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1、实用文档Word格式、可编辑打印保险公司柜面工作总结精选5篇 保险公司柜面工作总结精选5篇 保险公司柜面工作总结 篇1 进入XX人寿已经有4个年头了，真快啊!四年的时间可以发生许多许多的事情，但我照旧坚守在客服这个岗位上。 4年前，我还有个刚从高校毕业的职场菜鸟，现如今已经是一位孩子的妈妈了，四周的人和事都在发生着变化，只有我这颗爱国寿的心始终未曾动摇。所以当我还在休产假时，指导告知柜面人手已经严峻缺乏时，我义不容辞地放弃自己年幼的孩子，交给妈妈代为抚养，自己就立马回到工作岗位上。今年年中全市的岗位竞选使得公司人员岗位大变动，我也有幸被提升为了XX县支公司客户效劳中心的主办。这是指导对我工作确
2、实定，我也会再接再厉。当然，这就要求我对工作也要更加的有责任心，正所谓在其位，谋其职，尽其责，一个员工最起码的职业道德就是对工作有责任心，我也始终以此为律己。当然，完无完人，回忆这4年来的工作，我在公司指导及各位同事的支持和关心下，严格要求自己，根据公司的要求，较好的完成了自己的本职工作。现将今年的工作状况总结如下： 1、日常工作回忆 来公司工作已经4年多，始终在客户效劳中心任职，日常的工作也都是按部就班，工作形式没有多大的变化。但是公司的制度年年变，月月变，这就使得柜面的效劳要做到更加到位，加上今年评比省级文明城市，于是县里也有在进展县级文明柜面的活动。在信息科技兴隆，人们视觉感官剧烈的21
3、世纪，人们最在意的就是效劳，许多商家都是用效劳翻开市场。同样作为销售为主的人寿公司，身为人寿公司的柜面效劳人员更是深知其重要性。今年9月份的时候，省公司要求全省完成集团老业务的月转年的工作，我们XX公司有325单。一接到这个同事，我们就在陈燕经理的带着下开头工作，但是325单中有将近200多单是没有留存 号码和身份镇号码的，这就使我们的工作陷入了瓶颈。最终，在市公司指导的建议下，走访了坐在客户的居委会。然后，我们就在晚上下班后一个一个打 确认，由于老业务的被保险人都是年过半百的人，几乎全部都人不明晰月转年终究是个什么保全作业，于是乎，每打一个 之前，我们都要把每个保单的领取金额，领取时间，打入
4、的是哪张卡，还有几期未领取等等，几通 下来，我们的喉咙也都是口干舌燥，第二天客户来办理时候，还要解释一番。这种种的辛苦真的只有身处其中才能体会的到，但是，我们照旧没有放弃，用我们真诚的态度和微笑，得到了许多伯伯阿姨的支持。在12月7日晚上，已经超额完成了省公司布置的任务。 2、工作中存在的优点和缺乏我工作中的优点是： 有较强的适应环境的力量，和同事关系融洽，工作仔细负责，效率高，不耻下问，不迟到，不早退。在办理业务时，有急躁，态度和蔼，微笑效劳。当然，在工作中我也存在着缺乏，有时做事为求速率，导致质量不高，还有点马虎，但是，我会在今后的工作中发扬自己的特长，改正自己的缺乏。我很喜欢，我很珍惜我
5、如今的工作时机，在接下去的工作中，我会连续保持我工作的热忱，做到尽善尽美，不让指导绝望，我会用我的真诚和效劳赢得感动! 保险公司柜面工作总结 篇2 时间飞逝，不知不觉中我在保险公司工作、学习已将近四个月的时间了。这份工作对于我来说还是比较新奇比较生疏的，因为在这之前我从来就没有接触过这一方面的学问。有幸的是我遇到了许多关心下属的指导，阅历丰富、仔细负责的师傅，以及一群支持我、关心我的同事。 在这段时间里，我感悟颇多，这是我的第一份工作，我始终担忧自己不能很好的胜任这份工作，但总体来说，我还是较为顺当的完成了本阶段自己所担当的工作，在各个方面也打下了良好的根底。接下来，我就对这段时间的工作做如下
6、的总结： 在刚进入公司的时候，曾经担忧不知该怎么与客户沟通，怎样与同事共处。因为我并不是一个很健谈的人，我只对熟识的人才可以侃侃而谈，所以对于这一点我真是一点底也没有。刚开头我很是崇拜我的师傅，因为她很健谈，跟谁都能聊，而且我觉得他熟悉全部的人，只要是常常来公司的，他们只要一进门她就能叫出他们的名字，我知道这是我们做柜面工作的人员必需具备的一种工作职能，但是这就是我所薄弱的地方。我开头认真观看，并且在自己进展沟通的时候把平常观看的心得一一理论，获得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不出来，不知如何下手。而同事们也对我很好，在工作时，他们知道我有许多的不懂，都会详细的给我讲解，知道我弄
7、懂为止;在闲暇时，有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间，可以更好的把工作做上手。 刚进公司的时候，指导对我们进展了业务培训，让我们理解公司的产品，教我们如何正确的熟悉公司的产品，这对我以后的工作有了很大的关心。在工作中，我们常常会遇到来退保的客户，他们有的是不理解我们公司的产品，要么是当时业务员解释的不明晰，让他们认为自己被骗了。而在这期间，刚开头我做的并不是很好，有时被客户问的哑口无言，幸亏同事给了我很多的关心，他们教我如何与顾客沟通，一句同样的话要怎样讲才能让客户有认同感，真的要感谢他们。而另一方面，就要感谢指导当时给我们的培训，因为她的培训在这中状况下我才能为客户进展讲解。我
8、会先通过跟客户谈天的形式，来理解客户是因为什么缘由要退保，假设她还在迟疑，我会从她的收益方面下手，给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的;假设她是铁了心要退，我还是会竭尽全能的讲解，假设负责他单子的业务员还在公司，我还会联络业务员跟他进展沟通，虽然成功的概率不是很高，但是我还是很兴奋的。到目前，虽然我已经可以很顺当的跟客户沟通，但是我还是存在很多的缺乏，对于客户提出的一些刁钻的问题，我还是不能很好的进展讲解，需要通过询问老师傅才行的。所以，我还需要在平常多补充学问，让自己变的更加的充实。 在柜面上我主要是负责团险的核保工作的。这是一个很重要的环节，但是我对这方面一点也不理解，刚开头的我连这个企
9、业是属于几类的也分不明晰，我的老师就会很仔细的给我讲解，而不是叫我自己看书，还教我方法说：假设你不能确定是终究是一类，还是二类，你可以把他做成二类，然后在主险上给他打折，这样就肯定不会错了。虽然有了这个方法，但是我知道这是不够的，这个时候我就有点恨自己的社会阅历不够丰富，不能理解各个工种的详细状况，为了摆脱这种境况，我在平常有空的时候就会翻看那本职业类别的书，细细的揣摩当中的工种，还是起到了很大的成效的。有时，我会通过查看以前的保单，看之前的老师是怎样核保的来进步自己程度。当然，在工作中我还是会出一点小的过失，而老师也很好、很负责，他会告知我我错在哪里，然后指导我应当如何改正。有一次，我到去学
10、习，老师还很详细的给我讲了一遍全部要留意的地方，真的很感谢他们给我的关心。 在做核保的工作的同时，我还要做理赔的收报案工作。一开头我认为这份工作是很简洁的，因为只要把医院里的一整套资料收下来就好了，其实不然，做这份工作是需要细心的，你要很认真的检查收的资料，看看细小的地方有没有错误，例如名字，身份证的有效期限等。有的时候，还会有一些死亡的案子，刚开头的时候我根本就不知道应当收取哪些材料，我就会把人带到理赔科去，让他们处理，我在旁边看、听，完事后，我会把重要的记在本子上，有空的时候就会拿出来回忆一下，确保自己不会遗忘。如今，我收案子已经不会消失什么大问题了，但是为了以防万一，在我不是很确定的时候
11、，我还是会去理赔科询问一下这个材料是否是可用的。 在做好本职工作的同时，我当然还要关心别的同事做一些事情。比方个险的收单，说实话，在之前我接触的不是许多，但是在X姐离任之后，工作人员变少了，我自然就需要开头接触，最近，我也开头帮助收单了，但到目前为止，对于个险单子我也只是知道简洁的几种类型，对于什么状况下应当供应什么样的资料，还是有概念的，会查费率以及职业代码，看看填写完不完好之外，对于填写字迹方面、扫描给外包这些我还不是很会。但是，就像指导说的，假设那哪一天负责那么一块的人请假了。莫非这个工作就放着没有人做了吗?所以，我还需要努力，让自己变成全能。 通过这一段时间的工作，我渐渐熟悉到，大家是
12、一个团体，而不是你一个人在孤军奋战，大家要互相帮助，而不是只顾自己的事情就好了，关于这一点也是指导在给我们开会时反复重申的。在工作中，我始终严格要求自己，仔细做好指导布置的每一项任务。不懂的问题虚心向别人请教，不断的充实自己，如今的我难免消失一点过失需要别人的指正，但是前事之鉴，后事之师，经受了这些只会让我更加的成熟。但路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，在将来的日子里，我定会通过更多的渠道来熬炼自己。多读书，多学习，多求阅历来进步自己的，应有的奉献。 保险公司柜面工作总结 篇3 20xx年的工作已接近尾声，一年来，在公司经理室的正确指导下，各部门同仁齐心协力，共同努力，客服工作获得了肯定的成果。
13、 今年以来，公司经理室连续以抓业务进展及内务管理并重，实现两手抓，齐抓共管的管理形式，带着客服全体员工，团结奋进，客服管理工作获得了肯定的成果，客服程度也有了一些根本的进步。公司通过开展集中、统一的客户效劳活动，进一步整合效劳资源，促进以保单为中心的效劳向以客户为中心的效劳转型，不断提升效劳程度，制造客户价值，乐观担当社会责任，为公司永续经营打下坚实的基矗客户效劳部紧紧围绕公司总体进展目的，在做好本职工作的同时做好效劳创新，表达在以下几个方面。 一、在制度建立方面，连续加强客户效劳根底管理工作，进一步完善相关管理制度 1、主要从内强素养、外树形象着手，通过狠抓公司各岗位人员素养，进一步进步客户
14、满足度，树立公司良好的对形状象。 一个优秀的团队须有一个素养、技术过硬的效劳队伍，今年以来，我部着重从完善制度着手，通过加大制度的执行力不断加大效劳考核力度，以进一步进步客服人员综合素养。 针对我司部分柜员在柜面效劳礼仪方面尚存在不标准现象的问题，我司客户效劳部着力抓好全体客户效劳人员的效劳标准性，并从加强效劳意识、强化效劳执行标准等几方面对客户效劳人员做了一些强化训练，加大了现场监视考核力度，现场检查，现场指导，并予以相应惩罚。通过一系列的措施，使柜面人员加大了操作的标准性，效劳礼仪的执行上也有了一个很大的提升，也为我司不断进步效劳程度奠定了很好的根底作用。 20xx年6月，总公司进展了全国
15、柜面人员上岗资格考试，我部全体人员13人参与，合格9人，持证率达70%。此次全国系统的柜面人员考试，加强了客服人员对专业学问的学习，也提升了客户效劳部的效劳质量。 二、强化业务制度学习，树立执行理念，确保制度执行力全面有效开展。 为进一步强化公司业务管理制度执行力建立，从制度上为业务进展供应顽强保障，客户效劳部对于分公司挑选出部分需客服员工加强学习的文件和制度，进展了仔细梳理及集合，并制定了业务管理强化制度执行力工作及学习方案，根据学习方案，定期组织客服人员通过集中学习和自学的方式全面、系统地对相关业务管理进展了学习，要求全部参与人员仔细做好学习笔记、进展测试并撰写学习心得;根据测试及检查状况
16、，要求各相关岗位撰写整改报告。从自身动身，树立了强化风险意识，确保了此项工作的全面有效开展，实在进步了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。 三、以效劳为本，促进销售，把日常业务处理和效劳工作相结合 我司根据上级公司文件精神，面对全部客户推出国寿1+n效劳方案。旨在通过举办客户效劳活动，不断亲密公司与客户的关系，进一步进步客户满足度，树立公司良好的对形状象。为实在有效的开展活动，公司成立指导小组和工作组，并加强了对此项工作的宣扬力度，根据活动组织、宣扬方案逐一落实并有效施行各相关工作。提升了效劳品质、增加了客户忠诚度，进一步提升公司效劳程度，充分维护了客户权益，树立了公司良好社会形象。并通过上门送赔款等一系列的优质效劳，为业务员的展业工作供
