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1、汽车汽配行业一体化压铸专题图12：压铸铝合金一体化副车架实物示意图资料来源：中国汽车，才村网、田信证林经济笔究所垫理._新能源 领域一体压铸有望拓展至车身结构件、新能源电池包、副车架。1 ） 普通压铸的缺陷难以控制，在前期一般在车身中运用在减震塔、 ABC柱接头、纵梁连接处等接头部位。随着材料升级、工艺优化、 设备智能化大型化的发展及大型压铸模具的技术成熟，以特斯拉为代 表的理念先进企业正在越来越多地尝试将车身的零件进行合并，由冲 压+焊接工艺改成一体压铸成型的工艺。2）针对车身结构件的一体 式压铸并非一体式压铸的主要方向，该工艺现在更多运用在底盘、电 池包等本身结构或者零件小一些的部位，采用
2、J式压铸的方式可以 提升强力性、提高效率、降低成本。3 ）目前新能源车最有可能用一 体化压铸的一些零部件，一是车身结构件，如特斯拉Model Y车型 一体式压铸后车体的案例；二是新能源车的电池包，因为电池包形状 相对比较规则,采用一体式压铸比起普通压铸效果会高一些，成本会 低一些；三是副车架等,2015年北美汽车工业协会报告指出，铝合 金在副车架上的应用在未来几年内将会大幅提升，存在一体式压铸的 可能性。图13：新能源领域一体压铸有望拓展至车身结构件、新能源电池包、副车架r 电机 电控源:汽车网、国信4券经济研克所堑理电动智能时代,车型迭代加速，车身一体压铸大势所趋传统汽车的车型 迭代以硬件迭
3、代为主,生命周期一般为5年。传统燃油车属于机械 集合体范畴，汽车产品大多是交付即终点，车厂一般不会对已交 付的产品进行升级。传统汽车的升级迭代大多仅针对于新出厂的产品， 且一般要等到改款期或换代期，迭代时主要考虑：动力总成、造型设 计 和 底 盘 系 统。图14：当今世界已进入电动智能时代资料表源：殳折修.国信证林喊济研究所全理电动智能时代，汽车成为可迭代升级的新智能终端，迭代周期缩短至一年一次。智能化时代，芯片、传感器、电子电器相关的零部件越来越 多，汽车不再是交付即终点的产品，而是逐渐智能、开始具备可 升级的能力，成为可持续迭代升级的新智能终端。智能电动汽车在迭 代更新时主要关注：电动力总
4、成、智能座舱和自动驾驶。图15：特斯拉加速汽车行业电子电气架构升级的速度H隔状毗）H隔状毗）电动智资料来源:投侬汽车.国信证养蛭济研完所整理图16：电动智能时代汽车产品全生命周期高频更新图16：电动智能时代汽车产品全生命周期高频更新资料表源：我外汽车、国信证恭经济研究所堑理软件能时代,品牌的产品差异化至关重要，产品需具备持续进化的能力。 智能时代,产品差异化决定了品牌的竞争力,因此各品牌都重点强调 数据的积累和功能的迭代。在未来，汽车产品将从静态转向动态，在 其完整的生命周期中不断进化，形成动态学习的过程,品牌也将基于 此 建 立 新 的 技 术 壁 垒。 端：特斯拉早已具备整车OTA功能。O
5、TA具备三大基础功能：潜 在问题改善、全新功能导入和交互界面逻辑优化。通过OTA功能, 可以实现车载娱乐系统、应用程序的升级，还可以对ECU进行软件 更新,包括电池管理系统、电驱控制单元、整车控制单元等。OTA功 能的成熟将加大软件端的迭代速度。图17：特斯拉OTA次数资料来源：eefocus.国信证券怒济研完所烙理硬件端：一体压铸硬件标准化程度更高、开发周期更短，适应电动智能时 代的特性。一方面，一体压铸技术可以通过精度控制，提升硬件标准 化程度;另一方面，压铸技术可以缩短车型开发周期，将开发流 程从6个月压缩至2-3个月。因此，一体压铸能加快硬件端的迭代 速度，使其与软件端更新匹配，符合电
6、动智能时代的趋势。图18： 体压铸缩短硬件开发周期一体化压标准化程铸可以压度的提高缩供应有助于系链，缩短统架构实匹配周期现控制资科来源:技侬汽车.国信济研究所登理2、零部件：铝压铸件向大型化、_体化发展汽车在轻量化设计需求的驱动下，关键零部件朝着薄壁、高性能、 大型化等方向发展，压铸技术在汽车中的运用从小件逐步往高压压铸、 大型化、一体化的大件发展。未来,随着铝合金材料应用技术的进一 步提升，其在汽车领域的应用范围将逐渐延伸至引擎盖、挡泥板、车 门、后车厢、车顶、整车身等现以钢铸件为主的大型部位。轻量化 大势所趋,单车用铝量提高工信部发布的平均油耗目标逐年降低， 迫使汽车厂商进行轻量化改革。根
7、据国家工信部发布的平均油耗目标, 2020年的目标为5升卮公里，相比2015年的6.9升/百公里， 降幅较大，要求越来越高。轻量化作为汽车节能的关键技术之一, 有显著的节能效果。据实验，汽油乘用车减重10%可以减少3.3% 的油耗，减重15%可以减少5%的油耗；柴油乘用车则可以分别相 应减少3.9%和5.9%的油耗；电动车（包括插电式混合动力车）也 可以分别相应减少 6.3%和 9.5%的电能消耗。图19:工信部平均油耗目标（升帽公里）a 20：白车身总成构成6.9676.4&llllii201520162017201820192020fH A源：Aluminum Association. 0
8、1 信 济帝）1 秫 9募:xtt*.铝合金是轻量化的最佳解决材料。根据初步测算，铝合金用量达到 250kg相当于减少了 500kg的汽车用钢量。对于一辆1.5t的乘用 车，则相当于在现有水平上减少了 30%左右的重量，将燃油效率提 高了 20%以上,效果显著。根据中国汽车工程学会规划，车辆整备 质量在未来将快速降低，单车用铝量快速上涨。根据中国汽车工程学 会,2020年车辆整备质量相较2015年将减重10% ,单车用铝量 达到190kg ; 2025年车辆整备质量相较2015年将减重20% ,单 车用铝量不低于250kg ;2030年车辆整备质量相较2015年将减重皆针来通：中国汶，工U学会
9、.DQttUfr-tt济与克听35%,单车用铝量不低于 350kg表2:中国汽车工程学会给出的轻量化分阶段目标2020 年2025 年2030 年H 2015+ 10%R 2015 44.20%R2015+At 35%强反在600MPa以上的现三代A倡戍用比例200MPa组以上惧妙AHSS50%达刘臼*身庵*的30%有一尤比例的a同3合金羊奉同8量送到190kg掌奉同3玄不箕十250kg单车用俗量不饭于350kg尊拳同量15kg羊享用* 25kg单车用* 45kgif M破竹雄布一定臻用史畋钎作使同it占率寸2%.硬外雄佐网*占本，5%.成本比2015 4降依50%比上阶用阵低50%成泰比上阶
10、找降饭50%图21:未来铝合金在车身和覆盖件上的渗透率 2015-I- H2020 年 2025 年资科来源：拉狐汽车、囚信谨券经济笔究所替理新能源电动车为了减重以提高续航，对铝合金需求大。新能源汽车市场增长 迅速，渗透率逐年上升。根据中汽协公布的数据，2018年全国乘用 车销量为2808.1万辆,其中新能源车销量为105.3万辆,渗透率 为3.75%; 2020年全国乘用车销量为2017.8万辆，其中新能源车 销量为136.7万辆，渗透率上升至6.77%。新能源汽车追求轻量化, 为达目的，铝合金是其最可取的制造材料。新能源汽车的铝合金部件 主要有车身、车轮、底盘、防撞梁、底板、动力电池座椅等
11、，其中 车身包括用高性能铝材制作的车身骨架和用高精铝板制作的蒙皮及 车门。图22:新能源汽车结构件可用铝合金的部位资料来源：中国汽车工秘学会、国信证券经济研完所登理合考虑工艺难度、制造成本、维修成本及强度，当前钢铝混合车身主 要应用于中高端车型。极狐aT车身基于ARCFOX全新IMC架构打 造,其下车身采用了全铝结构，铝制用材达到了 80%以上;车身铝 合金后纵梁结构，实现多件集成一体式结构设计,单件尺寸达到了 1.3米。同时，ARCFOX aT还开发了二次抽真空高压压铸工艺及 专项热处理工艺，成功地将压铸铝延伸率提升至12%.弯曲角至60 , 强度远远高出标准。未来，将有更多不同部位的零件被
12、集成制造， 单车价值将从3000元提升至6000元以上，铝压铸车身结构件的应用车型也将从35万（市占率8%）以上向下渗透至20万区间（市 从白车身部位来看，防撞梁、发罩铝合金的铝合金应用门槛最低，其 次是行李箱盖、翼子板及其它覆盖件。包括B柱、纵梁、门槛、顶 盖纵梁等关键传力结构件在内的白车身本体对设备成本、节拍、连接 工艺质量控制都有较高要求，应用铝合金相对较难。目前已知已经在 开发或已经在应用铝合金材料的有：电池托架、减震塔、后A柱、 D 柱、门框、座椅、后桥、后纵梁等。占率30%）,渗透率有望从8%提升至30%。困23:极狐aT采用钢铝混合车身图24:奥iiA8采用极铝湛合车身Audi
13、A8D5MMf 4t16.A4.所悠理18侦材 挤压8 Mita*发助虬系蛇傍动系统 成位行龙系统 本身系蜿部件统部件#他系统部件表3: 43合金在汽车经量化的典型应用发玷权41住.A1A.活管,水H充,发网机忌功权光、盛甘、盛告正时健轮JL、夏动机架分电劣度、汽化舀午离公若凫逐珀过株/.传动#供拷MJL上下攵.4命乳靠机功分某充.制动柑.4他.操帆号发玷札单、车门.X子板,什李箱JU 成板、本身计及MJL伴发动权名义的咨.机油做名舀、+室调冷牝篷发舀孑*）4.他命节.发的枕枢菜.ABS呆晚.佬、低险怦.4而及饬件子4tM.i5.4-. BJ信证彖投济绍完楠塾理表4部分白车身*部件4S合金质量
14、与成本变若,料来源：枚侬汽+,因信但娱雄洛斯完的费攻调换材料质史化/kg成本丈化/兄防授城挤压!3受1.1104.5防援梁崎高公度M1.4-44BH加强*“遭饵念金-2.595B住加诫高任度惘崎高强度俾145都纵梁-5.4200aM冷孔炯馋含金板2.8110都门内板冷孔伯5合金板-2.5180*4tK仟快命全板3念金板-3.9229.6发革件挟公金标馋台金板3.1217行李 4SJkHi馋各金板-3143行李椅JL内X冷孔惘3含金板2.8145车身用铝行业增长空间巨大。根据国际铝业协会的计算，纯电动车用 铝最高可达361.3kg ,占整备质量的33.1%。2018年单车用铝为 128.4kg ,渗透率（实际用铝/I里论用铝最大值）为31% ,预计2025 年单车用铝达到226.8kg ,渗透率为50% ; 2030年单车用铝达到 283.6kg, 渗 透 率 为 56%图25：饨电动车用4S最大值表5:饨电动车用4S用倡渗透率 *.： DQ际馋堂会.国*#径洛研文所理Al Penetration*Chassis&Suspension20182025 (kgpv, %)2030 (kgpv, %)(kgpv, %)11.626%39.570%59.494%Wheels & Brakes24.666%44.796%49.7
