财务规划师的主要职责(二篇).doc

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财务规划师的主要职责职责:1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;2、负责公司及子公司资金结算业务,并实施工作指导与监督;3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。任职要求:1.专科及以上学历,财务会计专业毕业;_具有中级会计师及以上职称,有上市公司相关岗位工作经验,或参与过公司上市工作的优先;3.熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程;4.能独立核算企业的账务工作,了解相关法律法规;5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;6.为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。财务规划师的主要职责(二)1维护老客户,积极联系公司VIP老客户参与公司有关活动2与新客户接触,结合客户需求做好客户个人资产配置方案3带领客户外出参加公司相关客户活动。4协助银行理财经理网点,给客户提供专业的售后业务办5负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;6负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;7负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;第1页共1页

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