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1、何廷润：中国移动“四网协同”战略的利弊考量 http:/ 2012年5月14日 14:37 进入2012年，中国移动明确了移动互联网的转型路径，在网络层面上，通过“四网协同”的网络发展战略，充分利用2G、TD-SCDMA、WLAN以及TD-LTE网络各自的优势，发挥网络间良好的协同效应，更经济、更高效地为用户提供更好的业务体验。但是，美好的战略构想在现实的推进中却并非一片坦途，清醒地分析和认知“四网协同”战略的利弊得失，将是中国移动进一步向移动互联网进军的重要一环。1、移动互联网催生的“四网协同”近年来，移动互联网的大潮汹涌澎湃。据美国思科公司发布的2011年度报告，2011年全球无 线网络连
2、接数增长了一倍多，全球无线数据流量的增长在2011年超过了预期，达到133%。同时，预计移动数据流量将在2012年增长110%；到 2016年移动数据流量将增长到目前的18倍，达到每月10.8EB，其中视频在所有移动数据流量中所占份额将由2011年的52%上升到70%以上。推 动移动数据流量增长的另一个重要因素是智能手机和平板电脑的普及。思科预计，到2016年智能手机为全球移动数据流量贡献的流量份额将由目前的18%上升 到48%；平板电脑贡献的流量份额将由目前的1%上升到10%。与此同时，普通消费者消费的数据量也在增长。思科预计，到2016年，60%的移动用户即 全球约30亿人口将加入千兆字节
3、俱乐部，即移动用户每月将消费1GB的移动数据；而在2011年时，每月消费1GB以上移动数据的用户比例只有0.5%。 我国的移动数据流量也具有相似的增长趋势。2011年前三个季度，中国移动无线上网业 务流量达到2173亿MB，同比增长了58%；其中移动数据流量1123亿MB，WLAN数据流量1050亿MB。另外，2011年中国的移动电话用户达 9.86亿，同比增长14.81.%；3G用户新增8046.9万户，达1.28亿，手机普及率超过70%，3G渗透率为13%。据易观分析师预测，2012年国内3G用户群体将快速增长，用户数或将超过3亿，而3G渗透率则将超过25%，这也进一步证明了我国移动数据业
4、务将进入爆发式增长期。但是，我国移动通信网络却与移动互联网蓬勃发展极不协调。2012年2月，GSMA公布报告 称，手机宽带连接速度最慢的两个国家分别是印度和中国。截至2010年，印度和中国平均连接速度分别仅为19kbps和50kpbs，而日本和韩国平均速 度已达1400kbps。GSMA认为，按照现在的发展速度，到2015年，印度运营商的移动宽带平均速度将达到1037kbps，中国可达到 1384kbps，但这仍然大大落后于其他国家。在这种背景下，中国移动确定“四网协同”的网络发展战略，并将刚刚被WRC-12大会批准为4G标准之一的TD-LTE作为突破移动宽带的重要手段，以适应移动互联网快速崛
5、起的趋势，应该说是必然的选择。2、TD-LTE抢占移动宽带制高点中国移动“四网协同”网络发展战略中，虽然明确了“四网”均衡与协调发展的原则，但其重点却是 确保TD-LTE的超前布局和商用的成功。因为中国移动的GSM网络和服务质量至今仍为用户所津津乐道，WLAN建设和运营也不逊色，唯一不足的是TD- SCDMA商用三年来仍难堪大任。在此情势下，能突出中国移动宽带优势的唯一选择非TD-LTE莫属。中国移动发展TD-LTE的原因，其一是以此抗衡其他两家运营商固网宽带的优势。近日工信部明 确表示，“宽带中国”战略将在整个“十二五”期间被强化，2012年将把推进实施“宽带中国”战略作为一项重点工作；并提
6、出争取到2015年末，城市家庭 带宽达到20Mb以上，农村家庭达到4Mb以上，东部发达地区的省会城市家庭达到100Mb的宽带发展目标。虽然从2008年以来，中国移动从未停止过宽 带网络建设的步伐，大力投资建设城域光网与光纤接入网，甚至有些地方移动运营商试图经营固网宽带业务，但都被叫停。在此形势下，中国移动只能依赖TD-LTE来突出移动宽带的优势。其二，以TD-LTE化解TD-SCDMA在3G市场上的劣势。最新数据显示，截至今年1月末，中国移动总用户数升至6.55亿户，其中3G用户为5394万户，3G用户渗透率为8.2%；而在2011年底中国联通与中国电信的3G用户渗透率就已分别达到23%与30
7、%。另外，据工信部电信研究院发布的一份报告显示，TD-SCDMA用户规模虽然超过5000万，但网络利用率很低，户均数据流量仅20MB左右；而中国联通3G 用户的数据流量每6个月就增长一倍，至2011年上半年中国联通3G用户月均数据流量就已达265.6MB。在3G用户口碑上，中国移动也落在后面。特别 是在2011年，大中型城市忙时GSM网络利用率峰值一度达到90%，远超70%的红色警戒线。相比GSM网络利用率，TD-SCDMA网络用户数和利用 率增长缓慢，两网利用率极不均衡，严重制约了中国移动宽带数据业务的竞争力。无疑TD-LTE的尽快布局与商用是解决上述矛盾的重要途径。其三，以TD-LTE奠定
8、中国移动在4G时代的优势。2012年1月18日，国际电联正式确定 LTE-Advanced和WirelessMAN-Advanced（802.16m）为4G国际标准，作为LTE-Advanced分支的TD- LTE-Advanced顺理成章地成为4G家族中的重要一员，为TD-LTE产业实现国际化奠定了基础。中国移动TD-LTE的抢先商用，将利用中国电信和 中国联通缓建FDDLTE网络的时间差，阻止高端用户的流失，重新夺回高ARPU值用户的市场份额，再塑高端市场形象。而且，中国移动在规模、管理、业务 开发等方面的优势可在“四网协同”中逐渐显现，在新增市场上也可逐步缩小与中国联通和中国电信的差距，
9、从而在未来的4G时代树立移动宽带的竞争优势。3、“四网协同”的短板“四网协同”的短板首先表现在品牌竞争力上。我国自2009年初正式启动3G以来，中国移动的 品牌影响力遭遇了前所未有的挑战。日前，英国品牌管理公司BrandFinance发布了“2012全球电信品牌50强排行榜”，中国联通在该榜单上以 79亿美元的品牌价值位列第13，相较去年前进了3位，而中国移动、中国电信较去年相比均下滑了1位。值得注意的是，我国三家电信运营商的品牌排行座次已 经发生变化，中国联通超越中国电信，成为中国电信业品牌列第二位的运营商。业内人士分析称，“沃”品牌的成功推广、品牌统一管理、新媒体营销手段的有效探 索、强势
10、电视媒体的深度植入合作，以及iPhone合约计划在高端市场的成功营销，推动了中国联通品牌价值的快速崛起。AC尼尔森的调研数据也显 示，2011年中国联通的品牌资产价值迅速提升，联通“沃”品牌用户认知度由38%提升到65%，提升幅度居于首位，超过中国移动G3。同时，根据瑞银发 布的调查数据，到2011年底，签约联通并可能彻底转网联通的中国移动全球通用户比例升至15%20%。高盛的报告也认为，中国移动在过去12个月中流 失了很多ARPU值在200元以上的用户到中国联通和中国电信。而推出“四网协同”战略，可能进一步混淆中国移动G3的品牌影响力，而TD-LTE的品牌 塑造尚属未知。其次，“四网协同”的
11、短板中TD-SCDMA成为最不明晰的因素。TD-SCDMA的网络覆盖一直受到人们的诟病，以至于本该由TD-SCDMA承载的 数据业务“倒灌”到G网引起G网超负荷，从而影响G网话音质量与用户感知。今年春节期间，相关媒体的实地调查也证明了TD-SCDMA网络现在的缺陷。调 查显示，在人口较为密集的繁华商业区域，TD网络质量反而很好，由此可见中国移动针对热点地区进行了特别覆盖；然而在次繁华的商业区域，TD信号经常处于 “较差”的状态，而且经常切换到EDGE； 在郊区，则鲜有TD信号；而远郊及高速公路以及铁路上，手机网络也多处于EDGE。在河南、陕西、山东、重庆等地，TD也凸显了热点覆盖特征，除了市区
12、和 区政府所在镇，县级以下多个乡镇都未有TD覆盖，而另两家运营商在当地的覆盖力度相对较强。对于数据业务，小流量的数据业务较为流畅，微博等一般应用尚 可，门户等大网页登陆速率需等待几秒，视频业务室外使用较为流畅，室内使用一般，常常会有延迟。但是使用手机应用数据类业务时，其速度无法达到TD- SCDMA的标称速率。为改善TD-SCDMA网络覆盖，2011年9月下旬，中国移动启动了TD-SCDMA五期建 设的招标，计划投资190亿，新建设5.3万个基站，合计20多万载扇，在全国各县城及重要乡镇实现TD-SCDMA网络覆盖，同时完善已有城市的TD- SCDMA网络布局。但是，这项规模宏大的扩容工程从去
13、年9月启动招标，至今时间已经过去了5个月仍无中标结果。TD-SCDMA网络扩容计划的搁浅，进 一步证明了其在“四网协同”战略中的尴尬地位。因此，与中国联通依靠WCDMA及其演进的HSPA、HSPA+和中国电信依靠CDMAEV-DO承载宽带数据业务的清晰路径相比，TD-SCDMA的存在与发展处于模糊状态，大大削弱了“四网协同”战略的影响力。再次，“四网协同”战略中TD-LTE能否对抗中国联通的HSPA、HSPA+和中国电信的CDMA EV-DO仍然存疑。因为TD-LTE与HSPA+或EV-DO的共存期，也正是TD-LTE的商用成熟期。而作为一个全新的技术， 从小规模试验到大规模试验，从试商用到正
14、式商用，再到建立大规模的用户群，至少需要35年；在这段时间内，很难凭TD-LTE留住高端用户或使其返流。 另外，HSPA+已在全球多家运营商正式商用，其网络技术及业务开发都较为成熟，仅在峰值接入速率上与TD-LTE存在差距。因此，无论是技术与网络的成 熟和稳定，还是产业链的支撑能力方面，TD-LTE均处于弱势。从以上分析可见，在35年的TD-LTE与HSPA+或EV-DO共存期内，TD- LTE虽然可以得到长足的发展，但就用户市场而言，很难形成强劲的态势。4、多网并存的网络建设与融合的挑战多网并存是我国电信运营商客观存在的现实，相比较而言，由于中国移动要最早启动TD-LTE网络建设，其建设任务
15、和网络融合都面临新的挑战。挑战之一，TD-LTE网络建设的高成本。分析采用的频段可见，TD-LTE拟采用的频段包 括：F频段（1880MHz1915MHz），与TD-SCDMA共用，使用场合为室外环境；E频段（2320MHz2370MHz），其中已明确 TD-SCDMA使用2320MHz2330MHz，TD-LTE使用2350MHz2370MHz，使用场合为室内环境；D频段 （2580MHz2620MHz），独立采用2.6GHz频段，使用场合为室外环境。目前分配给TD-LTE室外规模技术试验的是2.6GHz的D频 段，由于D频段传播特性差、覆盖距离短，与F频段相比覆盖基站需增加一倍左右，造成建
16、网投资成本居高不下。另外，由于TD-LTE与TD-SCDMA共站 不能连续覆盖，需要加大站址密度，大量增加了建网投资；而基站选址难题将会影响工程建设进度，后续很可能将带来一定的网络质量问题。挑战之二，多网协同的“多模多连接”技术的探索。现有移动通信标准体系，更多考虑“终端同时只 与一种网络连接”；但在多网共同覆盖的环境下，多模终端可以同时连接到不同网络，并将不同业务匹配至合适的网络上传输，由此进一步优化用户业务体验。为确 保业务使用在多系统间的连续性，TD-LTE应解决不同系统间的互操作性，主要内容包括小区选择和重选、数据切换、语音切换和无线连接重定向等几个方面。 而且，由于TD-LTE的主要目的是提高无线移动宽带接入速率，技术上仅支持分组数据业务，因此TD-LTE也必须具有承载语音业务的互操作能力。此外， 已有的GSM/EDGE和TD-SCDMA需要进行升级改造才能满足“四网协同”的要求，如核心网元应增加支持的接口、流程和协议等；再如2G/3G
