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1、【能源】关于焦化行业评审过程当中的一些思考阅读次数：503 日期：2009-12-24 04:23:31【按】焦化行业是发展最成熟、最具代表性的煤化工产业，但是又面 临着一些现实的问题,如:产能过剩,面临行业洗牌；上下游议价能力 强,行业竞争激烈。因此,焦化行业的客户既是我们能源金融事业部的 基础客户群,同时又面临着一些现实的授信风险。那么,如何在这个行 业中选择优质客户,防范风险,是我们必须思考的现实问题。以下，笔 者将自己在焦化行业评审过程中的一些思考整理如下,供各位领导和 同事研读。第一部分 我国焦化行业概况目前,全国规模以上炼焦企业900余家,焦炭生产能力约亿吨左右，2007年全国焦炭
2、产量达亿吨。从结构上看焦化行业存在以下特点:区域特点2008年11月份全国分省市焦炭、生铁产量p2 在8%左右，所以上表最后一栏按照此比例进行了相关调整。目 前,中国主要钢铁企业部分重要技术经济指标已达到或超过世界先进 水平，高炉入炉焦比下降到395.11公斤/吨铁p3,高炉喷煤比达到 136.5公斤/吨铁。因此从上表可以看出,仅有山东和辽宁地区焦钢比例接近44%,处在一 个基本平衡的水平上。而河北、江苏p4、内蒙古都是当地焦炭产能 供应不足,需要从省外外购。而山西、陕西、云南、河南则恰巧相反, 都是需要向省外销售焦炭的,山西地区尤其明显。产能结构特点中焦协 2007年前20大焦化企业名单序号
3、企业名称产量（吨）1鞍山钢铁集团公司6,340,2宝山钢铁股份有限公司5,501,3武汉钢铁（集团）公司4,323,5本溪钢铁（集团）有限责任公司3,808,6马鞍山钢铁股份有限公司3,740,7莱芜钢铁集团有限公司3,417,8江苏沙钢集团有限公司3,387,9唐山钢铁集团有限责任公司3,345,10攀枝花钢铁（集团）公司3,070,11开滦（集团）有限责任公司3,066,12山西阳光焦化（集团）有限公司2,868,13山西潞宝集团2,715,14本溪北营钢铁（集团）有限公司2,685,15广西柳州钢铁集团公司2,563,16邯郸钢铁集团有限责任公司2,535,17安阳钢铁集团有限责任公司2
4、,469,18酒泉钢铁（集团）有限责任公司2,356,19南京钢铁集团有限公司2,261,20山西大土河焦化有限责任公司2,068,到 2007 年,产焦超过 100 万吨以上企业由 2004 年的 38 家增加到60 多家,总产量 13820万吨,占到全国规模以上企业产量的50%以上。 从排名上看, 钢铁企业自备焦化厂产能规模都较大,排位都比较靠 前,前十名无一例外都是钢厂的自备焦化厂。从山西来看,产能大于100 万吨以上的焦化企业共计13 家,产能合计2300万吨,占到该地区 全部产能的%。目前中国炼焦行业中，中小企业占80%以上，这些企业规模小，布局分散，生产工艺、技术和管理水平落后，缺
5、乏市场竞争力；而行业的集中度太低，具有完整产业链的大企业在市场中的份额却不具优o因此无论从全国范围还是从山西当地区域看，还存在大量的中小 焦化企业，因此随着产业集中度的提高,未来存在大量的中小焦化企 业面临被兼并收购的可能。设备结构特点2005年国家发改委制定发布了焦化行业准入条件,要求新建 炼焦企业焦炉碳化室高度由2.6米提高 4.3米,年产能力须达到 60 万 吨以上，煤气和化学副产品必须全部回收和加工利用,具备废水生化 处理设施。2008 年国家发改委进一步提高了焦化行业准入条件，要求: 新建炼焦企业焦炉碳化室高度顶装焦炉高度$6米，捣鼓焦炉高度鼻 5.5 米；年产能力须达到100 万吨
6、以上（热回收焦炉 40万吨以上） ； 钢铁企业新建焦化项目必须同步配套干息焦设备；新建煤焦油单套加 工装置应达到无水处理煤焦油15万吨/年以上,已有的10万吨/年设 备必须淘汰；新建粗苯精制项目应采用苯加氢工艺,单套装置必须在 5 万吨/年以上，酸洗法粗苯精制工艺应逐步淘汰;焦炉气制甲醇单套 加工装置应必须在10万吨/年以上。炉型:目前,全国已投产7.63米焦炉9座,产能约970万吨;7米焦 炉4座,产能约230万吨；自2000年开始,我国投资4.4米以上捣鼓焦炉已经超过360座,产能达到 8000万吨。干熄焦:全国重点大中型钢铁联合企业干息焦生产率达到45%-50%左右。目前，我国在建和已投
7、产的干息焦装置共126套p5，产能达12012 万吨,占 07年全部机焦亿吨产能的%。焦炉气回收:钢铁联合企业焦炉气全部得到充分利用,而独立焦化 企业利用率极低,一般不足 50%。客户结构特点我国焦炭产能70%分布于独立焦化企业、30%分布于钢铁联合企业, 与其他工业国家相比产能分布结构倒置。2006/3/22国家发改委发文: 加快焦化行业调整指导意见:将钢铁企业所占产能调整到 50%左右。 到07年末,我国钢铁企业焦炭产能仅占33%,为此我国钢铁企业另辟 蹊径,通过增持独立焦化企业股份、与焦化企业签订长期战略合作协 议从而提高焦炭产能,如武钢持股平煤集团焦化公司,辽宁抚顺特钢 持股黑龙江宝泰
8、隆焦化、唐钢同美锦集团签订15年焦炭供货协议， 峰峰集团焦化与邯钢、日钢签订长期合作协议。预计未来10年,这种 资本合作形式将成为钢铁企业增加可控焦炭产能的理智选择。焦化行业准入条件的企业名单:08年前,通过国家发改委下发 的四批准入名单,符合准入条件的焦化企业140户,总生产能力亿吨, 占全部产能的 45%；09年9月,国家工业和信息化部9月1 4日宣布全国第五批符合焦 化行业准入条件的企业名单，全国共有76家企业获得焦化行业准 入资格，其中，山西省焦化企业有48 家，占到六成多，涉及焦炭产能 3200 多万吨。而在这次获得准入资格的企业中，值得人们注重的是，名单中有 22 家企业装有余热发
9、电、脱硫装置，能够热回收。第二部分 事业部焦化行业授信现状截至09年10月,事业部焦化企业授信合计亿元,实际用信905700万元,占到了整个事业部贷款余额的%。我部焦化行业授信的具体结构如下:区域授信客户数占比贷款 余额占比产能（万吨）占比52670山西25%0%3294%15100河北7%0%870%山东4%49000%710%西北（含内14000蒙）3%0%800%西南2%50000%440%其他5%60000%840%97670合计46%0%6954%从区域结构上看,我部焦化企业授信也基本符合我国焦炭企业区域分布的特点,即主要集中在资源富集地山西、西北和钢铁产能密集地河北。但是应该看到也
10、存在一些问题,就是山西焦化产能占全国26%左右,但是我行该地区授信占比高达54%,因此还存在区域集中度风险偏高的问题。从产能总量上看，我部授信客户涉及产能近7000万吨/年，占全 国独立焦化企业23500万吨产能的。表明在焦化行业客户拓展方面, 我部仍然存在一定的空间挖掘出适合我们事业部授信准入标准的企 业。从产能结构看，产能在200万吨以上的共有16家,涉及产能3920 万吨,占到我行授信客户全部产能的;贷款余额亿元,占焦化类企业 贷款总量的64%。以上数据我部贷款的集中度还是不错的，符合行业 的发展特点。但是也要看到，我部仍然存在一些中小焦化企业，涉及贷 款近7亿元，因此未来仍然存在结构调
11、整的空间。以下为相关的焦化客户名单如下：150万1祕Lt建化客户名单太原噸鞅魏犹股份有限公司2OD3C 咒f，HljnLjHLjHnHi 91j 二 J- X志原市梗阳实业集团有限公司2ODL3CjjUCJJ山西焦化集团含5家注优子公司芯65500555 j j山西华鑫煤焦化实业有限公司1B0“w a山西大土河焦化有限责任公司2-C2(XD2山西亚太農化治镁有限萤司2OD2OCDC山西阳光焦化集团股份有限萤刁孑0000005山西焦优膛份有限萤司moo丄 z jr ml吕袈东晖集团230河北华丰煤化电力有限瓷司160TWO7QUQ蹲辽有限公司200300003C金牛天铁煤焦化有限公司15济南翊癱
12、轆煤化有限公司400200002 3云南云錐脸份含大为制焦苗00M0045X3西宾陕西楼化20055 口 W)55辽宁北方煤优工（束因）股份有限公司30Qh 1严广1 flr叫w小计3930&255 00100万吨以下焦化客户名单客尸产tg太原太原市三兴煤炭气化有限舊司eo200 OQ1TOOC山西亚蕨煤糅优有跟公司ez2000020000山西文嵯焦化科技有限公司6072007200孝义市金达煤焦有限公司6040004000河北邯郸裕泰煤化工有限公司6070007000济南黑龙江黑化般份有限公司601000010000小计4026620065200第三部分焦化行业评审过程中应考虑的几个因素政策
13、因素二OO九年九月二十六日国务院批准抑制部分行业产能过剩 若干意见中明确如下：煤化工：要严格执行煤化工产业政策，遏制传统煤化工盲目发展，今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石项目。禁止建设不 符合焦化行业准入条件（2008年修订）和电石行业准入条件（2007 年修订）的焦化、电石项目。综合运用节能环保等标准提高准入门 槛，加强清洁生产审核，实施差别电价等手段，加快淘汰落后产能。 对焦炭和电石实施等量替代方式，淘汰不符合准入条件的落后产能。对合成氨和甲醇实施上大压小、产能置换等方式，降低成本、提高竞 争力。稳步开展现代煤化工示范工程建设，今后三年原则上不再安排 新的现代煤化工试点项目。各级投资
14、主管部门要进一步加强钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等产能过剩行业项目审批管理，原则上不再批准扩大产能的项目，不得下放审批权限，严禁化整为零、违规审批。严格防止各级政府的财政性资金流向产能过剩行业的扩大产能项目。 尽快修订完善政府投资项目核准目录，在新的核准目录出台前，上述 产能过剩行业确有必要建设的项目，需报国家发展改革委组织论证和 核准。从上述意见中可以看到,焦化行业既面临着产能过剩的严峻局 面,同时对于那些实力强的焦化企业又面临着先进产能替换落后产能 的市场机遇。以焦化产能占全国份额最大的山西省来说,根据山西焦化行业协会提出的整合方案，包括山西焦化集团、山西焦炭集团、太原煤气化 集团、太原化工集团、五麟煤焦开发有限公司、潞安环能五阳弘峰焦 化有限公司、山西离柳焦煤集团、霍州中冶焦化有限责任公司和西山 煤气化在内的九家
