《财务规划师的职责范文（3篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务规划师的职责范文（3篇）.doc（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务规划师的职责范文职责：1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。2、通过对公司提供的客户资源进行售后服务，向老客户宣传、介绍、销售保险产品，为老客户制定家庭风险保障规划，并拓展自己的客户圈，完成部门下达的各项业务目标;3、完成上级交办的其他工作。【岗位要求】1、_周岁以上，大专以上学历，本科及研究生学历优先;2、金融专业、经济专业、保险专业者、掌握经济、金融等专业知识者优先;3、形象良好，身体健康，具有完全民事行为能力，有较强的服务意识;4、综合素质较高，思维活跃，具有较强的学习、实践能力，乐于与人沟通，能够吃苦耐劳，做事能
2、坚持不懈具有良好的团队合作精神;5、有市场营销经验、企业实习经验、社团经验、比赛经历优先。财务规划师的职责范文（二）职责：1.勤奋敬业,吃苦耐劳,有创造力，追求工作目标和结果_具有良好的语言表达能力、沟通技巧、客户服务意识3.坚韧好学，团队利益为重4.工作认真负责、细致、有耐心，具有良好的沟通能力、理解能力、应变能力5.注重个人发展空间者优先考虑任职资格：1、年龄在_岁_岁之间，男女不限，形象好、气质佳、沉稳、条理性强。2、口齿伶俐，擅表达，擅沟通，具亲和力，普通话标准。3、诚实可靠、团结上进、具团队精神具有较强的责任心。4、积极的心态销售人员应该能够坦然的面对挫折和困难，在挫折和困难面前不是
3、逃避退缩而是勇往直前。5、我公司望诚聘思维活跃、有积极进取的精神及接受挑战的性格;对待工作有激情敢于创新，有着向高薪挑战的精神，相信没有最好，只有更好。财务规划师的职责范文（三）职责：1、服务于公司VIP客户及京城高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。任职资格：1、_岁以上，大专及以上学历，专业不限（金融专业优先）;2、无不良嗜好，无违法犯罪记录;3、在南京本地工作两年以上优先;4、工作积极，有较强学习能力，能熟练使用电脑、智能手机等网络设备，使用公司IT网络平台;5、具有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力;6、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情;7、有良好的团队合作精神，有敬业精神;8、具有独立的分析和解决问题的能力;9、良好的沟通技巧和说服能力。第1页共1页
