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1、小幅走低- 国际干散货运输市场周报 (2010.12.10-2010.12.16)独家行业点评：周评、月评、月度预测、年报重点行业：集装箱市场、干散货市场、油轮运输市场、船舶市场、船用燃料油市场目 录【一周市场观察】3波罗的海干散货运价指数周变化情况3各船型指数构成或航线运价或租金32010年波罗的海干散货运价指数BDI走势图42010年BCI、BPI、BSI、BHSI指数走势图4【好望角型】5BCI指数构成航线5【巴拿马型】6BPI指数构成航线6【大灵便型】7BSI指数构成航线7【灵便型】8BHSI指数构成航线8【中国沿海(散货)运输市场：煤炭运输量价齐降沿海运输需求减弱】8【宏观经济动态】
2、9波罗的海干散货运价指数下滑至接近2,000点9【国际铁矿石市场动态】10ABARE：中国2011年铁矿石进口量6.29亿吨10曹妃甸港单月进口铁矿石突破600万吨创历史新高102011年铁矿石高成本仍将挤压国内钢铁行业利润10中国铁矿石需求强劲11【其它最新动态】11北方四港煤炭库存量攀升至1690.2万吨112015年中国可能成为全球最大的玉米进口国12【一周市场观察】根据德国钢协的数据，1-11月份德国钢铁总产量为4040万吨，同比上升36%，但仍低于2008年同期水平。目前全球的热卷钢价格指数持续上涨，达到9周以来的高点。而国内钢材市场也保持坚挺，并且钢材期货价格仍在走高，导致进口矿市
3、场价格连续上涨，外盘市场尤为突出，在进口矿外盘市场的引领下商家有意拉涨港口现货报价。本周指数小幅走低，下跌主要来自于巴拿马型船市场的影响，美湾地区等泊天数时间明显加长，粮食出货量较前期开始减少。而煤炭方面受国内电厂库存充足的影响，市场采购依然疲软，加上日韩租家的采购节奏也开始减慢，导致失去货盘支撑的太平洋市场大跌。大灵便型船受印度市场活跃的影响，表现相对较好。矿石成交依然活跃，好望角型船租金相对平稳。由于明年月均新船下水量将高于今年，如果阶段性出货量仍维持低位，短期市场将遭遇挑战。波罗的海干散货运价指数周变化情况BDIBCIBPIBSIBHSI本周2028270921471642837上周21
4、11273123781654825涨跌额-83-22-231-1212环比涨跌幅-3.93 -0.81 -9.71-0.73 1.45 各船型指数构成或航线运价或租金Baltic TIMECHARTER AVERAGES/DAY CHANGE2010.12.092010.12.16 绝对值 相对值BCI四条航次期租航线日租金平均值$26,043 $24,894 (1149)-4.4%BPI四条航次期租航线日租金平均值$19,028 $17,167 (1861)-9.8%BSI六条航次期组航线日租金加权平均值 $17,290 $17,173 (117)-0.7%BHSI六条航次期组航线日租金加权
5、平均值 $12,069 $12,260 191 1.6%2010年波罗的海干散货运价指数BDI走势图2010年BCI、BPI、BSI、BHSI指数走势图返回目录 国际干散货运输市场周报 【好望角型】目前进口矿市场报价暂稳，报盘增多。由于目前矿价已是高位，钢厂原料成本增加，不敢冒然采购，市场存在一定的观望气氛。本周市场大西洋小幅回落，但太平洋市场成交依然活跃，周中有若干从澳洲到中国的成交，整体市场依然平稳。大西洋市场本周震荡下跌，到本周末大西洋往返航次日租金维持28600美元，下跌4000美元。欧陆交船经巴西到中国的日租金收到43000美元，下跌2000美元。周末，170000载重吨从图巴郎到青
6、岛的日租金在21.6美元/吨，和上周基本持平。Cape Flamingo 2005年造， 180201载重吨，回推到12月4号新港交船，经巴西到南韩的日租金在20000美金。Castillo De Catoira 2005 年造，173764载重吨，在法国的Dunkirk即期交船，跨大西洋往返的日租金在26500美金。太平洋市场成交活跃，往返航次日租报收于19000美元，上涨2000美金，而远东到欧陆的日租金收于9000美金，下跌700美金。从澳洲的丹皮尔到青岛的矿石成交依然活跃，但运费成交在8.7美金/吨左右，上涨0.5美金。本周跟随即期市场延续跌势，到上周末大西洋市场交船的4/6个月短期期
7、租市场日租金在30000美金，下跌2500美金，而太平洋市场交船的日租金在24000美金，和上月持平。而太平洋地区交船的一年期租金水平也在25500美金，小幅下跌500美金。BCI指数构成航线航线 货种/载重吨方式/权重 2010.12.092010.12.16 绝对值 相对值2图巴朗-鹿特丹矿16万吨（10%误差）程租10%$12.635 $12.032 (0.603)-4.8%3图巴朗-青岛矿16万吨（10%误差） 程租15%$21.092 $21.650 0.558 2.6%4 里查德湾-鹿特丹煤15万吨（10%误差）程租5%$11.641 $11.518 (0.123)-1.1%5 澳
8、西-青岛矿16万吨（10%误差）程租15%$8.221 $8.721 0.500 6.1%7 玻利瓦尔港-鹿特丹煤15万吨（10%误差）程租5%$14.436 $13.318 (1.118)-7.7%8大西洋往返航次17.2万载重吨航次期租10%$32,491 $28,636 (3855)-11.9%9欧洲大陆-远东17.2万载重吨航次期租5%$44,886 $42,929 (1957)-4.4%10太平洋往返航次17.2万载重吨航次期租20%$17,086 $18,989 1903 11.1%11远东-欧洲大陆17.2万载重吨航次期租15%$9,708 $9,021 (687)-7.1%四条
9、CAPESIZE航次期租航线日租金平均值$26,043 $24,894 (1149)-4.4%返回目录【巴拿马型】巴拿马型船市场，两大区域租金水平价差依然在扩大，大西洋地区美湾地区的等泊时间开始延长，而近期谷物出货量也较前期有所下降，区域内租金水平依然维持在相对高位。而太平洋市场则在煤炭采购减缓的形势下，更多的空船压力之下，租金水平则创下年内低点，到本周末我们已经看到12500美金左右的成交。大西洋市场区域市场依然较好的平衡，本周末大西洋到远东的航次日租金在25600美金，下跌2000美金，大西洋往返市场日租金水平维持在22500美金，下跌1500美金。Miho Pracat 2008年造，7
10、9898载重吨，在德国的Nordenham即期交船经波罗的海到英国的日租金在28000美金。Triton Hawk 2010年造，78802载重吨，12月23-27日在西班牙的Gijon交船 23/27经 Norfolk回葡萄牙的日租金在25000美金。太平洋市场，受中国煤炭库存充足影响，由于缺少了煤炭的支撑，租金再度大跌。太平洋市场区域往返日租金收于12500美金，下跌2500美金。远东到欧陆的市场日租金收于8500美金，下跌1000美金。Red Rose 2005年造， 76752载重吨，在日本即期交船经北太平洋往返的日租金在13500美金。IVS Merlot 2005年造， 76263
11、载重吨，12月19-22日在长江口交船经澳洲到韩国的日租金在15250美金。Medi Kobe 1999年造， 74356载重吨，12月20-22日在日本的Niihama 交船经北太平洋到新加坡-日本区域的日租金在13500美金。巴拿马型船期租水平涨跌互现，到周末大西洋市场交船的4/6个月短期期租市场水平收在24800美金，小幅下跌800美金。而太平洋市场交船的4-6个月的日租金价格在17000美金，下跌1000美金。周末太平洋地区交船的一年期期租日租金在17000美金，下跌1000美金。CIC Piraeus 2001年造，76296载重吨，明年1月份在远东交船2年期日租金在18100美金。
12、Marichristina 2001年造，74410载重吨，12月24-20日在马来西亚交船6-8个月的短期期租日租金在19000美金。BPI指数构成航线航次期租航线载重吨 权重 2010.12.092010.12.16 绝对值 相对值1a 大西洋往返航次7.4万载重吨25%$23,819 $22,468 (1351)-5.7%2a 大西洋-远东7.4万载重吨25%$27,743$25,590(2153)-7.8%3a太平洋往返航次7.4万载重吨25%$15,055 $12,439 (2616)-17.4%4 远东-西欧7.4万载重吨25%$9,493 $8,171 (1322)-13.9%四
13、条PANAMX航次期租航线日租金平均值$19,028 $17,167 (1861)-9.8%返回目录【大灵便型】受大西洋活跃以及随着印度市场的活跃的影响，大灵便型船市场本周依然坚挺，并小幅走高。期租市场上，Forever SW 2010年造， 58200载重吨，12月16-22日在厦门交船，1年期的日租金在16750美金。大西洋市场依然坚挺，到周末美湾到欧陆的日租金水平收于30400美金左右，较上周小幅上涨1200美金。本周52000载重吨在黑海交船装载从黑海到远东的日租金收于在23400美金，和上周基本持平，而欧陆到远东上升到24500美金，小幅下跌300美金。 Bao Success 20
14、09年造，57000载重吨，在波斯湾的Muscat即期交船，经过伊朗到中国的日租金在21000美金。E.R.Bologna 2009年造， 55561载重吨，即期在美湾地区交船到欧陆德日租金在30000美金。印度矿石出口依然活跃，给市场带来支撑，印度市场保持坚挺。印度市场开始活跃，而煤炭货盘成交依然活跃，北太平洋到澳大利亚价格依然维持在14500美金，下跌500美金。印东到中国本周有成交在16000美金左右，较上周再度上涨。本周有56000载重吨，12月18-20日在印度Karachi交船经过伊朗装运矿石到北中国的日租金在17000美金。Almasi 2001年造，52342载重吨，12月16-18日在连云港交船经印度尼西亚到印度的日租金在12000美金。BSI指数构成航线航次期租航线载重吨 权重 2010.12.09
