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1、. .风电行业分析报告1、引言开发新能源和可再生清洁能源是二十一世纪世界经济发展中最具决定性影响的五项技术领域之一,风能发电是最洁净、污染最少的可再生能源,充分开发利用风能是世界各国政府可持续发展的能源战略决策。而目前石油价格的持续攀升和世界各国对环境保护的日益重视,进一步促进了风能的快速发展。2、 风能发电产业发展现状2.1 国际风能发电产业现状20XX,全球风电装机达到了74223mw,较上年增长32%,这也是继20XX增长41%之后风电行业又一个高速增长的年份。根据相关资料的测算,20XX新增风电装机的市场规模达到了230亿美元,而这一规模还在不断扩大,成为一个不可忽视的行业。目前情况国
2、际风能发电发展状况是欧洲仍居榜首、亚洲增长迅速。德国、西班牙和美国的累计装机分别列全球前三,其中德国占全球累计装机的27.8%,西班牙和美国各占15.6%；从增量看,美国为全球第一,20XX新装机2454mw,占全球新增装机的16.1%,德国、印度和西班牙分别列第二至第四,中国以1347mw居第五。根据主要风力发展国的规划,未来风电仍有很大的发展空间。以欧洲为例,计划到2020年实现可再生能源占总发电量的20%,其中风电达到12%；目前主要国家的风电覆盖率均处于较低的水平,全球平均风电占总发电量的比例仅为1.19%,要实现12%的目标,还需要增长近十倍。主要大国中风电发展较好的德国在20XX底
3、风力发电占总发电量的4.34%,西班牙为7.78%,属于欧洲较高水平；而美国的风电覆盖率仅有0.73%；总体来看,风电市场的增长相当迅速,主要增长市场将在美国、中国、印度以及欧洲部分国家。2.1.1欧洲风电概况欧洲长期维持全球第一大风电市场的地位,根据欧洲风能协会的数据,20XX全年新增装机7708.4mw,较上年增长19%,总装机达到48062mw,其中欧盟国家达到40512mw,风电20XX发电量达到100twh,相当于欧洲当年总发电量的3.3%；欧洲最主要的风电参与国家是德国和西班牙,这两个国家装机占欧洲全部的叁分之二；按照20XX底装机规模,德国占欧洲装机的42.48%,接近一半；西班
4、牙占23.93%,接近四分之一。 各国为鼓励发展风电出台了各种措施,但总的来说,基本可以归为三大类：补贴电价、配额要求和税收优惠。欧盟25国中有18个国家采取补贴电价这类政策,包括了发展最快的三个国家德国GR、丹麦DK和西班牙ES,法国FR、葡萄牙PT也采用此种政策,从实际情况看补贴电价效果最明显；采用配额限制措施的有五个国家,占国家总数的五分之一,包括了英国和意大利,这两个国家20XX累计装机分别列欧洲第四和第五；税收优惠采用的国家也有五个,与配额制的相同,但这五个国家风电发展规模都很小,这一政策效果不佳；爱尔兰是个特例,并无鼓励风电发展的具体政策出台。总体来看,补贴电价政策效果最好,强制完
5、成配额的做法效果就要差一些,而欧洲的情况看,仅仅采取税收优惠是难以启动风电市场的；原因也很简单,补贴电价下,企业从事风电有盈利,具备在的发展动力；配额值属于强制完成,企业必须完成配额义务,保证一定比例的装机规模,但由于现阶段风电电价较火电仍高,若无补贴统一上网则企业要承担部分亏损,因此仅仅完成配额而没有进一步发展的动力。德国：德国20XX底装机20622mw,按照20XX到20XX的数据,平均每年新增2422mw,这一数字远高于中国过去六年平均值；德国市场的主要提供商是Vestas、Enercon,两者占据的德国超过70%的市场份额,其他参与者均未超过10%。西班牙：西班牙风电装机为欧洲第二,
6、20XX底装机20622mw,风力发电量达到22199gwh,占全国发电量的8.8%；西班牙20XX安装了1763mw风电机组,增速与20XX基本接近,都在16%左右,但低于之前其可再生能源计划的预期值,主要原因在于联网问题,以上半年为例,安装的风机有914mw,但实际投运的只有674mw。加利西亚是西班牙风电增长最快的区域,总装机达到了2603mw；其次是Castilla-LaMancha,2311mw,CastillayLen以总装机2120mw居第三位；而从增速看,ComunidadValenciana在20XX新增加279mw装机,为全国之冠,Catalu.a和Andaluca上年增速
7、分别是57%和36%,分列二三位。西班牙的风电设备主要由本土企业提供。Gamesa占总量的64%；另一个全球风电巨头Vestas在西班牙市场份额10%左右,剩下不到30%为其他各厂瓜分；值得一提的是,Gamesa最初是Vestas为进入西班牙市场的合资厂的合资方,后来绕开后者独立发展,现在基本可与原来的老师分庭抗礼；总的来看,西班牙超过70%的风电设备是由本地企业提供的。政策方面,一方面加强联网,另一方面通过补贴及其他方式加快包括风电在的可再生能源发展。20XX,西班牙通过1634号法案,按照该计划,各风电场将被强制与各自所属的控制中心联网,各个控制中心再由控制全部可再生能源发电的调度中心统一
8、调度,通过这一机制参与全国大电网的统一调峰；根据西班牙环境部公布的西班牙洁净能源与气候变化战略,重申西班牙将在2020年实现欧洲议会定下的可再生能源占总发电量20%的目标。2.1.2美国概况到20XX底,美国累计风电装机达到11575mw,为全球第三大市场；当年新增装机2454mw,超越德国全球增长最快,增长率达到27%；美国的风电设备商格局仍然符合我们前面提到的二八寡头格局,由两或三家厂商占据超过80%的市场份额。GEWind是最大的本土设备商,也是美国市场占有绝对优势地位的公司,连续占据美国市场第一的份额,从20XX到20XX的份额分别是46%、60%和47%；Vestas在美国市场的份额
9、维持在20%上下,其中20XX29%,但20XX由于Siemens的挤占,下降到19%；Siemens为美国市场的新军,20XX它无任何销售业绩,但在20XX迅速占据了23%的市场份额；本土企业中,Clipper进步迅速,是业界看好的希望之星,有望在20XX获得一定的市场份额；其他份额较低的海外企业正不断通过本地设厂的策略力图打开美国市场,Suzlon在明尼达州、Gamesa在宾夕法尼亚州均设立了工厂。从各州具体情况看,德克萨斯州和加州分别以2739mw和2376mw的总装机位居各州之首；而新墨西哥、衣阿华的风电占占发电量比例为全国最高；和加州绝大多数地区常年风速多在7m/s以下,风力资源在仅
10、算中上,发展规模如此之大主要是补贴政策的刺激；而风力资源最好的落基山区域的蒙大拿、爱达荷和科罗拉多等州风电发展并不甚理想,风电装机规模和风电占总电量的比例均处于全国后列。2.2 我国风能发电产业现状2.2.1我国风能资源状况我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源丰富。在20世纪80年代后期和2004-20XX,中国气象局分别组织了第二次和第三次全国风能资源普查,得出中国陆地10m高度层风能资源的理论值,可开发储量分别为32.26亿kW和43.5亿kW、技术可开发量分别为2.53亿kW和2.97亿kW的结论。20XX国家气候中心采用数值模拟方法对中国风能资源进行评价,在不考虑青藏高原的情况下,全国陆地
11、上离地面10m高度层风能资源技术可开发量为25.48亿kW,大大超过第三次全国风能资源普查的数据。我国风能资源分布广泛,其中较为丰富的地区主要集中在东南沿海及附近岛屿以及北部东北、华北、西北地区,近海风能资源也非常丰富。沿海及其岛屿地区包括、和等沿海近10km宽的地带,年风功率密度在200W/m2以上,风功率密度线平行于海岸线。北部地区风能丰富带包括东北三省、和等近200km宽的地带。风功率密度在200300W/m2,有的可达500W/m2以上,如阿拉山口、达坂城、辉腾锡勒、锡林浩特的灰腾梁、围场等。近海风能丰富区,东部沿海水深520m的海域面积辽阔,但受到航线、港口、养殖等海洋功能区划的限制
12、,近海实际的技术可开发风能资源量远远小于陆上。不过在、和等地,近海风能资源丰富,距离电力负荷中心很近,近海风电可以成为这些地区未来发展的一项重要的清洁能源。我国的风能资源有两个特点:一是风能资源季节分布与水能资源互补：中国风能资源丰富但季节分布不均匀,一般春、秋和冬季丰富,夏季贫乏。水能资源丰富,冬季是枯水季节,夏季为丰水季节。丰富的风能资源与水能资源季节分布刚好互补,大规模发展风力发电可以一定程度上弥补中国水电冬春两季枯水期发电电力和电量之不足。二是风能资源地理分布与电力负荷不匹配：沿海地区电力负荷大,但是其风能资源丰富的陆地面积小；北部地区风能资源很丰富,电力负荷却很小,给风电的开发带来经
13、济性困难。由于大多数风能资源丰富区,远离电力负荷中心,电网建设薄弱,大规模开发需要电网延伸支撑。2.2.2我国风力发电发展现状2.2.2.1并网风电场发展中国的并网风电从20世纪80年代开始发展,尤其是在十五期间,风电发展非常迅速,总装机容量从20XX的35万kW增长到20XX的260万kW,年增长率将近40%。风电装机容量从20XX居世界第十位,上升为20XX年底的居世界第六位,受到世界的瞩目。总体来看,中国并网风电场的发展分为三个阶段：初期示阶段此阶段主要是利用国外赠款及贷款,建设小型示风电场,政府的扶持主要在资金方面,如投资风电场项目及风力发电机组的研制。产业化建立阶段原电力部1993年
14、底在全国风电工作会议上提出风电产业化及风电场建设前期工作规化的要求,1994年规定电网管理部门应允许风电场就近上网,并收购全部上网电量,上网电价按发电成本加还本付息、合理利润的原则确定,高出电网平均电价部分,其差价采取均摊方式,由全网共同负担,电力公司统一收购处理。由于投资者利益得到保障,贷款建设风电场开始发展。后来原国家计委规定发电项目按照经营期核算平均上网电价,银行还款期延长到15年,风电项目增值税减半为8.5%。但是随着电力体制向竞争性市场改革,风电由于成本高,政策不明确,发展缓慢。规模化及国产化阶段为了大规模商业化开发风电,国家发改委从20XX起推行风电特许权项目,每年一期,通过招标选
15、择投资商和开发商,目前已经进行了四期,其主要目的是扩大开发规模,提高国产设备制造能力,约束发电成本,降低电价。从20XX开始,可再生能源法正式生效,国家陆续颁布了一系列的法律事实细则,包括要求电网企业全额收购可再生能源电力、发电上网电价优惠以及一系列费用分摊措施,从而大大促进了可再生能源产业的发展,中国风电也步入了快速增长时期。2.2.2.2 风电装机统计截至20XX,全国累计安装风电机组3311台,装机容量260万kW,风电场100多个,其中兆瓦级以上风电机组366台,占总机组数量的11%,见图1。风电场分布在16个省,在前一年15个省的基础上增加了省。20XX分省累计风电装机情况见表1。与20XX累计装机126万kW相比,20XX累计装机增长率为105%。20XX风电上网电量估计约38.6亿kW.h,比20XX增加约22亿kW.h。按照年底机组吊装完成数量的统计,20XX中国除省外新增风电机组1454台,装机容量133.7万kW,比过去累计20年的数量还多。其中兆瓦级以上风电机组263台,占新增机组数量的18%。与20XX当年新增装机50
