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1、医药行业分析报告目录一、医药行业概述21医药制造业产业链及行业细分介定22行业特征4一高技术4二高投入4三高风险5四高附加值5五相对垄断5六低感应度53医药行业在国民经济中的作用分析6一对经济增长的影响6二对财政收入的影响6三对人民生活的影响6四对要素投入的影响6五对其他部门的影响7二、全球医药行业及趋势分析71市场状况7一市场规模7二市场结构72竞争状况11一根本概况11二全球主要生产国比拟113趋势预测12二市场趋势12三竞争趋势14三、我国医药行业分析141行业总体开展状况14一行业规模14二产销情况15三营运及景气状况172政策技术环境分析18一政策环境及开展趋势分析18二技术环境分析
2、243各子行业前景预测26一化学药品制造业26二中药制造业27三生物、生化制品的制造业27四、我国医药行业投融资分析291行业投资现状29一投资规模29二外商投资情况292行业融资现状303开展趋势31一需求趋势31二生产趋势31三竞争趋势32四盈利趋势33五政策趋势34六规模预测34七投融资预测344投资时机和风险35一投资时机35二投资风险37三投资建议39五、我国医药企业竞争状况总体分析411市场结构412竞争模式41一竞争因素41二竞争模式423竞争格局43一整体竞争态势43二潜在进入者与替代产品43一、 医药行业概述1医药制造业产业链及行业细分介定医药制造行业是整个医疗产业中的重要一
3、环。从整个医疗产业角度来看，医药制造行业产业链结构为：医药制造原料企业医药制造生产企业医药商业企业医疗效劳机构医药制造业作为国民经济行业分类GB/T 4754-2002 中的大类行业，包括化学药品原药制造业、化学药品制剂制造业、中药饮片加工业、中成药制造业、兽用药品制造业、生物、生化制品的制造业、卫生材料及医药用品制造业等共七个中类行业。本报告由于时间和资料收集的局限性，研究范围不包括277卫生材料及医药用品制造业局部。代码类别名称介 定产品内容27医药制造业271化学药品原料制造业指供进一步加工药品制剂所需的原料药生产包括制药用化学物质的制造,如抗菌素、内分泌品、根本维生素、磺胺类药物、水杨
4、酸盐和水杨酸酯、葡萄糖和生物碱等原料药;化学纯糖。不包括血和血浆等血液制品的生产272化学药品制剂制造业指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的制造包括片剂、针剂、胶囊、药水、软膏、粉剂、溶剂等各种剂型的药品;放射性药物不包括中成药制造,动物用药制造,生物制品和生化药品的制造273药饮片加工业指对采集的天然或人工种植、养殖的动物和植物中草药进行加工、处理的活动包括各种中药材经过加工、炮制后形成的中药饮片；其他提取中药的加工274中成药制造业直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产包括用中药传统制作方法制作的各种蜜九、水丸、冲剂、糖浆、膏药等中成药：用现代制药方法制作的中药片剂、针剂、胶囊、口
5、服液等；专作治病的药酒275兽用药品制造业指用于动物疾病防治医药的制造包括：动物用化学药品、动物用抗生素、畜禽疫苗、中草药;饲料药物、水产养殖用药物等。不包括：饲料添加剂(促生长剂)的生产276生物生化制品制造业指利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物的生产活动包括：基因、细胞、酶、发酵工程药物、基因工程疫苗、新疫苗、菌苗;药用氨基酸、抗生素、维生素、微生态制剂药物;血液制品及代用品;诊断试剂：血型试剂、X 光检查造影剂、用于病人的诊断试剂：动物肝脏制成的生化药品。277卫生材料及医药用品制造业指卫生材料、外科敷料、药用包装材料以及其他内、外包括：外科敷料、药物填料：橡皮膏、药棉、绷带等;
6、用于牙科医治的粘合剂、固化材料、生物材料、牙科用充填材料、正畸材料、印模材料、研磨材料等;外科及牙科用无菌吸收性止血材料;骨折用绷带、肠线和其他手术缝合线;明胶制装药用胶囊等;医用高分子材料及制品的制造。不包括：医用纱布的制造,列入1711(棉、化纤纺织加工);玻璃安瓿、药水瓶等医疗卫生用玻璃器皿的生产，列入3144(玻璃仪器制造)；药用铝箔的生产，列入3459(其他日用金属制品制造)；药用包装复合膜的生产,列入301(塑料薄膜制造)：牙医配的假牙、人工器官等制造,列入3686(假肢、人工器官及植(介)入器械制造);医用橡胶制品制造,分别列入橡胶制品制造中的292(橡胶板、管、带的制造)、29
7、5(日用及医用橡胶制品制造);医用塑料制品制造2行业特征一高技术医药制造业是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体。20 世纪70 年代以来，新技术、新材料的应用扩大了疑难病症的研究领域，为寻找医治危及人类疾病的药物和手段发挥了重要作用，使医药产业发生了革命性变化。二高投入医药产品的早期研究和生产过程GMP药品生产质量管理标准改造，以及最终产品上市的市场开发，都需要资本的高投入。尤其是新药研究开发R&D过程，耗资大、耗时长、难度不断加大。目前世界上每种药物从开发到上市平均需要花费15年的时间，消耗8亿10亿美元左右。美国制药界在过去的20 年间，每隔5年研究开发费用就增加1倍。200
8、3 年，世界制药业的“三巨头美国辉瑞公司、葛兰素史克公司和诺华制药公司的研究开发费用分别达71 亿美元、46 亿美元和35.5亿美元，研究开发费用占全年销售额的比例均在15%-16%之间。三高风险从实验室研究到新药上市是一个漫长的历程，要经过合成提取、生物筛选、药理、毒理等临床前试验、制剂处方及稳定性试验、生物利用度测试和放大试验等一系列过程，还需要经历人体临床试验、注册上市和售后监督等诸多复杂环节，且各环节都有很大风险。一个大型制药公司每年会合成上万种化合物，其中只有十几、二十种化合物通过实验室测试，而最终也可能只有一种候选开发品能够通过无数次严格的检测和试验而成为真正的可用于临床的新药。目
9、前，新药研究开发的成功率还比拟低，美国为1/5000，日本为1/4000。即使新药研发成功、注册上市后，在临床应用过程中，一旦被检测到有不良反响，或发现其他国家同类产品不良反响的报告，也可能随时被中止应用。四高附加值药品实行专利保护，药品研究开发企业在专利期内享有市场独占权。由于药品研究开发的高额投入，制药公司一旦获得新药上市批准，其新产品的高昂售价将为其获得高额利润回报。生物工程药物的利润回报率也非常高，尤其是拥有新产品、专利产品的企业，一旦开发成功便会形成技术垄断优势，回报利润能达十倍以上。五相对垄断医药制造业从根本上说，是被以研究开发为根底的大制药公司所垄断，并且这种垄断有进一步加强的趋
10、势。2003年，世界前10家跨国制药公司占全球药品市场的份额为43%，前20家占有率已经到达60%以上。我国制药业长期以来以仿制药物为主，自主研发实力不强，R&D 投入较少，利润回报、风险性等产业特征也相应表现得不如世界兴旺国家制药业那样突出。但随着医药产业国际化进程加快，我国医药制造业在自主开发、知识产权保护的开展道路上，对产业特性的感受将会越来越强烈。六低感应度通过2002年中国投入产出表计算可知，医药制造业的感应度系数为0.66，低于社会平均感应度水平，在分拆后的43个部门中排名第26位。3医药行业在国民经济中的作用分析一对经济增长的影响从1986年至今，我国医药制造业工业总产值占国内生
11、产总值的比重逐年提高。2006年我国医药制造业工业总产值到达5080.10 亿元，到达近20年最高水平。2006年工业总产值占到GDP的2.43%，在39个工业行业中排名第20位，但由于增长速度低于工业行业平均水平，排名较2005年下降了一位，居于造纸及纸制品业之后。近年来，我国医药制造业在国民经济中的地位稳步提高，主要经济指标占全部工业总额的比重也呈现稳步增长态势，但在国民经济中所占比重不大。但由于医药行业与人民群众的日常生活息息相关，是为人民防病治病、康复保健、提高民族素质的特殊产业。在保证国民经济健康、持续开展中，起到了积极的、不可替代的“保驾护航作用。二对财政收入的影响19992006
12、年期间，我国医药制造业的税金总额在国家税收收入中所占比重较小，且有下降趋势。2006年较2005年增长17.25%，税金总额到达278.62 亿元，在39个工业行业中排名第14位。占国家财政决算收入中各项税收的比重为0.74%，较上年下降1.57个百分点。三对人民生活的影响近几年我国医药制造业的全部从业人员年平均人数持续上升，2006 年增长为3.77%，较上年下降了1.63 个百分点，年平均人数到达129.36万人，在39个工业行业中排名第20位；占年末从业人员数和工业从业人员平均人数比重分别为0.17%和1.80%，和上年根本持平。四对要素投入的影响从2000以来的数据看，现阶段资本和劳动
13、力在我国医药制造业开展过程中的作用都较工业平均水平低。在此期间，单位劳动比不断下降，2006 年同比增长速度为-4.26%，低于工业平均水平1.36 个百分点，到达243.70人/单位，是全工业行业平均水平的98.43%，在39 个工业行业中排名第19 位；单位资产比虽逐年提高，但增速趋缓。2006 年同比增长速度为3.92%，低于工业平均水平4.54 个百分点，到达3484.89 万元/单位，是工业行业平均水平的97.12%，在39 个工业行业中排名第14 位；由于单位资产比的增速快于单位劳动比，致使人均资产逐年提高，但近几年增幅也有所下降。2006年同比增长速度为8.54%，低于工业平均水
14、平3.07 个百分点，人均资产到达14.30 万元/人，是全工业行业平均水平的98.66%，在39 个工业行业中排名第13 位。五对其他部门的影响通过2002 年中国投入产出表计算可知，医药制造业的影响力系数为1.01，在分拆后的43 个部门中排名第21 位，对其他部门所产生的涉及影响程度相当于社会平均影响水平。在技术不变的情况下，“十一五期间国民经济本部门增加一个单位最终使用时，对国民经济各部门将产生1.01 个单位的需求。二、 全球医药行业及趋势分析1市场状况一市场规模2006 年，世界经济在克服了美国经济降温、国际市场高油价以及全球通货膨胀压力等种种不利因素后继续保持着快速增长的良好势头，世界平均经济增长到达3.9%，主要国家也都保持了良好的经济增长势头。世界经济形势的整体走强对于医药制造行业开展有重要的促进作用，数据显示，2006 年全球药品市场销售额到达6430 亿美元，按恒定汇率计算，较上年增长7%，略高于上年6.8%的增长率，远远高于同期全球平均经济增长率，这直接推动全球医药市场继续走强。从19992006 年的总体趋势看，虽然全球药品销售额逐年增长，2006年也再创历史新高，但增长率已经趋缓，增长率最高位出现在1999年的14.5%，以后逐年减缓，最低位为2005 年的6.8%。图1 1999-2006全球药品市场增长趋势
