中心有关调查数据显示,截止到6月份,上半年电子商务服务类公司(涉及B、B2C、C2C、2、B2G等）营收合计达到753亿元人民币。其中最为重要的B2B、B2C两块分别为:5亿和4.2亿,相比去年同期,各类公司营收规模均有明显的增长。如下为997:电子商务服务类公司营
15、收合计增长图：注:数据未记录完毕,本数据不是全年数据从上图中可以分析得出,近年来电子商务服务类公司营收浮现了较为明显的增长，其年均增长幅度在3以上；特别是在0，特别明显,这与当时国内电子商务正处在崛起和高速发展期有关。三中国电子商务发呈现状与产业规模在此，我们预测，电子商务服务整体营收有望首度突破150亿元大关,迎来国内电子商务十二年来的“新高峰”。中国2研究中心据证券市场公开披露文献记录显示：在上半年，涉及阿里巴巴、环球资源、慧聪国际、网盛生意宝和焦点科技(已通过证监会发审委审核,待中小板IPO)，仅这五家B2B上市公司的营业收入总值达2874万元,净利润为026万元。记录显示，在剔除季度因素外，与数据比较，五家电子商务上市公司营收总额仍然保持较好的增长，但因渠道扩张、人员扩招、网站推广与技术研发等多方面因素,导致其平均净利率有所下
