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1、2023年金融理财岗位职责20篇 书目 金融理财分析师岗位职责 金融顾问 理财分析师 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作 1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不须要拉客户,用心做交易就好! 2、会由阅历丰富的老员工亲自传授技术,带你入行 3、入职后公司供应资金账户让你操作. 岗位要求: 1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以实力取才 2)具有较强的学习实力和新学问的接受实力,对金融学问感爱好 3)具备较强的心理调整实力,能在交易成败后很好地调整 4)有较强的自律实力,对公司资金高度负责,严格执行平安限制
2、制度; 岗位职责: 1)操作交易账户,并对数据进行分析和探讨; 2)依据公司要求,严格执行交易规则; 3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。 : 岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)-交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。 对于没有交易阅历,却对金融衍生品操作职位有爱好者,公司供应免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。 我们的培训交易团队有肯定的信念让您在培训期后,有自己的交易系统与理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。 任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。 1.能够有独立思索实力; 2.对于行情的推断能够有自己的见
3、解; 3.具备肯定的抗压实力和拥有良好的心态; 4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作阅历者优先。 综合金融理财顾问岗位职责要求 职位描述： 一、职位要求 1、25岁周岁以上 ，男女不限，大专学历以上； 2、有销售与管理阅历优先； 3、吃苦耐劳，做事仔细勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态； 4、有上进心，擅长与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强； 二、岗位职责 1、公司供应全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融学问。 2、销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户供应全面的金融理财服务。 3、负责团队岗位职责要求与管理，带领团队完成销售目标。 三
4、、加入我司新人待遇及发展前景： 1、底薪+高额佣金提成！最公允晋升发展平台。五天8小时工作制。 2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇； 3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广袤的事业发展空间！ 金融理财岗位职责 金融顾问 理财分析师 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作 1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不须要拉客户,用心做交易就好! 2、会由阅历丰富的老员工亲自传授技术,带你入行 3、入职后公司供应资金账户让你操作. 岗位
5、要求: 1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以实力取才 2)具有较强的学习实力和新学问的接受实力,对金融学问感爱好 3)具备较强的心理调整实力,能在交易成败后很好地调整 4)有较强的自律实力,对公司资金高度负责,严格执行平安限制制度; 岗位职责: 1)操作交易账户,并对数据进行分析和探讨; 2)依据公司要求,严格执行交易规则; 3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。 : 岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)-交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。 对于没有交易阅历,却对金融衍生品操作职位有爱好者,公司供应免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。
6、 我们的培训交易团队有肯定的信念让您在培训期后,有自己的交易系统与理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。 任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。 1.能够有独立思索实力; 2.对于行情的推断能够有自己的见解; 3.具备肯定的抗压实力和拥有良好的心态; 4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作阅历者优先。 金融理财主管岗位职责 投资理财综合金融主管 中国平安保险 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险 工作氛围和环境: 我们上班在高档写字楼,环境舒适空调常年开发。 上班时间自由周末和国家放假日休息。 收入上不封顶,不用看老板脸色,不用应酬喝酒,
7、不用贿赂巴结等。 职场没有勾心斗角,人人相互支持激励,我们相互关爱和谐共处。 岗位职责: 1、收集整理客户家庭资料信息,电话联络或者上门探望,收集详细的需求并建立信任度,再依据详细需求状况专业制定最适合家庭的财务平安规划方案。 2、收集整理中小企业资料信息,电话联络或上门探望约见,获得企业信息和觉得人的信任,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险方案。并可为企业供应财产保全服务。 3、综合金融服务内容还有: 卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券! 一份工作,十份收入。为每一个家庭的供应一站式全金融理财规划服务! 4、公司供应长期持续的精英培育安排,免费参加公司一系
8、列学习和培训, 平安有金融行业最好的培训系统,并拥有业内第一所金融高校平安金融学院。 一、基本条件: 1、年龄:25-45周岁 2、学历:中学、中专(含)以上学历 3、品貌端正,身体健康 4、无不良嗜好,无违法犯罪记录 二、专业培训: 公司依据代理人发展阶段,供应从销售到管理的丰富培训,帮您胜利 三、职业规划: 公司供应公允晋升通道 四、收入丰厚 公司供应有吸引力的新人津贴,助您健康起步;依据不同职级供应展业、管理等多项佣金、津贴 五、福利保障 依据不同职级供应涵盖意外损害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障 金融理财投资顾问岗位职责 金融投资理财顾问 深圳市前海芯邦创新投资有限公司
9、深圳市前海芯邦创新投资有限公司,前海芯邦 1.主要为高净值个人及机构财宝管理客户供应基于全球金融市场的特性化资产配置服务; 2.维系存量客户,分析并驾驭客户需求,结合客户风险承受实力,为其供应全方位的资产配置安排与服务; 3.开发增量财宝管理客户,供应包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等; 4.做好客户关系管理及投资者教化工作,培育客户成为理性、专业、健康成长的投资者。 综合金融理财经理岗位职责 综合金融理财经理 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、能吃苦耐劳 2、有野心,想追求胜利 3、发展空间广
10、袤 4、上班时间自由 5、训练津贴+提成,多劳多得,收入多少没人限制你,由你自己确定 6、能提升个人的销售实力和管理实力 7、熟识金融学问,从事过银行,证劵、信用卡等业务优先 综合金融理财规划师岗位职责 综合金融理财规划师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一,岗位职责: 负责公司产品的推动及销售,以综合金融产品为基础,帮助客户规划分析,选择合理产品组合及合理资产配置,赐予客户优质的服务,维护公司政策的良好运营 二,综合业务分类: 1,人寿保险(健康,意外,养老,教化基金,投资理财,储蓄分红,团体意外险等) 2,财产险(车险,
11、家财险,设备险,货物运输险,公众责任险,雇主责任险) 3,银行业务(平安信用卡,信贷业务,储蓄业务等) 4,证券投资(股票,基金等) 5,信托业务 (财产信托,资金信托等) 三,任职要求: 1,20-40周岁,一年以上广州工作阅历 2,中学以上学历,大专以上学历优先 3,具有良好的心理素养及应变沟通实力 4,无犯罪记录行为,无不良嗜好 5,在人际沟通,语言表达,组织协调,公关方面实力突出 四,岗位晋升路径 1,行销高管-经理-总监 2,讲师培育-一星讲师-二星讲师-三星讲师-四星讲师-五星讲师 晋升不受限,职级越高收入越高 五,待遇及福利: 1,训练津贴(5400元/月)+业务提成,业绩津贴,
12、季度奖,综合金融服务奖,接着率奖,养老金等 2,享有长期团队管理,营销学问,技能等专业培训 3,一年有4-5次出游机会 4,五天2.5小时制(早上8.15-10.30),周末双休 5,享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险等综合保障 高级金融理财顾问岗位职责 高级金融理财顾问 北京源石创世财宝资产管理有限公司 北京源石创世财宝资产管理有限公司,北京源石财宝,源石财宝,源石资本,源石创世 职责描述: 1.开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售; 2.为高端客户供应全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值; 3.推广产品,为客户供应适用的高端产品组合,为贵来宾户供应专业化的理财服务; 4.与客
13、户进行业务联络和沟通,维护客户关系; 5.定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。 任职要求: 1.大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等行业3-5年工作阅历,有基金从业资格证优先录用; 2.剧烈的时间观念和服务意识,敏捷娴熟的销售和谈判技巧; 3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力; 4.具有敏锐的市场洞察力和精确的客户分析实力,能够有效开发客户资源; 5.具有团队合作精神和工作热忱; 6.中高端客户市场开拓实力以及良好的客户沟通实力、关系管理实力以及优秀的营销技巧; 7、有肯定的人脉资源和高净值客户资源。 金融理财师岗位职责 金融理财师 北京源石创世财宝资产管理有限公司 北京源石创世财宝资产管理有限公司,北京源石财宝,源石财宝,源石资本,源石创世 职位描述: 1,依据公司供应的平台和产品按要求开发客户。 2,精确了解客户需求,跟进促进客户成单。 3,协调公司内部资源,提高客户满足度。 4,发展新的可合作市场,并洽谈签约,为公司将来发展做贡献。 5,在业务洽谈跟进过程中不断学习不断提高自己的业务水平。
