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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页OLAP 报告: 市场占有率分析2004年，OLAP 市场势头强劲, 但正因为此，评估工作变得愈发困难。- 编译自OLAPReportx：Penny Pan (InfoPower) 重点提要:- 自2000年以来，一五.7%已经是 OLAP 市场最高的增长速度了。- 但这个所谓的增长数据的一部分是由持续疲软的美元造成的。- 微软仍然是该行业的霸主。- MicroStrategy跻身为发展最快的厂商。- 在2004 年没有重要的进一步的兼并案例。- 排名前七的企业仍然没有变化。OLAP市场介绍2004 年是OLAP行
2、业自2000年以来最好的一年。所有业内的厂商都得到了成长，当然成长的幅度会有所不同。这改变了厂商原先的市场占有率，但是今年并没有发生任何重要的兼并，因此这次的改变较前些年相比缓和了许多。BI行业大规模的合并起始于2003年, BusinessObjects, Cognos 和 Hyperion 都进行了大规模并购，扩大了其产品种类。无论是 Brio Software 或者是 Crystal Decisions都只是小规模经营OLAP 业务的公司，因此这些并购尽管可能对整个BI市场产生重大的影响，但是对OLAP 市场份额的影响却不怎么大。除了兼并之外, 与ERP或数据库市场相比，OLAP 市场仍
3、然是相当分散。在2004年，这两个市场前五强中三家企业丧失了部分市场占有率，另外两家也是勉强盈利。相比ERP市场，OLAP市场的增长速度相对较好,2003年底OLAP市场显现出回暖的迹象, 2004年持续，且当年增长率为2000年以来的最高。2005年的市场呈上升趋势。然而，尽管 OLAP销售额在增长，使用范围在扩大，估计整个市场的确切规模以及单个公司的市场占有率却越发困难。较大的厂商 Microsoft, Oracle, SAP, Business Objects 甚至不能估算自己的OLAP业务，因为他们的OLAP产品通常作为捆绑产品的一部分发售，并且只占了其收入的一小部分。举例来说， Mi
4、crosoft Analysis Services和包含OLAP的SAP BW 并不是独立发售的，而是作为产品套装的一部分进行发售。而其他厂商，如Hyperion，确实在跟踪其OLAP产品的销售额，但已不再将数据向市场公开，这使得切分他们的OLAP业务显得更为困难。因此很有必要估计客户使用OLAP产品的范围，这只是一个大概数值。我们的目标是提供这些趋势所会带来的影响，但不是说要像保留到小数位那样的精确。虽然 OLAP 市场正在合并，但是它是静止的更多公开的比较大部分企业软件市场上销售。微软已经取代了Hyperion，成为市场上最大的厂商。但无论是微软，或者是先前的Hyperion，都不可以说在
5、市场上占主导地位。尽管微软的领头羊地位极有可能在2005年得以继续，但仍然不可能像它在其它市场上一样，拥有绝对的主导地位。事实上，微软在2005年的市场收入份额最多就是和 Hyperion Solutions 1998年在倒楣的合后获得收入份额一样多。直到2005年末微软才会推出其OLAP主打产品。就是说，直到2005年，它卖的都是有5年高龄的产品，面临最近升级换代的竞争产品不失利已经是很幸运的了。尽管由第三方制造的客户工具和应用程序帮助微软占领更多的市场份额，它仍然不像其他的OLAP服务器厂商，拥有一款自己的强大的OLAP客户工具。同样情况，那些在其它市场上称王称霸的IBM, Oracle
6、和SAP公司，在OLAP市场上的优势地位都不那么明显。特别是Oracle，连着几年在走下坡路。Oracle的复苏希望将出现在2005年，届时它将完成自己新一代的产品系列。但是现在它已经失利过多，很难恢复到其在20世纪90年代的领导地位。很多的SAP用户都觉得很有必要安装使用商业信息仓库（BW)，尽管至今为止，在此方面成功的运作不多,我们仍然相信SAP BW 在2005年将有很大的发展空间。OLAP市场的增长速度比大多数其他企业软件市场的增长速度都要快。尽管在20世纪90年代它曾一度比它们慢。有迹象表明，在2004年末，对OLAP的市场需求又有上升的趋势。如何衡量市场占有率有很多测量市场占有率的
7、方法统计活跃使用者的总人数，统计使用每一产品的公司数目，或者是用户开销，我们更倾向于使用最后一种方法。我们并不是试图统计软件开发者每卖出一份软件会有多少收入,而是统计最终客户每年直接在OLAP产品解决方案上的花费。这种方法统计的是每个解决方案的市场价值，并除去了由于不同的分销渠道而造成的失真。其他大多数的公布的市场占有率数据并没有以此法校正，因此并不是百分百可信。由于一些解决方案是各类应用程序和硬件的混合方案, 另外一些解决方案使用现成的应用程序及极少的咨询实施服务,所以我们试图将所有直接的相关咨询包含在内，衡量每一个层面。在统计的过程中我们并不像其他的行业观察者一样，将RDBMS收入和硬件成
8、本包括在内，因此得出的数据会与他们的不同。因为这是一份OLAP报告,所以将只包括 OLAP 和直接相关的软件和服务开支。而大多数公开的市场分析包含的范围较广，将商业智能也包括在内。商业智能既包含了报表，ETL，也包含了OLAP。测量市场稳定性的一种方式为跟踪统计每年市场排名前五或前十厂商的总市场占有率。 这张图表表明在1999年以前市场一直是波动的。但从1999年之后，市场开始稳步发展，并在2003年达到过去20年中的巅峰。而2004年市场几乎没有什么变化。市场分析背景衡量OLAP市场规模和市场占有率的大小比普通市场观察者料想的都要难得多，并且将会变得越来越困难。首先，要确定哪个公司才属于这个
9、市场。我们并不认为所有那些声称提供OLAP产品的公司都属于这个市场。我们把某些产品也归在里面，尽管一些厂商为了某些市场原因没有使用该术语 business/corporate/enterprise performance management 是现今较流行的说法，所指产品完全相同，只不过几年之前称之为OLAP而已。我们也将预先建造应用程序，工具箱产品（包含这些应用程序）包括在内。我们在此的指导原则是FASMI测试。但事情并没有结束。还有一些复杂的因素不能忽略（我们猜想大多数的市场调查者企图掩饰这些因素）：很多经营OLAP产品和应用程序的厂商在其他领域也相当活跃，所以我们要试着估算一下OLAP在
10、整个收入中所占的比例。一些零售商不能，或者是不愿意帮我们得出估算值，（特别是他们自己也做不好的时候）；即使那些帮助我们的厂商也不是总能够供提供确实的数据（因为他们自己的记录也没有很好的将OLAP产品与非OLAP 产品分开来）。一些OLAP相关的产品，像BusinessObjects和Hyperion Intelligence，有的时候被认为只是部分OLAP产品，特别当OLAP功能只是个选项，或者扩展能力受到限制的时候。我们试图统计的是OLAP 相关业务，在这样情况下计算市场份额的收入将比这些公司的总收入少得多得多。很多大型的，非BI公司并购了小的纯OLAP业务的厂商，这使得原本清晰可辨的OLA
11、P 收入并不再单独报告。像Oracle并购了IRI Express，Seagate并购了Holistic Systems（以及随后的Business Objects对Crystal decisions的并购），Geac对Comshare的并购以及Systems Union对MIS AG并购。一些厂商将他们的OLAP产品与非OLAP产品捆绑销售。如微软除了DataAnalyzer之外没有其他在售的OLAP产品。Data Analyzer于2001年末推出现在已停止销售。而微软现在将Analysis Services与SQL Server捆绑销售，PivotTables和Excel捆绑销售。新一款
12、拥有OLAP功能的Excel是免费下载的。同样，SAP BW也是与其他几个解决方案捆绑销售的。在这种情况下，只有一部分的购买者会使用免费的OLAP功能，我们必须估计使用OLAP功能的客户所占的比例并将这一部分的价值加到OLAP总购买花费上。因为OLAP分界线变得越来越模糊，所以随着时间的推移，估算只能是越来越困难。有很多的小型厂商，他们是美国私有企业，并不愿意将他们的财务信息公布出来。有一些会自愿提供，但对于那些不愿意提供的，我们不得不作一些估算。一些厂商主要做直接销售，所以他们的收入与最终客户所支付的数额相等。这些数据对测量市场规模和市场占有率很有用。但其他的厂商通过分销的形式销售他们的产品
13、，最初开发者的收入只是市场价值的一部分。为了公平对待所有的厂商，我们不希望数据因为销售方式的不同而失真，所以我们试图将这些公司的非直接收入还原至零售市场价值。这是很容易做到的。因为公众企业现在会越来越多的披露出关于直接销售和非直接销售的收入之间差额的相关信息。多数OLAP产品在执行上需要协助。我们将此也统计在市场总数中。否则的话，为完整的应用程序的产品与应用程序在内的工具箱之间的比较将非常困难。有很多的厂商，不是指所有，都有自己的服务团队提供辅助服务获得收入，所取得费用也会归在总收入之内。大部分的产品是由独立的第三方公司执行，供应商不同，所占的比例也不同。同样，为了一致性，我们试图公平对待所有
14、的厂商。因此对外部的咨询留了合适的津贴。我们包括了与OLAP产品直接相关的执行服务，而不是所有仓库咨询成本的数据总和。后者将比前者大得多。在计算OLAP服务器市场占有率的时候我们也纳入了第三方收入。比如说工具，咨询和培训被列为像Analysis Services, Essbase 和TM1一样的OLAP 服务市场占有率的一部分。很多的OLAP解决方案是 OLAP与非OLAP技术结合的结果。我们在尽可能的情况下排除后者。（比如说，我们排除所有的关系数据库和ETL成本，他们常常超过OLAP成本）我们相信上述调整后的结果是对OLAP市场规模和每个厂商的市场占有率最公平的评价。当然，要得到相当精确的数
15、据是比较困难的，而且关注2个以上的市场份额数据也毫无意义。（对大多数市场调查和意见统计而言，要看2个以上的数据）对于每个产品，我们都描述是如何以单个产品计算市场份额的。读者应该以联系的观点阅读OLAP市场报告。它跳过了很多其它的市场，包括分析应用程序，绩效管理，数据仓库，CRM，EIS，决策支持，问卷和报告，企业报告和数据库。因此试图将这些市场的数据加总得到一个总的商业智能市场规模是失真的。注意一下一个重要的比例大概在第三行左右微软 SQL Server的收入现在被归到OLAP里面去了。所以计算微软RDBMS市场占有率的时候，这个以及较小的被归进ETL的数字应当在总SQL服务器收入中减去。微软
16、或者是其他计算数据市场占有率的分析家通常不把这个考虑在内。因此他们通常将微软的这部分庞大的正在增长的OLAP收入归到RDBMS市场占有率里，与Oracle，IBM 和CA的不同。这样子就夸大了RDBMS的市场规模，也夸大了微软在该市场的市场份额。也说明了在衡量市场规模和市场占有率之前分析和调整数据的重要性。市场规模我们估计全球OLAP市场，包括执行服务，在1996年约为10亿美元，1997年约为14亿美元，1998年超过20亿美元，1999年约为25亿美元， 2000年约为30亿美元,2002年约为35亿美元，2003年约为37亿美元，2004年约为43亿美元。在1997年之前四年内，它的综合增长率为 40%。在1998年以后，其增长率超过了45%。我们估计1998年可能会有所缓冲，但是没有发生，这可能是因为微软之后推出了SQL Server 7.0。然而，正如我们所估计的，增长速度在1999年确实慢了下来，只有20%。尽管在2000年
