理财销售工作计划方案

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1、理财销售工作计划方案新的一年开始， 新的工作计划也随着而来， 下面就由橙子为大家整理的理财销售工作计划方案，欢迎大家阅读与借鉴 !【理财销售工作计划方案一】刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，一心一意投入到工作中去， 争取在这一年结束时完成业绩指标。 在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的基础上， 有意识地开发维护好重要客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的相处，找到合适自己的伙伴，以便更好地合作，更高效地工作。为了能够更有成效地开展工作， 获得更好的成绩， 我对本身以及工作安排有以下工作计划：1.

2、 加强本身素质及能力的提高， 尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如要做股市赢家 炒股票的智慧销售就是要搞定人人脉影响别人的心理学积极心态的力量等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平常所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结归纳，多向别人请教学习。详细而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问习题 ; 要懂得简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给客户 ; 每天至少打 3 个电话1 / 8文章来源网络整理，仅供参考学习给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结归纳自己所学到的，解决困惑问习题，尤

3、其是在每天的总结归纳会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。2. 充分利用关系网络， 让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联络我， 尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。 通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的客户， 向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势， 努力将客户争取过来。3. 做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。 对于刚拿到从业资格证的我来说， 第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行网点熟悉一下， 看看他们是怎么做的。然后遇到问习题，及时提出来，向大家请教，做到更好。路漫漫，其修远兮，吾将上下

4、而求索。在今后的日子里，我将不断学习，积极进取，争取更大的进步。既然选择了远方，就风雨兼程! 一路上，有你们，前行的脚步更坚决 !【理财销售工作计划方案二】一、计划拟定：年销售目的：1) ：作业本年销售目的 300 万元 / 年。以每年 10%0%的销售额递增。2) ：笔记本年销售目的 200 万元 / 年。以每年 10%0%的销售额递增销售方向：2 / 8文章来源网络整理，仅供参考学习当地市场，以延安市为根基，向周边县级市场拓展业务：1) ：延安市区各批发市场开展经销商， 每个批发市场必须开展一名以上经销商 ( 长青路批发市场除外 ) 其他市场尽量全面开展客户。2) ：延安市区及郊区的文化用

5、品零售店展开地毯式拓展。 公司许配合零售文具店配货和配送。3) ：延安市区及郊区各学校以及学校内商店也需大力开展， 潜力较大。4) ：延安地区每个县城的批发门市须努力开发， 若县城批发门市无法做到客户资源意向可开发零售商， 必须到达每个县城都多少有蓝辉印务有限公司的产品，或了解蓝辉印务有限公司的产品。外地市场：1) ：陕西省四周各省一级批发市场全力以赴开展代理商或经销商，暂时包括以下地区： 西安、郑州、洛阳、太原、呼和浩特、银川、兰州、西宁、成都、重庆。2) ：每个省一级批发市场至少开展一名代理商或 2名经销商，暂且根据市场客户的实力、 信誉，对本产品的认识积极性等以及一些客观性情况而定。3)

6、 ：假如各省的一级批发市场， 暂时很难做到市场的投入或投入后效果不明显，可以在其省内二级 ( 地市级 ) 批发市场开展经销商，使二级市场成熟之后包围一级市场， 但二级市场至少做 2家经销商，从而到达我们的销售目的，完成销售目的。二、客户回访：3 / 8文章来源网络整理，仅供参考学习目前在国内市场笔记本品种偏多， 技术方面不相上下， 为稳固和拓展市场，务必加强与客户的交流，协调与客户之间的关系：1) 关系维护：为与客户加强信息交流， 增进感情，对一级客户每两月造访一次; 对于二级客户根据实际际情况另行安排造访时间。2) 售后协调：目前情况下，我公司应以：卖产品不如卖服务，在下一步工作中，我们要增

7、强责任感，不断强化优质服务。用户使用我们的产品如同享受我们提供的服务，从稳固市场、长远合作的角度，我们务必强化为客户负责的意识， 把握每一次与客户接触的时机， 提供热情详细周到的售后服务，给公司增加一个制胜的筹码。三、价格政策：定价原则：1) ：拉大批零差价，调动代理积极性 ;2) ：结合批量，鼓励大量多批 ;3) ：以成本为基础，以同类产品价格为参考，使价格具有竞争力;4) ：顺应市场变化，及时灵敏调整。目的1)：树立蓝辉印务有限公司的产品规范形象，扩大其影响;2) ：作为奖励代理的一种方式，刺激代理商的积极性。四、开拓创新，建立灵敏的激励销售机制。4 / 8文章来源网络整理，仅供参考学习开

8、拓市场，争取客源：销售部将配合公司整体新的销售体制， 制定完善市场销售任务计划及业绩考核管理施行细则条例， 提高销售代表的工资待遇， 激发、调动销售人员的积极性。 销售人员实行工作日记志。 以月度销售任务完成情况及工作日记志综合考核销售人员。 催促销售人员， 通过各种方式争取团体和零散客户，稳定老客户，开展新客户，并在造访中及时了解搜集宾客意见及建议，反应给有关部门及总经理室。五、亲密合作，主动协调：与公司其他部门接好业务结合工作， 亲密配合，根据宾客的需求，主动与公司其他部门亲密联络，互相配合，充分发挥公司的整体销售活力，创造最佳效益。 加强有关宣传，充分利用多种广告形式推荐公司产品，宣传公

9、司，努力提高公司知名度。以上几点请各位领导多提建议与意见，为了公司的宏伟蓝图，齐心协力，共同进步，使公司走向灿烂的明天，挑战已经到来，既然选择了远方，何畏风雨兼程，我相信：用心一定能赢得精彩。【理财销售工作计划方案三】首先，做好公司新年的第一个项目方案。在自己手上已有的客户资源上深度发掘， 在完成公司拟定的 20 万目的的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所无视，每天的宣传工作仍然得认真对待。其次，加强业务学习。5 / 8文章来源网络整理，仅供参考学习学习是成功的第一要素， 对于每个销售人员来说， 在工

10、作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结归纳经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结归纳与学习过程中， 才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业， 加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行比照，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战百胜。当然，还需加强与同事之间的交流与学习， 把自己以前的工作经验与同事们分享， 同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正本身的缺点与不足，到达整个团队的共同进步。第三，工作目的的拟定。任何工

11、作都是有目的的， 没有的目的的工作就没有成功的基础。一个好的工作目的就是成功的开始， 对于今年，现拟定工作目的如下：坚持每天出去发单， 保证每天发单量到达 100 以上，能够和 10 个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有 10 万左右的资金量。每周完成 10 个左右的意向客户，同时保证这10 个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他将来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等， 对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。6 / 8文章来源网络整理，仅供参考学习每月完成 40 个左右的意向客

12、户， 6 个客户能够投资， 20 万的资金量。每季度 130 个左右的意向客户， 18 个客户能够投资， 100 万的资金量。通过以上目的的计划能够每天保持进步， 一步一个台阶的开展业务，每年完成 80 个左有的客户，资金量能够到达 400 万左右。在其他同事的共同努力之下， 在自己进步和获得收益的同事， 使公司的业务能够蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班时机， 对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象， 从内心了解客户的深切需要，认真对待客户提出的建议和意见，客户遇到问习题， 不能充耳不闻一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重

13、要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。 包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再发掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源， 做好一带十，十传百的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。第六，工作总结归纳。7 / 8文章来源网络整理，仅供参考学习每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。每天按照计划，一步一步， 踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结， 思考自己工作一天来的所得所失。 分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结归纳工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。我知道销售工作一开始不好做， 但是我想凭仗我这么多年积累的销售经验和能力， 我是能够迎来一个不错的将来的， 我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空 !8 / 8文章来源网络整理，仅供参考学习