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1、第二章 项目背景21 车轮行业发展现状及发展趋势2.1.1 国外铝合金车轮制造业国外铝合金车轮制造业在 20 世纪 70 年代得到快速发展。如北美轻型车铝 车轮，1987 年只占 19%，到 2001 年已占到 58.5%。日本轿车装车率超过 45%； 欧洲超过 50%。一般企业最小生产规模不低于年产 120 万只，产量大的企业超 过千万只。只有大的产量规模，才能有较高的经济效益，才能支撑其不断提高 竞争力。企业都有稳定的生产工序和质量控制体系，以保证产品质量的一致性；企 业有与整车厂协调发展新技术能力，为此要具备新产品开发能力；企业还要有 持续降低生产成本能力；有适应市场变化、适应产业结构调
2、整的能力。企业产 品有的面向整车厂配套供货，有的主要面向维修市场，有的两者兼而有之。北美铝合金车轮市场发展具有代表性。表 2-1 给出北美铝、钢车轮 2001 年、1999 年的销售量和市场占有率。可以看出两年间铝合金车轮市场占有率增 长 7.2 个百分点，销售量增长近 700 万只；钢车轮市场占有率亦下降 7.2 个百 分点，销售量减少近 300 万只。1表 2-1 北美轻型车车轮市场情况车轮车型2001 年1999 年销售量(万只)市场占有率(%)销售量(万只)市场占有率(%)铝车轮轿车1765.845.11573.948.8轻型卡车2153.054.91653.051.2小计3918.8
3、58.53226.951.3钢车轮轿车1373.549.31667.554.3轻型卡车1410.950.71403.145.7小计2784.441.53070.648.7合计6703.2100.06297.5100.0注：1.北美含美国、加拿大、墨西哥；2.轻型卡车含轻型厢式车、SUV、皮卡、RV 等车型；3.轿车、轻型卡车市场占有率指分别为铝、钢车轮的市场占有率，小计市 场占有率是指占合计的市场占有率。3表 2-2 给出美国 3 大汽车公司铝车轮装车率增长情况。表 2-2 2002 年美国 3 大汽车公司铝车轮装车率公司1999 年2002 年通用60.661.0福特53.061.0戴一克5
4、3.060.5北美铝合金车轮外径以 16 英寸使用最多，2001 年轿车使用率占 55%以上，供应量超千万只；轻型车使用率在 59%以上，供应量为 1275 万只；其次使用最 多的是外径 15 英寸的铝轮，分别占轿车、轻型卡车用量的 30%和 26%，供应量均在 500 万只以上。1表 2-3 给出世界部分汽车车轮制造公司概况。表 2-3 2001 年世界部分汽车车轮制造公司概况公司职工人数（人）营业额（百万美元）车轮产量（万只）备注超级工业国际 (美国)62006501200以铝车轮为主；主要为通 用、福特、戴一克、丰田、 VW、BMW、马自达、三菱 等配套美国 铝业1135400主要生产重
5、型货车、大客 车、皮卡车、SUV、RV 车 轮，以锻造铝轮为特色， 为美国三大公司等配套罗那国际 (Ronal)(德国)239040(北美 铝轮业务)600800钢轮占 33%，铝轮占 61% 及其它。主要为 VW、GM(欧 宝)、戴一克、丰田、铃 木、奥迪等配套美国铸造700400600以铸造铝车轮为主、为通 用公司配套业务占 80%以 上宇部汽车配件 (UBE) (日本)4458 (全部业务)500机械、金属制品业务只占18%合金车轮国际公45060350以低压铸造铝车轮为主，4.司(AWI) (南非)为通用、本田、大众等配 套托皮(TOPY) (日本)239030 (车轮业务)铝轮占 6
6、1%、钢轮占 33%， 主要为本田、五十铃、日 产、富士重工等配套源恒工业 (台湾省)52260120150铝轮占 61%、钢轮占 33%， 主要为裕隆、中华、铃木、 通用等配套日立金属(AAP) (日本)45065120 (铝轮)为日产、三菱、福特等配 套加拿大汽车零件 丰田公司23780108铸造铝轮为主，其次是钢 轮，主要为北美丰田、GM 配套车轮由于采用制造工艺、材料、尺寸大小等不同，其劳动生产率也有较大差别，一般人均年产量在 20008000 只车轮左右，当年平均售价北美每只车 轮 650 元人民币左右，现价格已大幅下调。2.1.2 国外铝合金车轮主要制造工艺 国外铝合金车轮的制造方
7、法有多种，但以低压铸造为主，约占全部产量的80%以上。另外，还有少数企业采用锻造法、焊接组装法生产。表 2-4 给出国外铝合金车轮的主要制造工艺、特点及主要应用的公司。5表 2-4 铝合金车轮不同制造工艺比较制造工艺主要特点备注低压铸造在较低压力(一般在 2060Kpa)下浇注，可大批量生产较高 质量车轮、生产率高、合格率较高、铝液利用率较高，成 本比重力铸造稍高。为了使铸件表面更光洁、金相组织更 致密，海斯公司采用冒口不在中央、在两侧的方法，并将 浇注压力提高到 8 个大气压(已属高压铸造)，产品质量接 近压铸水平。目前被广泛 采用的工艺重力铸造是液体金属靠重力作用充填铸造型腔而获得铸件的一
8、种铸 造方法，铸模可重复使用。历史悠久、工艺简单、成本最 低；不足是金属晶粒较大、强度较低、重量较大、表面处 理工作量较大、铝液利用率较低。早期广泛采 用的工艺，现 已趋于淘汰挤压铸造挤压铸造也称为液态模锻，是一种集铸造和锻造特点于一 体的工艺方式，其中又分为复合挤压铸造、正挤压铸造、 两次挤压铸造、反挤压铸造(金属液流动方向与加压压力方 向相反)等多种形式，共同特点是：除金属模具外，还要有 突模冲头、模具顶出杆，一般要在冲头上施加 700kg 左右 的压力进行铸造，铸件表面光洁、金相组织、各种机械性 能接近于锻件，不需复杂的表面加工就可以镀铬，镀铬成 本较低、镀铬增加重量少。日本宇部汽 车零
9、件(UBE) 应用较成熟锻造一般指热模锻。产品质量最好，有高密度的金相组织和良 好的机械性能，重量最轻、表面最光洁、成本远高于铸造 一般适用于大型车轮制造。可锻造出花纹和图案。另外， 还有铸造锻造法和半固态锻造工艺正在发展中。美国铝业公 司应用较早。也有多家日 本公司采用 较成熟组装一般只铸造或锻造轮辐，轮辋用成型卷材卷制，然后将轮 辐、轮辋焊接成车轮，可大大减轻重量；工艺较复杂美国海斯一 莱莫斯公司 应用较成熟，注：国外最近出现无气孔压铸新工艺(充氧压铸法)，日本轻金属株式会社、美国铸锻公司已开始应用于生产。2.1.3 国内铝合金车轮制造业 随着我国汽车市场的快速发展，不断引进技术，铝合金车
10、轮的制造和应用也迅猛发展起来。1988 年我国第一家铝合金车轮企业戴卡铝车轮制造有限公司成立，进入 20 世纪 90 年代，广东南海中南铝等一批铝合金车轮制造企业迅速 建立起来，铝合金车轮迅速在我国得到推广。到 2003 年，我国摩托车铝车轮6装车率已超过 55%，汽车装车率已超过 50%。铝合金车轮正在向轻量化、大直径、宽轮辋方向发展。见表 2-5。3表 2-5 2003 年我国部分铝合金车轮制造公司概况公司职员人 数(人)销售收入 (百万元)车轮产量 (万件)备注戴卡车轮2184706256采用美国、德国、日本等技术标准，为上 海大众、一汽大众、广州本田、夏利、长 安铃木等配套；还为德国奥
11、迪等配套昆山六丰1420787269为国产汽车配套并出口万丰奥威1250680240(汽车 铝轮)万丰奥特控股的专业生产汽车铝轮的公 司，为通用、福特、日产、马自达、现代 雪铁龙及国内多家企业配套，2003 年出口5139 万美元，该集团另有 800 万只摩托车 铝轮生产能力，为国内外名牌摩托车配套上海 金合利733438164产品以配套国产轿车和出口为主，2003 年 出口 3365 万美元南海中南铝129445895.3为长安铃木、一汽大众、日产等配套，2003 年出口 3121 万美元厦门民兴70818895出口为主(售后市场)南京华舜70(产能)产品为夏利、昌河等配套并出口抚顺顺华50
12、产品规格 1224 英寸，生产能力 100 万只 为国产汽车配套华泰1490308(泰安华 泰)43产品从 1318 英寸，出口为主，2003 年 出口 4890 万美元一汽白山29819.6614SQR7610CA、，注：昆山六丰为 2002 年数据。资料有限，可能不翔实。万丰奥特公司创建于 1994 年，从生产摩托车铝合金车轮起步，经过十年 飞速发展，现已成为国内铝合金车轮行业发展最快、势头最猛的企业。其旗下 万丰奥威是一家专业生产汽车铝轮的公司，预计 2004 年产汽车铝合金车轮 400 万件，2010 年将达 8001000 万件。7我国铝合金车轮行业经过十余年的快速发展，已形成诸如万
13、丰奥威、昆山六丰、戴卡等一批年产量在几百万只车轮的企业，其实物质量基本达到国外同 类产品水平，且成本比发达国家低 15%左右，具有较强的竞争力。铝合金车轮 是最具比较优势的典型产品。所以，也是国际汽车巨头跨国采购的重点零部件 之一。近几年我国铝合金车轮出口量猛增，出口额从 1998 年的 561 万美元， 到 2003 年已超过 2 亿美元，增长 35 倍以上，年均增长率超过 200%。2003 年 万丰奥特出口额高达 5139 万美元，上海金合利、南海中南铝、泰安华泰出口 额，也在 3000 万美元以上。由于我国汽车市场发展快，需求潜力大；加之跨 国公司的采购量、出口量迅猛增长，使我国铝合金车轮行业迎来大发展的良好机遇期。2.1.4 国内
