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1、厦门个人所得税代扣代缴系统操作手册目 录1.概述51.1运营环境51.2系统安装52.厦门个人所得税代扣代缴系统72.1系统初始化72.2首页面介绍102.2.1平常业务操作流程112.2.2所得月份112.2.3功能菜单112.2.4学习中心、个税政策、告知公告112.2.5多公司管理112.3人员登记132.4报表填写152.4.1正常工资薪金收入192.4.2外籍人员正常工资薪金收入212.4.3全年一次性奖金收入232.4.4外籍人员数月奖金242.4.5内退一次性补偿收入262.4.6解除劳动协议一次性补偿收入282.4.7个人股票期权行权收入292.4.8提前退休一次性补贴收入30
2、2.4.9年金领取收入312.4.10劳务报酬322.4.11稿酬所得收入332.4.12特许权使用费所得收入342.4.13利息、股息、红利所得收入352.4.14个人房屋出租所得362.4.15其他财产租赁所得372.4.16财产拍卖所得及回流文物拍卖所得收入382.4.17股权转让所得392.4.18其他财产转让所得402.4.19偶尔所得收入412.4.20其他所得422.5减免事项附表422.6申报表报送442.7申报更正462.8网上缴款472.9查询记录472.9.1申报明细查询472.9.2申报情况查询482.9.3扣缴报告表查询492.9.4个人收入记录492.9.5分项目分
3、税率记录502.10系统设立512.10.1系统管理512.10.2单位管理512.10.3申报管理513.技术支持531. 概述1.1 运营环境本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。软件配置操作系统：Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 10系统日期：必须设立成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows XP为例本项在“开始菜单设立控制面板区域选项日期标签页”中设立。）注：请使用中文操作系统网络配置直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）通过局域网连接互联网如是局域网需设立代理服务器1.2 系统安装从网站获取安
4、装包后安装1. 启动计算机。2. 获取客户端：通过厦门市地方税务局官网（ 运营安装文献。2. 厦门个人所得税代扣代缴系统2.1 系统初始化业务说明双击桌面图标 打开软件，初次登录时自动弹出初始化向导，帮助您完毕单位信息的设立。根据用户实际情况，选择相应的申报模式录入单位信息。操作环节1. 网络申报的用户选择网络申报模式，录入纳税人辨认号。图 21介质申报用户选择介质申报模式，录入纳税人辨认号和纳税人名称。图 222. 获取办税信息网络连接通畅时，软件将直接连接税局获取办税基础信息。若网络连接不畅，请选择“介质申报模式”。图 233. 备案办税人员信息请填写联系人（办税人）姓名、手机、固定电话、
5、岗位、联系地址等信息。图 244. 设立登录密码设立登录密码，密码请设立为8-20位含数字、字母或符号的字符串。注：请保存好设立后的登录密码，避免密码丢失，后期无法登陆软件。登录密码设立完毕后，点击“立即体验”就可以登录软件进入平常操作。图 252.2 首页面介绍图 262.2.1 平常业务操作流程主界面上显示平常业务操作流程。根据箭头提醒即可完毕平常申报的操作。在每个环节的下方都有快速切入按钮同时还可显示当月申报信息。（见图2-5-）2.2.2 所得月份每月申报前，请确认主界面上的所得月份是否对的。（见图2-5-）2.2.3 功能菜单功能菜单包含多公司管理、人员登记、报表填写、减免事项附表、
6、商业健康保险附表、申报表报送、申报更正、网上缴款、查询记录、系统设立。（见图2-5-）2.2.4 学习中心、个税政策、告知公告可查看各类信息，学习最新政策，掌握软件操作。（见图2-5-）2.2.5 多公司管理业务说明多公司管理重要涉及添加、删除、查询公司信息，针对多公司的用户可以直接选择需要申报的公司，点击操作列下的“进入”按钮切换公司。图 27操作环节1、添加公司 点击“添加”自动弹出“新增单位”设立框，此处有两种注册方式“网络注册”和“介质注册”，和初次进入软件注册界面一致。添加时如标有*号的为必填项目，请准确填写。2、 删除公司选中公司后点击“删除”，跳出确认信息“是否要删除所选公司”，
7、点击“拟定”完毕删除操作。登录代扣代缴系统可查看到用户的信息，请直接选择公司进入平常操作，如未查询到公司信息，请在“多公司管理”中添加公司信息。添加2户及以上的公司，每次登陆时软件会自动弹出提醒框，您选择需要申报的公司进入。如需申报下一户，可在多公司管理处选择。温馨提醒2.3 人员登记业务说明纳税人信息涉及从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等纳税人的基础信息。操作环节1. 选择“人员登记”，如下图所示显示所有纳税人信息。图 282. 点击“添加”，在下图所示窗口中输入纳税人信息。(带*项为必填项)图 293. 在本功能中除了前面讲的手工添加纳税人外，还可以从外部批量
8、导入纳税人信息。注:必须使用系统提供的标准模板，否则数据将无法正常导入。图 210方法：根据Excel模板导入数据1. 在人员登记界面中点击“导入”下的“模板下载”，保存到桌面。2. 打开Excel文献，逐行填写相应的信息。3. 准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能导入文献。温馨提醒扣缴义务人可多次导入纳税人信息。单独添加境内和境外人员需分开,导入Excel文献境内和境外人员会自动分开。2.4 报表填写本章重要具体介绍各张报表的合用范围及其填写方法。在报表填写中，像修改、打印、高级这些基本操作都是同样的，本章节会详尽的介绍，请仔细阅读本章节。业务说明基本操作重要涉及：导入、修改、删除、
9、保存、查找、打印、导出、高级。进入报表填写模块默认显示正常工资薪金收入、外籍人员正常工资薪金收入、全年一次性奖金收入、劳务报酬四张报表，其他报表可通过管理表单选择。 查看常用报表和报表的相关信息，以及页面上方的“管理表单”中的报表，选择所需填写的报表。报表的填写方式是，单击表单名称或者点击右侧的“填写”按钮。图 211操作环节导入：本系统对所有报表提供了从外部文献导入报表数据的功能，使用本系统提供的Excel模板填写报表信息，然后将Excel文献导入到本系统中。n 方法：根据Excel模板导入数据以导入正常工资薪金收入为例，重要有以下几个环节： 在界面中点击“导入”，选择“标准模板导入”，点击
10、“下载模板”。 打开Excel文献，逐行填写相应的信息，您也可以点Excel工作薄中的“填表说明”，查看填表说明。 准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能将文献导入到系统中。图 2121. 添加：打开每张报表以后，假如要添加纳税人收入信息，可以在基本信息中选择需要添加的人员，录入信息。2. 修改：选择需要修改的数据，在工号前的中打钩，然后点击修改。或者将鼠标移到所需修改的数据，直接修改即可。3. 删除：假如要删除纳税人收入信息，只要选中该记录后点击删除。4. 展开查询条件：系统针对每张报表分别提供了各种查询条件，便于进行查询。1) 在进入每张报表的填写功能时，系统默认是不显示查找条件的，
11、您需要点击“查询”才干显示查找条件。2) 点击“查询”，可以按一个单独条件，或是多个组合条件进行查询。5. 打印、导出：在查找到相应信息后点击打印或导出，可以将当前纳税人收入信息打印或导出。6. 高级：对于每张报表可以进行自定义显示列、批量修改、整月数据清除的操作。2.4.1 正常工资薪金收入工资薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职受雇有关的其他所得。一般来说，工资、薪金所得属于非独立个人劳动所得。操作环节1. 选择“报表填写正常工资薪金收入”。每月初次打开该表单，系统均会提醒确认信息，您核对申报所得月份准确无误，点击“拟定”。图
12、2132. 报表填写方法共有三种：复制历史数据、标准模板导入、手工录入数据。复制历史数据：在有历史数据的情况下，选择复制往月工资明细直接生成当月申报数据。标准模板导入：通过下载系统提供的标准模板，可以批量生成当月申报数据。生成零工资记录：先为人员登记中的所有雇员生成零工资，再根据实际情况手工修改。图 2142.4.2 外籍人员正常工资薪金收入工资薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职受雇有关的其他所得。一般来说，工资、薪金所得属于非独立个人劳动所得。操作环节1. 选择“报表填写外籍人员正常工资薪金收入”。2. 假如您当月还没有生成过外
13、籍人员正常工资薪金数据，那么您将看到如图2.15所示的提醒信息，询问您是否要使用自动导入外籍人员正常工资薪金数据向导，建议您点击“拟定”使用该向导。假如您当月已生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。图 2153. 在上图中点击“拟定”。同正常工资薪金收入报表填写方法相同。图 2162.4.3 全年一次性奖金收入全年一次性奖金是指行政机关、企事业单位等扣缴义务人根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况，向雇员发放的一次性奖金。一次性奖金涉及年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法的单位根据考核情况兑现的年薪和绩效工资。本报表的填写方法共有两种，“导入”与“
14、添加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。图 217一个纳税人在一个纳税年度内（所得月1月-所得月12月）只能使用一次。填写本表的纳税人，需先填写本月工资薪金收入数据。具体操作方法和正常工资薪金导入相同。温馨提醒2.4.4 外籍人员数月奖金外籍人员取得的数月奖金，即对在中国境内无住所的个人员一次取得数月奖金或年终加薪，劳动分红。本报表的填写方法共有两种，“导入”与“添加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。图 2182.4.5 内退一次性补偿收入内退一次性补偿金， 按照国发1993111号令国有公司富余职工安顿规定中第9条规定，对于职工退休年龄不到五年或年龄满30年的，经本人申请，公司领导批准，可以退出工作岗位休养。职工退出工作岗位休养期间，除发给一定退休工资外，由公司另行发给一定生活补贴。已经实行退休费用统筹的地方，公司和退出工作岗位休养的职工应当按照有关规定缴纳基本养老保险费。实行内部退养的个人在其办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间从原任职单位取得的工资、薪金，不属于离退休工资，应按“工资、薪
