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1、ERP系统规范指导-PMC部(试用版)制定人/日期: 审核人人/日期: 核准人/日期: 一、总体流程3。二、系统登录8。三、业务流程10。1 销售管理10。2 销售订货流流程10。3 销售发货流流程13。4 销售退货流流程18。5 生产计划及及物料需求规规划27。6 主生产计划划操作流程，27。7 MRP需需求规划操作作流程31。8 生产订单下下达、处理流流程33。9 采购管理36。10 工序委外外流程55。11 委外流程程67。12 序列号管管理76。总体上公司的新新ERP 的的流程业务图图基本参照如如下模式进行行运作。总体流程说明：1、特别说明：企业自已的的研制生产的的产品或部件件、客户订
2、制制半成品和订订制组装部件件“供需政策”均采用“LP”方式，跟踪踪方式为分为为两种方式，即即“需求分类号号”“销售订单单行号”，两种分类类方式的选择择在存货档案案建立时选择择不同的需求求跟踪方式区区分，主要考考虑日系销售售订单中有类类似于“制造番号”或“注文番号”以及“客户指番”的选择需求求跟踪号为“需求分类号号”，国内销售售及其他国外外销售客户则则选择客户需需求分类以“生产订单行行号”进行定义，一一般通用外购半成品、通通用外购部件件，标准件“供需政策”采用“PE”件，而对FTTU ，FTTUK 的外外购部件也采采用“LP”件，产成品，自制制件作MPSS件，其他做做MRP件，设设置最低安全全库
3、存量预警警，每周至少少两次运行MMPS/MRRP计划，生生成计划建议议。为了保证证计划的提前前性，所有存存货都必须要要设置“提前期”，其中外购购件固定提前前期为采购周周期，自制件件固定提前期期是从材料领领出到加工完完成的加工周周期时间。 2、企业总体流流程：从【BBOM】、 【销售订单单】开始，通通过MPS运运算后，系统统自动产生“主生产计划划”，主生产计计划生成后运运行能力计算算可查询关键键资源能力可可用量，调整整、平衡后的的主生产计划划进行生效，生生效后的主生生产计划可下下达产成品级级的组立【生生产订单】，并并作为MRPP计算的需求求来源，再运运行MRP运运算，系统自自动生成部件件（如自制
4、件件全部为MPPS 件，生生计计划将全全部在MPSS 计划中生生成）“生产计划”和“采购计划”“委外计划”，然后根据据“生产计划”和“采购计划”分别生成【生生产订单】和和【采购请购购单】，这里里委外计划由由于定义为支支给材料且由由外协全加工工且材料切断断视作工序，系系统中的委外外将主要以“工序委外”的形式开展展，物流汇总总请购单生成成【采购订单单】采购部部门根据【采采购订单】进进行跟踪到货货，仓库按【采采购订单】办办理收货、报报检以及入库库；物流与仓仓库分别录入入【采购发票票】，财务根根据【入库单单】、【采购购发票】做应应付账款，生生产部门根据据【生产订单单】进行领料料及安排生产产转车间工序序
5、管理、完工工报检，外协协部门按照车车间生成的【工工序计划】作作工序委外加加工处理，仓仓库按【生产产订单】及收收货实际进行行产品入库。销售发货由公司开发的模块实现出荷指示的制作，产品入库后业务部门根据【销售订单】发货计划进行发货，仓库根据实际发货数据填制【发货单】，仓库主管确认无误后审核【发货单】，系统自动根据发货单生成【销售出库单】，销售部（国内）与国外（物流部）根据【销售出库单】形成【销售发票】、将其作为【开票请求单】作为财政务开票的依据。系统登录作业流程：远程联接-进入程序序-用户登录-完完成作业步骤：点击“开始”菜菜单，依次从从“程序”进入“通迅”再进入“远程桌面连连接”。在远程桌面连接
6、接向导中输入入对应的IPP 地址，点点连接-输入域帐号与密密码，点确定定。点 图标，进入入用友帐套登登录界面，输输入用户名与与密码，选择择合适的帐套套与登录时间间进入系统。业务流程销售管理流程销售订货流程：作业流程：销售订单录入-审核销售订单的录入入国内部分由由销售部完成成，国外部分分由生产管理理课完成，订订单审核统一一由生产管理理部或以上领领导审核。作业步骤：1， 点，在左侧业务务导向图按下下图选择点供供应链，点销销售管理，点点销售订货，双双击销售订单单。2， 系统右侧窗体出出现销售订单单界面，点左左上角，在销销售订单表单单右上角显示示模板点下接接键，选择合合适的订单模模板后录入订订单信息。
7、说说明：【FTTP 】为日日本方向需要要用需求跟踪踪号作为跟踪踪方式的订单单，【FTUU】，【其他他】 分别为为需求跟踪方方式为生产订订单行号的订订单，【销售售订单显示模模板】则为通通用模板。销销售订单也可可以通过预订订单或报价生生成，合同由由于相关模块块没有列入此此次用友开发发，不使用。表头输入介绍：日本销售自编连续号，手动输入，其他他订单根据实际号码一般以普通销售原始订单的输入日期选择关联与国内外销售属性根据开票时的税率输入带百分数分子付款条件参照对应客户的设置自动带出参照客户档案可选。选择与原订单同币种参照选择部门选择合同或订单记载交付方式+运输方式表体输入说明：打折销售时输入实际折扣
8、85即表示85折销售可输或通过其他金额金额自动推算参照已有存货档案的编码预定要发货的日期，也是系统生成计划参照的日期。报价相当于原价，需求分类代码需先建档后参照选定.如P*,K*具体方法后述存货档案自动带入的客户存货编码,不够体现时可启用客户存货编码方案,但也须参照.存货档案经过公司评审承诺遵守的日期预计完工的日期,须小于等于预发货日期.客户原始订单记载的希望日期选择销售订单号行号或需求分类代号之一需求分类代号的的录入说明:当需求跟踪方式式是【需求分分类代号】时时,点表体的的需求分类代代号右侧符号号,系统跳出出如下界面:点,系统跳出如如下界面:点,分别输入需需求分类代号号与需求分类类代号说明.
9、点后关闭此此窗口,在上上一级的需求求分类列表中中选择需求分分类号销售订单录入完完成后点,由由生管领导或或及以上领导导审核后点,订单完成.销售发货流程:生管作成出荷指指示书-事业部审批-QCC 产成品入入库单开具-仓库审核-仓库销售售发货单作成成-审核核-销售售出库单自动动生成-销售出库单单审核-销售或或物流作出口口发票-财务复复核-在在金穗系统开开具发票作业步骤：1， 生管根据订单确确定的预定发发货日在开发发的系统内作作成出荷指示示书。2， 生管主管与事业业部领导审核核出荷指示书书。3， 根据完成产品检检验单参照生生成入库单。4， 仓库收到货物后后审核产品入入库单。5， 仓库点击击业务导向图图
10、的加号，选选择供应链、销销售管理、销销售发货、发发货单，双击击发货单 点按钮，弹出出如下窗口，（系系统支持根据据生产订单作作发货单，也也可以手工输输入相关订单单号后引用数数据。）录入相应自己需需要过滤的信信息后点右下下侧过滤按钮钮，系统可显显示参照的订订单（注相应应产品必须已已经办完入库库手续）在上图中选择要要发货单的条条目双击选中中后显示 YY ，再在下下侧的发货单单参照订单中中选择对应的的详细条目，点点 按钮，系系统弹出参照照生成的发货货单：选择仓库名称为为产成品仓库库，点，由部部门领导完成成，若相应仓仓库存货不足足系统提示如下信信息。6，仓库人员在在业务导向图图中点供应链链中的库存管管理
11、，出库业业务的销售出出库单， 点左上角的的生单按钮，出出现下图的下下拉框，选择择销售生单，（系统设置为发货单生成出库单，可取消生单的业务）在弹出过滤窗口中输入相关发货单信息，点过滤后选择相应的发货单点，参照生成相应的出库单（当系统的选项选择【销售生成出库单】选项时，则只须在左上角点键，找到相应的未审出库单，点完成。显示如下：7，销售发货并并开具出库单单后可在发货货签回的模块块中作客户发发货签回的记记录，也可不不做。销售出出库完成后可可由销售部在在销售开票模模块中作专用用发票，（国外外发票则原则则上由物流部部制作相关发发票）具体如如下：在业务导向图中中点供应链，点点销售管理，点点销售开票，双双击
12、销售普通通发票，点生单，参照发发货单 ，系系统弹出过滤滤窗口，输入入范围条件，点点过滤，系统统弹出发货单单参照选项界界面：双击左侧选择区区域，选择相相应的发货单单点，参照生生成相应的普普通发票，点点，由财务部部门领导点完完成。销售普普通发票样式式如下：8，财务根据复复核的销售普普通发票在金金穗系统里开开票。销售退货流程销售或生管作成成退货单-仓库库收料审核退退货单-仓库开具具红字出库单单并审核-报退货检检验-QQC 审核退退货报检单-作退货货检验开具退退货检验单并并审核-对于检验确确认不良作发发退货不良品品处理单（由由于系统不支支持发退货不不良中进行返返工返工处理理，一般对于于部分不良品品的处
13、理方式式为降级处理理，一般为降降为下一级的的子件，如作作非标订单处处理退货返修修的也可降级级为原编码部部件）-QC 根据据发退货不合合格处理单作作其他入库单单-仓库库审核-生管作手手工非标准生生产订单-在生产订订单整批处理理中变更子件件，审核-打打印生产订单单领料单-下发加工工指示1，在业务导向向图中按上图图所示点供应应链，销售管管理，销售发发货，退货单单，双击退货货单，点左上角按钮，弹出退退货单参照发发货生成过滤滤界面，输入入相应的定位位信息，点过过滤按钮，在在弹出的退货货参照发货单单双击左侧选选择区域，选选择相应的发发货单点，参参照生成相应应的退货单据据，点，2，再由仓库对对退货单确认认实物后点完完成。形成退退货单据如下下：3，由仓库在业业务导向图中中按上图所示示点供应链，库库存管理，出出库业务，销销售出库单，双双击销售出库库单，点左上角按钮，选择销销售生单，弹弹出出库单参参照发货单生成过过滤界面，输输入相应的定定位信息，点点过滤按钮，在在弹出的出库库单参照发货货单双击左侧侧选择区域“Y”，选择相应应的发货单点点，参照生成成相应的退货货单据，点，再由仓库领领导点完成，形形成出库单如如下（注意销售出出库单上显示示有产品净重重，单据审核核时须审查是是否有净重，原原则上QC 在入库时测测量产品净重重并输入存货货档案）：4，再点，按明明细或整单报报检，系统提提示成功生成成报
