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1、Sinotrust.Net|离岸商务（上海）服务中心：提供跨行业、一站式、个性化的企业离岸服务；我们的目标：全面为中国企业树立国际形象，创立国际品牌，拓展国际市场提供操作平台；主营业务：公司注册、商标注册、中港律师服务、公司年审，做帐审计，报税，开立离岸账户等。离岸商务（上海）服务中心：为企业提供企业注册、维护、策划一条龙离岸服务咨询：Tel/电话：021-51863162 FAX/传真：021-51901302 E-mail:青岛啤酒股份有限公司招股说明书2000-5-26青岛啤酒股份有限公司公募增发A种股票招股意向书主承销商：国泰君安证券股份有限公司上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司重要
2、提示本公司全体董事保证本招股意向书的内容真实、准确、完整。国家证券监督管理部门对本次公开发行股票所作出的任何决定，均不表明其对发行人所公开发行的股票价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。发行人：青岛啤酒股份有限公司注册地址：山东省青岛市登州路56号股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：100元人民币股票简称：青岛啤酒境内上市交易所股票代码：600600 上市地点：上海证券交易所发行数量：不超过10000万股，最终发行量根据本次申购情况和增发投资项目的资金需求量确定，并将在申购结束后的发行结果公告中公告。发行方式：本次发行采用网下对机构投资者累计投标询
3、价并定价与网上对一般投资 者定价发行相结合的方法。具体分两步进行：第一步，刊登本招股意向书及网下发行公告，在确定的发行价格区间内向机构投资者网下累计投标询价，并根据实际申 购簿记结果确定最终的发行价格和总发行数量；第二步，按确定的价格上网定价发行，然后根据网下和网上的有效申购情况确定统一的认购比例和中签率。定价方式：根据网下向机构投资者累计投标询价的结果，按照一定的超额认购倍数由主承销商和发行人协商确定。发行期：2月5日至2月20日发行人聘请的律师事务所：北京市海问律师事务所本招股意向书签署日期：2001年1月20日释义在本招股意向书中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：本公司：指青岛啤酒股
4、份有限公司，亦称“发行人”中国证监会：指中国证券监督管理委员会外经贸部：指中华人民共和国对外贸易经济合作部北京市外经委：指北京市对外经济贸易委员会集团公司：指青岛啤酒集团有限公司青岛市国资局：指青岛市国有资产管理局上海嘉酿：指嘉酿（上海）啤酒有限公司，一家在中国上海松江设立的中外合资经营企业，系本公司本次收购的目标公司之一香港嘉士伯：指嘉士伯啤酒厂香港有限公司，一家根据中国香港特别行政区法例成立的公司，系上海嘉酿的外方股东松江公司：指上海松江经济技术开发建设总公司，系上海嘉酿的中方股东五星公司：指北京亚洲双合盛五星啤酒有限公司，系本公司本次收购的目标公司之一五星集团公司：指北京双合盛五星啤酒集
5、团公司，系五星公司的中方股东三环公司：指北京三环亚太啤酒有限公司，系本公司本次收购的目标公司之一五星三环公司：指北京双合盛五星啤酒三环股份有限公司，系三环公司的中方股东ASIMCO：指美国亚洲战略投资公司，亦称“亚投”ASIMCO第一投资公司：指一家根据开曼群岛法律组建的ASIMCO的子公司，系五星公司的外方股东ASIMCO第八投资公司：指一家根据开曼群岛法律组建的ASIMCO的子公司，系三环公司的外方股东西安公司：指青岛啤酒西安有限责任公司马鞍山公司：指青岛啤酒（马鞍山）有限公司珠海公司：指青岛啤酒（珠海）有限公司三水公司：指青岛啤酒（三水）有限公司A股：指每股面值为100元的记名式人民币普
6、通股H股：指每股面值为人民币100元的在香港联合交易所上市交易的外资股股份，以港币认购及计价前次发行：指1993年6月29日至7月2日，本公司向境外投资者发行31760万股H股，以及同年7月24日至8月20日向境内社会公众发行10000万股A股的行为本次发行：指本次向境内机构投资者和A股社会公众股股东发行的不超过10000万股A股的行为，也称“本次增发”老股东：指本次增发所确定的股权登记日登记在册的“青岛啤酒”A股流通股股东新股东：指上网申购的除老股东以外的其他投资者，包括自然人和机构投资者主承销商：指国泰君安证券股份有限公司上市：指本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易元：指人民币元一、绪言
7、本招股意向书系根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、 股票发行与交易管理暂行条例、上市公司向社会公开募集股份招股意向书的内容与格式（试行）、上市公司向社会公开募集股份操作指引（试行）及国 家证券监督管理机关颁布的有关证券管理的法律、法规及发行人的实际情况编制而成，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况及本次发行的详细资料。本招股意向书除发行价格、发行股数尚待确定外，其他内容与本次发行的招股说明书完全一致。本次增发方案由本公司2000年9月18日召开的第三届董事会第五次会议形成决议并经2000年11月6日召开的2000年临时股东大会表决通过，股东大会决议分别刊登在2000年11月7日的中
8、国证券报、上海证券报。本次发行已经中国证监会证监公司字200113号文批准。本招股意向书已经本公司董事会全体成员审议批准。本公司董事会及董事会各成员确信本招股意向书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。本次公开发行的股票是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或者说明。投资者如对本招股意向书有任何疑问，可咨询本公司本次发行的各有关当事人。投资者应注意必须自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，本公司和承销商对此不承担责任。二、
9、本次发行的有关机构1、上市交易所：上海证券交易所法定地址：上海市浦东南路528号法定代表人：朱从玖电话：（021）68808888 2、发行人：青岛啤酒股份有限公司法定代表人：李桂荣注册地址：山东省青岛市登州路56号办公地址：青岛市香港中路五四广场青啤大厦电话：（0532）5713831传真：（0532）5713240联系人：袁璐、张瑞祥3、主承销商兼上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司法定代表人：金建栋法定地址：上海市浦东新区商城路618号办公地址：深圳市罗湖区春风路2008号电话：（0755）2175560，2296666传真：（0755）2296188联系人：朱湘淮、夏泉贵、王之亮、何劲
10、松、刘兆萍4、副主承销商：东北证券有限责任公司5、分销商：大鹏证券有限责任公司湘财证券有限责任公司国信证券有限公司长城证券有限责任公司6、发行人法律顾问：北京市海问律师事务所地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1016室法定代表人：何斐电话：（010）86421166传真：（010）64106928 经办律师：何斐、杨静芳7、主承销商法律顾问：武汉大成律师事务所法定地址：武汉市中山大道1056号金源大厦B座18楼法定代表人：张树勤电话：（027）82822554传真：（027）82823985 经办律师：张树勤、答邦彪8、发行人境内审计机构：安达信华强会计师事务所办公地址：北京建国门外大街
11、1号中国国际贸易中心1118室法定代表人：方黄吉雯电话：（010）65053333传真：（010）65051828 经办注册会计师：罗占恩、张向际9、资产评估机构：上海财瑞资产评估有限公司办公地址：上海嘉定区南翔镇德国路705号法定代表人：虞建华电话：（021）62527333传真：（021）62257892 经办注册评估师：陈琦、胡晖资产评估机构：中资资产评估有限公司办公地址：北京阜成门外大街甲28号法定代表人：张宏新电话：（010）68042243传真：（010）68042231 经办注册评估师：崔劲、雷春雨10、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司法定地址：上海市浦建路727号电话：（
12、021）58708888传真：（021）58899400 三、本次发行的方案（一）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。（二）每股面值：人民币100元。（三）发行数量：本次发行在不超过10000万股的基础上，根据申购情况和本次增发投资项目资金需求量决定最终发行数量。（四）发行对象：所有符合法律规定在上海证券交易所开户登记的境内自然人和机构投资者（包括境内法人和证券投资基金），法律法规禁止购买者除外。（五）发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。（六）发行定价区间：本次发行价格询价区间的上限为本招股意向书刊登前二十个交易日“青岛啤酒”A股收盘价的简单算术平均值，即1087元股
13、；下限为该值的70，即761元股。询价区间为761元股1087元股。（七）发行定价方法：1、发行定价原则：本次发行采用网下向机构投资者累计投标询价以确定发行价格。2、价格确定方式：最终发行价格将根据向机构投资者累计投标询价的结果，按照一定的超额认购倍数由主承销商和发行人协商确定。3、发行方式：（1）本次发行采用网下对机构投资者累计投标询价 并定价与网上对一般投资者定价发行相结合的方法。具体分两步进行：第一步，刊登本招股意向书及网下发行公告，在确定的发行价格区间以内向机构投资者网下累 计投标询价，并根据实际申购簿记结果确定最终的发行价格和总发行数量；第二步，按确定的价格上网定价发行，然后根据网下
14、和网上的有效申购情况确定统一的认 购比例（中签率）。（2）股权登记日收市时登记在册的“青岛啤酒”A股流通股股东须在网上申购以获得10：3的 优先认股权。在此基础上的申购可自愿选择网上或网下申购（只能选择其中一种方式）。其他机构投资者如参与网下申购则不得同时参与网上申购。每个老股东放弃 的优先认购权将不会拨付给其他老股东使用，该部分股票由网上新股东认购。老股东超过优先认购权申购的部分视同新股东申购。（3）本次增发A股将作除权安排。（4）对机构投资者配售的股票的持有时间限制对证券投资基金配售的股票，自本次发行的股票上市首日起流通；对其他机构投资者配售的股票，自本次发行的股票上市首日起持有期限制为3个月。9、本次发行
