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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 1系统操作说明1.1客户关系管理客户关系管理主要包括客户信息、客户拜访、客户回款、促销活动、督导活动五大功能。1.1.11客户信信息客户信息主主要包括括客户信信息的增增加、修修改、查查询、详详情五个子功能能.1.1.11.1客客户信息息的查询询客户信息的的查询可可以通过过客户名名称与客客户类型型进行分分页查询询。点击击左侧菜菜单栏客客户关系系管理-客户户信息即即可进入入如下图图1.11所示，在在客户名名称填写写所关心心的客户户名称，点点击查询询，即显显示相
2、关关信息。图1.11.1.11.2客客户信息息的增加加点击如下图图1.22所示的的添加客客户将进进入如下下所示图图1.33。根椐页页面提示示，填写写相关信信息，确确认无误误后点击击“提交交”，如如果增加加成功，系统将会弹出“添加成功！”的提示。(注：以后不再重复说明)图1.2图1.3增加客户信信息时，客客户名称称、员工工工号、日日期、客客户类型型、客户户阶段必必填，如如果没有有填写，将将会弹出出相关提提示信息息。以未未填客户户类型为为例，如如下图11.4所所示，其其它类似似。点击如图11.3“返返回”将将返回上上一页面面，如图图1.11.图1.41.1.11.3客户信信息的修修改点击如图11.
3、1中中客户信信息后的的“修改改”按钮钮，将进进入修改改页面如如图1.5，根根据自已已的需要要，修改改完成确确认无误误后，点点击“修修改”，即即完成修修改工作作。同理理，有的的客户信信息必填填，如11.1.1.22若不修改，点点击“返返回”将将返回上上一页面面，如图图1.11.图1.51.1.11.4客户信信息的详详情点击如图11.1中中客户信信息后的的“详情情”按钮钮，将进进入详情情页面如如图1.6，即可浏浏览客户户的所有有信息，点点击“返返回”将将返回上上一页面面，如图图1.11.图1.61.1.22客户拜拜访客户拜访主主要包括括客户拜拜访信息息的查询询，客户户拜访记记录的增增加、修修改与浏
4、浏览客户户拜访记记录的详详细情况况。1.1.22.1拜拜访信息息查询拜访信息的的查询能能根椐要要拜访的客客户名称称与未拜拜访的天天数进行行查询。点击左侧菜单栏客户关系管理-客户拜访即可进入如下图2.1所示，在客户名称，与未访天数填写信息后，也可不填，点击查询，即可显示符合条件的信息。图2.11.1.22.2拜拜访信息息增加点击如图22.1“添添加拜访访记录”按按钮，即即可进入入如图22.2图2.2根据系统提提示填写写相关信信息，确确认无误误后，点点击提交交完成增增加拜访访记录。添添加成功功，系统统会提示示“添加加成功！”。客客户编号号与业务务员工号号必须是是存在编编号。若若不存在在弹出相相关提
5、示示，如填填入不存存在的业业务员工工号，将将会弹出出如图22.31.1.22.3拜拜访信息息修改点击如图22.1“修修改”进进入修改改拜访信息息页面如如图2.3页面面，修改改确认无无误后，点击击“修改改”即成功完完成修改改拜访信息息。1.1.22.4拜访信息息详情点击如图22.1“详详情”，进进入详情情页面，便便可浏览览此次拜拜访的详详细情况况。类似似1.11.1.4.1.1.33客户回回款客户回款包包括客户户回款的的查询，增增加、浏浏览详情情三个子子功能。1.1.33.1 客户回回款查询询客户回款的的查询能能根据客客户名称称与销售售单单号号进行模模糊查询询，也可可不输入入任何信信息则查查询出
6、所所有的信信息，点点击左侧侧菜单栏栏客户关关系管理理-客户户回款即即可进入入如下图图3.11所示图3.11.1.33.2 客户回回款增加加点击如图33.1“添添加回款款”进入入增加客客户回款款记录页页面如图图3.22。图3.2按照上图红红色字样样提示进进行填写写，确认认无误后后，点击击“提交交”即完完成客户户回款添添加，添添加成功功，系统统将会提提示“添添加成功功!”,如图3.3图3.31.1.33.3 客户回回款详情情点击图3.1客户户回款信信息后的的“详情情”按钮钮，将进进入客户户回款详详细信息息页面，如如图3.4,点击“返返回”进进入如图图3.11图3.41.1.44促销活活动促销活动包
7、包括促销销活动的的增加，修修改、查查询、详详情，删删除五个子功功能。1.1.44.1促促销活动动查询促销活动动的查询询可根据据促销名名称与促促销时间间进行查查询。点点击左侧侧菜单栏栏客户关关系管理理-促销销活动即即可进入入如下图图4.11促销活活动页面面，填入入“国庆庆大促销销”则只只查询出出相配信信息。图4.11.1.44.2 促销活活动记录录添加点击如图44.1“添添加促销销活动”则则进入添添加促销销活动页页面，如如下图44.2所所示。图4.3根据上图的的提示填填写信息息（另促促销方案案最大不不能超过过10MM，否则则无法添添加），确认后点击“提交”则成功添加促销记录，系统将会提示“上传成
8、功”，如下图4.3图4.3点击如上图图4.33“确定定”后，将将弹出如如下图44.4。图4.4点击“确定定”则清清除页面面上所有有数据信信息，如如下图44.5 ，否则不不会清除,可继续续添加记记录。图4.5点击如上图图4.55“返回回”则进进入图44.1所所示的页页面。1.1.44.3 促销活活动记录录修改点击如图44.1“修修改”则则进入如如下图44.6页页面。图4.6促销方案必必选方案案文件，填填写相应应信息后后，点击击“修改改”弹出出“修改改成功”提提示信息息，则成成功修改改。1.1.44.4 促销活活动详情情点击图4.1“详详情”按按钮，则则进入促促销活动动页面如如下图44.7所所示。
9、图4.7点击图4.7下载载方案将将会下载载此促销销活动的的促销方方案文件件，将会会弹出提提示信息息，如下下图4.8所示示图4.8点击“确定定”成功功下载后后，将会会弹出如如下图44.9提提示信息息。 图4.91.1.44.5 促销活活动删除除点击如图44.7“删删除”则则会删除除记录。点点击“删删除”弹弹出如下下图4.10确确认信息息。图4.100点击确定，则则删除此此条记录录，弹出出“删除除成功”提提示，然然后页面面返回到到如图44.1.点击取取消，则则不会删删除此条条记录，页页面不跳跳转。1.1.55督导记记录督导记录包包括督导导记录的的查询、添添加、删删除三个个子功能能1.1.55.1督
10、督导记录录查询督导记录查查询可根根据督导导对象名名称，督督导时间间，整改改时间，相相关问题题进行查查询，点点击左侧侧菜单栏栏客户关关系管理理-督导导记录则则进入如如下图55.1所所示查询询页面。默认不填任何信息，查询出所有的督导记录。图5.11.1.55.2督导记记录添加加图5.2根据上图红红色字样样提示进进行填写写，确认认无误后后，点击击“提交交”则成成功添加加督导记记录，弹弹出“添添加成功功”信息息。如不不按要求求填写，也也会弹出出一些提提示信息息，提示示添加失失败。1.1.55.3督督导记录录删除点击如图55.1“删删除”，则则弹出是是否删除除的确认认信息，如如下图55.3所所示。图5.
11、3点击“确定定”则删删除此条条记录，弹弹出删除除成功提提示信息息，点击击“取消消”则不不删除。1.2销售售人员管管理销售人员员管理包包括日报报考勤与与日常事事务两大大功能。1.22.1 日报考考勤日报报考勤主主要分为为日报登登记，移移动定位位，考勤勤维护，考考勤查看看四个子子功能。1.2.11.1 日报登登记日报登记主主要是对对员工每每天的日日报信息息的查询询显示与与对信息息删除功功能。1.2.11.1.1 日日报查询询日报查询可可以根据据员工的的电话号号码，与与日报时时间进行行查询。点击左菜单销售人员管理-日报考勤-日报登记，如下图6.1所示，进入日报登记查询页面。图6.11.2.11.1.
12、2 日报删删除对于统计过过的日报报信息，无无用的日日报信息息可删除除，点击击如上图图6.11所示“删删除”系系统会弹弹出提示示信息“确确认删除除日报xxxxxxxx”如如下图6.22所示。图6.2点击“确定定”则删删除此条条记录，否否则不删删除。1.22.1.2 移动定定位移动定位位功能主主要是当当手机汇汇报日报报信息时时，系统统自动通过过当时发发送信号号对发送送地址的的一个定定位功能能，然后后对定位位信息管管理功能能。1.2.11.1.1 移动定定位查询询移动定位查查询可以以根据员员工电话话号码与与定位时时间进行行查询，点点击左菜菜单销售售人员管管理-日报考考勤-移动定定位，如如下图77.1
13、所所示，进进入移动动定位查查询页面面。图7.11.2.11.1.2 移动定定位删除除点击如上图图7.11所示“删删除”系系统会弹弹出提示示信息“确确认删除除手机号号为xxxxxxxx定位记记录！”如如下图77.2所所示。点击“确定定”则删删除此条条记录，否否则不删删除。1.2.11.3 考勤维维护考勤维护包包括对员员工考勤勤情况的的查询，添添加，修修改三个个子功能能。1.2.11.3.1考勤勤查询考勤查询可可根据员员工工号号、考勤勤月份进进行查询询，点击击左菜单单销售人人员管理理-日报报考勤-考勤勤维护，进进入考勤勤查询页页面,如下图图8.11所示。图8.11.2.11.3.2考勤添添加点击如
14、图88.1“添加考考勤”，进入入添加考考勤页面面，如下下图8.2所示示。图8.2根据上图红红色字样样提示填填写信息息，确认认无误后后，点击击“增加加”，系系统弹出出提示信信息，如如果添加加成功则则会弹出出“增加加成功”提提示信息息。如图图8.33图8.3如果填写了了不存在在员工编编号，系系统也会会弹出提提示信息息，如下下图8.4所示示。图8.41.2.11.3.3考勤勤修改点击如图88.1“修修改”按按钮，进进入修改改考勤页页面，如如下图88.5所所示。修改相关信信息后，点点击如图图8.55“修改改”，完完成修改改，系统统将会提提示“修修改成功功”。1.2.11.4 考勤查查看1.2.11.4
15、.1 考勤统统计查看看考勤查看主主要是员员工特定定月份考考勤情况况的统计计功能，输输入员工工工号、月月份，两两者同时时必输入入，统计计此员工工此月份份的考勤勤情况。点点击左菜菜单销售售人员管管理-日报考考勤-考勤查查看,进入考考勤查看看页面，如如下图110.11图10.11在员工工号号处填入入“100000000008” 考勤月月份填入入“20009-07”点点击如图图10.1“查查询”进进入考勤勤情况统统计显示示页面，如如下图110.22图10.22若输入不存存在员工工工号，系系统会提提示重新新输入正正确的员员工工号号。1.2.22 日常常事务1.2.22.1 销售单单管理销售单管理理包括销销售单的的查询、增增加、详详情查看看三个子子功能。1.2.22.1.1销售
