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1、服装产业背景一、中国服装行业现状分析因中国是世界上最大的服装消费国，同时也是世界上最大的服装 生产国，但中国服装产业整体发展很不平衡。广东、江苏、浙江、山 东、福建、上海等东南沿海省份所生产的产品占据了全国 80%以上的 市场份额。而中西部地区的服装产业则还非常的落后。各服装企业之 间的竞争也还停留在比较低层面上，主要还停留在价格、款式等方面 的竞争，绝大多数服装企业的产品销售还是以批发市场的大流通为 主。而近年来服装企业的品牌意识虽然不断加强，但中国服装行业目 前还只有有限的几个中国驰名商标，还缺乏真正意义上的国际服装品 牌，主要还是通过低成本优势在与国际品牌进行竞争。中国服装企业结构链停留
2、在传统设计管理的模式，由于设计手段 多停留在纸面放样的落后阶段，设计周期长，试制成本高，造成新产 品创新能力弱，新品开发周期长，就不容易发掘适销对路的产品，进 而造成库存积压，影响资金周转。服装的新产品周期(设计、成衣到 进入销售)工业发达国家平均 2 周，美国最快 4 天，而我国平均是 10 周时间，差距非常明显。服装业在加入 WTO 以后，如果只依靠依赖于较低的劳动力成本的 价格优势，增长空间将越来越小，人民币汇率上升也对出口造成深远 的伤害。中国服装行业最为成熟和稍微具备国际竞争力的当属男装和羽 绒服，这片领域诞生了杉杉、雅戈尔、波司登、雪中飞等众多的知名 品牌，集中了好几家上市公司，他
3、们品牌实力较强，规模和竞争力都处于服装行业前列。但是总体来说，盈利能力还是太低。品牌没有规模。1、日益增大的库存压力有人说：如果现在中国所有的服装企业都停产，中国人不用担心 没有衣穿。现在各企业所有的库存加起来还都够在市面上卖个两年的。服装企业做大了，往往是伴随着仓库急剧增大的代价。企业的销 售翻了好几倍，帐上的现金却没见增长多少。难怪很多老板说，自己辛苦一年赚来的，都跑仓库里去了。由于服装季节性明显，且服装产品更新的速度越来越快，库存问题成为最令服装企业头痛的问题之一。企业的库存表面是产能过剩造成的，实际上并非如此。从市场需 求角度来看，中国幅员辽阔，经济发展极其不均衡，需求呈现多样化， 对
4、消费者尤其是对不同等级市场需求特点的研究是服装行业比较欠 缺的，这样就造成企业无法将自己的产品精确的或者有针对性的投放 到这些需求者的市场上去。一方面是大量的库存，一方面是服装消费 严重落后。在中国，即使在一个城市中，市区和郊县的消费满足程度 就存在相当的不同，城市消费过度，而在三类以下的城市却相对处于 消费热点匮乏的状态，超级女生作为一种消费热点，最大的消费地不 是在沿海，反而在四川。服装企业缺少抓住市场热点的能力，因此无 法做到快速建立品牌规模的能力。市场经验的局限和研究的亏欠导致 相当多的企业生产出来的产品行不成市场转化能力。渠道已然成为服 装企业的制约短板。从企业经营的导向上来看，中国
5、的服装企业普遍没有一种行业地 位占位的意识和行为，企业经营主要还是从纯制造的角度来设计的， 资源配置也是这样的，从自身的角度来设计的产品是不是消费者所需 要的？另外，企业可能对广告、传播、裁剪款式、生产管理比较在行，但是对市场上的销售环节就显的力不从心了，尤其是没有适合中国国情的业务发展战略，没有战略就没有目标，生产多少肯定是不知道的， 在产能的压力下，肯定要形成库存。2、缺乏自主的设计风格 服装设计是中国服装企业普遍的软肋。中国服装设计水准还远较国际上落后，中国还没有诞生具有世界影响的服装设计师。众多企业 还是以抄袭仿版为主，这样很难形成自己的产品风格。国内的服装企业缺乏完善的设计师培养机制
6、，而很多有才华的计师则更习惯自己创品牌或开设计工作室创业，而不愿意在企业发挥才华，使得中国的服装设计水准很难提升到一个新台阶，国际主流时装周上甚至根本看不到中国设计师的身影。因此，纺织服装行业要想在今后获得更大的发展，就必须加快技 术进步（但不一定是最先进的技术），用信息技术武装自己（关键是 快和灵活的反应与应用），实现产业升级（主要是从纯制造型企业往 市场导向型企业发展）。重视流行信息的作用已经成为推动服装产业 时尚化的重要措施，日本和韩国靠美国的二手信息也都在汽车行业建 立了自己的全球品牌。时尚品牌上升初期，无一例外不是从外观设计 等次要的外在的非技术核心的部分开始的。3、行业专业人才匮乏
7、 深入过服装行业的人才会清楚的意识到，服装行业整体人才队伍（生产管理、设计、营销、广告等）非常贫乏。因为服装行业多属民 营企业，很多是从夫妻店起步，家族企业色彩往往比较浓厚，很多企业的战略现状不能给人才提供宽阔的舞台，因而吸引不了人才加盟，即使加盟了也留不住人才。在一个以人为本的知识经济年代，缺乏专 才，对服装行业的发展影响绝对是巨大的。从服装企业内部来看，人才将一直是困扰经营的问题之一，时尚性质决定服装企业的人才使用机制是高度流动性的，综观世界知名服 饰公司，其设计与生产总是处于地理上的分离状态，生产走的是人力 成本集约型路线，而设计走的是智慧经营的路线，这两者之间必然存 在一些矛盾的地方。
8、设计源于生活，至少要相应的生活场景支持。因 此，需要对设计和生产进行办公分离，而那些达不到原创资源支持的企业，就不要去想原创的事情，干脆就做一个彻底的跟随与模仿者， 走快批模式，结合对渠道的整合，把类似沃尔玛的大卖场经营理念移植到传统的渠道经营过程中，以满足中国中层以下的阶层的时尚生活为主，这样就可以在人力战略上与企业的经营战略相适应，中国中产以下的阶层在 2010 年的消费升级的力量是很强大的，因此，不要去挤独木桥。现在已经走在原创道路上的企业，就要审视自己了：到底有没有能力去满足中国快速成长起来的中产阶级的服饰消费能力，中国 2010 年非实用的奢侈品的消费人群达到 2.5 亿，在全球化状
9、态下生存起来的中产阶级有自己的品牌消费理念，因此，不但需要纯粹的设计人员， 还要相应的市场与消费趋势研究部门，还有市场营运部门，这是一个 强大的品牌机器，要做就做最好，结合自身的经营实践，借鉴国外的 成功经验，对人力价值差距很大的设计和生产进行地域分离。时尚是 成本很高的经营战略，要创造条件去满足时尚人力所需要的工作、生 活、交际、提升等的环境。二、中国服装产业转移分析近年来，国际贸易环境剧烈变化，东南沿海地区劳动力成本快速 提高，人民币升值加速等等，这些因素在很大程度上使我国纺织服装业面临成本压力。我国经济近年来的快速发展也促使纺织服装业面临产业转移与升级的决策临界点。从战略层面看，发生在纺
10、织服装业内 的产业转移，既是我国经济发展到一定阶段的必然选择，也是企业应 对新经济环境实现自身发展的必然选择，是在内外环境发生剧烈变化 之后企业做出的一次深幅调整与战略性试探行为。1、应从更高层面，审视我国纺织服装业内的产业转移 我国纺织服装业的产业转移其实质是产业转移地区与承接地区产业结构调整的必然，转移实际体现在产业于空间上的移动，是一种 特有的经济行为与过程。这种移动可达到产业资源优化配置的目的， 有利于产业升级。从国家角度看，我国地域及人口特征同其他国家不同，我们需要 像纺织服装这样的劳动密集型产业来支撑国家经济发展。从定意义 上讲，发生在纺织服装业内的产业转移有助于业内企业保持成本优
11、 势，有助于在全国范围内形成较为完整的产业链条。从政策层面看，国家会支持这样的转移。对中西部地区而言，则 是面临承接东南沿海产业转移的历史性机遇，在一定程度上可为整个 产业的升级构建基础，以实现提升产业“竞争力”的战略目的。无论 转移的规模最终有多大，都将惠及广大中西部地区，也有利于我国纺 织服装产业链更为优化的大中国式布局，这符合我国经济发展，符合 我们的国家利益。由于我国地域间差异较大，不同地区纺织服装企业在面临产业转 移压力时的情况各有不同。以广东地区为例，从经济视角看，该地区 东西两翼和中部地区的发展落后，这个地区的产业转移应以省内转移 为好。这既可确保当地经济发展，也可避免因战线拉得
12、过长而面临风 险。而温州的情况则是土地资源缺乏，资金密集型与技术密集型产业是这一地区发展的重点，因此产业转移以外省更为合适。基于此，产业转移地区在面临转移之际，应考虑地区差异。从目前情况看，纺织 服装产业海外转移时机还不成熟。虽东南亚地区如越南与老挝等国的 劳动力成本较低，但在员工素质、生产配套、基础设施、政府效率及 地区政策都无法与我国中西部地区相比。从模式选择来看，我国纺织 服装产业向中西部转移或应成为模式首选。2、承接东南沿海地区纺织服装产业的转移应具备战略视角 我国中西部地区承接产业转移的优势在于较低的人力成本与土地资源，中部一些地区还占有区位优势，这恰恰是东南沿海地区纺织 服装企业产
13、业转移所需要的。但是，如果中西部地区无法将自身劳动 力与能源优势同东南沿海地区的管理理念、品牌和营销实现对接，或 仅仅是将企业设备转移过来，中西部地区所承接的产业将失去战略意 义。从全球视角看，由于国内外经济环境变化明显，我国纺织服装业 转移将是产业升级的必经阶段。从目前情况看，中西部地区所承接的 转移应或可推动当地产业升级，这符合国家利益。当年，珠三角洲地区承接国外纺织服装产业转移是我们承接的首 次转移。但伴随珠三角地区承接转移的深入，当地的产业集聚开始做 大。珠三角地区的产业集聚是伴随着国外大规模产业转移发展而来。 但伴随着珠三角地区产业集聚的发展，集聚区内的成本要素开始快速 上升。从产业
14、转移的新经济地理视角看，我国中西部地区土地与人力资 源优势将随产业发展而提高，中低端产品的加工优势将伴随产业发展 逐渐丧失。中西部地区当前所拥有的优势在若干年后或将成为很多地 区都具备的产业转移的最低门槛。如果从这样的一个战略性节点来 看，这对东西部地区可持续发展不利。站在未来看现在，中西部地区在承接转移的过程中，不应忽视正在进行中的产业升级问题。具体说，就是将“产业转移”和“产业升级”合二为一，以做出有利于当地产 业长远发展的决策。我国纺织服装产业在发展之初，其特点体现在最为基础的加工层 面，随后零售业和物流业开始被越来越多的企业关注。如今，在一些 主流城市如北京，文化与创意产业开始纳入产业
15、发展的重点，并得到 政府重视。中西部地区在承接产业转移应有步骤有计划地按照这种脉 络来承接产业转移。如果中西部地区承接的产业仅仅体现在产业迁 移，没有将转移企业的营销与物流也转移过来的长远打算，这对转移 企业减少经营风险固然有利，但对承接地的可持续发展会构成隐患， 不利于当地的产业升级。3、产业转移，机遇与挑战并存 对中西部地区而言，既要避免将产业转移变成产业迁移，也要防止将产业转移看成产业吸纳，中西部地区要做更细致的准备工作。要 鼓励转移企业将营销、设计和物流一并转移过来，中西部地区就要在 完善自身产业链上做好准备。虽然对中西部一些地区来说，其加工能 力可算庞大，但生产设备却很简陋，缺少大的
16、产业集群。缺少大的产 业集群，配套资源就有问题，优化配置就无从谈起，这会动摇品牌企 业的转移决心，一些企业或会将总部、研发中心以及品牌留在本地。 这或会导致“东南部做高端中西部做加工”思路的盛行，对中西部地 区长远发展不利。基于此，可提高产业之配套与产业链之协同，具体 来说就是在上游、下游、面辅料、加工、设计与营销等多个方面来强化这一倾向性。品牌企业的示范作用会在一定程度上促进承接转移地区的产业 升级。我国中西部地区出于产业发展而主动承接产业转移是区域间经济发展的必然。这要求中西部地区要能在产业链配套等环节做更多准备，以彻底避免东南沿海当年承接国际地区产业转移所预留的潜在危 机。纺织服装产业发展需要人力、市场、资源、能源、区位及产业配套这 6 项支撑，中西部地区应在产业配套与产业所需的服务功能这两 个方面做根本性改进。中西部地区应完善产业配套，力争所承接的转 移不再局限于产业基础部分的转移，这可对未来的零售、物流及时尚 业的转移奠定基础。三、中国服装产业集群分析
