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1、精选优质文档-倾情为你奉上启元咨询RISK:MANAGER STUDY风险管理 专题研究为银行家提供深刻的风险与机会洞察ISSUE 72/20132013年9月1日第72期2013年度第72期商业银行小微授信模式创新及风险防控措施 启元咨询风险管理部Table Of Contents目录启元咨询商业银行小微授信模式创新及风险防控措施小微企业是国民经济发展中的重要经济元素，各家商业银行应该改变传统观念，建立相应的小微企业融资渠道与机制，调整商业银行同市场之间的关系，加大对小微企业融资的支持力度。小微企业的金融服务水平将逐渐成为衡量商业银行发展及盈利能力的重要指标。商业银行小微金融业务开展难度大，
2、一方面在于小微企业金融需求不同于传统大中型企业，具有”短、小、频、急”特征；另一方面，小微企业的信贷风险识别与管控问题也在阻碍商业银行的尝试。因此，创新小微金融服务路径，同时对小微企业信贷风险进行科学、高效的识别与管控已成为我国商业银行拓展小微金融业务的必然选择。一、小微企业融资相关概念界定（一）小微企业界定企业融资分为直接融资和间接融资两种。企业在金融市场上直接以发行股票、债券等方式募集资金的称为直接融资；企业通过商业银行等金融机构间接地借贷资金的称为间接融资。商业银行支持小微企业融资的路径创新，属于企业间接融资范畴。在探讨商业银行支持小微企业融资体系时，有必要明确小微企业的定义和划分标准。
3、小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称。仅以几个行业为例，说明按行业划分小微企业的标准。表 1：部分行业小微企业划分标准行业指标单位小型微型农林牧渔业营业收入(Y)万元50Y500Y50工业从业人员（X）人20X300Y300营业收入（Y）万元300Y2000Y300建筑业营业收入（Y）万元300Y6000Y300资产总额（Z）万元300Z5000Z300批发业从业人员（X）人5X20X5营业收入（Y）万元1000Y5000Y1000零售业从业人员（X）人10X50X10营业收入（Y）万元100Y500Y100交通运输业从业人员（X）人20X300X20营业收入（Y）万
4、元200Y3000Y200餐饮业从业人员（X）人10X100X10营业收入（Y）万元100Y2000Y100资料来源：启元咨询实际上社区银行的基本特征在于“社区性”，集中表现在它是依托所在社区的社会、地缘、人格、信任关系、客户网络开展信用中介活动，而社区并不是一个严格界定的地理概念，既可以指一个州、一个市、或一个县，也可以是城市或乡村居民的聚居区域。我国要发展社区银行，绝对不能只是让银行机构“进社区”，而是要让其“融入社区”因此我国提倡建立的社区银行就是以某一地区为依托，按照市场化原则自主设立、运作并为当地居民和中小企业提供方便快捷、个性化服务的小型银行类金融机构。（二）小微企业特点经过长期发
5、展，我国小微企业具备如下一些特点：1.经营规模小。大多数小企业的规模在5000万以下，相对来说，微型企业更小。2.抵御风险能力弱。小微企业产品结构单一，销售渠道有限，整体抗风险能力弱，随着经济不稳定因素加大，其经营更加困难，风险承受能力更弱。3.信息透明程度低。小微企业信息的低透明度致使企业和银行之间信息不对称，造成“逆向选择”和“道德风险”等问题。4.缺乏有效的抵押物和担保。小微企业大多处于企业生命周期的初期，固定资产少，难以提供足够的担保。5.组织机构不完善，经营风险大而资金需求“短、频、少、急”。二、小微金融发展现状及特点（一）小微金融发展现状金融作为现代经济的命脉，在支持促进小微企业发
6、展方面发挥着不可替代的作用。近年来，围绕小微企业融资难的问题，金融部门先后出台了多项措施，通过加大体制机制创新力度，培育和完善金融服务体系，发展直接融资，不断引导金融机构加大对小微企业的支持力度。在小微企业信贷融资规模和市场份额方面，据启元咨询数据显示，2009年一季度末，小微企业贷款余额为44446.95亿元，占全部企业贷款比重为20.5%；到2012年三季度末，小微企业贷款余额累计增长2.6倍，占比上升到28.6%。在直接融资方面，渠道不断拓宽。到2012年9月底，各类企业债余额比2009年底增长了1倍多，并推出了集合票据、区域集优债券、私募可转债等一批中小企业专项债券，目前仅在银行间债券
7、市场发行债券的中小企业就达300多家；股权融资方面，各类私募基金迅速发展，公司上市企业明显增多。2012年9月末，中小板、创业板上市公司分别达到371家和318家。（二）小微企业融资特征目前我国小微企业贷款业务发展还不成熟，主要表现在以下几个方面：1.贷款成本高。2.贷款余额占比较小。3.银行贷款与企业营运规模不匹配。由于商业银行对中小微企业发放贷款的条件要求高，大量贷款需求在100万以下的小微企业已经成为银行的贷款盲区。4.担保贷款风险大。由于小微企业常常采用互保的形式获得银行贷款，其中一家企业倒闭就可能引发本担保圈内连锁反应，增加了企业稳定发展的风险。5.信贷资金需求趋大。目前，许多小微企
8、业为适应市场竞争需要进行产品结构调整和产业转型，同时为消化当下通胀带来的企业生产经营成本上涨，小微企业对银行的信贷资金的需求量不断增大。三、商业银行小微金融业务拓展路径我国现有的融资体系下，商业银行担当着社会资金供应主体的角色，理应积极支持小微企业发展。然而小微企业自身存在的诸多不足以及我国信用休系的不完善，限制了商业银行对小微企业提供融资服务。小微企业资产规模小、人员少、存续期短，平均寿命不足三年，经营活动风险高;所有权、经营权高度统一，盲目追求规模膨胀、涉足多元化经营甚至高风险领域，在生产经营过程中容易积聚风险隐患;财务制度不健全，财务数据不完整、不准确，商业银行难以客观判断企业的实际经营
9、及现金流情况;受经济环境影响较大，当遇到宏观形势不景气、行业低迷等不利情况时，其风险易快速上升、大面积爆发;受限于自身资产规模，大多数小微企业缺乏有效的抵押物，导致商业银行缺乏风险缓释手段；融资规模普遍较小，商业银行提供融资服务的单位成本较高等。此外，我国的信用体系建设仍处在初级阶段，缺乏商业化的信用评级机构提供小微企业或企业主的信用信息，同样对小微企业级企业主的信用约束也较弱。如何破解发展小微金融业务过程中的上述难题，商业银行开拓思路，基于收益覆盖风险的原则，打造批量化营销的商业模式，在实践中积极探索项目及产品创新，为发展小微金融拓宽路径。（一）商圈小微业务重点实践对象在依托商圈开展小微金融
10、服务时，商业银行重点对商圈整体实力进行考察，包括商圈所在地理位置、辐射范围、所处行业、影响力、特色优势、可持续发展能力等，甄选出少量优质商圈后，挖掘其中的发展意愿强烈、管理水平较好、信用记录优良的商户，提供符合商圈特质的融资服务。由于商圈用户地理位置相对集中，商圈内商户同质化程度较高，标准化、批量化的授信方案能有效节约商业银行的服务成本，同时，通过开展资金结算等全方位金融服务，为商业银行带来了资金沉淀。（二）商会模式小微业务切入的重要手段商会是一类重要的民间经济组织，无论是行业协会还是区域性的商会，商会内部企业之间都存在着利益。地缘等特殊的纽带关系，为商业银行批量开发提供了可能，商业银行偏好那
11、些有一定历史、经济当量、政治地位的商会，并关注其内部管理的规范程度、信息的透明程度、商会的信用情况、商会对内部成员的影响力和控制力、商会的发展前景等。借助商会成员之间的密切关系，商业银行可以更有效地获取借款人的生产经营情况、资金流状况、是否对外涉诉、担保代偿等“软信息”，及时掌握借款人的风险变化，避免借款人道德风险的发生。（三）产业集群规模优势小微业务重点切入点产业集群在一定空间范围内具有高集中度，集群内企业具有密切的分工合作关系，这既降低了群内企业的生产成本、交换成本，提高了规模经济效益和范围经济效益，对于商业银行而言，又具备了推广小微金融服务的天然条件。商业银行青睐那些具有区域特色优势、发
12、展相对成熟、或发展前景看好的产业集群。由于产业集群内部企业之间分工专业化程度高，相互关系紧密，单独一个企业虽不具备明显优势，但联合起来具有相当的市场竞争力，因此产业集群的内部稳定性较好，企业的根植性较强，相应的借款人的道德约束也较强，有利于商业银行信贷资产的安全。同时，伴随产业集群内的资金结算、薪资发放等各类业务的开展，也能增加商业银行的存款及中间业务收人。（四）产业链小微业务创新方向产业链融资是将产业链上的核心企业及其相关的上下游配套企业作为一个整体，根据产业链中企业的交易关系和行业特点制定基于货权及现金流控制的整体金融解决方案。凭借核心企业到期付款的信用和实力，商业银行可以为核心企业上游的
13、小微企业提供验货融资、发票融资、订单融资等服务;凭借核心企业的资信实力，并结合动产或权利质押等担保条件，商业银行可以为核心企业下游的小微企业提供动产质押、仓单质押、未来提货权融资、保兑仓业务等产品。由于产业链上的小微企业与核心企业多有长期稳定的合作关系，对于商业银行来说，这类小微企业的授信风险远低于一般小微客户，加上商业银行可以对交易过程中货物及现金流进行把握，进一步提高了银行自身的风险防范能力。（五）联保方式弥补小微“轻资产”担保弱势小微金融在推广商圈、商会、产业集群、产业链等项目创新的同时，针对小微企业资本实力薄弱、普遍缺乏有效不动产抵押物的实际情况，推出了基于联保模式的创新产品。联保贷款
14、适用于商圈、商会、产业集群、产业链中互相熟悉、行业相近、经营规模相当的小微企业，他们自愿组成联保体，联合向银行申请授信，联合对贷款提供担保，每名成员均需对联保体授信承担连带担保责任。虽然缺乏抵质押物，但联保体成员之间的连带债务机制在授信前能将信用水平不高的企业自动隔离在联保体之外，降低银行的客户筛选成本，在授信后促使联保体内形成有效的相互监督机制，解决小微企业信息不对称的难题。四、小微金融拓展案例某村镇银行小微金融产品及服务创新案例某村镇银行是由某农村商业银行发起设立的股份制地方法人金融机构，2011年1月30日正式开业运营。截止到2012年6月末，松原宁江惠民村镇银行各项存款余额28432万
15、元；各项贷款余额7394万元，按借款主体划分：个人贷款4635万元；小微企业贷款2759万元。（一）金融服务品牌创新该村镇银行自2013年三月初开办信贷业务以来，针对农户和小微企业开展服务品牌的延伸和创新，推出了“惠农宝”贷款、“青年创业”贷款、小油田及其配套企业“行业宝”贷款。截止6月末，该行发放以上三种贷款5915万元，占该行贷款总量的80%。（二）服务方式、营销方式创新一是实行名单制营销。在认真做好小微企业市场细分的基础上，该村镇银行认真做好营销规划和目标客户筛选，并根据企业差异化融资需求，设计个性化的信贷产品，做到服务更专业、产品更全面，有效提高了销售成功率。目前，该村镇银行已制订粮米加工企业客户、“小油田”企业客户、油田配套企业客户、大型商场客户、建材园重点商户等不同行业的目标客户名单，储备了一大批客户资源。二是实行业务批量营销、处理。在商铺抵押、“惠农宝”和“青年创业”贷款营销受理过程
