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1、医药制造工业我国医药行业产业链和格局分析 1医药行业的产业链包括药材种植、原材料加工、产品研发、药品生产、商业流通、 医疗保健等不同的领域。 2制药行业（药品生产）又分为化学原料药、化学制剂药、中药饮片、中成药和生物 生化药等子行业。 3在医药市场，医疗系统的药品销售占 80%，零售药店仅占 20%。 4在医疗服务系统所占的市场份额中，城市、社区、农村三级医疗体系，医药行业通 常称之为高端、中端、低端市场。 中国医疗体制改革始于上世纪 80 年代后期。在此之前，中国已经建立起了城市、社区、 农村三级医疗体系，医药行业通常称之为高端、中端、低端市场，三级市场所占比例大致是 50%、30%、20%
2、。 随着市场经济的发展， 高端市场由于地理位置以及人才的优势迅速膨胀， 使得中国整个 医疗市场规模 20 年来增长了 30 多倍，已达到近 4000 亿元人民币，高、中、低端市场所占 比例已演变为 80%、10%、10%。这个变化带来的正面效果是，大型医院硬件水平迅速提 升， 不仅拥有先进的医疗设备， 对许多疾病的治疗水平也提高很快， 基本接近国际先进水平。 负面效果是，一方面，医疗资源过度集中在大医院，大医院就诊环境十分拥挤，老百姓觉得 看病难；另一方面，3000 多亿元医疗支出的增长中，政府出钱并不多，大部分分摊到患者 身上，所以老百姓觉得看病贵。过度市场化导致政府在一些公共卫生管理上调控
3、能力较弱， 在医药购销环节中出现很多“潜规则”，并带来了临床用“伪新药”的繁荣，这更引发了公众的 不满。 5在产业链中，对制药企业影响最大的是医药商业和医疗系统，以医院和药店为主的 终端掌握着制药企业的销售命运， 受供求关系的影响， 大多数制药企业在终端对手面前处于 下风。 分析各子行业的利润增幅和毛利率， 我们发现医药工业也还存在一些亮点： 其中在行业经济 比重较小的中药饮片和生物生化药的销售收入增速明显地高于化学制剂药和中成药等规模 较大的子行业。在各子行业中，医疗器械、生物生化药保持了较高的利润空间，其次是中成 药和中药饮片，化学原料药和化学药品毛利率大致在 20%左右，而商业流通业的平
4、均毛利 率只有 6%。 四、制药企业竞争环境分析 1制药企业的内部竞争环境 医药工业陷入“增收减利、亏损面扩大”的尴尬困境，是一段时间以来医药行业诸多深层 次矛盾激化的集中反映。 首先是低水平的重复建设，导致行业过度恶性竞争。 总体概括中国的制药业，是企业多、规模小、成本高、效益低。美国药品销售额占世界 药品市场份额 48%，医药分销企业共 70 家，前三位市场占有率 95%。欧盟药品销售额占 世界药品市场份额 24%，前三位的药品分销企业市场占有率 65%。日本药品销售额占世界 药品市场份额 16%，共 147 家药品分销企业，前三位占有率 75%。 而中国药品销售额占世界药品市场份额 2%
5、，医药分销企业 7000 家，前 3 大医药分销 企业约占国内药品销售总额的 18%，前 10 大医药分销企业也仅占 34%。 企业多必然出现产品重复、 生产线重复等重复建设。 现实情况是一个产品少则六、 七家， 多则几十家、几百家同时生产，市场竞争异常残酷。 在中药产品科技含量不高的现实面前，价格竞争成为大多数制药企业主要的竞争手段。 第二， GMP 改造后造成产能严重过剩，开工率不足已经成为行业的普遍现象，直接导 致生产成本的大幅上升。 全国各地推行 GMP 的最终结果是，全国 6000 多家药厂淘汰了将近 1500 家。我国目 前有 4446 家药品生产企业获得 GMP 证书， 另有 1
6、000 多家药用原辅料企业有 GMP 认证的 生产线。可通过 GMP 认证之后的 40%处于停产或半停产状态， GMP 改造后由于对生产 规模的强制要求， 每家药厂生产能力扩大了 3 倍， 制药业产生的过剩产能达到 2000 多个亿。 第三，药品价格持续走低，而能源、原材料等价格持续上涨，加上产品推广费用水涨船 高，使得成本居高不下，投入产出比急剧恶化。 第四，研发环节仿制药激增，加剧了行业的无序竞争。广西医药行业产业链和格局分析：（一）2008 年，全区医药制造工业 162 家企业实现工业销售收入 98.24 亿元，与 2000 年 比年均增长 15.3%。产业结构有所改善，中成药继续保持主
7、导地位，医疗器械等优势行业 得到较快发展。医药企业组织结构进一步优化，形成了以股份制为主体，各种经济成份协同 发展的格局。技术创新体系建设加强，全区已拥有药物研发资质的机构 22 家，一批骨干 企业和民营企业的研发机构也相继创立，其中国家级技术中心 1 个，自治区级技术中心 9 个。经过多年的努力，我区医药工业培育出菁蒿系列产品、金嗓子、三金片、鸡骨草胶囊、 正骨水、血栓通注射液、骨通贴膏、尤利特系列医疗器械等一批在国内乃至国际医药市场均 有较好声誉的产品。 当前，我区医药行业面临的总体形势较为有利。国内医药工业持续保持较快增长，医保 制度有序推进，促进了医药制造工业 的发展。世界各国对植物药
8、日益重视，为以中药为主 体的我区医药工业提供了新的机遇和良好的外部发展环境。我区丰富的中草 药资源和大量 的民族方剂，为医药工业的发展提供了良好的条件。但是，我区医药工业行业创新能力弱、 产品水平不高、企业规模小、筹措发展资金困难、利用外资、技术滞后；同时还要面临国内 中成药产业发展竞争激烈， 国外药品生产企业利用其先进产品和强大资本不断挤占国内医药 市场的压力，机遇和挑战并存，必须加快调整和振兴步伐。广西科技、农业、卫生、经贸等部门从 2001 年 开始支持中医药现代化研究与产业化开发，截止 2005 年，已投入 引导资金 3000 多万元用于资助扶持广西特产药材种植规范化、提 取物标准化、
9、种质资源保存繁育、新药研制、优势中成药二次开 发以及中医药创新能力提升等有关项目，取得了一定的成效，为 广西中医药产业发展奠定了良好的基础。机遇与前景 我区通过近十年的持续努力，中医药现代化科技产业基地的 建设从无到有，从小到大，迄今已取得了举世瞩目的重要进展， 但从市场需求和行业总体发展看，特别是从经济一体化的国际市 场角度看，发展速度仍较缓慢，总量较小，水平不高，在进攻和 防御两个方面均面临前所未有的压力和挑战。特别是由于中药资 源过度无序开采、无序种植，直接导致日趋严重的中药资源紧缺， 与持续增长的现代中医药产业需求相比，无论是资源的数量还是 质量问题都已经成为严重制约中药可持续发展的“
10、瓶颈”。因此， 高起点地建立和发展现代中药原料科技产业，无疑是发展新一轮 中医药现代化科技产业的绝佳机遇。 另一方面，可持续发展 循环经济 绿色经济 可持续发展、循环经济 绿色经济已成为“十一 可持续发展 循环经济和绿色经济 五”的主旋律。而健康产业对国民经济的贡献正是蕴涵无限前景、极具价值的 绿色 GDP 。 绿色 GDP 目前， 健康产业占我国 GDP 的比例 （5） 远低于许多发展中国家（普遍超过 15） ，发展空间极大。健康产 业将成为推动我国国民经济发展的巨大动力。伴随我区深入实施 西部大开发战略、中国东盟自由贸易区和“泛珠三角经济区” 建立，广西将出台一系列招商引资优惠政策和投资特
11、殊区域、特 定行业的相关优惠政策，贸易区成员国之间的关税和非关税壁垒 将大大降低，成员国之间的贸易量将会在现有基础上得到更大的 发展，为我区中医药产业发展创造了极具潜力的市场，也为我区 中医药产业发展带来了前所未有的光明前景，极具资源优势、民族特色和区位优势的广西现代中医药产业赶上了发展。（二）多渠道筹措资金，加大资金投入 建立政府专项资金引导，企业投入、金融机构支持、民间资 本参与、外资积极介入的多元化筹资机制。整合各职能部门的力 量，自治区政府设立中医药现代化发展引导专项资金，加强政府 资金引导和支持的力度，通过组织实施重大专项，集中支持中医 药现代化关键技术研究、新产品研发和产业化项目，
12、重点支持一 批优势骨干企业和产业化前景好的成果转化项目；引导企业加大 对科技创新的投入，使企业真正成为中医药创新的主体；鼓励金 融机构支持、民间投资及外国资金参与，多渠道筹集发展资金。加强中医药基础资源管理，保障中医药产业可持续发 展 制定广西野生中药材保护相关法规，研究和建立中药材自然 保护区，保障广西中药的可持续开发和产业的可持续发展。对稀 缺或不能人工种养的野生药材,按国家规定实行采挖、运输、销售 许可证制度，选择重点地区或重点区域建立重要野生药材自然保 护区，确保中药材资源的可持续利用;将桂产道地药材规范化种植 纳入农业产业化项目和农业产业结构调整项目，予以统筹考虑， 并作为退耕还林、
13、水土保持、扶贫计划等相关工程和计划的重要 组成部分予以支持。 17 加快建立中医药（包含民族民间医药）传统知识和技术传承 与管理体系，加大系统开展名医传统经验、知识继承、挖掘、整 理和传授方法研究工作力度。2加强中医药知识产权保护，激发创新创业意识 充分运用知识产权法规、国际专利制度、保护商业秘密等手 段，保护我区中药相关技术和产品的合法权益；将中医药知识产 权保护和管理引入中医药科技创新和生产经营全过程，鼓励原创 性、基础性的传统医药研究成果(工艺/技术/产品等)申请国内外 专利，加大专利申请费与维持费资助力度。加强地区间合作交流，形成良好互动关系 利用广西的区位优势，紧紧抓住实施西部大开发
14、、 “泛珠三角 经济圈”和中国东盟自由贸易区建立等多重叠加的战略机遇， 积极开展多渠道、多层次、全方位的国际国内合作和交流，充分 发挥中药制药企业在招商引资中的积极作用，鼓励中药企业采取 多种形式扩大出口，加强对外研发合作、技术转让、定单生产、 18 委托加工、投资建厂，提升我区中医药研究、开发和生产水平； 积极推进中医药医疗、教学、科研、生产合作与学术、技术交流， 鼓励医药院校、医院、企业，采取合作合资形式，到国外联合办医、 办学、办厂、合办研究机构等，建立国际化的中医药研发技术平 台和专业人才队伍，使中医药知识与文化得到有效的传播；以医 带药，以药促医，拓展中医药国际市场，提升中医药在国际
15、医药 市场中的地位。完善信息平台，加强中介服务 大力发展中医药行业协会、专业技术协会等非盈利组织，加 强中医药信息中心、知识产权交易所、中药电子商务平台等中介 服务机构建设，为中药企业、科研单位、中医院提供优质高效的项目策 按照“立足当前办实事，着眼长远谋发展”的务实思路，围绕中医药民族医药事业与产业联动和协调发展的模式，广西提出发展中医药民族医药的总体目标是：努力建立起结构合理、功能完善的广西中医药民族医药“”发展新格局，即形成特色优势突出、在全国及东盟有影响力的临床医疗、学科科研、人才培养三大体系，一个世界级药用植物园和一个千亿元产业。到年，中医药民族医药进入西部强省（区）行列，医疗、保健、科研、教育、产业、文化全面发展，成为全国中医药民族医药面向东盟对外合作交流的新高地。
