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1、一、行业根本情况一纺织行业概况及近年运行特点1.纺织行业定义我行所指纺织行业是根据国民经济分类，制造业下属的纺织业，包括纺织业、 化学纤维制造业、纺织服装/鞋/帽制造业等三个子行业。2.纺织行业总体运行状况中国是纺织品生产和出口的大国，本次国际金融危机前，我国纺织行业曾一 度快速开展，但行业准入门槛低、产业结构不合理、产品出口依赖度过高等问题 始终存在。在我国实施行业结构调整，淘汰落后产能，人民币稳步升值，特别是 在国际金融危机的严重影响下，行业相关指标呈现明显下滑，行业亏损增加。2021 年以来，国家围绕“保增长、扩内需、调结构采取了一系列宏观调 控政策，为我国纺织行业提供了较为宽松的国内开
2、展环境，使纺织行业从2021 年下半年以来的困境中得到了缓解和恢复。随着 2021 年国内外经济逐步回暖， 纺织行业销售、利润、出口等多项指标有所上升，行业总体有所复苏。1近年我国纺织行业产、销同比恢复增长。2021 年 1-9 月纺织行业工业总产值 33656.74 亿元，同比增长 26.04%， 增速较上年同期提高18个百分点;销售产值32889.41亿元，同比增长26.36%， 较上年同期提高 18.49 个百分点。2出口总体有所恢复。2021 年 1-9 月，我国纺织品服装出口总额达 1498.20 亿美元，同比增长23.14%，增速较上年同期提高 34.25 个百分点，其中对开展中经
3、济体的纺织、 服装出口速度要快于兴旺经济体。但国际消费市场没有发生根本性好转，以及存 在人民币升值等因素，9 月出口增速环比出现下降。3国内需求持续旺盛，内销对行业支撑作用进一步稳固。 国内纺织消费市场已逐渐成为行业运行重要支撑，前三季度内销持续快速增 长。1-9 月内销产值同比增长 28.8%，较上年同期加快16.65 个百分点;且内销 比重继续提升达 81.14%，较上年提高了 0.15 个百分点。4行业利润有所增长，其中出口“量增利减进一步凸现，内销利润率 高于出口。2021 年 1-9 月，纺织行业销售利润率上升至 4.7%，相较去年同期销售利 润率 3.3%，同比增长 42.3%，但
4、与全部工业销售利润率 6%相比，仍偏低。出 口局部“量增利减情况进一步凸现，在汇率及原材料本钱的多重压力下，纺织 行业出口利润空间下降至2%至3%并呈进一步下降趋势，远低于内销利润率。5产业地区集中度较高，并存在一定的产品结构差异化特征。 从地区分布来看，纺织行业销售收入前六位为山东、江苏、浙江、广东、河 南和福建，占全国国内销售收入近 50%，其中山东、江苏、浙江、广东四省销 售收入超千亿，销量地区集中度较为显著。同时，纺织行业重点产品产量及分布 在地区间也存在一定的差异性。6化纤制造业产业集中度和资金密集较高，其他子行业整体呈趋同性。化纤行业在平均单个企业规模上产业集中度和资金密集度要求相
5、对较高。化 纤企业原材料进口数量较多，化纤产品价格与国际油价联动性较强，产品价格较 其他子行业震荡更大，因此化纤行业需要较为稳定的销售渠道、更需拥有一体化 产业链。其他子行业企业数量较多，技术和资本门槛较低，原材料和产品同质化 程度更高，整体呈趋同性。7产业集群经济效应日趋明显。由于纺织工业的市场化进程进一步加快，市场在资源配置中的根底性作用越 来越明显，对改善企业组织结构和产业布局产生积极效果，形成向大企业集中、 向沿海地区集中和向产业集群集中的格局。在纺织工业兴旺的几个区域及其周边 地区，逐步形成了一条从原材料供给商、涤纶长丝 /短纤维/棉纱生产厂商、纺 织/印染厂、加工工厂、鞋服企业、各
6、省市经销商，最终到消费者的，要素齐全 的产供销供给链。二国家纺织行业的政策导向1提高出口退税率。国家为保持纺织工业稳定开展，在 2021 年 8 月至 2021 年 4 月间先后 4 次上调了纺织服装产品的出口退税率，使之从 11%逐步提高到 13%、14%、15% 和 16%。2加快结构调整。2021年 4月 24 日，国务院出台了【纺织工业调整和振兴规划】，规划期为 2021年至 2021 年，主要目标包括：总量保持稳定增长、产业结构明显优化、 科技支撑力显著提高、节能减排取得明显成效、淘汰落后取得实质性进展。培育 100 家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高
7、到 20%。同时，规划还提出了我国纺织产业调整和振兴的八项主要任务，即稳定国内 外市场、提高自主创新能力、加快实施技术改造、淘汰落后产能、优化区域布局、 完善公共效劳体系、加快自主品牌建设、提升企业竞争实力。3淘汰落后产能，鼓励科技进步。2021 年 4 月根据【国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知】国 发20217 号精神，工信部和发改委针对纺织行业中印染、纺织局部落后 产能制订了淘汰目标：2021 年底前，淘汰 74 型染整生产线、使用年限超过15 年的前处理设备、浴比大于1 : 10的间歇式染色设备，淘汰落后型号的印花机、 热熔染色机、热风布铗拉幅机、定形机，淘汰高能耗、高水耗的落
8、后生产工艺设 备；淘汰 R531 型酸性老式粘胶纺丝机、年产 2 万吨以下粘胶生产线、湿法及 DMF溶剂法氨纶生产工艺、DMF溶剂法腈纶生产工艺、涤纶长丝锭轴长900 毫米以下的半自动卷绕设备、间歇法聚酯设备等落后化纤产能。2021 年 11 月， 工信部公布【纺织行业“十二五科技进步纲要】，明确将在“十二五时期积 极推动纺织行业科技进步，突破制约我国纺织行业开展的重大技术瓶颈。4加快产业布局优化。2021 年 7 月，工业和信息化部发布【关于推进纺织产业转移的指导意见】， 意见提出了纺织产业转移和区域开展重点：东部地区加速产业升级步伐，引导纺 织产业向高端领域转移；中部地区完善纺织产业制造体
9、系，重点开展棉纺织、麻 纺织、针织、服装、家纺、产业用纺织品等加工制造，逐步建立和完善纺织产业 制造体系；西部地区重点开展特色产业，抓住西部开发战略机遇，开展棉纺织、 丝绸、服装及其他特色产业；东北地区加快开展优势产业，响应东北老工业基地 振兴战略，加快开展化纤、亚麻、服装等优势产业。5“十二五规划进一步推进化纤行业结构调整及重点领域开展。化纤行业的十二五规划主要将从产品结构、资本结构、规模结构和区域结构 等四个方面对化纤产业进行调整，还鼓励大规模、具备资本和区域开展优势的化 纤企业向上游整合开展自用原料，延伸产业链；推动企业兼并重组，提高产业集 中度，开展化纤上游主要原料，解决长期困扰产业可
10、持续开展的原料供给缺乏问 题；同时，进一步推进化纤产业在高新技术纤维、新一代功能性纤维超仿真、 产业用化纤、再生化纤、生物质纤维及原料这五个领域在“十二五期间重点开 展。6“十二五期间将推进纺织产业集群升级，重点推进 175 个集群试点开 展。产业集群经济对我国纺织工业提高产业集中度，开展拥有国际知名品牌及核 心竞争力的大中型企业和提升小企业专业化分工协作水平具有积极作用，中国纺 织工业协会公布了“十二五期间全国纺织产业 175 个集群试点地区名单及授 予的相应称号，同时指出重点要在主导产业规模效益、技术创新水平、区域品牌 开展等到达国内领先水平。三纺织行业开展前景展望2021年欧美经济危机爆
11、发以来，外销为主的中国纺织服装加工制造业深受 打击。2021年政策扶持使行业底部得以夯实。2021年随着外需企稳，行业出 现复苏的拐点，并逐步度过危机。业内企业信心充分恢复，营运效率、经营环境 和竞争优势都得到了明显的上升。在纺织行业结构调整和振兴、中西部承接东部 重点产业及“十二五期间产业升级及科技创新等均为纺织行业提供了强有力的 政策支持，纺织行业目前运行态势亦有所复苏。虽然目前纺织行业运行向好，但压力亦随之上升。生产本钱持续上升、欧洲 危机以及汇率提升等负面因素使得纺织行业后期形势更加复杂。目前，我国纺织 行业面临的问题仍较多，特别是2021年6月下旬人民币汇率改革重启，人民币 升值压力
12、增大；国家加大对产能过剩行业减退力度，其中要求化纤、印染行业新 建或改扩建生产线总体水平要接近或到达国际先进水平，我国纺织行业面临更大 挑战。同时，我国纺织行业准入门槛低下、市场竞争剧烈，产业结构失衡等深层次 结构问题未根本解决，并仍将面临原料本钱上涨压力较大、劳动力资源紧缺、人 民币升值、国外需求疲软、国际贸易环境不尽理想等问题，结构调整、产业升级 将是未来一段时间我国纺织行业的主题。二、我行纺织行业公司业务现状一业务总体开展情况1近三年我行纺织行业整体运营数据表一：授信余 额亿 元）授信 客户 数量PD8级 含以上 客户占比存款余 额（亿元）对公 客户 数量日均存款 100万以 上客户数量
13、蕴通 客户 数量蕴通账 户集团 客户数蕴通供给链核心 企业 数量链属 企业 数量指标年份2021 年384.74191962.38%155.862235714299735102021 年384.48147081.16%178.1722357151512342102021 年 1-9 月380.48122186.49%185.3222339165115751382. 贷款情况截至2021年9月 30日，纺织行业授信额度815.8亿元，授信余额380.48 亿元，贷款余额205.23 亿元，贷款余额较年初减少了 7.50%。3. 存款情况截至2021 年 9 月 30 日，存款余额 185.32
14、亿元，较年初增长了 4.02%。4. 主要客户合作情况 截至2021年9月30日，我行纺织行业存款客户22339户，贷款客户1221 户。各子行业前十大存款客户表二：纺织业 单位：万元序号所属分行客户名称存款余额1山东省分行魏桥纺织股份710732深圳分行内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司263723无锡分行江阴市第七毛纺厂190014湖南省分行湖南梦洁家纺股份135265宁波分行百隆东方股份121956无锡分行江阴市新桥第一毛纺厂100007无锡分行江阴市振新毛纺织厂98008浙江省分行浙江恒逸集团85069南阳分行新野汇丰有限责任公司814510无锡分行凯诺科技股份8069表三:纺织服装/鞋/帽制造业 单位：万元序号所属分行客户名称存款余额1无锡分行上海浦东海澜之家服饰209362厦门分行利郎厦门服饰81303金华分行浙江梦娜袜业股份60474珠海分行珠海建轩服装59765广东省分行长兴广东服饰50016无锡分行江阴市崇华毛衫40057宁波分行宁波宏利集团34058广东省分行金利来中国广州分公司33329泉州分行特步中国307410绍兴分行绍兴县红光纺织服装3014表四：化学纤维制造业 单位：万元序号所属分行客户名称存款余额1泉州分行福建百宏聚纤科技实业157612苏州分行江苏恒力化纤156883宁波分行宁波康鑫化纤股份142284湖州分行浙江尤夫高新纤
