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1、用友ERP-U8基础介绍一、总体结构二、用友ERP-U8系统安装（一）系统运行环境用友ERP-U8软件建议在单机环境下运行。硬件环境 最低配置推荐配置客户端 内存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间2GB以上 内存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、CPU频率 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带宽广域网局域网56KBPS以上10MB
2、PS以上软件环境 操作系统Win NT 4.0、Win 2000、Win2003、Win XP(简体中/英文版)，建议使用Win 2000、Win XP。数据库MS SQL Server 2000, MSDE 2000 网络协议 TCP/IP、Named Pipe （二）安装步骤 1、安装数据库MSDE2000+SP3（或MS SQL Server 2000）将安装盘放入光驱中。打开“我的电脑”,双击光盘图标,进入安装界面,再双击“安装MSDE2000”图标,开始数据库的安装。若未进入安装界面,可直接打开MSDE2000文件夹,双击Setup命令即可。（没有光盘，有安装文件也可）根据提示操作,
3、直到安装完毕。 双击MS SQL Server 2000 SP3文件内的Setup命令。重新启动计算机,在任务栏右下角出现图标。若未出现绿色 箭头,可双击此图标,然后单击“开始/继续”按钮,启动服务。2、安装用友ERP-U8软件将安装盘放入光驱中。打开“我的电脑”,双击光盘图标,进入安装界面,再双击“安装用友ERP-U8软件”图标,开始U8软件的安装。若未进入安装界面,可直接双击光盘根目录下的Setup命令即可。（没有光盘，有安装文件也可）如果是U861版，则有安装前系统提示应该加上的补丁程序，请安装要求在安装前打上相应的补丁程序再进行安装，U852版没有。然后是U8软件许可协议，选择“是”到
4、下一个界面，输入客户信息：选择软件的安装目录，如果要安装在其他的文件夹请点击“浏览”按钮。选择下一步出现安装类型，有很多选择，不同的选择会使计算机充当不同的角色，根据具体需要选择。然后可能会让选择相关组件，根据需要选择。选择好组件后，下一步系统开始安装。安装后系统会提示“重新启动计算机”，可以选择立即重新启动计算机，也可选择“稍后再重新启动计算机”，但要完成U8的最后安装和设置就必须重新启动。若是U861安装如果安装的组件中包含应用服务器，重新启动后，安装程序完成最后的配置，配置文件权限，配置COM+服务。若是U861安装如果在您选择安装的组件中包括“应用服务器”，系统会提示配置数据源，在对话
5、框中输入数据库服务器的机器名或IP地址和SA的口令，点击“测试连接”按钮，出现信息“连接串测试成功”表示数据源配置成功，如果不成功，请检查数据库服务器的机器名或IP地址是否有误。再有就是sa的口令是否记错了。若是U852安装重启后，配置U8服务管理器，输入数据库服务器名及SA口令。最后完成： 若是U861安装上步完成后会自动进行数据库初始化。安装完成。 若是U852安装在第一次以admin身份登陆“系统管理”时会进行数据库初始化。安装完成。 三、安装注意事项及建议为保证系统安装成功,需注意以下事项: 机器名不能带“-”字符,不能是中文字符。专机专用。安装MSDE2000和U8软件之前最好将机器
6、格式化,工作站或单机运行环境除办公软件外,最好不要装其他应用软件。检查硬盘空间,仅程序文件至少1GB空间 。安装前建议关闭所有杀毒软件。安装完后,若不能运行,则需先卸载掉原来安装的内容,再重新安装。卸载MSDE2000时,可能会卸载不干净,需查找“SQLServer”相关文件及文件夹,并将其删除。第二章 系统管理及基础设置第一节 账套管理 第二节 账套数据备份及恢复 第三节 操作员管理 第四节 基础设置 本章学习目标1、掌握系统管理的主要操作内容：账套管理、操作员及其权限设置、账套数据备份及恢复。 2、掌握基础档案设置依据及各种基础档案的设置方法。第一节 账套管理一、新建账套二、修改账套三、删
7、除账套四、年度账管理 一、启动系统管理与设置操作员系统管理的内容 a.账套管理 b.年度账管理 c.操作员及其权限管理 （1）启动系统管理： a.单击开始/程序/用友ERPU8/系统服务/系统管理； b.单击系统管理任务按钮； c.注册：单击系统注册；确定； （2）系统允许以两种身份进入系统管理。一是以系统管理员身份，二是以账套主管的身份 1、 系统管理员（admin）：负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理系统中的所有账套，以系统管理员的身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，设置和修改操作员的密码和权限。2、账套主管：负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账
8、套的修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份），以及该账套操作员权限的设置。3、系统第一次运行该软件时，由于还没有建立核算单位的账套，因此在建立账套前应有系统默认的管理员admin进行登陆，密码为空。为了保证系统的安全性，可以更改系统管理员的密码。（3）设置操作员（SA身份）： a. 以SA身份进入系统管理（操作员：admin,密码为空）； b.单击权限/用户/增加 c.输入：编号、姓名、口令 二、新建账套账套简单的来说就是企业单位的一套账，建立账套也就意味着明确了财务软件使用的会计主体。用友ERP-U8软件中，账套管理主要包括新建账套、修改账
9、套、删除账套、年度账管理等内容。 企业应用用友ERP-U8财务软件之始，首先需要在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账;然后在此基础上才能启用用友ERP-U8财务软件的各个子系统，进行日常业务处理。提示： （1）每一个独立核算的单位建立一个账套。（2）系统最多可以建立999个账套。示例2-1：建立宏远公司账套账套号：111；账套名称：宏远公司；账套路径：D:U8SOFTAdmin；启用会计期：2008年09月；会计期间设置采用系统默认设置。单位名称：北京市宏远科技有限公司；单位简称：宏远公司；单位地址：北京市西单玉石井胡同11号；法人代表：周华建；邮政编码：310018；
10、联系电话与传真：；电子邮件：；税号：398765421012345。本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007会计制度科目；账套主管：demo；按行业预置科目打“”。存货、客户、供应商均分类核算；有外币业务。科目编码级次：4-2-2-2-2；客户及供应商分类编码级次：2-2-3；其余分类编码及数据精度均采用系统默认值。操作步骤：第一步，注册系统管理及建账在开始菜单中选择“程序/用友ERP-U8/系统服务/系统管理” 友情提示：1系统管理员(admin)和账套主管都可以进入“系统管理”模块，但两者能操作的内容不一样。以系统管理员身份进入，可以进行账套的建立、引入和输出
11、，设置用户、角色和功能级权限，设置备份计划，监控系统运行过程，清除异常任务等；以账套主管身份进入，可以对所管理的账套进行修改、可以对年度账进行管理(包括创建、引入、输出以及各个子系统的年末结转)，以及该账套操作员功能级权限的设置。2系统管理员(Admin)和账套主管看到的系统管理登录界面是有差异的。系统管理员登录界面包括：服务器、操作员、密码三项，而账套主管登录界面则包括：服务器、操作员、密码、账套、会计年度、操作日期六项。在系统管理界面单击“账套/建立”，在账套信息页面依次输入账套号、账套名称、账套路径、启用会计期等账套信息 输入完成后，单击下一步按钮，进入单位信息的设置。第二步，输入单位信
12、息。单位信息包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、联系电话等信息 。输入完成后，单击下一步按钮，进入核算类型的设置；单击上一步返回上一步设置；若单击放弃按钮则取消此次建账操作。第三步，输入核算类型。核算类型包括本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、账套主管，按行业性质预置科目等信息 。输入完成后，单击下一步按钮，进入第四步设置；单击上一步返回上一步设置；若单击放弃按钮则取消此次建账操作。主要栏目说明：1本币代码：用来输入新建账套所用的本位币的代码。2本币名称：用来输入新建账套所用的本位币的名称。3企业类型：用户必须从下拉框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。4行业性质：用户必须从
13、下拉框中选择输入本单位所属的行业性质，这为下一步是否“按行业预置科目”确定了会计科目的类型范围，并且系统会根据企业所选的行业性质而设置相应行业的特定方法和报表。5账套主管：用来输入新建账套账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。6按行业预置科目：如果用户希望在总账系统预置所属行业的标准会计科目，则将此栏目前打“”，否则不必打“”。友情提示：新建账套时，用友ERP-U8系统默认的账套主管有三个：DEMO、SYSTEM和UFSOFT。用户可根据需要进行选择，其相应的初始密码分别为：demo、SYSTEM和UFSOFT。 以安全为本，一般不使用默认用户，使用自建用户为账套主管。第四步：输入基础信
14、息。选择企业是否有外币核算业务，并确定是否对存货、客户和供应商进行分类管理 。输入完成后，单击完成按钮，系统提示“可以创建账套了么？”，单击是完成上述信息设置，并进入下一步设置；单击上一步返回上一步设置；若单击放弃按钮则取消此次建账操作。主要栏目说明：1存货是否分类：如果单位的存货较多，且类别繁多，可以选择对存货进行分类管理；如果单位的存货较少且类别单一，可以不进行存货分类，视企业具体情况而定。如果选择了存货要分类管理，则在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。2客户是否分类：如果单位的客户较多，可以选择对客户进行分类管理，否则可以不分类。如果选择了客户分类，则在进行基
15、础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。3供应商是否分类：如果单位的供应商较多，可以选择对供应商进行分类管理，否则可以不分类。如果选择了供应商分类，则在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。4是否有外币核算：如果单位有外币业务，需要选择此选项。第五步：设置分类编码方案。为了便于用户进行分级核算、统计、管理及提高工作的效率，本系统可以对基础数据的编码进行分级设置.可进行分级设置的内容包括：科目编码级次、客户权限组级次、客户分类编码级次、部门编码级次、地区编码级次、存货权限组级次、存货分类编码级次、货位编码级次、收发类别编码级次、结算方式编码级次、供应商权限组级次、供应商分类编码级次等 。输入完成后，单击确认按钮
