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1、 n 当前文档修改密码：8362839n 当前文档修改密码：8362839邮政客户营销管理系统（客户经理）操作手册目录1系统登陆41.1系统登陆地址41.2系统登陆界面42密码修改53客户管理63.1客户注册63.1.1管理流程63.1.2客户注册审批流程图73.1.3客户注册申报13.1.4客户注册维护53.1.5客户注册重新申请73.1.5.1进入重新申请界面73.1.5.2重新申请操作步骤与页面83.1.5.2.1步骤一客户注册信息修改页面表示83.1.5.2.2步骤二客户业务关系修改页面表示93.1.5.2.3步骤三确定重新申请页面表示93.2客户资源103.2.1客户信息维护管理10
2、3.2.2客户资料调取申请123.2.3共享客户信息查看133.2.4商务客户信息导入144营销管理154.1营销经理154.1.1客户经理信息查询154.1.2客户经理业绩分析164.1.2.1业绩统计164.1.2.2各月明细174.1.2.3业务明细184.2营销日志204.2.1客户经理计划录入214.2.2客户经理日志录入264.2.3客户经理计划查询304.2.4客户经理日志查询335用邮管理365.1客户合同365.1.1客户用邮合同添加365.1.1.1指定日期结算型375.1.1.2定期结算型385.1.1.3指定日期分期付款型385.1.1.4一次付款型395.1.2客户用
3、邮协议添加415.1.3客户合同协议维护415.2客户欠费435.2.1合同信息欠费维护445.3客户用邮475.3.1客户用邮手工批量导入475.3.2客户用邮手工逐笔导入495.3.3手工录入用邮信息明细查询526KPI管理546.1客户关注指标指定546.2KPI指标分析报告556.3客户反馈意见维护576.3.1按月份维护586.3.2按年份维护596.4客户意见解决方案616.4.1按月份维护616.4.2按年份维护626.5客户投诉建议管理646.5.1客户投诉建议添加646.5.2客户投诉建议查询657信息共享687.1中小企业687.1.1信息上传687.1.2信息下载687.
4、2营销案例697.2.1案例下载697.3文件传送697.3.1文件上传707.3.2文件下载708系统管理728.1密码修改728.2操作手册721 系统登陆1.1 系统登陆地址10.162.0.1931.2 系统登陆界面系统登陆主界面如下：在用户名栏输入统一分配的登陆，在密码栏输入密码，初始密码为1，登陆系统后可以修改初始密码。2 密码修改用户登陆到系统主页面后看到的界面大致如下：在“系统管理”菜单鼠标左键单击弹出“密码修改”，再单击“密码修改”，出现密码修改主界面：原密码，初始“1”新密码，用户自己设置新密码，重新输入一次3 客户管理3.1 客户注册3.1.1 管理流程大客户必须严格按照
5、流程生成，下级部门在电子化支局中注册大客户号时，需要和上级管理部门进行沟通，大客户号生成必须得到上级部门的同意。每个机构将分配一个段，大客户号将在这个段生成。所有的大客户号的申请都是下级申报上级审批，比如县市区客户经理的大客户号的申请是由它的上一级如市州大客户中心进行审批的。3.1.2 客户注册审批流程图1、商务客户注册申请 / 2、总流程图3.1.3 客户注册申报客户经理可以跨区、县进行客户注册申报，但不能跨市进行申报。客户注册申报分为两种情况：一是系统中没有的商务客户，二是注册已有的商务客户信息的业务信息。判断是否为新增客户：在图示“查询目标客户”一栏填入将要注册的客户的名称，按回车后，在
6、后面“选择目标客户”一栏查看是否该客户已经注册过。情形一：如果是系统中没有的商务客户，现在需要申请增加，那么就需要先录入商务客户的详细信息，如下图：注意点:1、 如果选择“总部客户”，则“客户级别”一栏自动变为“钻石级客户”。2、 “所在地区”栏“市”已经确定，无法修改，只能选择区县，这样可以防止发生跨市申请的情况。点击提交，进入企业客户业务关系注册界面，录入和这个商务客户发生的业务关系，如下图：注意点：1、“邮政客户经理”栏对应的是所选“邮政部门”的客户经理。2、“客户联系人”一栏可以手工输入，也可以点选，如果是点选的，系统会自动调出客户联系人信息，不能对其修改。点击提交，如果信息无误，则新
7、增客户注册申请成功，如下图：情形二：如果是注册已有的商务客户信息的业务信息，在“选择目标客户”下拉框中选择客户名称后，系统会自动跳出该商务客户的信息(客户的基本信息无法修改，如果需要修改基本信息，必须到客户信息查询维护功能界面实现)，如下图：点击提交，系统会提示是否确定该目标客户，如图：点击确定，进入企业客户业务关系注册界面，录入和这个商务客户发生的业务关系，如下图：注意点：1、“邮政客户经理”栏对应的是所选“邮政部门”的客户经理。2、“客户联系人”一栏可以手工输入，也可以点选，如果是点选的，系统会自动调出客户联系人信息，不能对其修改。点击提交，如果信息无误，则客户注册申请成功。3.1.4 客
8、户注册维护客户经理只能查看维护自己所提交的客户注册申报客户维护查询页面客户名称：可以模糊查询所属行业：下拉选择查询申请时间：选中复选框查询才会生效客户名称：客户的名称合作部门：客户的合作部门大客户号：有大客户号的信息有两种情况： 1、该客户根据实际情况被手工赋大客户号。2、已被上级部门审批通过产生大客户号的。客户基本信息：如果没有审批过点击显示客户基本信息界面。如果该客户是系统中原来有的，则对应按钮为“查看”，点击后只显示该客户的信息；如果是申请时手动录入的，则对应按钮为“修改”，点击后显示客户基本信息修改界面。客户信息界面：客户基本信息修改界面：对于审批驳回的客户注册申请，如需进行重新申请，
9、点击“重新申请”按钮，即可进行客户注册的修改与重新申请。3.1.5 客户注册重新申请这个功能模块可以使已被审批驳回的客户注册信息重新开始申请3.1.5.1 进入重新申请界面在客户基本信息查看页面，点击重新申请进行重新申请操作3.1.5.2 重新申请操作步骤与页面3.1.5.2.1 步骤一客户注册信息修改页面表示说明：蓝色框是操作步骤提示，每次完成一步操作后可以点击下一步进入下一步骤。黄色框是上次审批意见。可以根据此信息修改。红色框是注册时所填的信息。其中: 步骤一是企业客户注册信息修改。 步骤二是企业客户业务关系修改。 步骤三是确认页面。3.1.5.2.2 步骤二客户业务关系修改页面表示3.1
10、.5.2.3 步骤三确定重新申请页面表示在步骤3页面，点击确定按钮完成重新申请操作。完成后系统会给出提示，并直接跳转到(客户基本信息查看) 页面。注意：在步骤一、步骤二修改完成后点击页面最下面的按钮提交才会成功保存!3.2 客户资源3.2.1 客户信息维护管理点击进入客户信息维护管理界面默认查询的是该客户经理的客户信息。点击客户简称，则会显示相应客户的基本信息点击修改，进入客户信息修改界面这里，可以进行“客户基本信息”和“客户业务关系信息”的修改。点击“客户业务关系管理”，进入客户业务关系列表，可以修改业务关系信息点击“客户联系人管理”，进入客户联系人列表，可以新增或删除客户联系人3.2.2
11、客户资料调取申请对于不属于自己权限能看到的客户可以利用这个模块进行客户资料调取的申请申请客户：希望能看到的客户信息的客户名称申请容：基本信息、业务信息、全部信息。基本信息指该企业客户的基本信息。业务信息是指该企业客户和邮政发生业务关系的那些信息。全部信息包括基本信息和业务信息。申请人：申请人的申请原因：申请查看的原因，审批部门会根据这个理由确定开放的查看权限。3.2.3 共享客户信息查看客户资料调取申请如果审批通过后可以在这里查看默认查询的是所有该操作员申请的客户信息。申请时间：申请时的系统时间申请客户：申请的客户名称申请容：审批同意查看的信息容（有可能申请查看全部容，只审批通过查看基本信息等
12、情况）。如果审批通过点击相应的按钮就可以看到相应的信息。申请人：申请人的申请原因：申请的原因。申请状态：该信息申请的状态。基本信息界面：业务信息界面：全部信息包括了以上两种信息。3.2.4 商务客户信息导入点击进入客户信息导入界面，如图：在进行商务客户信息导入之前，请先点击“标准格式下载商务客户信息导入明细格式说明”，按照说明来规EXCEL表格，点击浏览，选择需要导入的EXCEL表格的路径，点击确定，即可实现商务客户信息的导入。4 营销管理4.1 营销经理4.1.1 客户经理信息查询点击“营销管理”在下拉菜单中点击“客户经理”，点击进入“客户经理信息查询”模块，如下图：进入客户经理信息查询菜单
13、，如下图：这里支持模糊查询，点击“提交”，查询结果如下图：4.1.2 客户经理业绩分析4.1.2.1 业绩统计点击“营销管理”在下拉菜单中点击“客户经理”，点击进入“客户经理业绩分析”，点击“业绩统计”，如下图：进入客户经理业绩统计，如下图：点击“提交”进入界面如下图：在其上图中，你可以看到导出客户经理业绩统计报表的功能，你可以将以上的记录，通过该功能导入到excel文件中。注意：在进行此操作的时候，需要设置可信站点。4.1.2.2 各月明细点击“营销管理”在下拉菜单中点击“客户经理”，点击进入“客户经理业绩分析”，点击“各月明细”，如下图进入各月明细查询如下图：点击“提交”后如下图所示的该客户经理两年的业绩列表以与柱状图，直观的显示业绩升降。4.1.2.3 业务明细点击“营销管理”在下拉菜单中点击“客户经理”，点击进入“客户经理业绩分析”，点击“业务明细”，如下图：进入业务明细查询界面如下图：点击“提交”显示如下图：（注：只能查看当前客户经理的业绩）。查询当前客户经理，每天每笔的收入，点击右侧“当日详情”中的查询，可以看到一天里的用邮详细信息。如下图：点击进入后如下图：4.2 营销日志在客户经理管理中有五项菜单 客户经理
