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1、21世纪通信产业结构变革研究报告（全文）互联网实验室目 录 前 言 第一章 通信产业矛盾和解决方式 1.1 通信产业的发展和矛盾 1.1.1 通信产业的发展 1.1.2 通信产业面临的矛盾1.2 网络融合 vs. 服务迁移1.2.1 融合方式1.2.2 迁移方式1.2.3 网络融合与服务迁移方式的关系 第二章 NGSP新一代网络服务平台 2.1 NGSP的定义 2.2 NGSP的结构 2.3 基于NGSP的服务迁移 2.4 NGSP的优势 2.5 NGSP的市场空间 2.5.1 电信运营商 2.5.2 服务运营商 2.5.3 电子政务 第三章 基于NGSP的新一代网络服务 3.1 NGS定义
2、3.2 NGS优势 3.3 NGS的实现方式 3.4 NGS应用 第四章 NGSP先行者分析 4.1 互联网阵营的先行者 4.2 电信阵营的先行者 4.3 迁移阵营的先行者 4.4 三大阵营的比较 第五章 产业结构变革研究结论 5.1 NGSP引起的产业变化 5.1.1 通信的新结构和新角色 5.1.2 网络与业务分离 5.1.3 用户与应用融合 5.2 大通信的图景 5.2.1 大通信图景：开启产业的无限的机会 5.2.2 大通信图景：通信成为未来网络社会生活的核心 5.3 国家和产业的战略 5.3.1 国家产业战略：开放促进发展 5.3.2 产业生态战略：从竞争思维到竞合思维的转变前言从1
3、844年人类历史上第一封电报的发出计算，以电信号为传输载体的现代通信已经走过了160多年的发展历程，人类对相互沟通和信息传递的无限需求不断推动通信技术的革命性创新，而每一次通信技术上的重大突破，都会成为通信产业内涵和规模扩充的一个更高、更大、更坚实的基础。今天，世界通信产业已经由最初单一的电报服务，扩展到固定电话、移动电话、多媒体信息、数字电视等覆盖人们日常生活、工作、学习的每一个角落；通信网络也主要演变为4个功能相对独立的网络：固定电话网、移动电话网、互联网和广电网。通信产业已经成为支撑人类社会最重要的基础产业之一。但是，从2001年以后，由于受互联网泡沫的影响，世界通信产业普遍跌入低谷，通
4、信消费市场持续疲软，通信股价暴跌，老牌通信企业大量裁员甚至倒闭，所有的一切使我们不得不从新审视通信产业未来的发展方向。毫无疑问，以话音为主的传统通信服务已经无法再现昔日的辉煌，而互联网服务是否就一定能够引领电信产业发展的下一次高潮？我们无法准确的预测未来，但是深入总结通信产业一百多年的发展历史和目前呈现的新特点，对判断未来走向具有科学和现实的意义。通信技术一直是通信产业发展的源动力，从模拟信号到数字信号，从电路交换到分组交换是通信技术经历的最具革命性的变化，它大大提高了通信的质量和效率，使得通信可以无处不在；而通信网络的发展也伴随着人类需求的提高日益专业化和独立化，不同的网络提供不同的服务，服
5、务的分工刺激了各种网络的迅速发展；互联网的崛起则是影响产业变革的决定性力量，开放、分布、自制的特点赋予用户真正的网络自由，极大扩展了通信产业的内涵；另外，通信能力已经从供小于求发展为供大于求，产业竞争日益激烈，传统产业结构无法满足市场的变化，用户需求已经代替通信技术，成为通信产业发展的主要推动力。所有变化的结果导致通信产业面临的主要矛盾日益突出:互联网拥有最丰富的服务资源，电信网和广电网则拥有最大的用户数量，但由于网络资源的相对割裂，其它网络的用户却无法直接享受丰富的服务资源;而移动性、简便性、安全性、QOS等方面的限制则阻碍了互联网用户的进一步发展。因此，服务与用户的割裂成为限制通信服务消费
6、的主要障碍，服务供给与用户需求的不平衡则是通信产业面临的最主要的矛盾，所以如何化解以上矛盾，融合服务与用户，释放消费潜力是解决目前通信产业持续疲软的主要问题。目前世界范围内关于如何解决这一主要矛盾，主要存在两种不同的解决方式：融合与迁移。网络融合是业界普遍关注的焦点，NGN则是国际信息领域的研究重点，有多个标准化组织和论坛在推进其标准化工作，例如：ITU、ETSI、3GPP等，包括中国在内，已经有多家运营商已经开通了商用或实验的NGN，但是，目前NGN研究同样也面临重大的挑战，技术标准制定复杂，网络设备投资巨大，商业模式缺乏，实施周期过长等因素使NGN的前景受到一定程度的质疑。例如，在1999
7、2000年期间，美国有890个打着NGN旗帜的经营者获得了资金，而其中现在能够生存下来的恐怕只有不到10%。由制造商和运营商构成的NGN业仅在2001年一年之中，市场价值丢失了1万亿美元。因此，缺少对用户需求的具体研究，一味研究NGN本身并不能保证NGN的成功。迁移方式则是从另外一个角度出发，同样是基于IP通信技术，通过搭建面向业务的新一代网络服务平台（NGSP:New Generation Service Platform），连接4个独立的通信网络，实现了IP层面的无缝链接，充分利用现有的通信、服务和终端资源的潜力，迁移服务，实现不同网络服务在不同网络用户的跨越，实现了服务和用户的融合。由于
8、NGN的研究和部署发展缓慢，并且缺少实际的商业应用，如何在现有网络、终端基础上解决用户需求和服务供给不平衡的矛盾，从而带动业务和收入的增长成为世界范围内各大电信运营商关注的焦点；用户则希望以一种简单易用的方式使用各种网络提供的应用服务。服务迁移成为多种现实需求推动的必然结果，而目前服务迁移市场的迅速发展则证明了迁移方式的生命力和市场空间：中国SMS市场在短短的三年时间从2000年的10亿条发送量迅速攀升到2003年的2200亿，2004年预计会达到3500亿。而SMS只是功能最简单的服务迁移平台，我们完全有理由相信功能强大的新一代网络服务平台（NGSP:New Generation Servi
9、ce Platform）将拥有更加广阔的发展空间。NGN的发展由于涉及的关键技术比较多，面临的网络环境复杂，投资巨大，虽然在软交换、光通信、Ipv6等技术方面取得了一定的进展，但大规模的应用并不多，在我国由于目前的系统设备依然具有较高的利用价值，因此大规模的NGN建设至少应该在2010年以后，所以服务迁移方式则是现阶段解决服务供给与用户需求不平衡之间矛盾的科学和现实的选择，比网络融合更有实际意义，并且用户需求的满足又可以促进服务、网络、终端融合的发展，与NGN的发展并不矛盾，而NGN的发展又可以在网络质量上促进服务迁移的发展，是相互促进的过程。因此，无论是从技术上分析，还是从经济上分析，现阶段
10、发展服务迁移方式解决通信产业面临的主要矛盾是现实和可行的解决方案。而新一代网络服务平台（NGSP）是服务迁移实现的核心，因此NGSP已经成为竞争的焦点。由于NGSP的发展，将加快通信产业变革的步伐，使得服务与网络分离，产业分工更加明确，提升通信产业的整体价值，引领通信产业走向持续发展的道路，因此，NGSP是未来通信产业的服务核心，NGSP的领导者必将领导通信产业的未来！第一章 通信产业矛盾和解决方式1.1 通信产业的发展和矛盾1.1.1 通信产业的发展 从1844年人类历史上第一封电报的发出计算，以电信号为传输载体的现代通信已经走过了160年的发展历程，人类对相互沟通和信息传递的无限需求不断推
11、动通信技术的革命性创新，而每一次通信技术上的重大突破，都会成为通信产业内涵和规模扩充的一个更高、更大、更坚实的基础。今天，世界通信产业已经由单一的电报服务，扩展到固定电话、移动电话、多媒体信息、数字电视等覆盖人们日常生活、工作、学习的每一个角落；通信网络也演变为4个功能相对独立的网络：固定电话网、移动电话网、互联网和广电网。通信产业已经成为支撑人类社会最重要的基础产业之一。图表1-1通信产业发展示意图资料来源：互联网实验室当今世界正在经历从工业社会向信息社会的转变，作为信息社会的基础，世界通信产业也处在一个重要的十字路口，所以深入总结通信产业一百多年的发展历史和目前呈现的新特点，对判断未来走向
12、具有非常科学和现实的意义。我们将分别从通信技术、通信网络、互联网的崛起、产业推动力量4个方面进行分析，探讨通信产业未来的发展趋势。 通信技术纵观100多年现代通信发展的历史，通信技术经历了从模拟通信向数字通信、电路交换向分组交换的革命性转变。基于IP分组的数字通信技术是国际一致公认的未来通信技术的核心，由于其具有强大的业务承载能力、统一的开放性、低廉的运营成本和良好的可管理性等特点，目前世界范围的主要通信运营商和设备提供商都在积极开发各种基于此技术的系统和终端产品，基于IP分组的数字通信必将成为未来通信产业的基础。 通信网络由于通信产业涵盖的功能以及服务的内容日益增多，为了更好地实现每一种服务
13、，通信网络也发展为4个功能专一，并且相对独立的网络：固定电话网、移动电话网、互联网和广电网。4个网络在技术、运营以及用户方面保持相对独立，这种专业的网络服务方式对于各自的用户来讲都具有出色、专业的特性和功能，很好地完成了服务的提供。而从通信产业的总体发展来讲，这种网络的独立性却在很大程度上分割了服务和用户资源，导致了网络的重复建设，浪费了大量社会资源，另外用户的需求发展要求通信运营商可以同时提供多种原来由不同网络提供的服务，因此如何整合各种相对独立的通信网络资源将成为决定未来通信产业发展的基础因素。 互联网的崛起互联网的开放性、简单易用、表现力丰富、业务丰富、价格低廉等特点使其迅速成为最受用户
14、欢迎的通信和信息传递方式，用户希望可以通过互联网完成各种网络服务，但是由Internet是以用户为核心，以用户自律为基础的非赢利性网络，没有中心，无需管理，因此QOS和安全问题一直是困饶Internet进一步发展的致命弱点；另外Internet先是用于军事，随后用于教学科研，没有商业模型，无需赢利，直到Web取得巨大成功，才将它推向商用。另外，由于Internet完全的开放性，一直以来在网络的安全性以及应用的QOS方面存在问题，无法提供电信级的应用服务。正因为如此，Internet在商用上也是有先天缺陷的。因此如何实现可运营电信级的Internet是未来通信产业必须解决的重要命题。 产业推动力
15、量一直以来，通信服务一直处于供小于求的局面，通信网络的建设规模也就决定了通信产业的规模；而随着通信技术的不断提高，网络规模的不断扩大，尤其是进入21世纪以后，通信能力和资源已经大大超过原有服务的需求，通信服务变为供大于求，网络建设不再是推动通信产业发展的最主要力量。而用户也不再满足于单一的服务，简单易用、移动性、多样性、个性化、多媒体的应用服务产品成为用户消费的重点，Internet的崛起在很大程度上是适应了用户需求发展的趋势，用户需求成为推动通信产业进一步发展的主要力量。因此，满足用户新的服务需求成为推动通信产业发展的核心动力。 所以如何利用IP技术整和现有的各种网络与服务资源，提高网络服务的质量，满足用户不断提升的服务需求就成为通信产业成功跨越“十字路口”，迈上新台阶的关键。1.1.2 通信产业面临的矛盾由于通信技术、通信网络的发展和互联网的崛起，以及产业主
