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1、松原市年产15万吨聚醚多元醇项目1.项目简介1.1 项目背景1.1.1 产品简介聚醚多元醇（简称聚醚）是由起始剂（含活性氢基团的化合物）与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在催化剂存在下经加聚反应制得。聚醚产量最大者为以甘油（丙三醇）作起始剂和环氧化物（一般是PO与EO并用），通过改变PO和EO的加料方式（混合加或分开加）、加量比、加料次序等条件，生产出各种通用的聚醚多元醇。聚醚多元醇是环氧丙烷的重要衍生产品，是合成聚氨酯的主要原料之一。聚醚多元醇最大用途是生产聚氨酯塑料；其次用作表面活性剂，如泡沫稳定剂、造纸工业消泡剂、原油破乳剂、油井酸处理润湿剂及高效低泡洗涤剂等；也用
2、做润滑剂、液压流体、热交换流体及淬火剂、乳胶发泡剂、多种切削和牵伸剂组分及专用溶剂等。本项目所生产的聚醚多元醇主要用于的合成聚氨酯的原料，其性能与起始剂关系密切，起始剂不同，其性能、用途各不相同， 分述如下：（1）聚醚二醇聚醚二醇多以1,2-丙二醇为起始剂。主要应用于制备聚氨酯软泡、弹性体、胶粘剂、纤维、合成革等。（2）聚醚三醇聚醚三醇一般以甘油(丙三醇)、三羟甲基丙烷等为起始剂而生产， 是聚氨酯软泡、半硬泡和硬泡的基础原料。（3）聚醚四醇由于所采用起始剂种类的不同， 聚氧化丙烯四醇(四羟基聚醚)通常有乙二胺基聚醚多元醇和季戊四醇基聚醚多元醇两类。以乙二胺为起始剂， 氧化丙烯开环聚合所制得的四
3、羟基聚醚俗称“ 胺醚”， 多应用于硬泡现场喷涂配方中， 作为具有催化作用的多元醇原料。以季戊四醇为起始剂，主要应用于一般硬泡配方中。（4）五羟基聚醚五羟基聚氧化丙烯醚也有二种， 一种是以二亚乙基三胺(二乙烯三胺)为起始剂， 与氧化丙烯聚合生成五羟基含氮聚醚，具有自催化作用；另一种是以含五个羟基的木糖醇为起始剂，经催化与氧化丙烯聚合， 生成五羟基聚醚。这二种聚醚均适用于硬质聚氨酯泡沫塑料。（5）高官能度聚醚以山梨醇、甘露醇等六羟基化合物为起始剂与氧化丙烯及在KOH 催化剂作用下，100110 加压聚合， 可得六羟基聚醚。这类聚醚因含有六个羟基， 官能度高， 所以制得的聚氨酯硬泡交联度大， 制品的
4、耐油性、耐热氧化性及尺寸稳定性均较好。1.1.2 市场前景（1）国际市场供需情况及预测聚醚多元醇由于原料丰富、品种易变、加工方便、价格合理等优势，发展一直较快。2004年全球产能520.5万吨，消费412.3万吨， 2011年全球产能达到880万吨，消费608万吨。20042011年全球聚醚多元醇产能年均增长率7.8%，消费年均增长率5.7%。从发展趋势来看，除上一个经济发展周期需求的快速增长导致2009年产能的快速增长外，近三年产能增速明显放缓，产能增速在3.5%左右，需求增速在4%左右，开工率维持在70%。从全球的产需发展来看，处于供大于求的发展趋势，但从节能环保和技术进步对产能的淘汰及下
5、游建材、汽车、冰箱等产业对聚氨酯的需求来看，聚醚多元醇的产需仍将保持稳步增长。图表1： 世界2001年2011年聚醚多元醇生产能力和需求 万t/a时间200420052006200720082009201020112012E2016E产能520.5540.5610.66626758248508809001050增长%3.8 13.0 8.4 2.0 22.1 3.2 3.5 2.3 16.7 需求412.3438.3466.7496536563585608634760增长%6.3 6.5 6.3 8.1 5.0 3.9 3.9 4.3 19.9 开工率%79.2 81.1 76.4 74.9
6、79.4 68.3 68.8 69.1 70.4 72.4 全球聚醚多元醇产能主要集中在西欧、美国和中国。2009年全球聚醚多元醇产能分布如图表2。国外聚醚多元醇行业集中度较高，美国前5家企业产能占全国的89%，西欧前5家企业产能占全国的93%。全球聚醚多元醇主要生产商为陶氏、拜耳、巴斯夫、壳牌等跨国公司，2009年产能分别为158.12万吨、126.43万吨、90.74万吨、64.3万吨，合计达到439.5万吨，占全球产能的53%。图表2：2009年全球聚醚多元醇产能分布从下游消费来看，聚醚多元醇主要用于生产聚氨酯，约占聚醚总消费量的 80%，其他领域消费量占 20%。（2）国内市场供需情况
7、及预测我国聚醚多元醇产需在2004 年之后增长明显加速，2004-2011 年产能年均增长 18%，产量年均增长12.5%，需求年均增长15.9%。产能增长虽然很快，但是有效产能并不会太高，开工率仅为70%左右，在 2011 年底至 2012 年达到供需平衡，但是我国产能结构以及技术实力的限制，我国在硬泡和特种聚醚上继续需要进口补充。图表3：20042011年我国聚醚多元醇产需状况：（单位：万吨）年份200420052006200720082009201020112012E2015E产能79.5113128.5140160184.6226.8256276.3300增长%42.1 13.7 8.
8、9 14.3 15.4 22.9 12.9 7.9 产量64758290100118155180190225增长%17.2 9.3 9.8 11.1 18.0 31.4 16.1 5.6 需求78.588.997.898.3110161.6170180190225增长%13.2 10.0 0.5 11.9 46.9 5.2 5.9 5.6 开工率%80.5 66.4 63.8 64.3 62.5 63.9 68.3 70.3 68.8 目前我国聚醚多元醇生产企业有30多家，2011年生产能力已达256万吨，总产量达180万吨，其中万吨级规模以上的有近20家。主要生产厂家有上海高桥石油化工公司聚
9、氨酯事业部、中海壳牌、江苏钟山化工有限公司、天津石化公司聚氨酯部、锦化化工集团公司、山东东大化学工业集团公司、福建湄州湾氯碱工业有限公司、天津大沽化工厂等。近年来国内聚醚多元醇装置建设明显加快，2010年东大蓝星新建20万吨/年聚醚多元醇装置，另外2011-2102年期间国内还将有多套规模化聚醚多元醇装置投产，目前正在建设中项目有绍兴恒丰、句容宁武、常熟一统、上海抚顺佳化、滨州抚顺佳化、南京金浦钟山、德信联邦、南京红宝丽等，2011年-2012年国内将新增60万吨/年聚醚多元醇新扩建项目，根据目前项目进展情况看，预计2012年底国内聚醚多元醇的总产能将达到276万吨左右。图表4:2011年我国
10、聚醚产能扩张情况公司名称新增产能（万吨/年）山东德信联邦8抚顺佳化5金浦锦湖6苏州中化国际3天津三石化2句容宁武10江苏常顺3目前国内绝大多数聚醚多元醇用于聚氨酯行业，据统计2010年这一比例接近80%图表5 我国2010年PPG消费结构图2010年，我国冰箱、冷柜、汽车以及软体家具的产量增速分别为27.2%、35.9%、35.2%和29.9%，有效拉动了聚醚多元醇的需求，从而导致2011年、2012年聚醚多元醇产能增长依旧较快。从20072011年聚醚多元醇价格走势来看，经历了2009年上半年的价格低谷后，2011年末最低价格为14000元/吨，结合2012年的价格来看，2013年国内市场的
11、平均价格应在14500元/吨。图表6：20072011年聚醚多元醇价格走势（元/吨）根据聚氨酯工业发展情况分析，预计2010-2015 年国内聚醚多元醇年均需求增长率为5.6%左右，2015 年需求量达到225 万吨。目前根据行业统计未来国内聚醚产品扩产较多，到2015 年预计产能达到300 万吨，但考虑上游原料配套和下游产品销售问题，我们预计实际产量应在200 万吨上下，仍有部分需要进口。1.1.3技术分析聚醚多元醇合成目前多数采用碱催化间歇工艺生产。碱催化间歇工艺因为催化剂活性低，用量大，必须进行繁琐的脱除催化剂的后处理，生产周期长，生产效率较低。该技术工艺虽然对产品灵活性来说具有一定优越
12、性，但操作控制和产品质量均具有不稳定性。连续法合成的聚醚多元醇比间歇法具有更低的不饱和度，更窄的分子量分布，同时还可以提高产品的稳定性，大幅度提高反应釜的生产能力，降低能耗和物耗，最终达到减低生产成本的目的。本项目拟采用连续法合成聚醚多元醇。从全球来看，采用连续法合成聚醚多元醇的主要有拜耳、巴斯夫、陶氏、三井等，国内主要有上海高桥、红宝丽等。1.1.4项目建设的有利条件（1）宏观政策方面随着国家“十二五”节能减排目标的推进，制冷冰柜、家用太阳能热水系统两项终端用能产品的能效标准出台，墙体保温材料的革新也在不断完善，一系列利好政策给聚氨酯行业带来了新的发展契机。聚醚多元醇作为聚氨酯生产的重要原料
13、之一，同样迎来了发展的机遇。目前，我国80%的聚醚多元醇用于聚氨酯领域，主要用来生产聚氨酯软泡、聚氨酯硬泡以及CASE体系的生产。从市场份额来看，聚氨酯软泡约占70%，硬泡约为25%，CASE类不到5%。从下游消费结构看，聚氨酯软泡主要用于家具和汽车坐垫领域，硬泡主要用于冷藏保温、建筑行业以及太阳能热水器，CASE体系主要是指在涂料、胶黏剂、密封剂和弹性体等领域的应用。近两年随着国家节能减排，绿色环保重视度的不断提高，硬泡聚醚在建筑领域、软泡聚醚在汽车领域的需求量均有望保持强势发展势头。但整体来看，我国软泡聚醚产能过剩，相对饱和，未来增长速度应该低于硬泡聚醚。当前，我国硬泡聚醚的消费仍然集中在
14、制冷行业，约占硬泡总消费量的58%，建筑行业仅有22%左右。在欧美国家，硬泡在建筑节能领域的比例高达50%以上。未来几年，随着我国冷藏保温、太阳能热水器快速发展期的结束，建筑节能市场将成为聚氨酯硬泡需求增长最快的领域。松原市政府非常重视招商引资工作，制定了一系列吸引外商投资的相关政策，主要在税费收取、土地出让、优质服务等方面给予优惠，并保持政策的连续性和稳定性，特别是针对油气化工产业项目专门出台了松原市人民政府关于印发加快推进石化产业发展的意见（松政发201115号），在土地、税收等方面给予了更大优惠和扶持力度。（2）资源及产业优势松原境内石油、天然气资源丰富，石油远景储量27亿吨，现已探明储
15、量14.2亿吨，2011年石油产量593万吨；天然气资源量达1.4万亿立方米，现已探明储量3000亿立方米，2011年天然气产量18.5亿立方米，“十二五”末期油气当量突破1100万吨。依托丰富的天然气资源，松原市引进了深圳市富德控股有限公司20万吨/年EVA项目，其中丙烯年产量15.8万吨；依托石油资源和原中石油吉林油田分公司前郭炼油厂150万吨/年炼化装置，引进了长春众诚投资集团250万吨炼化一体化项目，其中年产丙烯36.8万吨。因此，松原市发展丙烯下游产品原料充足，易于形成完整产业链条。（3）人才优势松原职业技术学院年可培养职业技术人员8000人，周边长春、哈尔滨、大庆等城市拥有众多高校，年可提供50多万高等人才。松原市政
