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1、重点客车生产企业的监测统计 据中国公路学会客车分会对国内50家重点客车生产企业的监测统计，2012年上半年，累计销售客车11,1097辆，同比增长6.39%，其中大型客车实现销售3,6804辆，增长8.56%，中型客车销量36298辆，增长8.82%，轻型客车销量37995辆，同比增长2.24%。 对于上半年的客车市场表现，佘振清表示：“如果单从整体市场的同比增幅上看，市场表现仍较为理想，但由于上半年的单月增幅是呈由高到低运行的市场走势，因此，对下半年的客车市场将产生较大压力。”据他分析，影响上半年客车市场走势的原因，主要包括宏观经济环境、校车政策、工信部（2011）632号文件、汽车下乡等因
2、素。如果从整体客车市场销量上来看，今年上半年的客车市场，主要呈现出以下六大显著的发展特点。 一是大型座位客车市场表现最好。 2012年上半年，包括公路、旅游、团体等细分领域在内的大型座位客车共计销售1,9976辆，同比增长15.14%，远远高于行业平均增幅。从企业的表现来看，“权重股”表现尤为出色。 在涉及大型座位客车领域的34家企业中，实现同比增长的企业有16家，下降的有18家。下降的企业多，但总体增幅大，之所以出现这种互相矛盾的市场发展态势，这主要与国家对11米以上大型公路客车更高技术性能的相关政策有关。从销量表现上看，宇通、苏州金龙、大金龙、上海申龙、北方客车这5家企业最为突出，青年、桂
3、林大宇、重汽豪沃次之。特别是宇通，同比增长33.07%，在该系列产品总销量中占比33.23%，较去年同期上升了近5个百分点。从市场结构来看，出口和国内市场均远高于行业平均增幅。在上半年大型座位客车销量中，出口3411辆，同比增长32.21%，国内市场销量16565辆，同比增长12.16。 佘振清认为：“下半年大型座位客车受工信部632号文件的影响将会更大。因为上半年还只是新产品，9月1号以后，客车企业销售的所有产品都必须满足“车长大于11米的公路客车、旅游客车车身应为全承载整体式框架结构”，市场将进一步向部分企业集中。” 二是燃气客车异军突起。 按照交通运输节能减排专项资金管理暂行办法，交通运
4、输部公示的2012年度交通运输节能减排专项资金第一批支持项目共有89个，其中燃气车辆应用的项目30个，补助资金6231万元。2012年度第二批支持项目中，涉及燃气车辆应用的项目有47个，补助资金8514万元。从数据来看，政策拉动燃气车辆应用的效果十分显著，今年上半年，共计销售燃气客车11522辆，其中燃气公路客车3294辆，分别是去年全年的61.17%和58.10%。 从企业的表现来看，市场竞争尚处于初级阶段。 50家企业中有29家企业涉及燃气客车领域。销量在1000辆以上的企业，只有中通客车、宇通集团、重庆恒通、成都客车4家，分别销售1405辆、1362辆、1165辆和1041辆，市场集中度
5、均超过9%，分别为12.19%、11.82%、10.11%和9.03%。5-15位的企业基本属于一个层次，相邻的企业之间差距很小，行业格局十分脆弱。 从整体市场结构来看，燃气客车的销量比重在迅速提升，客车企业的产品准备超前于市场需求。2011年燃气客车销量占总销量的比例是7.78%，今年上半年已经达到了10.37%，燃气客车的市场需求迅速上升，是经济环境变化的一种直接反应。从其内部结构来看，公交客车占71.22%，公路客车只占28.59%，燃气客车应用仍然以公交客车为主。其中，11-12米系列的比重增幅最明显，今年上半年11-12米系列的比重达到了30.76%，比2011年（全年）上升了6.4
6、4个百分点。 今年上半年，已有370个燃气客车产品进入统计序列，占产品总数的13.54%（燃气客车销量占总销量的比例是7.78% ），可见，客车企业的产品准备超前于市场需求。 三是客车出口增速快速回落。 今年上半年，有30家企业涉及出口，共计出口各类客车14261辆，同比增长12.90%，出口金额49.94亿（人民币），增长26.15%。受全球经济增速仍处于下行通道，世界经济重新陷入低迷的影响，导致全球需求萎缩和贸易保护主义抬头，客车出口很难独善其身。一季度，客车出口量和出口额的增幅高达44.96%和88.10%，至上半年结束已仅剩三分之一，客车出口增幅的快速回落，为今年客车出口的发展趋势蒙上
7、了阴影。 从数据来看，客车出口效率的大幅度提高是今年客车出口的最大特点。首先是大型客车出口的主体地位依然明显，且出口额的增幅远高于平均出口量。上半年，大型客车出口额38.97亿，占出口总额的78.03%，大型公交客车的出口额占公交客车出口总额的比例更高，达到了91.82%。另外，上半年大型客车出口量的增幅只有7.96%，而出口额的增幅却达到了32.17%，说明客车出口结构出现了本质的变化，出口的大型客车中高端产品所占的比例得到了进一步的提高。 其次，出口均价增幅不小，龙头企业效率更高。上半年，客车出口均价为35.02万元/辆，比去年同期上升3.68万元，增长11.74%。位列前5位的企业依次是
8、宇通18.74亿（2440辆）、苏州金龙9.02亿（1826辆）、厦门金龙6.96亿（3374辆）、上海申龙3.09亿（508辆）、安凯2.38亿（591辆），5家企业合计40.19亿，在出口额总量中占比80.49%。这5家企业中有4家出口均价大幅增长，其中宇通客车的出口表现尤其格外耀眼，出口均价为76.79万元，同比上升27.17万元，增长54.76%。 从市场增幅上来看，出口总增幅12.90%，是国内增幅的2.35倍。其中大型客车的国内增幅达8.68%，略高于出口；中型客车的国内增幅达9.92%，而出口则下降了6.43%，仍处于出口洼地的市场现状并未改善；轻型客车的出口增幅达93.48%，
9、国内却下降了33.48%，相差悬殊。 从出口金额上来看，过亿的企业有8家，分别为宇通集团、苏州金龙、厦门金龙、上海申龙、安凯股份、厦门金旅、中通客车和南京依维柯。其中宇通、申龙、安凯、金旅客车的出口同比增幅分别为81.41%、106.50%、82.97%和175.94。 总体看来，2012年上半年，大中型客车增幅主要依靠国内市场，轻型客车增幅主要依靠出口。其中，公交客车的出口形势较国内市场更糟。 四是校车政策密集出台，但增速放缓。 上半年，国家针对校车分别出台了校车安全管理条例、专用校车安全技术条件和专用校车生产企业及产品准入管理规则，虽然政策尚有不断完善的空间，但为现阶段规范校车市场奠定了基
10、础。 从销量数据来看，校车市场有5个显著特点。 一是，校车是今年客车市场增长的主要支撑。今年上半年，客车销量的总增量为6674辆，而校车增量是11065辆，如果剔除校车因素，客车销量将会同比减少4391辆，下降4.21%，特别是对中轻型客车的影响尤其重要，因为校车销量的97%都集中在中轻型客车领域。 二是，增速放缓。上半年，校车销量共计11065辆，占客车总销量的9.96%（一季度为12.54%），销售额17.37亿（一季度为9.78亿），销售均价为15.70万元/辆。由于职责太重、资金渠道仍不明确，校车市场的发展势头较年初大为减弱。但是，校车具有季节性特点，下半年的暑假和寒假有可能出现新的校
11、车销售高峰。 三是，覆盖面广但两极分化明显。从校车市场分布来看，全国34个省级行政区中，除了香港、澳门以外，已有32个省实现了校车销售，其中有4个省销量突破了1000辆，广东1583辆，占销量总销量的14.31%，广西1200辆，占10.85%，河南1110辆，占10.03%，山东1003辆，占9.06%；同时，也有11个省市销量不足100辆。可见，校车市场的两极分化现象十分明显。 四是，车型相对集中，大型校车的比重略有增长。从销量结构来看，9大系列中，11米以上无销售，其中11米校车销量348辆，占3.15%，10米校车451辆，占4.08%，9米校车1255辆，占11.34%，8米校车37
12、29辆，占33.70%，7米校车3584辆，占32.39%，6米校车1016辆，占9.18%，5米校车682辆，占6.16%。与一季度相比，虽然市场重心仍然在6-9米区间，但11米和10米校车的比重都有所增长。 五是，主流企业的市场份额很高。从企业的表现来看，50家企业中，有22家实现了校车销售，宇通、保定长安、中通客车列前3位，3家企业共计销售校车5884辆，占校车总销量的比例为53.18%。特别是宇通，校车销量达到了3373辆，占校车总销量的30.48%。宇通的校车业务十分扎实，在实时推出新国标校车产品的基础上，一边做品牌，一边做市场，与中央电视台合作的“开往春天的校车”和与搜狐微博合作的
13、“平安校车”在全国产生了广泛的影响，同时，在市场营销方面，通过研究典型案例，推广成功的校车营运模式，对校车市场的繁荣和发展起到了很好的引导作用。 五是公交客车利好不断，但需求下降。 公交优先政策、公交都市试点、免税、旧车补贴，2012年上半年针对公交客车的利好政策不断，但是，市场需求仍然下降了，十分不解（原因大致有两个：出口受阻，在国内市场上地方政府投入不足）。2012年上半年，共计销售公交客车27913辆，销量增幅从一季度增长9.31%，到下降（-2.96%），需求疲软一目了然。 从企业的表现来看，宇通依然一枝独秀。 50家企业中，共有45家企业涉及公交客车，可见，公交客车已成客车企业必争之
14、地。宇通销量4558辆，增长14.67%，虽然增幅不大，但在目前宏观环境之下，这个成绩依然突出，集中度已达到16.33%，与后面企业的距离越拉越大。金龙系此消彼长，与后面的企业则越挨越近。中通、亚星虽然增幅很大，但基数较小，短时期内尚不能对宇通构成威胁。 位列销量前五位的企业是郑州宇通、厦门金龙、苏州金龙、中通客车和重庆恒通，分别实现销售4558辆、2225辆、1998辆、1729辆和1504辆。 从市场结构来看，大型公交客车相对较强。2012年上半年，45家企业累计销售公交客车27913辆，同比下降2.96%，其中，大型公交客车销量15880辆，同比增长5.44%，中型公交客车销量10414
15、辆，同比下降8.30%，轻型公交客车销量1619辆，同比下降30.99%。由于大型公交客车的相对强势，大型公交客车的比重已上升到56.89%，中型公交为37.31%，轻型公交客车只有5.80%了。 六是农村客车遭遇挑战，前景堪忧。 数据显示，农村客车适应车型（含5-8米3个系列）的销量都有大幅下降，上半年共销售5-8米客车29426辆，同比下降20.29%，其中5-8米座位客车销量24372辆，下降18.50%；5-8米公交客车销量5054辆，下降27.94%。可见，乡镇公交的发展困难更为明显。 从市场销量上看，涉及这一领域的41家企业遭受群体性重创，32家下降。销量位列前15位的企业中，只有
16、4家上涨，11家下降，降幅超过30%的企业达到6家，农村客车的发展颓势十分显著。销量位列前5位企业依次是：苏州金龙（4198辆）、河南少林（3186辆）、宇通集团（3044辆）、东风特汽（2530辆）和中通客车（2156辆）。 虽然有旧车补贴和燃油补贴政策的关照，但农村客车的发展受困于汽车下乡已越来越明显。在汽车下乡政策的拉动之下，农村的汽车保有量直线上升，本来就不太顺畅的农村客运秩序受到了极大的挑战，其舒适性、便利性、经济性根本无法抗衡越来越多的“游击队”。今年以来，汽车市场又遇困难，坊间传言，新一轮的汽车下乡政策将会重启，果真如此，农村客运将会雪上加霜。我们希望汽车市场强劲增长，也希望农村客车别受池鱼之灾。 对于下半年
