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1、 国内RKEF市场产能调查过去几年，国内基建投资如火如荼，带动了下游不锈钢消费市场的火爆行情，用作不锈钢炉料的电解镍价格水涨船高，多数不锈钢厂商转用含镍量较低的镍铁来替代部分的电解镍，以控制生产成本，镍生铁产能应声开始逐年增加。经过将近5年的快速发展，镍铁已被不锈钢厂商高度认可，目前太钢集团的镍铁使用比例已达50%，宝钢集团为30%左右，各大钢厂仍在尽量提高镍铁的使用比例，镍铁发展前景看好。在最初规划的镍铁产能中，小高炉、小电炉冶炼设备一度遍布全国，大多分布于山东、江苏、山西、河北等省份。然而，小高炉和小电炉产能利用率低，显然无法满足国内镍铁需求的快速增长，2011年起RKEF电炉法渐渐发展为
2、主流工艺，许多新上马的大型镍铁项目几乎均采用这一工艺。近年来我国镍铁冶炼设备总数的变化反映了技术升级的趋势。在2012年，我国镍铁冶炼设备共计369台，其中矿热炉298台、高炉71台；至2013年，我国镍铁冶炼设备总数增至475台，其中矿热炉415台、高炉降至60台。相应的电炉法产能占比也由2012年的77.66%提升至2013年的86%。值得注意的是，RKEF工艺产能占比由2012年的43.7%提升至2013年的65%，说明新增设备中RKEF工艺占据较多的份额。经过多年的探索和发展，中国镍铁产能持续扩张，已由2010年的33.8万吨增至2013年的86.08万吨，年均增速达36.6%。201
3、2年产能增幅明显增加，主要是由于2011年当时规划的部分产能并未按计划投产，并延至2012-2013年释放。2012年下半年以来，由于下游需求持续疲弱，镍铁行业出现持续性开工不足问题，预计2013年镍铁生产企业开工率将进一步下降至49%左右。另据调研所知，未来3年内我国将有大批镍铁项目即将上马，新投资镍铁冶炼设备数量将达76个，其中约半数分布在江苏地区，其余省份如山东18个、内蒙古12个。一方面，不锈钢厂自建镍铁产能配套项目增加，如青山、金川、宝钢等钢厂近年来均有产业链延伸的动作；另一方面，在建和拟建项目产能规模较大，其中不乏百万吨级的规划项目。如：临沂亿晨镍铬合金规划6台33000KVA的R
4、KEF炉子，预计2013年10月份投产2台，2013年12月份投产2台，2014年年底全部建成，新增产能规划100万吨/年。金川集团在广西防城港设计年产100万吨的新项目，预计2014年投产。内蒙古硕丰实业规划2台33000KVA的RKEF炉子，产能设计100万吨/年，预计2014年5月投产。河北唐山凯源实业设计年产100万吨新项目，建设周期为4年。此外，江苏新建生产线中宝通镍业、鑫源丰新材料等公司规划产能也较大。新建产能分布多数集中于内蒙古地区及江苏沿海，大体可概括为地域集群和港口集群两大特征。内蒙古地区新建产能为地域集群的典型代表。目前广泛使用的电炉技术耗电量大且产量较小，而内蒙古地区电价
5、较沿海地区具有得天独厚的优势，较大多数地区可降低25%以上。内蒙古低廉的电力成本吸引了大量投资资金涌入该地域，形成我国镍铁产业集群的一极。同时，山东、江苏地区新建产能代表了镍铁产业集群的另一种模式港口集群。我国大量镍铁需通过进口红土镍矿生产而来，由于红土镍矿价格相对透明，因此物流成本成了镍铁厂商成本控制的重要一环，离港口的距离越近，对厂商的成本控制越有利。2012年我国累计进口镍矿6244万吨，主要集中于环渤海地区、江苏及山东沿海、南方沿海等地。因此，在新建产能中，山东、江苏地区凭借港口优势，占据了超过70%的增量。可以预见，在经历18个月左右的建设期后，2014年起我国镍铁产能将步入密集投放
6、期。预计2014-2015年新增产能分别为48万吨和18万吨，届时总产能或将达到134.08万吨和152.08万吨，但具体达产情况需要关注印尼矿业政策以及国内消费需求等因素。目前国内RKEF工艺最成熟的厂家是青山控股集团，青山控股创建于1992年，现在投资控股有瑞浦科技集团，清拓实业集团，广东吉瑞科技集团等30余家企业，2012年，实现不锈钢产量225万吨，销售产值420亿，总资产100亿元，员工12000人。该集团在浙江青田，广东阳江，河南长葛，福建福安等地建立了4大镍铬合金冶炼，不锈钢冶炼，轧钢生产基地，并拥有印尼苏拉威西4.9万公顷镍矿基地（2013年10月开始在印尼打桩开始建设4*33
7、000KVA矿热炉的RKEF生产镍铁，预计明年10月份投产），津巴布韦5000公顷铬铁基地（2012年3月份开始建设4*33000KVA铬铁矿热炉，目前在调试中，估计2013年12底试生产），形成了从不锈钢上游原材料铬镍矿开采，镍铬铁冶炼，不锈钢冶炼，到下游的棒线板材加工，钢管制造，精线加工以及码头运输，国际贸易等完整的产业链。产品主要用于石油，化工，机械，电力，汽车，造船，航空航天，食品，制药和装潢领域。下属厂家福建鼎信：5*33000KVA，镍铁产能33万吨，建设周期为2009年3月开始打桩，到2010年5月正式投产2台，2010年12月底再投产3台，历时2年。广东阳江4*33000KVA
8、和2*60000KVA，产能85万吨，从2011年12月开始打桩，2012年8月份投产一台，2012年底投产6台，创造了国内最快投产的速度，目前指标在国内所有的RKEF厂家中最好的，也是效益最好的，从有关数据报表看，电耗在3300以下。正是这几年的爆炸式扩张，该集团多次获得中国企业500强，中国制造业500强，中国黑色冶金及压沿加工企业500强及全国民营企业500强，最新公布的排名：青山控股分别位居2013中国企业500强第244位和中国制造业企业500强第118位。国内发展最迅速的是北海诚德镍业，是由广西北部湾国际港务集团和广东佛山市诚德特钢有限公司强强联合组成的合资企业。该集团地处北海市铁
9、山港临海工业园区，在西南经济圈、泛珠三角经济圈和东盟经济圈的中心枢纽位置，拥有得天独厚的全程物流及资源优势，是国家“十二五”发展规划的重点区域之一。该集团公司与2010年3月开始打桩，到2012年4月全部投产，目前占地3000余亩，项目总投资160亿元，已具备160万吨镍铬合金钢坯的年生产能力、300万吨镍铬合金热轧带材的生产能力和120万吨带材年固溶能力。现有员工3000多人，大专以上学历占18%，高、中、初级工程技术人员占25%。公司已与北科大、华中理工等多家知名院校合作，力求搭建一个“产、学、研”结合的全流程镍铬合金科研平台。 北海诚德集团投资控股北海诚德镍业有限公司、北海诚德金属压延有
10、限公司、北海诚德不锈钢有限公司、北海诚德综微有限公司、广西诚德国际贸易有限公司等多家子公司，是国内第一条从红土镍矿冶炼到镍铬合金宽板成品的全流程镍铬合金生产线，各项目工艺技术和装备均达到国内外同行业先进水平，环保及节能减排设施达到国家环保标准，是广西规模最大的镍铬合金生产企业。 北海诚德镍业有限公司目前已建成投产了国内首条最大规格的180m2镍铬矿烧结生产线；初炼炉煤气净化系统采用了行业内先进的干式布袋除尘技术；精炼炉，浇铸采取全连铸工艺，首创国内最先进的高碳顶底复合吹技术，水循环率达到100%；和西安交大合作建成了国内首套AOD炉余热发电装置；已落成的目前国内最大的36MVA（兆伏安）矿热炉
11、2台，采用2011年发改委产业结构调整指导目录鼓励类列到的回转窑矿热炉（RKEF）工艺技术。整个生产过程布局紧凑、工艺流程短、热能利用效率高，全程热装热送，属于一条龙集中生产方式，现已具备年产160万吨镍铬合金坯料的生产能力。北海诚德金属压延有限公司配备了1700mm热轧系统，采用步进蓄热式加热炉、可逆式四辊粗轧机及8连轧精轧机组，拥有世界最先进的AGC、弯辊、窜辊等控制技术，能生产世界一流的产品。固溶酸洗线设计的酸再生采用国际最先进的鲁兹纳酸再生技术，符合欧洲标准和国际标准；酸洗槽酸液加温系统配有温度测控装置；退火炉采用最先进的悬索式连续炉，采取了废气预热带材节能措施，减少了燃料的消耗；生产
12、用水采用循环系统；生产线的整体传动系统采用变频调速控制系统。设计年生产能力为300万吨热轧带材和200万吨固溶带材，整条生产线全部采用计算机自动控制，能生产高精度的产品。广西诚德国际贸易有限公司公司主要承担集团公司的原材料供应和成品销售和代理各类商品和技术的进出口，是集团公司的营销窗口。为拓展集团业务，诚德环球控股有限公司也于2011年正式挂牌。诚德集团已在新加坡、印度尼西亚、菲律宾等国设立分公司，并在天津港、连云港等诸多大型港口设立办事处，提高仓储物流效率。集团公司产品囊括带材、装饰装潢板材、工业用板材等主流品种，销售渠道覆盖五金加工、装饰工程、汽车制造等众多领域，面向广东佛山全国最大的镍铬
13、合金集散地，实现立足北部湾、服务“三南”（西南、华南、中南）、沟通东中西、面向东盟的购销一体化经营模式。公司把“以质量求生存，靠科技求发展”作为经营宗旨。公司在管理方面认真贯彻实施ISO9001：2008国际质量管理体系，所有产品均需通过多道检验方可出厂。公司获得了中国方圆标志产品质量认证证书，荣获“全国质量百佳过硬可信赖建材产品生产企业”“2012年度中国不锈钢行业先进企业”等多项殊荣。 作为北海市打造千亿产业园计划的龙头企业，诚德的快速发展，得到了各级领导的热切关怀和支持，年产160万吨的二炼钢工程正在火热进行当中，与西马克、奥钢联、法国DMS、中国一重、一冶等合作建设的年产120万吨的1
14、780冷轧生产线也即将竣工投产。整体项目建成后，将最终形成年产300万吨镍铬合金带材的生产规模，可实现年产值700亿元，税收20亿元人民币。最值得关注的是山东鑫海科技及江苏德龙镍业，目前山东鑫海科技年产80万吨镍铁，山东鑫海科技股份有限公司位于山东省临沂市莒南县经济开发区，注册资本18000万，在册职工4000人。公司经营范围：优质镍合金的生产销售及相关技术的开发、利用、转让；自产固体废物销售。积极响应国家鼓励中国企业开发海外镍资源的号召，利用莒南县经济开发区电力资源充沛、近海临港的优势，进口国外丰富的红土镍矿资源，冶炼生产优质镍合金，发展新型工艺不锈钢产业链。江苏德龙镍业有限公司系一家民营股份制责任公司，公司坐落于美丽黄海之滨、素有“苏北黄浦江”之称的灌河南岸-中国盐城响水沿海经济开发区，公司成立于2010年7月，已建设成功4条33000kVA电炉、回转窑先进生产线，一期月产量12000-15000吨镍合金项目，二期12条33000kVA电炉、回转窑先进生产线正在建设中。公司采用国内一流最成熟、最先进电炉、回转窑生产工艺，将红土镍矿冶炼成商品镍合金。项目总投资人民币100亿元，其中一期投资20亿元。项目通过江苏省环保厅审批，项目安评通过专家评审；于2011年4月下旬正式投产经营。
