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1、II产品需求规格说明书软件项目文档客户关系管理系系统产品需求规格说说明书版本：版本历史版本作者参与者起止日期备注28产品需求规格说明书1 引言1.1 目的编写本文档的目目的是明确产产品需求，作作为项目开发发的目标，为为软件设计提提供指导，并并作为软件测测试的依据。1.2 范围客户关系管理（CCRM Custtomer Relattionshhip Maanagemment）系系统是企业营营销信息化的的解决方案，它它将企业市场场管理、销售售管理、服务务管理三个领领域应用三位位一体化，帮帮助企业提升升整体营销管管理竞争力、提提高销售工作作效率、提高高服务满意度度顾客忠诚度度。1.3 读者对象本文档
2、的读者是是推进和评审审组成员、项目经经理、项目开开发组成员、测试组组成员和质量保保证组成员。1.4 参考文档1.5 术语与缩写解释释缩写、术语解 释2 产品介绍产品背景。产品介绍。3 产品面向的用户户群体企事业单位的领领导和普通工工作人员。4 产品应当遵循的的标准和规范范5 产品的功能性需需求5.1 功能列表编号名称简述1.客户管理1.1.客户资料对客户资料进行行管理1.2.联系人资料对客户的联系人人进行管理1.3.联系纪录对与客户进行联联系的记录进进行管理1.4.客户反馈对客户的反馈信信息进行管理理1.5.相关文档对客户相关的文文档资料进行行管理1.6.客户分析对客户的构成、发发展、进程、贡
3、贡献、关系等等等进行分析析2.渠道管理2.1.渠道管理对分、子公司或或者代理商进进行管理2.2.渠道分析对渠道资料进行行多角度、全全方位的统计计与分析3.竞争对手3.1.竞争对手对竞争对手的资资料进行有效效的管理3.2.竞争品牌对竞争对手的竞竞争品牌进行行管理3.3.分支机构对竞争对手的分分支机构进行行管理3.4.代理商对竞争对手的代代理商进行管管理3.5.市场活动对竞争对手所开开展的市场活活动进行管理理4.合同管理4.1.合同管理对采购或销售的的合同进行管管理4.2.合同会签对合同的会签记记录进行管理理4.3.合同跟进管理合同有关的的跟进情况4.4.合同附件管理合同的相关关的文档5.商品管理
4、5.1.商品资料对商品资料进行行管理5.2.采购询价单对采购询价单进进行管理5.3.采购单管理对采购单进行管管理5.4.采购分析对采购进行分类类分析5.5.销售报价单对销售报价单进进行管理5.6.销售单管理对销售单进行管管理5.7.销售分类分析对销售情况按类类别进行分析析5.8.销售预测分析对销售进行预测测分析6.服务管理6.1.投诉管理对客户的投诉进进行管理6.2.投诉受理对客户投诉的受受理记录进行行管理7.系统管理7.1.部门管理对用户的部门进进行管理7.2.用户管理对用户进行管理理7.3.角色管理对用户所属的角角色进行管理理5.2 功能描述5.2.1 客户管理5.2.1.1 客户资料功能
5、描述：客户资料是系系统的灵魂所所在 , 此此模块用来对对客户资料进行行管理。需要记录的信息息：基本资料：客客户编码、客客户名称、法法人代表、地地址、邮编、电电话1、电话话2、传真、电电子邮件、网网址、登记时时间、下次联联系时间、所所属人员；详细资料：客户户等级、客户户来源、客户户类型、所属属行业、客户户状态、客户户性质、区域域、省份、城城市、开户行行、银行帐号号、税号、信信用、积分、备备注；主要功能点：1、列表显示客客户2、添加客户资资料3、修改客户资资料4、删除客户资资料5、查看客户资资料用例图1、列表显示客客户简述显示客户相关信信息列表参与角色超级管理员、销销售经理、销销售员前置条件进入客
6、户管理页页面后置条件显示相关客户列列表事件基本流1 单击页面的“客客户资料”超链接；2 进入相关客户信信息列表页面面(页面显示项项：客户名称称、区域、所所属行业、客客户状态)，显示100条客户信息息。事件扩展流在列表上方可以以对客户资料料按条件(名名称、区域、行行业等)进行行查找2、添加客户资资料简述添加一个新的客客户资料参与角色超级管理员、销销售经理、销销售员前置条件进入客户资料列列表页面后置条件系统中新增一个个客户资料事件基本流1 单击“添加”按按钮，进入添添加客户页面面；2 填写相关信息(客户编码、客客户名称、法法人代表、地地址、邮编、电电话1、电话话2、传真、电电子邮件、网网址、登记时
7、时间、下次联联系时间、所所属人员、客户等级、客客户来源、客客户类型、所所属行业、客客户状态、客客户性质、区区域、省份、城城市、开户行行、银行帐号号、税号、信信用、积分、备备注)；3 单击“提交”按按钮，弹出提提示框，添加加成功；4 单击“确定”，回回到添加客户户页面。事件扩展流1 在基本步骤2中中点“返回”按钮，不会会新增客户信信息，而返回回到客户资料料列表页面；2 基本步骤2中点点“重置”按钮，填写写的信息会被被清空。3 在基本步骤3中中提交成功后后，可以继续续添加客户；单击“返回”按钮，回到到客户资料列列表页面，页面被刷新新。3、修改客户资资料简述修改单个客户资资料参与角色超级管理员、销销
8、售经理、销销售员前置条件进入详细客户资资料页面后置条件修改了系统中该该客户资料事件基本流1 对所要修改的信信息进行修改改(法人代表、地地址、邮编、电电话1、电话话2、传真、电电子邮件、网网址、下次联联系时间、所所属人员、客户等级、客客户来源、客客户类型、所所属行业、客客户状态、客客户性质、区区域、省份、城城市、开户行行、银行帐号号、税号、信信用、积分、备备注)2 单击“修改”按按钮，弹出提提示对话框，修修改成功；3 单击“确定”按按钮，回到客客户资料列表表页面，页面面被刷新过。事件扩展流1 在基本步骤2中中点“返回”按钮，不会会修改客户信信息，而返回回到客户列表表页面。4、删除客户资资料简述删
9、除客户资料，同同时删除客户户联系人等相相关记录参与角色超级管理员、销销售经理前置条件进入客户资料列列表页面后置条件删除选中客户资资料及相关联联系人，联系系记录。事件基本流1 在要删除的客户户资料列前选选框打“”；2 单击“删除”按按钮，弹出提提示框；3 选择“确确定”按钮，删除除成功，回到到客户资料列列表页面，页页面被刷新。事件扩展流1 基本步骤1中可可对选框“”进行取消消操作；2 基本步骤3中选选择“取消”按钮，不对对资料进行删删除。5、查看客户资资料简述查看单个客户详详细信息参与角色超级管理员、销销售经理、销销售员前置条件进入客户资料列列表页面后置条件查看客户详细信信息事件基本流1 单击要
10、查看的客客户资料信息息列后的“详细”超链接；2 进入详细客户信信息页面；事件扩展流1.基本步骤22中，可对客客户信息进行行修改、删除除操作，单击击“返回”按钮，回到到客户资料页页面。5.2.1.2 联系人资料功能描述：有客户必有联联系人 , 此模块用来来对客户相关关重要联系人人资料进行管管理。需要记录的信息息：姓名、昵称、性性别、生日、联联系人编码、部部门、职务、是是否为主联系系人、办公电电话、住宅电电话、手机、电电子邮件、地地址、邮编、OOICQ、MMSN、备注注、所属客户户主要功能点：1、列表显示联联系人2、添加联系人人资料3、修改联系人人资料4、删除联系人人资料5、查看联系人人资料用例图
11、1、列表显示联联系人简述显示相关联系人人列表参与角色超级管理员、销销售经理、销销售员前置条件进入客户管理页页面后置条件显示相应联系人人信息事件基本流1单击“联系系人资料”超链接；2进入联系人人资料列表页页面，每页显显示10条记记录（显示项项为：姓名、昵昵称、联系人人编码、部门门、职务、所所属客户）事件扩展流基本步骤2中，在在联系人资料料列表上方可可对联系人按按条件(姓名名、昵称、联联系人编码、部部门、职务、所所属客户)进进行查找。2、添加联系人人资料简述添加联系人资料料参与角色超级管理员、销销售经理、销销售员前置条件进入联系人资料料列表页面后置条件新增了一个联系系人信息事件基本流1 单击“添加
12、”按按钮，进入添添加联系人页页面；2 填写相关信息（姓名、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系人、办公电话、住宅电话、手机、电子邮件、地址、邮编、OICQ、MSN、备注、所属客户）； 3 单击“提交”按按钮，弹出提提示框，添加加成功；4 单击“确定”按按钮，回到添添加联系人页页面，可继续续添加。事件扩展流1 基本步骤3中，单单击“重置”按钮，会清清空所有信息息；2 基本步骤3中，单单击“返回”按钮，会回回到联系人列列表。3 基本步骤4中，单单点“返回”按钮，回到到联系人列表表，列表有刷刷新。3、修改联系人人资料简述修改单个联系人人信息参与角色超级管理员、销销售经理、销销售员前
13、置条件进入联系人资料料详细页面后置条件系统修改了该联联系人信息事件基本流1 对要修改的项进进行修改（昵昵称、性别、生生日、部门、职职务、是否为为主联系人、办办公电话、住住宅电话、手手机、电子邮邮件、地址、邮邮编、OICCQ、MSNN、备注、所所属客户），2 修改完后单击“修改”按钮，弹出出提示框，修修改成功；3 单击“确定”按按钮，进入联联系人列表页页面，页面有有刷新。事件扩展流基本步骤2中，单单击“返回”按钮，不进进行修改回到到联系人列表表页面。4、删除联系人人资料简述删除联系人资料料参与角色超级管理员、销销售经理前置条件进入联系人资料料列表页面后置条件删除选中联系人人信息及相应应的联系记录录事件基本流1 在要删除的联系系人资料前选选框打 “”；2 单击“删除”按按钮，弹出提提示框；3 选择“确定”按按钮，删除成成功，回到联联系人列表页页面，页面有有刷新。事件扩展流1 在基本步骤1中中，可对选框框“”进行取取消操作；2 基本步骤3中选选择“取消”按钮，联系系人不会被删删除。5、查看联系人人资料简述查看单个联系人人的详细信息息参与角色超级管理员、销销售经理、销销售员前置条件进入联系人资料料列表页面后置条件对单个联系人详详细信息进行行查看事件基本流
