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1、第216 期2008/08/202008/08/26Anbound & Information安邦行业信息服务1 汽车行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & AnalysisAutomobile 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel:010-59001200本期要目 快速进进入 点击页页码 行业事件分分析3【20088下半年年汽车行行业基本本情况简简析】3竞争环境4市场环境4【下半年政政府可能能加大财财政力度度刺激消消费】4【德国研究究机构称称第三季季度全球球经济环环境恶化化】5政策环境5【公务车采采购工作作制度很很可能有有明显变变
2、化】5【新能源车车优惠政政策将向向公共交交通系统统倾斜】6分类环境6【从7月销销量看卡卡车各个个细分市市场的竞竞争格局局】6【技术降成成本有望望成汽车车业的主主流】7区域环境7【河南省发发改委出出台措施施限制汽汽车使用用天然气气】7竞争对手7国内对手情情报8【江淮拟筹筹资166亿元对对乘用车车项目进进行资金金追加】8【新宝来即即将加入入紧凑车车型的竞竞争阵营营】8【奥迪Q55有望国国产并与与奥迪新新A4共享享部分零零部件】8【比亚迪调调整F33官方售售价与海海马形成成直接争争夺】9【克莱斯勒勒与北奔奔正式分分手而3300CC则暂时时停产】9【长丰因悍悍马销售售潜力不不足而计计划退出出收购】9国
3、外对手动动向10【日本车企企正增加加中长期期投入并并调整全全球布局局】10【通用汽车车预支市市场需求求将会引引发后期期不良影影响】10【丰田344年来首首次提高高轿车国国内售价价】10行业数据11统计数据11【20088年7月份乘乘用车（分分车型）产产销汇总总表】11【20088年7月份商商用车产产销汇总总表】13【20088年7月份商商用车生生产企业业（分车车型）产产销情况况表】14【20088年7月份乘乘用车生生产企业业（分车车型）产产销情况况表】19【20088年7月份客客车非完完整车辆辆产销情情况表】22【20088年7月份货货车非完完整车辆辆产销情情况】23【20088年7月份半半挂
4、牵引引车企业业产销情情况表】24非统计数据据25【德国大众众17月全球球销量年年增5%】25行业事件分分析关注热热点，剖剖析事件件【20088下半年年汽车行行业基本本情况简简析】根据中国汽汽车工业业协会的的数据显显示，220088年上半半年，中中国汽车车业总体体呈现平平稳快速速发展的的态势，无无论是乘乘用车还还是商用用车的产产销率均均比去年年同期有有所提高高。但根根据以往往年份的的规律来来看，一一般自44月份汽汽车产销销呈现回回落后将将一直持持续到778月月才能“见底回回升”。原因因在于，经经历了春春节和“五一”销售旺旺季后市市场需要要有一个个正常的的休整，同同时也为为“十一”和年末末的行情情
5、蓄势。结结合20008年年上半年年汽车业业的产销销情况分分析可知知，预计计全年汽汽车产销销并不那那么悲观观。从汽车企业业盈利方方面来看看，由于于产品结结构持续续调整，乘乘用车中中高端车车型价格格重心的的下移刺刺激了销销量的提提升，使使得企业业的销售售收入增增长达225.885%，这这一增长长速度要要快于汽汽车销量量的增幅幅。统计计显示，220088年上半半年汽车车销量增增速为118.552%。但但从数据据可知，应应收账款款同比也也增加了了26.78%，应该该引起警警觉。虽然汽车产产品价格格总体呈呈现的是是“通缩”态势，但但是伴随随着汽车车产品结结构的持持续调整整，20008年年上半年年单车销销
6、售均价价上涨了了6.118%，相相应的单单车成本本也增加加了8.93%，加上上这期间间单车费费用支出出增长44.677%，因因此单车车盈利同同比只增增长7.35%。分析析可知，当当前汽车车业盈利利增长主主要还是是通过结结构调整整以及规规模的扩扩张实现现的。由由于高油油价、高高成本压压力依旧旧，因此此汽车业业的运行行很可能能呈现“前高后后低”的态势势。初步步估计，盈盈利增幅幅仍将要要高于产产销量增增幅。从中国持续续高涨的的GDPP可以看看出，中中国经济济已经步步入“高增长长、高通通胀”的新的的发展阶阶段。分分析可知知，未来来中国的的汽车行行业将面面临多方方因素带带来的影影响。制造成本：相关统统计
7、数据据显示，受受美元持持续大幅幅度贬值值、国际际油价上上涨的影影响，国国内包括括煤、电电、油等等的价格格呈现上上扬的走走势，进进一步加加大了对对汽车制制造业所所造成的的压力。分分析可知知，对于于影响汽汽车制造造业的毛毛利率的的因素，成成本固然然是一个个方面，但但是市场场竞争激激烈所引引发的“价格战战”依旧显显著，因因此相关关企业需需要持续续不断地地推出“新车型型”和进一一步扩大大生产规规模来进进行弥补补。市场销售状状况也是是一方面面。20008年年以来，国国内汽车车市场明明显呈现现高档进进口车价价格持续续攀升的的趋势，国国产汽车车则在中中高档车车型价格格中枢持持续下移移的情况况下，呈呈现不断断
8、降价的的格局。一一方面是是因为220088年年初初国家质质量监督督检验检检疫总局局会同公公安部颁颁布对对进口机机动车车车辆识别别代号（VVIN）实实施入境境验证管管理的公公告（220088年第33号）后后，合格格的进口口汽车经经销商受受到严格格管控，进进而导致致“水货”进口汽汽车数量量大幅度度减少，进进口汽车车市场的的供需出出现变化化。另一一方面，国国内汽车车制造企企业的产产能仍有有持续释释放的空空间，脆脆弱的供供需平衡衡极易打打破，获获利能力力相对较较高的中中高档车车型所采采取的降降价势必必引发消消费者的的“消费升升级”，进而而挤压经经济型、小小排量车车型的市市场空间间和盈利利空间。使用成本
9、：目前国国内燃油油价格在在各种因因素作用用下受到到严格管管控，但但未来与与国际接接轨却是是大势所所趋，这这样势必必会对汽汽车消费费产生影影响。目目前汽车车使用成成本中除除了油价价外，停停车费、过过路费、养养路费等等也占据据了一定定的比重重。如果果未来中中高档车车型价格格中枢继继续下移移，在购购车时所所“节省”的开支支就能够够弥补燃燃油价格格上涨所所带来的的“损失”。随着着技术进进步，单单车燃油油消耗还还将继续续下降，因因此消费费者对于于燃油价价格的上上涨还是是具有较较强的承承受能力力。受国际际原油价价格持续续走高的的影响，前前期一直直受到政政府严格格管控的的成品油油价格终终于在66月199日进
10、行行了上调调，不过过所采取取的依旧旧是“小步快快跑”式的提提价模式式。对于于消费者者而言，如如果仍按按原有的的方式使使用汽车车，折算算到每天天也就是是多支出出355元，绝绝对额并并不算很很大，尚尚在可承承受的范范围内；而如果果适当减减少使用用频次，那那么其影影响就更更小了。从从价格敏敏感性角角度分析析来看，中中高端轿轿车拥有有者的敏敏感度远远低于小小排量经经济型轿轿车拥有有者的水水平。虽虽然近期期国际油油价出现现下挫，但但是对政政府而言言，可能能恰是推推出燃油油税的大大好时机机，因此此未来国国内成品品油的价价格总体体还会呈呈现上涨涨的态势势，如果果进一步步甚至出出现快速速与国际际接轨的的情况，
11、那那么油价价肯定会会对汽车车的消费费产生极极为不利利的影响响。面对复复杂多变变、跌宕宕起伏的的国际政政治经济济形势，虽虽然担忧忧中国也也将面临临较大的的通胀压压力，但但是基于于中国的的非完全全市场化化体系，从从政府强强调“稳定、和和谐”的角度度看，未未来更可可能会采采取“小步快快跑”的方式式来对物物价进行行调整，而而不会出出现“一步到到位”式的调调整，由由此对市市场所造造成的冲冲击也就就会大大大减小。未未来如果果CPII控制在在10%以内，虽虽然整体体经济发发展不可可避免地地会出现现放缓，但但是如果果国家同同时出台台其他刺刺激消费费的利好好，则经经济仍有有望保持持9%左左右的增增长。因因此，有
12、有些汽车车制造企企业仍将将具备较较好的盈盈利能力力。虽然有有些企业业对于钢钢铁等原原材料价价格的上上涨可以以通过诸诸如选用用薄板或或替代材材料，以以一定的的手段予予以化解解，但是是如果未未来电价价也因煤煤电联动动而出现现上调，则则对于汽汽车制造造业来说说短期内内还无法法自行消消化，势势必会进进一步加加大成本本压力，进进而影响响到企业业经营的的业绩，对对此应予予以密切切跟踪和和关注。此外，由由于目前前国际油油价一直直高位运运行，而而国内燃燃油价格格因多种种因素尚尚未与国国际接轨轨，由此此也会给给国内消消费者以以错觉。未未来一旦旦国内油油价进一一步提高高，势必必会对耗耗油大户户之一的的汽车业业产生
13、重重大负面面影响，而而替代能能源等短短期内还还无法满满足商业业化需求求返返回目录竞争环境市场环境市场起起伏变化化与汽车车行业兴兴衰息息息相关【下半年政政府可能能加大财财政力度度刺激消消费】日前，中共共中央政政治局常常委、国国务院副副总理李李克强在在天津考考察时，对对于新的的经济增增长点，他他着重强强调了消消费：要要多渠道道增加居居民收入入，改善善消费环环境，积积极开拓拓农村消消费市场场，增强强消费需需求对经经济增长长的拉动动作用。今今年以来来，拉动动经济增增长的三三驾马车车中，固固定资产产投资尤尤其是出出口的增增速都明明显放缓缓，而消消费拉动动经济的的作用在在增加。77月，消消费增幅幅创122
14、年新高高。由于于通胀增增幅已连连续3个个月回落落，扣除除价格因因素后的的实际零零售额增增长的加加速趋势势更加明明显。花花旗集团团发布研研究报告告称，前前7个月月消费品品零售额额实际同同比增长长13.3%，增增速高于于去年的的12.5%。一一份外资资报告称称，中国国政府决决策层正正在审慎慎考虑一一项总金金额约为为20000亿40000亿元元的经济济刺激方方案，“包括减减税、稳稳定国内内资本市市场和支支持国内内房地产产市场的的健康发发展等措措施。美美元的走走强导致致流入中中国的热热钱减缓缓；贸易易顺差随随着出口口的放缓缓而减少少；国内内通胀形形势也将将继续呈呈现下降降之势，这这些都将将为决策策层在
15、今今年稍晚晚放松财财税政策策提供契契机。为为保持消消费提速速趋势不不减，政政府很有有可能将将在下半半年进一一步加大大财政力力度刺激激消费，其其中包括括个人所所得税起起征点上上调，取取消现行行的5%存款利利息税，以以及对低低收入群群体加大大补贴等等。这是是对车市市的利好好。而收收入预期期下降和和财富缩缩水等抑抑制消费费，因此此近期乘乘用车市市场在矛矛盾中前前行。返返回目录【德国研究究机构称称第三季季度全球球经济环环境恶化化】德国著名经经济研究究机构慕慕尼黑伊伊福经济济研究所所日前公公布的一一份调查查结果显显示，今今年第三三季度全全球经济济环境正正在出现现恶化。根根据该研研究所对对全球110255位经济济专家所所做的调调查，第第三季度度全球经经济环境境指数降降至733.4点点，明显显低于前前一季度度的811.4点点，为220011年以来来
