文山州钨全产业链发展规划(2021-2030年).docx

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1、文山州钨全产业链发展规划（2021-2030 年）二二一年十一月文山州钨全产业链发展规划前 言钨属于稀有难熔金属，具有优良的物理、化学和机械加工 性能，其制品被广泛应用于民用、工业、军工和高新产业等领 域，是现代工业、国防科技、电子信息、新能源、高端装备制 造和高新技术发展的重要支撑材料，在保障国防安全和经济安 全方面发挥着重要的作用。由于钨资源在全球的储量逐年递减， 在工业应用领域中具有难以替代性，因此，我国将钨列为战略性矿产目录，实行保护性开采。为落实云南省全链条重塑有色金属及新材料产业新优势 行动规划，进一步推动文山州钨产业的健康可持续性发展，根 据云南省国民经济和社会发展第十四个五年规

2、划和 2035 年远 景目标纲要云南省产业发展规划（20162025 年）文山 州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标 纲要等文件精神，编制文山州钨全产业链发展规划（以下 简称规划）。规划通过对文山州现有钨产业实际发展情况 摸底调研，在准确掌握文山州钨产业发展情况的基础上， 结合 国际、国内形势， 研究文山州钨产业在“十四五”期间乃至更 长的时间段中面临的机遇和挑战， 认真开展产业链规划， 确保 规划符合国家产业政策， 符合省情、州情，具备指导性和可操作性。规划期至 2030 年， 远景目标展望至 2035 年。目 录目 录2概 述1第一章 发展现状 2第一节 国内外钨产

3、业现状 2一、国际钨产业现状2二、国内钨产业现状6三、云南省钨产业现状14第二节 文山州钨产业现状 14一、文山州钨矿资源现状14二、文山州钨矿采、选现状16三、文山州钨冶炼现状17第三节 文山州钨产业存在问题 18一、开采指标问题18二、产业链结构问题19三、技术研发问题19第二章 面临形势 20第一节 钨产业发展优势 20一、资源优势20二、技术优势20三、区位优势21四、交通优势22第二节 钨产业发展机遇 23一、钨产品消费持续增长23二、钨行业市场不断改善23三、钨行业技术不断发展24第三节 钨产业发展挑战 25一、市场风险挑战增大25二、高端钨产品市场竞争将更加激烈25三、投资风险及

4、生产成本上升26第三章 总体要求 27第一节 指导思想 27第二节 基本原则 27第三节 总体思路 28第四节 发展目标 30一、近期目标（20212025 年） 30二、远期目标（20252030 年，远景目标至 2035 年） 31第四章 文山州钨全产业链规划设计 33第一节 钨产业链简介 33一、钨全产业链条33二、钨产品34三、钨产品需求预测35第二节 钨产业链设计 36一、钨采掘业设计36二、钨冶炼设计38三、钨产业高新产品设计41四、钨产业链载体设计44第三节 招商引资及人才培养 45一、夯实基础、突出重点、提升服务45二、加大人才培养力度46第五章 空间布局 52第一节 一擎引领

5、 52第二节 两翼驱动 53第六章 重点任务 55第一节 创新能力提升 55第二节 产业提质增效 56第三节 产业聚集发展 57第四节 强化交流合作 58第五节 完善服务环境 58第七章 保障措施 60第一节 加强工作组织领导 60第二节 加大财政金融支持 60第三节 深入开展品牌推广 60第四节 抓好监督考核评价 61附件 1 钨全产业链发展环境保护与 水土保持 62第一节 环境保护 62一、总体目标62二、环保依据62三、钨产业发展过程环境影响分析66四、钨产业发展过程环境保护措施68第二节 水土保持 72附件 2 钨产业重点发展项目表 73附件 3 项目产值计算书 74附件 4 专业名词

6、解释 77附表 1 2019 年全球钨资源储量 78附表 2 2019 年文山州钨矿资源储量 79附表 3 2020 年度省钨矿开采总量控制指标 80附表 4 2020 年度云南省县（市） 钨矿开采总量控制指标 81附表 5 高性能钨合金制备方法 82附图 1 钨产业链图 83附图 2 文山州钨产业现状分布图 84附图 3 文山州战略区位图 85附图 4 文山州综合交通发展图 86附图 5 文山州钨产业空间布局图 87概 述规划通过对文山州钨产业现状进行了准确、详细的调 查研究， 在掌握文山州钨产业发展情况的基础上， 结合钨产业 国际、 国内形势， 从发展现状、总体要求、产业链规划、 空间 布

7、局、重点任务、保障措施等方面对文山州钨全产业链发展进行了规划。具体内容包括：钨采选方面规划方向为现有技术装备的提 升、智能矿山的建设以及加大探矿找矿力度； 钨冶炼及深加工 方面规划方向为钨产业链的延伸，在云南砚山产业园区设立“钨 高新材料产业园中园”。具体目标包括： 至 2025 年，将钨产业 链延伸至碳化钨， 实现全州钨全产业链总产值达 36.9 亿元；至 2030 年，将钨产业链延伸至硬质合金， 实现全州钨全产业链总 产值达 96.8 亿元；至 2035 年，将钨产业链继续延伸至高新钨 产品领域，力争实现全州钨全产业链总产值达 123.53 亿元。规 划群策群力， 旨在将文山州打造成为“中

8、国钨高新材料重要的产业示范区”。 1 文山州钨全产业链发展规划第一章 发展现状钨是一种银白色金属，外形似钢， 熔点为所有金属元素中 最高的， 蒸发速度慢。钨的化学性质很稳定， 常温下不跟空气 和水反应，不与任何浓度的盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸发生反 应，但可以迅速溶解于氢氟酸和浓硝酸的混合酸中，在碱溶液 中不起作用。钨在地壳中的含量为 0.001% ，已发现的钨矿物和 含钨矿物有 20 余种，其中具有开采价值的只有黑钨矿和白钨 矿，黑钨矿约占全球钨矿资源总量的 30% ，白钨矿约占 70%。 钨由于其熔点高、硬度高、密度高、导电性和导热性良好、膨 胀系数较小等特性而被广泛应用到合金、电子、化工、

9、航空航天等领域。第一节 国内外钨产业现状一、国际钨产业现状（一） 国际钨资源分布据美国地质调查局（USGS ）2019 年统计，世界钨矿资源 储量为 320 万吨（折合 WO3 ，65% ），中国钨矿资源储量 190 万吨，占世界钨矿总储量的 59.4% ，位居世界第一，并拥有一 些较大的矿床； 其次为俄罗斯， 其储量为 24 万吨； 越南储量为9.5 万吨，位居全球第三（ 2019 年全球钨资源储量见附表 1 ）。（二） 国际钨精矿生产情况中国是全球钨资源供应量最大的国家。 2019 年， 中国钨精 矿产量 6.88 万吨（金属量，下同）， 占全球钨精矿产量 8.38 万吨的 82.1%。近

10、 5 年来，中国钨精矿产量约占全球产量的 80%。 2 中国以外的钨精矿生产国主要有俄罗斯、加拿大、英国、蒙古、 朝鲜、越南、玻利维亚、奥地利、葡萄牙、西班牙、刚果（金）、卢旺达等。2015 年至 2019年全球钨精矿产量统计见图 1- 1。图 1- 1 2015-2019 年全球钨精矿产量统计图（三） 国际钨消费现状1. 国际钨消费地区分布近年来， 全球钨消费呈增长趋势， 但增幅放缓。 2018 年， 全球钨消费量 10.69 万吨，为近年来高峰值；2019 年，全球钨 消费量 9.8 万吨。20052019 年， 全球钨消费量从 7.3 万吨增长 至 9.8 万吨，年均增长率 2.1% 。

11、全球钨消费主要集中在中国、 欧洲、美国和日本。2019 年全球钨消费分布如图 1-2 所示， 中国钨消费量接近全球的一半。 3 图 1-2 2019 年全球钨消费分布图中国基础设施建设的发展、城市化进程的推进、矿业的发 展壮大， 以及世界制造中心的形成，促使中国渐渐发展成为钨消费大国。2. 国际钨消费行业分布全球钨消费增加主要缘于工业发展，包括钢铁、汽车、航 空、机械、能源、电子等领域对硬质合金、特钢、耐磨和热强 合金、高密度合金和钨金属材料的需求， 钨制品的消费情况与制造业变化趋势基本一致。硬质合金制造是最主要的钨消费领域。据国际钨协（ITIA ） 统计， 全球 59% 的钨用于生产硬质合金

12、，19%用于特钢和合金，16%用于钨材， 6%用于化工和其他领域。（四） 国际钨产业结构现状目前，全球约有 700 家企业生产硬质合金，实力最强的是 瑞典的山特维克公司（Sandvik）、美国的肯纳金属公司（Kennal） 以及以色列的伊斯卡公司（ISCAR ）等。其中山特维克公司在全球约占有 22% 的市场份额， 肯纳金属公司在全球约占 11% 的 4 市场份额。全球高档硬质合金及其配套的高精度工具几乎全被 肯纳金属公司和山特维克公司占据，而这些高附加值产品的价格是普通硬质合金的几十倍。全球钨产业结构不均衡，发展中国家处于钨产业链的前端， 以提供钨精矿及钨初级冶炼产品为主，产业利润微薄，代表

13、性 国家有中国、越南、蒙古、俄罗斯、朝鲜等； 发达国家处于钨 产业链的下游，以提供钨终端制品和应用解决方案为主， 产业利润丰厚， 代表性国家有瑞典、美国、以色列、日本、德国等。欧、美、日等发达经济体凭借技术优势， 占据了钨产业链 的中高端市场，决定了钨产品的流向：原料级钨产品从资源国 流向制造业发达的欧、美、日等经济体， 生产出高附加值的终端制品后，一部分用于满足自身需要， 一部分用于出口。（五） 国际钨产业知名企业世界钨行业的代表企业有瑞典的山特维克公司、美国的肯 纳金属公司和以色列的伊斯卡公司等，主要以仲钨酸铵、氧化 钨、钨粉、碳化钨为原料，生产硬质合金、钨丝及钨材等产品，门类齐全，在钨产

14、品深加工方面具有相当大的优势。1. 山特维克公司山特维克是一家瑞典高科技材料工艺集团公司，世界第一 大刀具品牌。产品遍布全世界 130 多个国家和地区。员工超 40000 人，年销售收入超过 100 亿美元。其产品包括车削、铣 削、钻削、刀柄等系列。 2020 年山特维克集团公司销售收入约860 亿瑞典克朗，研发领域的投资约 34 亿瑞典克朗。 5 2. 美国肯纳金属公司美国肯纳金属公司创立于 1938 年，其生产的肯纳金属切削 刀具在现代制造领域一直处于世界领先地位，是全球最大的专 业刀具供应商之一。该公司的业务机构遍布 60 多个国家和地区，在全球拥有 14000 多名员工，年销售额超过 20 亿美元。肯纳金属公司 1991 年正式涉足中国市场， 1994 年 9 月在 北京正式成立了独资控股的凯南麦特（中国） 有限公司。而总 投资达 2900 万美元、位于上海浦东金桥出口加工区的肯纳金属 （上海） 有限公司是一家专业生产硬质合金刀具的制造厂，其 生产的金属切削刀具与肯纳金属在世界各生产