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1、国内外苯胺的供需市场分析吕咏梅（中国石化集团南京化工厂，210038）摘要：2003年世界苯胺生产能力约为3 840 kt/a，主要用于生产4，4，二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),国内苯胺生产能力约460 kt/a，目前需求量约为340 kt/a。文章分析了国内外苯胺消费现状，并对未来的发展作了预测，随着未来MDI的快速发展，消费结构调整加快。2006年我国苯胺生产能力将达到950 kt/a，而总需求量预计为730740 kt，因此，建议我国苯胺企业尤其是中小型企业：（1）增加向周边国家出口苯胺及其下游产品；（2）适当扩大中小型苯胺装置的生产规模，并配套生产下游产品。关键词：苯胺 供需 市场
2、发展苯胺是重要的有机原料，广泛应用于聚氨酯、橡胶助剂、染颜料、农药、医药及特种纤维等工业领域。其中主要是用于制备聚氨酯的原料4，4，二苯基甲烷二异氰酸酯（简称MDI）。1 国外生产与市场1-82003年世界苯胺生产能力约3 840 kt/a，同比2002年增长了近25%，世界苯胺的生产与消费主要集中在美国、西欧和亚洲地区。其中美国苯胺生产能力占世界总生产能力的25.6%，西欧占34.1%，日本占9.6%，中国占11.7%，东欧占9.7%，其他国家占9.3%。近年来全球苯胺生产与发展呈现以下几大趋势：一是世界大型的苯胺装置主要由MDI生产商控制，苯胺扩产均与MDI项目联系在一起；二是由于全球MD
3、I需求增长迅速，新建和扩建苯胺装置明显加快，2003年生产能力比2000年增加了48%，年均增长率超过14%，呈现快速增长局面，仅2003年新增生产能力就达到770 kt/a；三是亚洲地区尤其是中国和中东地区生产能力增加迅猛，2003年中国已取代日本成为亚洲产能最大国家，主要是伴随着大型MDI装置建设而配套建设的大型装置；四是相比其他有机原料，苯胺生产工艺技术进展不大，生产工艺逐渐趋于硝基苯气相催化加氢，新型的生产工艺经济性不够，因此在未来相当长时间内尚无法与硝基苯气相催化加氢竞争。表1为2003年世界苯胺主要生产企业与产能。由于MDI全球市场持续看好，因此国外仍有一些公司计划新建或扩建规模化
4、苯胺生产装置，未来几年计划建设的项目有，中东的Karoon石化公司2004年计划在伊朗建设一套300 kt/a的苯胺装置；东曹公司在日本南阳的150 kt/a的苯胺装置将于2005年3月建成，拟采用捷克Borsod Chem MCHZ公司技术；德国拜耳公司计划扩大其在比利时安特卫普的生产装置，计划将现有154 kt/a增加至250 kt/a，预计2006年完成；捷克Borsod Chem MCHZ公司计划将其现有的105 kt/a生产装置扩大到150 kt/a，预计2005年中期完成，新增产量主要用于橡胶防老剂中间体的生产；巴斯夫、亨兹曼公司为中国上海漕泾工业区的160 kt/a MDI装置配
5、套建设150 kt/a苯胺装置，预计2005年第四季度投产。预计2006年全球的苯胺总生产能力将达到4 600 kt/a。表1 2003年世界苯胺主要生产企业与产能 kt/a国别（或地区）及生产企业生产能力美国987BASF公司（Geismar,路易安那）225卢比肯公司（Geismar,路易安那）390亨兹曼-ICI（Baytown,德克萨斯）113亨兹曼-ICI（Pascagoula,密西西比）130杜邦公司（Beaumont，德克萨斯）129西欧1 312BASF公司（安特卫普，比利时）350拜耳公司（安特卫普，比利时）154拜耳公司（法兰克福，德国）183陶氏化学（Boehlen,德国
6、）130亨兹曼-ICI（Wilton,英国）340苯胺公司（Volzhskiy,葡萄牙）125朗沙化学公司（Visp,瑞士）30日本370三井石化（千叶）115三井石化（大牟田）45住友化学（黑崎）80日本聚氨酯（千代田）50住友化学（爱媛）80亚洲（除日本外）719韩国BASF聚氨酯（Yoso）140韩国三井化学（Yeochon）60印度斯坦有机化学69中国450其他国家或地区455俄罗斯265捷克110其他80总计3 843 2003年全球苯胺的消费量约为2 900 kt，其中美国、西欧和日本消费约占总消费量的75%，消费比例大致为MDI约占80%、橡胶助剂占8%、染颜料和农药约占4%、其
7、他方面为8%。20世纪90年代末期至21世纪初全球MDI需求增长迅速，1997-2002年全球MDI需求年均增长率达到9%，因此1999-2001年国际苯胺市场供求处于较为紧张的局面，尽管许多苯胺生产企业加大生产负荷，仍不能满足市场日益增加的需求。2001-2003年全球新建或扩建多套苯胺生产装置，如陶氏化学、BASF公司、亨兹曼/ICI、卢比肯公司新建和扩建装置如期投产，装置投产后，2003年全球苯胺供需基本平衡，表2为世界主要国家和地区苯胺供需情况。表2 2003年世界主要国家或地区苯胺供需情况 项 目 美国 西欧 日本 合计 生产能力/ kta1 987 1 312 370 2 669
8、产量/ kt 947 1 104 278 2 329 开工率，% 96 84 75 87.3 净出口量/ kt 38 49 32 119 表观消费量/ kt 909 1 055 246 2 210其中西欧由于一些新建装置尚未完全达标生产，因此开工率比较低，日本则因为一套苯酚氨化装置由于苯酚价格较高，因此装置未能满负荷生产。美国是世界苯胺消费量最大的国家，消费量约占总消费量30%，1997-2003年需求年均增长率为5%左右，2000-2001年美国需要进口一定数量苯胺满足国内需求，2002-2003年开始出口，但是出口量不大，根据SRI公司预计2010年北美地区苯胺需求年均增长率约为4%5%。
9、西欧地区是目前全球最大的苯胺消费地区，1997-2003年需求年均增长率为6%，近年来生产能力、产量和消费量均呈现快速上升势头，随着多套装置建设，西欧将成为未来苯胺主要输出地区，出口去向主要是东欧和亚洲地区，预计2010年前西欧苯胺需求年均增长率将达到4.3%。日本苯胺消费多年来持续低迷，1997-2003年日本苯胺年消费增长率为1%2%，未来增长幅度不容乐观，2010年前增速约为1%，日本是世界苯胺主要供应国之一，其产品主要供应东亚一些国家和地区。世界主要国家和地区苯胺的消费与预测见表3。表3 世界主要国家和地区苯胺消费及预测 kt消费领域美国西欧日本2003年2006年2003年2006年
10、2003年2006年消费量比例，%消费量比例，%消费量比例，%消费量比例，%消费量比例，%消费量比例，%MDI76584.287084.585080.696080.019880.521081.7橡胶助剂839.1928.9858.01089.0177.0187.0染颜料182.0151.5535.0302.562.441.6医药及农药151.6141.3212.0171.4特种纤维182.0202.0100.9151.352.072.7其他101.1191.8363.5705.8208.1187.0合计9091001 0301001 0551001 200100246100257100综观世界
11、苯胺消费与需求，美国、西欧和日本等国家和地区进入稳定发展阶段，东欧地区未来也将保持相对稳定增长态势，东欧苯胺增长主要用于橡胶助剂和医药生产，而新的投资和消费将主要集中在中东和远东地区。2003年亚洲地区（除日本，下同）苯胺需求约为330 kt，比2000年的230 kt增长了43%，随着亚洲地区多套世界级的MDI的开工建设，2006年亚洲地区苯胺消费需求将增长到650 kt左右，未来几年亚洲地区苯胺需求增长率将达到25%，远远高出世界的平均水平。尤其是中国、印度和中东一些国家成为苯胺需求增长最快国家和地区。2 国内生产与市场9我国自1952年开始生产苯胺，多年来一直是卖方市场，尤其是随着我国橡
12、胶助剂、染、颜料、医药和农药需求的刺激和拉动，2001-2003年国内纷纷扩建和新建苯胺生产装置。2004年我国苯胺主要生产企业及生产能力见表4。表4 我国苯胺主要生产企业及生产能力 kt/a 生产企业 生产能力 备注 中石油吉林石化公司 136 计划扩建到200 kt/a 泰兴新浦化工集团公司 45 计划扩建到90 kt/a中石化南京化工厂 35 计划扩建至100 kt/a中石油兰化公司有机厂 33 正在建设70 kt/a装置中石化南化公司磷肥厂 35 江苏梅兰化工集团公司 25 计划扩大到80 kt/a金田化工股份（南京）公司 20烟台万华集团公司 20邯郸富达化工有限公司 14河南开普化
13、工股份公司 14盐城新浦化工集团公司 14山东胶南化肥厂 10宁波海利化工有限公司 10河南平顶山飞行化工有限公司 10河北冀中化工股份有限公司 10合计 431尽管我国2002-2003年苯胺的生产能力和产量快速增加，但由于下游产品快速增长的需求，2004年1-10月国内苯胺产销两旺，价格飙升，因此，许多企业纷纷看好苯胺的良好市场前景，计划未来2年扩建或新建苯胺项目，预计2005-2006年国内将掀起苯胺的建设热潮。其中正在建设或已经落实的项目有：中石化南京化工厂计划在南京化学工业园区新建100 kt/a装置，预期2005-2006年投产；山西天脊集团引进美国杜邦公司建设130 kt/a生产装置，前期工作已经基本完成，2005年底到2006年初建成投产；中石油吉化公司计划将目前136 kt/a装置扩大到200 kt/a，前期市
