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1、XTools CRM一：简介产品描述：XToolsCRM是专门为国内中小企业设计和开发的一套具有领先的管理思想和优秀的易用性的客户关系管理 系统。它通过浏览器的方式为客户提供服务，用户不需要在客户端安装软件，只需要登录服务器，输入用户名、企业名 和密码，就可以直接在线使用。XToolsCRM的服务模式是按月租用，也就是说，企业用XToolsCRM只需要每月支持几百元的租用费即可享用领先的客户关系管理系统。（htt时WwwXooteiGA/news/pralLhtmL 产品类型：在线CRM 适用行业：该产品适用于大多数行业 适用人员规模：1-5人使用或6-20人使用或21-50人使用或51-10
2、0人使用 产品功能：1、跟踪潜在客户的效率能够成倍增长（与客户相关的待办任务、日程等工具，帮助Sales科学合理 地分配时间）2、签单机率会有明显的提高（销售机会的跟踪，比如跟踪过程的行动历史记录、客户需求、解决方案、报价过程、 竞争对手等等，能让跟单过程非常清晰。不但Sales很容易提高跟单质量，而且上级也能及时发现跟单中的问题， 这样的话，跟单几率就明显提高了）3、销售费用每一笔都很明白，容易控制（记录在每个客户下面，支持经理和老板的审批）4、应收款、已回款、有没有开发票、清清楚楚（在合同管理中，这些内容都分门别类条理清楚）5、增进与客户的关系维护，联系和沟通（比如群发短信、群发邮件等）6
3、、客户完整的过程数据（从线索、机会、跟踪、签单、回款、售后等全套）全部作为公司的资源和财富被积累下 来；7、公司不需要担心销售人员的流失会造成客户数据丢失、缺损（有些公司作了好几年销售，因为销售人员变动， 最后都没有留下什么客户资料，这对公司来说，损失太大了）您看，我们有回收站和数据日志工具，专门解决这个问 题。（根据客户反应，讲解回收站和数据日志功能）8、Sales销售过程透明化，很容易及时发现销售过程中的问题，及时帮助Sales处理和解决，这对提高成单率好处 明显，而且对销售人员可以做到因人而宜的传帮带工作，对销售队伍的凝聚力和人性化管理很有帮助9、营销日报的自动生成，系统根据Sales每
4、天工作记录，自动生成日报，不用让Sales再去写了，减轻Sales的 重复工作量。这个日报，不仅有每个Sales的工作情况，还有各个Sales之间的工作对比；谁的工作量大、业绩好，彳艮 明显就能看出来；而且还自动生成周统计和月统计，用起来非常方便10、各种统计分析，有统计图、统计表，对销售管理的辅助决策特别直观产品优点：易用、好用，能够在企业内迅速普及和生效产品缺点：仅适用于中小型企业销售机会 合同订单 回款发票 客服投诉产品管理 仓库管理 采购入库 销售出库 成本毛利管理工具A丹析工具rl: ，工作台客户联系人合同/订单（售中）订单审批待办任务提醒客户分类7日内日程提醒当期热点客户应收款提醒
5、交付提醒未处理投诉提醒未处理来电当日工作总结自我激励客户快速查询销售目标管理日周月报风格切换沟通兔内部沟通跨天主题在线提醒客户查询和组合查询客户视图批量添加客户批量编辑客户客户查重客户服务投诉管理客户关怀客户/联系人导入批量共享和转移潜在客户/客户/VIP客户供应商/代理商/合作伙伴批量客户任务/客户池热点设置商务数据自动统计往来对账销售费用管理打印快递单下级客户联系人分类和查询百家姓合同/订单分类查询和高级查询联系人快捷沟通合同视图群发短信息群发邮件MSN/QQ对活链接纪念日管理纪念日类型定义公历和农历纪念日本月和下月的纪念日提醒销售机会（售前）销售机会分类查询和高级查询销售漏斗销售预测机会
6、阶段自动记录需求管理求管理竞争对于回款计划回款记录开票记录交付计划交付记录/订单明细发货单发货明细快递单打印功能退货管理订单总价自动核算订单毛利订单预估毛利审批设置审批过程审批工作台与订单关联的采购单自动读取订单产品订单关联采购单汇总店面型销售单适用于柜台和店面销售一单实现全面管理快速全能散客管理查询式选择客户发货单打印订单打印快递单打印销售发货采购库存项目跟单产品客户服务（售后）采购单库存总控台项目管理产品分类树客服控制台采购明细库存初始化项目使用须知产品视图QA管理付款计划库存列表联系人决策树关注某产品的客户客服权限设置付款记录库间调拨协作单位管理购买购产品的客户客服查看客户信息定义采购单
7、入库管理入库单产品库存QA计数器采购单撤销出库单多规格产品产品库存的上下限预警QA全文检索采购历史价格查询库存流水规格单位换算产品的成本价管理盘点规格库存合并成本价计算参考维修工单管理与订单关联的采购单未交付产品与库存对比单据快速新建规格停售产品维修部门设置需交付与库存数量对比表出入库历史维修人员角色权限产品序列号管理库存台帐条码支持多价格策略三种维修过程管理在库SN批量盘点出入库条码扫描配件和维修费用出入库SN库存清零多币种维修总控台订单和店面销售单SN币种和汇率客服查询SN多币种订单、采购单SN历史查询/SN台帐多币种产品价格、成本日程任务市场帐户工具在线帮助待办任务市场活动企业帐户信息个
8、人设置找帮助日程管理广告管理自定义Logo群发邮件（付费和免费）界面？帮助行动历史记录礼品管理数据字典设置邮件模板任务日程短信提醒印刷品管理数据导出群发短信安全登录客户端工作量计数器用户管理客户-联系人分组超级密码今日推进登录日志网上线索挖掘USBkey周月分布图系统设置统计图表OTPkey发送在线提醒特殊权限设置营销日报知识库综合报表同比环比分组分析数据快照客户视图和供应商视图切换根据客户性质，切换显示不同内容的客户视图或者供应商视图客户共享和转移*共享实现多人跟单，转移操作变更客户所有者数据日志*Boss用户有权可查看，该客户从建立至今的数据变化过程，防止误编辑 或者恶意篡改数据客户基本信
9、息的管理和编辑基本值息、联系方式和备注热点设置*设置热点、热度和热点说明，或者取消热点客户的附件上传和删除支持多个附件，上传时间和文件大小的显示商务数据的自动合计该客户的：合同总额、回款计划总额、已回款总额、已发货和交付总额 、已开票总额往来对帐*交付和回款按照月度的统计对帐表，月结销售模式用户最适用费用交通费、餐费、招待费等销售费用的管理：支持上级审批联系人姓名、称谓、电话、手机、E-mail. MSN、QQ、Skype、旺旺、负责业 务：点击可直接发短信、邮件或者聊天下级客户管理客户之间有上下级或者隶属关系的情况客户跟踪：日程/待办任务/行动历史记录管理跟单过程中具体的销售行为和事务安排，
10、如：电话、邮件、拜访等 ，在客户视图中新建的待办任务和日程会在工作台集中提醒：且很容易 快速回溯该客户的完整跟单过程客户跟踪：SFA序列客户视图*最强大跟单界面可启动预先设定好的SFA序列，辅助自动化跟踪客户，标准化跟单过程, 减少人工工作量客户跟踪：短信和邮件历史显示使用XToolsCRM给该客户发送的短信和邮件，时间内容、接收人售前：销售机会新建销售机会，本客户的机会列表售前：历史报价*可单独使用也可以依附于销售机会，从产品列表点击品名快速编辑报价 明细，并自动合计总价：报价单支持直接转为订单售前：已报价产品快速查询给该客户报过价的产品，实际上可能是该客户关心的产品客户视图和供应商视图切换
11、根据客户性质，切换显小不同内容的客户视图或者供应商视图客户共享和转移*共孕实现多人跟单，转移操作变更客户所有者数据日志*Boss用户有权可查看，该客户从建立至今的数据变化过程，防止误编辑 或者恶意篡改数据客户基本信息的管理和编辑 基本信息、联系方式和备注热点设置*设置热点、热度和热点说明，或者取消热点客户的附件上传和删除支持多个附件，上传时间和文件大小的显小商务数据的自动合计该客户的：合同总欲、回款计划总额、已回款总、额、已发货和交付忠额 、已开票总额往来对帐*交付和回款按照月度的统计对帐表，月结销售模式用户最适用费用交通费、餐费、招待费等销售费用的管理：支持上级审批联系人姓名、称谓、电话、手
12、机、E-mail. MSN、QQ、Skype、旺旺、负责业 务：点击可直接发短信、邮件或者聊天下级客户管理客户之间有上下级或者隶属关系的情况客户跟踪：日程/待办任务/行动历史记录管理跟单过程中具体的销售行为和事务安排，如：电话、邮件、拜访等 ,在客户视图中新建的待办任务和日程会在工作台集中提醒：且很容易 快速回溯该客户的完整跟单过程客户视图*最强大跟单界面客户跟踪：SFA序列可启动预先设定好的SFA序列，辅助自动化跟踪客户，标准化跟单过程， 减少人工工作量客户跟踪：短信和邮件历史显示使用XToolsCRM给该客户发送的短信和邮件，时间内容、接收人售前：销售机会新建销售机会，本客户的机会列表售前
13、：历史报价*可单独使用也可以依附于销售机会，从产品列表点击品名快速编辑报价 明细，并自动合计总价：报价单支持直接转为订单售前：已报价产品快速查询给该客户报过价的产品，实际上可能是该客户关心的产品售中：合同/合同交付计划/合同交付记录管理合同主题、总金额、巳回款等。合同一般用于管理服务型合约，如 果是实物销售.建议采用订单管理售中：订单/发货单明确到客户购买的多种产品、多种数量的复杂订单管理，还可支持发货 管理，如果涉及到库存管理，则必须要使用订单，订单可以自动生成对 应出库单售中：店面型销售单一个表单内实现购买明细、价格、发货、收款、开票的全部管理。适用 于柜台销售或店面销售，钱货两清型售中：回款计划/回款记录/开票记录用于管理回款事项，可单独使用，也可以与合同或者订单配合使用回款计划：记录-开票的联动Mrcrm1简介MrCRM解决方案以CRM理念为基础，结合中国企业的特点，形成了自身的特点和优势，在改善企业营销
