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1、2013年1季度风险因素主要风险点风险级别汇率风险人民币升值，中小企业压力大B产业政策风险加快行业兼并与重组B产业链风险上游原材料价格呈缓慢上涨趋势A-技术风险我国汽车零部件企业技术较低B-贷款风险贷款需求降低，行业发展不确定B风险综合评价中等风险B汽车零部件行业一季度运行分析报告摘 要2013年1季度回顾外部环境因素：2013年1季度，世界经济继续曲折复苏，我国国民经济运行总体平稳。在国内良好的宏观经济大环境下，汽车零部件及其配件产品行业1季度开局良好，为全年增长奠定了基础。产业政策方面，1季度，“三包”政策正式出台；甲醇汽车管理制度进一步完善，对发动机及排放提出了具体要求；促进铅蓄电池和再
2、生铅行业规范有序发展。几项政策针对行业规范方面。行业运行情况：我国汽车零部件及配件制造行业2013年1季度较2012年4季度景气程度有所提高，行业继续呈现供大于求特点。规模指标、经营指标、以及大部分财务指标均呈现上升趋势。2013年2季度展望从宏观环境趋势来看，2季度国内经济将缓慢复苏，而国际环境仍然复杂多变，充满不确定性。从政策上来看，政府加大力度对汽车零部件及配件制造行业深度整合，加大对汽车零部件行业的规范要求，预计行业在短期内面临经营效益下滑风险；而在长期来看，这种整合有利于行业自身发展，使行业走向成熟，增加自身竞争能力。综合来看，预计2013年2季度，随着上游原材料行业逐渐复苏，下游汽
3、车制造业需求加大，汽车零部件及配件制造行业将加快兼并脚步，加快产业技术进步。从长远来说，汽车零部件及其配件制造行业前景依然看好。总体信贷原则：针对2013年2季度的发展趋势，汽车零部件及配件制造行业的总体信贷原则是“围绕行业发展方向，适度介入，择优支持”。根据行业发展趋势，对汽车零部件及配件制造业信贷适度介入，对运行情况较好、有发展潜力的产品重点支持，对优质企业客户重点支持，回避高风险领域。目 录第一章 2013年1季度全国汽车零部件及配件制造行业运行环境分析1第一节 汽车零部件及配件制造行业外部环境分析1一、宏观经济运行与行业发展1二、货币政策与行业发展1三、财税政策与行业发展1四、产业政策
4、与行业发展2五、行业重大事件及影响分析4第二节 外部环境综合评价及风险预警6第二章 2013年1季度汽车零部件及配件制造行业运行分析7第一节 行业供需分析7一、发动机产销情况7二、出口维持，进口下降7第二节 行业经营情况分析10一、行业规模分析10二、行业经营效益分析10第三节 行业财务指标分析10第四节 行业运行综合评价及风险预警11一、近期影响行业运行的主要因素11二、行业运行综合评价11三、行业信贷机会及风险提示12第三章 2013年1季度汽车零部件及配件制造行业产业链分析13第一节 汽车零部件及配件制造行业产业链分析13一、产业链简图13二、产业链分析逻辑：上游成本下游价格13第二节
5、钢铁行业运行及对本行业影响分析14一、市场供给：粗钢日产水平创历史新高，市场供需矛盾进一步加剧14二、钢材价格：钢价先升后降，整体高于年初、低于上年同期15第三节 有色金属行业运行及对本行业影响分析15一、十种冶炼产品总体产量增速明显回升15二、基本有色金属价格下跌16第四节 汽车制造行业运行及对本行业影响分析16一、产销量快速增长16二、价格趋于稳定17第五节 产业链风险综合评价17第四章 2013年1季度汽车零部件及配件制造行业区域竞争分析19第一节 区域总体分析19第二节 区域动态分析19一、2013年四川大力扶持汽车零部件及模具制造业发展19二、全球两大汽车零部件巨头在渝正式投产19三
6、、2013年国际汽车电子及零部件企业智慧制造高峰论坛在杭召开20第五章 2013年1季度全国汽车零部件及配件制造行业企业竞争分析21第一节 企业竞争情况21第二节 重点企业竞争力分析22一、华域汽车22二、方大特钢23第六章 2013年1季度汽车零部件及配件制造行业金融需求分析24第一节 行业融资需求分析24一、行业资金占用情况分析24二、融资需求分析25第二节 非融资需求分析25第三节 行业贷款总体分析25一、贷款分布总结25二、贷款风险揭示25第七章 2013年2季度全国汽车零部件及配件制造行业信贷建议26第一节 行业金融服务解决方案26一、资金结算服务26二、融资服务26三、国际结算服务
7、27第二节 行业信贷政策指引27一、总体信贷原则27二、细分信贷建议27第八章 2013年2季度全国汽车零部件及其配件制造行业展望与风险预警28第一节 下一报告期展望28第二节 行业风险预警28一、汇率风险28二、产业政策风险28三、产业链风险28四、技术风险28五、贷款风险29第三节 行业风险评级29表 录表12013年1季度汽车零部件及配件制造行业外部环境及风险预警评级体系6表22013年1季度汽车用发动机产销情况7表32013年1季度柴油机产销情况7表42013年1季度汽车零部件及其配件产品制造业进出口情况8表52013年1季度汽车零部件及其配件产品制造业分国别进口情况9表62013年1
8、季度汽车零部件及其配件产品制造业分国别出口情况9表72013年1-3月全国汽车零部件及配件制造行业规模指标10表82013年1-3月全国汽车零部件及配件行业经营效益分析10表92013年1-3月全国汽车零部件及配件制造行业财务指标11表102013年1季度全国汽车零部件及配件制造行业运行综合评价体系11表12013年1季度我国主要钢铁产品产量及同比增速14表22013年1季度全国汽车零部件及配件制造上游行业风险评价体系18表32013年1季度全国汽车零部件及配件制造下游行业风险评价体系18表42013年1季度20家汽车零部件上市企业应收和净利润情况21表52013年1季度全国汽车零部件及配件制
9、造行业利息支出情况24表62013年1季度全国汽车零部件及配件制造行业资金占用情况24表72013年1季度汽车零部件及配件制造行业企业亏损及负债情况25表82013年2季度全国汽车零部件及配件制造行业风险评级29表9世经未来行业风险级别划分标准29图 录图12007-2013年逐季汽车零部件进出口走势8图2汽车零部件及配件制造行业产业链简图13图32012年1月-2013年3月钢铁产量及同比增速14图42011年1月-2013年3月我国钢材综合价格指数15图52012年以来十种有色金属产品累计产量及同比增速16图62012年1月-2013年3月我国基本有色金属价格走势16图72012年1月-2
10、013年3月我国汽车销量情况17第一章 2013年1季度全国汽车零部件及配件制造行业运行环境分析第一节 汽车零部件及配件制造行业外部环境分析一、宏观经济运行与行业发展2013年1季度，世界经济继续曲折复苏。1季度全球制造业采购经理人指数再度返回荣枯线之上，全球经济迎来新的复苏曙光。虽然实体经济的增长动力增强，但是全球经济复苏路径依然曲折，特别是欧洲经济的持续疲软抵消了美、日经济复苏动力增强的影响。新兴市场依然是全球经济复苏的最重要拉动力量，但汇率争端的阴影挥之不去、大宗商品价格波动增大成为影响全球经济稳定复苏的风险。我国国民经济运行总体平稳。根据国家统计局初步核算，1季度国内生产总值11885
11、5亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。在国内良好的宏观经济大环境下，汽车行业1季度开局良好，为全年增长奠定了基础。二、货币政策与行业发展1季度，利率与存款准备金率政策仍处于“空窗期”，未出现调整，公开市场操作继续唱主角。公开市场操作采取逆回购与正回购操作相结合，同时于1月18日启用公开市场短期流动性调节工具(Short-term Liquidity Operations, SLO)作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。从操作情况看，央行在春节前滚动开展逆回购操作，满足现金投放的需求，春节后根据外汇占款增长较快的情况，开展正回购操作，加大流动性回收力度。综
12、合考虑正回购、逆回购及前期正、逆回购操作到期、利息支付等形成的资金投放三、财税政策与行业发展一季度，全国公共财政收入32034亿元，增长6.9%，比去年同期回落7.8个百分点;全国公共财政支出27037亿元，比去年同期增加2919亿元，增长12.1%。从财政收支形势上看，财政支出的仍然保持较大的扩张力度，而结构性减税则已经开始影响我国财政收入状况，财政收入增速较G D P增速低0.8个百分点，在积极财政政策有序推进的同时，财政收支形势总体趋紧。一季度，全国财政收入增速仅为6.9%。其中，中央财政收入14606亿元，同比下降0.2%;地方财政收入(本级)17428亿元，同比增长13.7%。财政收
13、入中的税收收入27399亿元，同比增长6%，比去年同期回落4.3个百分点。一季度全国财政收入增幅较低特别是中央财政收入同比下降，主要是受经济增长趋于平缓，实施结构性减税，一般贸易进口增幅低以及去年年初清缴入库2011年末部分收入、基数较高等影响。地方财政收入增长，主要是房地产市场成交额增加，相关地方税收相应增加。一季度，全国公共财政支出27037亿元，比去年同期增加2919亿元，增长12.1%。其中，中央财政本级支出4044亿元，同比增长5.3%;中央对地方税收返还和转移支付12378亿元，同比增长2.1%。地方财政用地方本级收入加上中央对地方税收返还和转移支付资金安排的地方财政支出22993
14、亿元，同比增长13.4%。民生等重点支出得到保障。四、产业政策与行业发展（一）汽车“三包”规定正式出台2013年1月15日，国家质检总局正式发布了家用汽车产品修理、更换、退货责任规定(以下简称汽车“三包”)，自2013年10月1日起施行。我国汽车售后服务缺少“三包”的历史画上句号。汽车“三包”中规定，家用汽车产品包修期限不低于3年或者行驶里程6万公里，以先到者为准；三包有效期限不低于2年或者行驶里程5万公里，以先到者为准。在包修期内，汽车出现质量问题，消费者凭三包凭证由修理者免费修理。汽车自销售者开具购车发票之日起60日内或者行驶里程3000公里之内，发动机、变速器的主要零件出现产品质量问题的，消费者可以选择免费更换发动机、变速器。而汽车易损耗零部件在其质保期内出现质量问题的，消费者可以选择免费更换易损耗零部件。汽车“三包”中还规定，汽车自销售者开具购车发票之日起60日内或者行驶里程3000公里之内，出现以下三种情况，消费者可以选择更换或退货：因严重安全性能故障累计进行了2次修理，严重安全性能故障仍未排除或者又出现新的严重安全性能故障的情况；发动机、变速器累计更换2次后，或者发动机、变速器的同一主要零件因其质量问题，累计更换2次后，仍不能正常使用的；转向系统、制动系统、悬架系统、前/后桥、车身的同一主要零件因其质量问题，累计更换2次后，仍不能正常使用的。汽车“三
