《大明金属CRM项目工作范围说明书(SOW)v11含对接》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大明金属CRM项目工作范围说明书(SOW)v11含对接（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、大明金属CRM项目工作范围说明书（SOW）作者：汪昀日期：2018年4月5日版本控制与修订列表修改纪录日期作者版本备注说明2018-4-5汪昀V1.0创建2018-4-16汪昀V1.1加入对接描述目录版本控制与修订列表L 2概述51.纷享销客工作说明书 51.1 项目目标 51.2 项目范围 51.2.1 组织范围 51.2.2业务范围61.2.3项目功能需求范围 61.2.4系统集成接口范围1 01.2.5定制化开发范围1 01 . 2. 6培训范围 101.3 主要假定 111. 3. 1项目管理假设前提 1 11. 3. 2项目实施内容假设前提 1 21.4 纷享销客的责任 121.4.
2、 1项目管理 121 . 4. 2分阶段任务 1 21.4.3数据移植和载入1 31.4.4 售后支持和维护 1 31.5 大明金属的责任 1 41.5.1大明金属项目经理1 41.5.2分阶段任务 1 41.5.3 大明金属公司的其他责任 151.5.4数据移植和载入151.6 交付作品 151.7 完工标准 161.7.1系统上线定义161.7.2 完工定义 161.8 项目计划与组织 1 61.8.1估计时间表 1 61.8.2项目组织161.9 签署接受18附录A：交付作品准则20附录B：项目程序21概述北京纷扬科技有限责任公司（以下简称“乙方”或“纷享销客”）非常荣幸地向江苏大明金属
3、制 品有限公司（以下简称“甲方”或“大明金属”）提供软件实施服务。核心产品纷享销客是一款自主研发的移动销售管理SaaS应用，包含了销售云、沟通云、协作云 以及互联方案等在内的产品模块，产品以“连接型CRM”为独特价值定位，以移动CRM为核心，实 现销售全流程与客户全生命周期的自动化、数字化管理；CRM+OA协同应用：连接组织内部，实现以 客户为中心的全员高效营销协作；CRM+企业互联解决方案：连接上下游合作伙伴，实现企业间的协同 沟通和订货等业务管理；CRM+微信：连接客户，实现企业与消费者之间的零距离连接，自动营销，敏 捷服务。联系信息：有关本工作说明书的其他信息，请联系您的纷享销客客户经理
4、：何亚东。1. 纷享销客工作说明书本工作说明书（SOW）描述了纷享销客根据编号为的（“协议”）所进行的工作（“服务”）及其条款和条件。同时，本工作说明书描述了项目，包括按照此工作说明书条款纷享销客所提 供的交付作品以及纷享销客的责任和相关大明金属的责任。对本工作说明书的变更应按照附录B-1 “项目变更控制程序”中所述的步骤进行处理。变更的研究和 实施可能导致对预计时间表、收费和本工作说明书和/或协议其他条款的修改。以下内容纳入并构成本工作说明书的一部分：a. 附录A -交付作品准则b. 附录B -项目程序 如果本工作说明书的内容和协议的条款之间存在任何冲突、不一致或含糊不清，则应以协议为准。本
5、 工作说明书、其附录和协议形成双方之间关于所述主题的完整协议，并取代先前的任何口头和书面沟 通。1.1 项目目标 市场：建立可衡量的市场管理体系，量化支撑市场活动ROI； 销售：勾画客户形态，建立并共享交易规则，有效利用客户资源，挖掘客户剩余价值； 互动：建立与客户/合作方的互动体系，实现订单交付到物资需求的全程跟踪，提高客户满 意度，优化客户体验。1.2 项目范围 以下在各个内容中，纷享销客都根据大明金属的需求，结合纷享销客的功能，对实现提出了我们 的理解和一定的假设要求作为项目实施中的预定实现目标。1.2.1组织范围本工作说明书下实施的机构与人员范围机构名称人员角色说明大明集团大明集团（含
6、江苏大明金属制品有限公司）市场，销售，销售运营，服务人员。1.2.2业务范围在本次项目中，业务范围包括 市场：市场活动，线索，线索公海，市场调查； 销售：客户，规则管理，商机（项目），合同，订单（与金蝶ERP集成），订单/货量预 测； 行为：销售人员日常行为的管理； 客户互动：利用微信建立与客户的连接。1.2.3项目功能需求范围功能说明业务模块主要功能市场营销销售线索管理市场活动数据字段灵活自定义根据公司特有的市场活动信息搜集需求，自定义创建/删减字段费用审 批、邀约、参会，活动现场互动；个性化市场调查根据不同区域，行业特征，自定义客户调查表，利用微信实现针对性， 个性化的市场调查表的填写和反
7、馈；线索数据字段灵活自定义根据公司特有的线索信息搜集需求，自定义创建 /删减字段，是否必 填，单选or多选等类型完全自主定义；线索公海建立大明集团，区域，行业，特殊客户公海。建立分配，领用，回收规 贝y；可关联市场活动由市场活动产生的线索天然与市场活动模块关联，管理层可对市场活动 的销售输出进行分析统计；可转为客户当线索确定为一个潜在需求客户时，可转为客户急需推进；可转移到其他销售 人员销售人员流动时线索可按要求转移确保业务不停，信息不丢;客户管理客户画像包含客户基本资料，关联的联系人信息，项目，合同，订单，文档，过 往维护记录，协同负责人等；客户数据字段灵活自定义根据公司特有的客户信息搜集需
8、求，自定义创建 /删减字段，是否必 填，单选or多选等类型完全自主定义客户公海建立集团，行业，区域客户公海，将客户由静态储存变动态流转，可随 意设置公海池客户的认领或分发机制，以及客户认领后的退回时限等；可关联市场活动可将客户关联市场活动；可添加项目当客户有确实的潜在需求时，可添加项目用于整个打单过程的管理和推 进可添加合同可直接创建合同，合同天然关联此客户，多适用于渠道性业务模式的管 理可转移到其他销售 人员销售人员流动时线索可自由转移确保业务不停，信息不丢；客户订货量分析客户订购量的季节性，起伏趋势分析和结果呈现；规则管理信用管理建立客户综合信用体系，可根据订单交付历史自动或手动更新信用级
9、 别；黑名单机制对失信或资质呈现异常的客户，建立黑名单制度，实现集团内可控的黑 名单共享，限制或指导后续订单执行；交易规则集团内，对不同类型的客户，根据实际情况，建立统一或差异化的交易 方式，含：合同条款，交货方式，付款方式的制定；联系人管理信息沉淀在所有销 售流程中信息在客户，机会，合同等流程中得到沉淀和固化可转移到其他销售 人员销售人员流动或其他原因，联系人可以转移名片快速扫描（移 动端特有）快速扫描名片，记录联系人信息；销售管理项目数据字段灵活 自定义根据公司特有的项目信息记录的需求，自定义创建/删减字段，是否必 填，单选or多选等类型完全自主定义；销售阶段灵活自定 义根据公司特有的最佳
10、实践总结，设置属于公司独有的销售阶段，例如初 步接洽代理商，产品范围确定，返点谈判等，从而形成销售漏斗项目信息全纪录包含机会的基本资料，关联的联系人信息，文档，过往维护记录，动态 记录，签到拜访纪录，协同负责人，产品，竞争对手等拜访签到（移动端 特有）每次拜访客户/协作方，达到后可定位地点记录签到信息，数据会被收 集在管理端统计分析；拍照（移动端特 有）沟通现场实况，材料资质等快速拍照记录；语音（移动端特 有）语音录入，语音转文字；销售目标管理部门/个人项目业绩 目标设定针对部门和个人设定月，季，年目标；部门/个人合同业绩 目标设定针对部门和个人设定月，季，年目标；部门/个人订单业绩 目标设定
11、针对部门和个人设定月，季，年目标；销售预测季节订单预测根据历史订单，客户预购，锁定订单情况汇总季节性订购，形成预测；货量平衡根据季节预测，为合理平衡采购货量提供依据；合同/订单回款管理合同信息全纪录基本资料，文档，回款记录，协同负责人，相关负责人等回款计划/记录设定可添加回款计划或记录，管理代理商回款情况回款提醒机制自定 义每一次回款的提醒机制可根据业务周期等因素灵活自定义合同流程全记录系统产品管理产品信息全记录产品的名称，标志，价格，所属产品目录可自定义设置活动记录统计分析销售人员行为等活 动记录的报表呈现针对某部门或某个人的活动记录全统计，包括电话，拜访，任务，短 信，邮件等数据报表（电脑
12、端 特有）所有数据支持报表 自定义市场活动，线索，客户，项目，联系人，合同，产品等全流程支持报表 功能，可任意定义筛选条件生成报表导出销售仪表盘销售业绩直观业务情况销售漏斗项目体量大小，转换率情况，赢单情况行为分析（拜访量& 电话量）业务人员行为记录销售业绩PK部门内业务人员业务完成情况对比近期重点客户/项目重点客户/项目追踪签约大客户排行成功案例体现进行中的项目排行重点项目追踪销售绩效分析客户全面分析针对客户的是否成交，客户类型，行业等维度做团队业绩贡献统计各个部门的业绩贡献率分析销售漏斗推进销售阶段的转化率如何？流失率如何？平均客单价单人或部门的平均客单价如何？大项目的能力衡量平均销售周期
13、单人或部门的平均销售周期如何？打单整体能力的衡量线索转化率销售线索转化为客户及商机并赢单的各级转化率丢单原因针对输单原因的统计分析行为综合分析销售人员行为的各个维度衡量销售行为趋势一段时间的行为表现趋势基础数据权限系统底层严谨精细 的权限架构确保部门间的数据隔离，个人间的数据隔离，权限限制细化到每一个功 能模块，以满足公司不同角色人员的权限限制要求数据导入/导出支持相关数据的模 板导入和批量导出市场活动，线索，客户，项目，联系人，合同，产品等流程支持批量导 出，客户，联系人，项目支持批量导入。客户互联订单交付过程以微信为载体，提供客户从下单到钢材完成交付的全流程，关键节点的 信息互动化呈现和推
14、送；日常交互客户日常可通过微信传递非正式的物资需求给大明销售，实现记录可追 溯；价目和促销信息的目标化，个性化推送：办公协同全功能企信工作圈分享，企信 群组聊天，功能， 语音留言，图片上 传实现不同信息不同的分享渠道，保证协同办公中沟通途径多样全面部门/组织架构部门/组织架构灵活 定制根据公司特有部门划分和组织架构体系，自定义部门名称和架构关系员工上下级设定自由设定上下级关系管理层权限自定义可查看本人，本部门或本人及下属等不同程度的数据信息通讯录通讯录整合需要帮助时随时查询公司人员信息，提高工作效率，并可以导出到手机 通讯录文档/知识库/培训 助手文档资料随身带新人入职手册，经典案例分析，工作规章制度，新品介绍，回款统计等 文档在移动端随时查看学习严格权限设定团队，部门，公司，不同级别可以有唯一知识库平台，严格受到权限限 制日程/任务协同办公的任务派 发HR 一个面试任务派发总监，一个外销人员派发拜访任务给售前技术顾 问；一切的协同办公都可以通过任务的派发和响应来记录日程的意义日程的每一
