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1、长沙市中小学生课外辅导培训行业调查报告作者：李志彪（长沙雅智教育总经理、原湖南公共关系进修学院学工处长、长沙国开外贸外语专修学院招生副院长）前言：2008年至2011年是长沙乃至全国教育辅导行业异军突起、迅猛发展的一年。新的辅导观念及辅导形式的变革，行业规范及管理方式的相对滞后，使得这一行业遍地开花的同时呈现出缺乏规范和引导、无序发展的态势。本文通过对长沙市中小学生教育辅导行业的长期观察及调查，总结出了长沙这一行业的发展现状及特点，同时根据行业特点提出了一系列规范建议供管理部门参考。国内中小学课外辅导行业市场现状在我国计划生育政策背景下，很多家庭都是独生子女，同时受儒家文化及我国高考制度的影响
2、下，居民对文化教育重视程度很高，集中表现在对孩子的培养过程中，愿意投入大量时间和金钱。无数家长望子成龙、望女成凤的观念，使得课外辅导市场需求居高不下，尤其是教育欠发达的二三线城市和乡村，教育资源有限，中小学课外辅导市场空间巨大。义务教育阶段对一个学生的未来起到的重要作用，带动了中小学课外辅导市场的发展，使其成为中国民办教育上最大和增速最快的市场之一。近年来，中国教育培训市场呈现强大的资本整合力，据不完全统计，全国中小学课外辅导机构已经10万多家，其中上市机构不下于10家。而仅长沙市中小学课外辅导机构大大小小加起来不下于2000家。（1）课外辅导市场增长快速据艾瑞统计，中国中小学课外辅导市场已从
3、2007年的1238亿元增长至2009年的1897亿元，年复合增长率为23.8，预计到2014年将增长至4472亿元，2009年到2014年的年复合增长率为18.7。（2）对经济周期变化不敏感，市场持续走高中小学课外辅导机构比较特殊的是，它一直贯穿于12年的义务教育过程中。这12年的义务教育往往影响到一个学生一生的前途，因此中小学课外辅导市场和其他民办教育服务相比对经济周期的变化不敏感。据艾瑞统计，中小学课后辅导市场在2009年经济不景气的时候增长了26.4，远超过了中国整体教育市场同期约7的增速。教育培训行业中新东方、安博教育、学大教育、学而思教育、环球雅思、龙文教育等在全国市场扩张并购动作
4、也一直没有停止，扩张和并购意味着增大规模效应。（3）品牌是客户选择的决定因素在选择中小学课外辅导机构的考虑因素中，中小学课外辅导机构品牌最重要，当没有其他参考因素的情况下，更多的人会根据该机构的品牌宣传度来决定是否参加课外辅导培训。其次分别考虑的因素为：师资、口碑、成本和规模等。课外辅导培训机构的品牌仍是选择培训机构考虑的重中之重。（4）行业机构参差不齐，服务有待提高当前国内的中小学课外辅导培训市场部分仍处于地方品牌占主导地位的局面，但是因为中小学课外辅导培训市场所提供的服务，都是围绕中小学基础课程，例如语文、数学、英语等。正是由于课外辅导服务在本质上具有同质性，为课外辅导机构提供了跨区域经营
5、的可能性。实力强大的课外辅导机构，将因为教学质量过硬、师资力量雄厚、管理规范等而获取更大的市场份额，而质量差、规模小、没有核心竞争力的课外辅导机构所面临的将只是倒闭和或被兼并的命运。目前行业现状：缺乏规范及行业准则、竞争混乱、收费较高、因个人原因提出退款往往遭拒等问题相对集中，服务质量有待提高。国内中小学课外辅导行业市场各种模式发展状况（1）大班授课：是传统的授课方式，面对面授课，每个教室通常有超过30个学生。但是，这种形式因其效率低下，缺乏针对性，正呈现逐渐下降趋势。据艾瑞统计 2009年，这种大班授课模式的市场规模为265亿元，并预计在未来一段时间内其市场份额将继续下降。 （2）小班教学：
6、采取面对面授课方式每个教室通常有10-30个学生。班级人数较少使得老师能够更好的关注每一位学生并更能适应每个学生的需求。据艾瑞统计 2009年，这种小班教学模式的市场规模达1046亿元，并预计未来五年年复合增长率将达19.3。 （3）个性化一对一辅导：随着中国高收入家庭数量的增多和人们对个性化一对一辅导需求的增加，这种以学生的具体情况和需求为基础的个性化辅导服务近年来不断增加。据艾瑞统计2009年，一对一的个性化辅导市场规模达562亿元，并预计未来五年年复合增长率将达20.0。 （4）网络课程：通过网站提供预先录制或直播的教学视频并提供相关的学习资料。网络课程因不受地理和时间限制有着更为广泛的
7、学生群体。据艾瑞统计2009年，网络课程的市场规模达24亿元，并预计在未来五年其年复合增长率将达40.2。长沙中小学课外辅导行业发展现状目前在长沙的中小学个性化辅导市场形成品牌的有雅智教育、学远教育、研思教育、唯楚竞才、英高特教育、马斯特培圣教育、思齐教育、三味教育、雅博教育等本地品牌，也有新东方、学大教育、京翰教育、龙文教育、拓维教育等全国连锁品牌，其背景都是上市企业或正在筹划上市的企业。还有很大一部分散布在长沙市大小楼宇及住宅中间鲜为人知的机构：有学校内部老师个人创办的机构、有大学毕业生抱团创业成立的机构等等。由于这个市场的准入门槛比较低，有很多从事教育行业的人员参与到辅导市场中来，所以造
8、成辅导市场机构众多，竞争激烈的表面现象，但大多数从业者大多没有企业管理和职业标准化意识，所以行业专业化程度还不是很高。同时受行业管理及办学许可条件诸多因素的影响，很多一对一教育机构（包括部分上市企业）大部分都在工商局申请注册，创办的是教育咨询或服务公司。但其经营范围中没有面向中小学生的文化教育培训。民办教育促进法规定，如果个人创办文化教育培训学校，需要得到教育部门审批。而审批的门槛远远高于根据公司法规定、工商部门几万元能批下一个公司的要求，所以很多机构实际上是在打“擦边球”。同时还有40%以上的中小辅导机构连工商注册资质都不具备。深入观察发现，长沙各个辅导中心所采用的教学形式大多是8-15人的
9、小班教学和一对一形式的针对性教学，随着一些全托、半托班进入辅导市场，一些专业做辅导的机构也兼做午托、晚托班，辅导市场的服务内容有一定的扩展，但没有继续展开的趋势，针对的客户对象多是在读中小学生；在教学内容上，大多机构采用了与学校教材同步教学的策略，同时加入自己辅导中心研发的相关补充内容，形成具有自己特色的教学体系进行教学，也有一些机构创新一些新教学内容，大多机构奉行通过学习方法的修正，养成良好的学习习惯的方法提高学生的学习能力，以提高学生的学习成绩，个别机构推出赏识教育，激励教育等方法提高学生学习兴趣。市场策略方面，目前长沙中小学辅导市场初具形态但还基本处于无序竞争的状态，没有市场策略标准，没
10、有准确的目标定位；市场渠道方面，大多辅导机构主要关注的目标渠道还是学校和社区两大客户群聚集地，大多采用散发单页、现场咨询、电话短信等方式进行市场活动，一些有实力的辅导机构采用平面、媒体、网络、公交广告等宣传方式树立品牌形象。从上面目前辅导市场的现象来看，中小学辅导市场的竞争激烈是必然的，目标客户的重叠，产品核心的重叠，服务方式的重叠，行业同化现象严重，必然造成竞争的激烈，根据通常市场规律，一定程度的服务同化就要引发其他因素的竞争，比如价格、服务品质，最终形成大鱼吃小鱼的行业态势。观察北上广等众多一线城市课外辅导市场的发展历程及现状分析：长沙是一座年轻的城市，目前中小学生数量还不够多，市场需求处
11、于上升期。课外辅导机构作为学校的有效补充，扮演了较为重要的角色。未来长沙市中小学生的数量将会更多，课外辅导行业将进入大发展时期，这是未来的一个趋势。但现阶段存在以下一些问题：一、业内恶性竞争严重，学生利益无法保障目前，课外辅导行业内存在恶意诽谤、互挖墙脚等不良现象。任一大机构进驻长沙都必会带来新一轮的人才流动和变动。有的机构甚至直接挖了他人的老师和学生就近开办辅导学校。这种恶性竞争不仅是机构与机构之间的竞争，还包括培训机构内部分点与分点之间的竞争，这对培训机构的影响很坏，也影响了行业健康有序发展。同时相互杀价、互相诋毁、恶性价格竞争在行业内也很厉害，有些培训机构为了招进学生，学费半价、3折、4
12、折都可以，甚至为了让学员退掉在别的机构已经报名的项目，承诺免费报名该项目。这种情况之下，教学质量很难得到保证。学生们反映，在没有报名之前是上帝，交了钱之后遇到问题却没有人解决，退费就更困难了。恶性竞争的结果只能让市民对培训行业产生怀疑和不信任感，最终失去的是培训机构的生存之源。二、师资水平参差不齐，授课费水涨船高优秀的教师犹如培训机构的镇山之宝，能让学生学到货真价实的内容，然而目前在长沙，培训质量的好坏很难有统一的标准来检测，现在很多机构的老师都是兼职，疲于跑场、忙于赚钱，这样到底能带给学生多少帮助呢？教学质量是培训机构的重中之重，对教学质量的关注和对教学水平的要求应该是苛刻的。只有对教学质量
13、的严格要求才能有不断的发展，如果一家机构没有教学、教育的质量打底子的话，任何营销都是建在沙滩上的。但目前长沙培训市场的师资水平还是参差不齐的。甚至由于师资的缺乏，各个辅导机构和兼职教师互相抬高授课课时费。一般教师的课时费甚至可以达到150元到200元，课时费水涨船高直接导致部分小的培训机构无以为继、关门大吉。教师靠代课满足了基本需求，而培训机构却由于成本过高难以为继。很多教师带课课时费每月可以达到1-2万元，这远远超过了一个规模不大的培训机构的盈利。培训行业一段时间呈现出“铁打的教师流水的企业”。三、行业标准缺失，监管困难目前对于这一行业的管理属于空白区域。第一、很大一部分小机构连基本的工商注
14、册登记都没有，而且分布于广大的居民区和学校周边。找都难找，更谈不上管理。据了解，每所稍有名气的学校周围辅导学校、托管机构的数量要以上百计算。比如清水塘二小这种谈不上著名的小学旁边的托管机构及文化辅导机构就有70多家。雅礼中学附近分布着不下于100家的个性化文化辅导机构，仅兴威新嘉园这一座楼就分布着大大小小将近30家辅导机构。第二、在工商局注册登记的辅导机构属于超范围经营，但涉及到教育培训，工商部门并没有被赋予相应的管理职责内容。即便赋予了相应职权，监管也涉及到多个管理部门。第三、教育局、民政局一般只对备案并发放了办学许可证的培训机构进行监管。对无证经营者并不具备长期、彻底的监管能力和行政资源。
15、第四、市场有需求，同时机构也有监管、规范的愿望，但按照行政部门关于办学许可的标准基本上都达不到要求。目前大部分个性化辅导机构的面积及资金等条件都达不到教育部门颁发办学许可的标准，但现有规模却基本能够保障正常教学的完成和基本实现盈利。第五、这一行业集体规模较大，从业人员较多，市场需求也比较大，对于繁荣市场经济、创造就业机会、补充学校教育及家庭教育等方面的社会价值不可小觑。不能采取过于单一的手段和方式。四、机遇与风险并存，行业面临“信任危机”最近几年，课外辅导行业在长沙发展速度很快，据不完全统计，2008-2011年，我市大大小小的课外辅导机构多达2000多家，长沙每年参加课外文化补习的中小学生保
16、守估计有10万至15万人，市场的蛋糕总量超过12亿元。但是，课外辅导行业的诚信度却相对较低。2010年在长沙辅导行业颇具名气的长沙信马教育倒闭，老板卷款消失，拖欠员工工资及学生学费事件；2011年全国连锁教育品牌北京起点教育老板跑路拖欠工资学费事件是这两年来课辅行业信任危机两起最严重的事件。同时2011年南方周末暗访长沙教育培训市场并用整版的篇幅发表了向学生推销补习班有暴利，教师拿回扣十万元一年一文，揭露了长沙教育培训行业中学校教师跟培训机构利益均沾的内幕。还有很多其他未经媒体揭露和曝光的其他事件。培训行业负面事件的层出不穷，如何规范行业发展、合理规范和引导行业成为政府和有责任的辅导机构迫在眉睫的问题。长沙中小学课外辅导行业规范浅论2011年7月，千呼万唤的针对规范“课外培训市场”的东莞市教育局中小学生课外辅导及幼儿早期教育辅导机构管理办
