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1、 招股说明书概要 浙江中大集团股份 招股说明书概要 在杭州市登记注册 普通股股 主承销商：上海申银证券 上市推荐人：上海申银证券 君安证券 副主承销商：中国对外经济贸易信托投资公司 浙江证券有限责任公司 分 销 商：君安证券 中国银行杭州信托咨询公司 单位：人民币元 面值 发行底价 预计发行费用 预计募集资金 每股 1.00 6.48 0.30 6.18 合计 28000000 181440000 8400000 173040000 本公司股票的发行日期为年月日星期五 本公司已申请本次发行的股票于发行结束后尽早时间内，在上海证券交易所挂牌交易。 重要提示 本招股说明书概要摘自本公司招股说明书，
2、目的仅为尽可能广泛、迅速地向社会公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是出售股票的法律文件。投资人在做出认购本公司股票的决定之前，应先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。 一、绪言 本招股说明书根据中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例、公开发行股票公司信息披露实施细那么及国家制定的有关股份制企业试点和股票发行的有关管理规定而编写并公布，并经中国证券监督管理委员会证监发审字号和号文件复审确认。 本招股说明书已经发行人董事会通过，董事会全体成员确认其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 公司本次发行的股票是根据本招
3、股说明书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对招股说明书作任何解释或者说明。 投资者如对本招股说明书有疑问，可咨询本公司本次股票发行的各有关当事人。 本招股说明书提醒投资者应自行负担买卖公司股票所应支付的税款，发行人、推荐人和承销商对此不承当责任。 二、出售新股有关当事人 、发行人：浙江中大集团股份 法定代表人：钟山 住所：杭州市莫干山路号 ： ： 、主承销商：上海申银证券 法定代表人：阚治东 住所：上海市南京东路号 ： ： 联系人：吴毓明、张宏斌、周泽民、潘云松 、副主承销商：中国对外经济贸易信托投资公司 法定代表人：郑敦训
4、 住所：北京市西城区复兴门外大街号中化大厦层 ： ： 浙江证券有限责任公司 法定代表人：李训 住所：杭州市延安路号楼 ： ： 、分销商：君安证券 法定代表人：张国庆 住所：深圳市人民南路天安国际大厦座十九层 ： ： 中国银行杭州信托咨询公司 法定代表人：周家乔 住所：杭州市白傅路号 ： ： 、上市推荐人：上海申银证券及君安证券 、主承销商的律师事务所：上海市方达律师事务所 法定代表人：李骐 地址：上海茂名北路号东皇饭店楼 ： ： 经办律师：李骐、葛剑秋 、发行人的律师事务所：北京大成律师事务所 法定代表人：彭雪峰 住所：北京市西城区长安街民族文化宫八楼 ： ： 经办律师：江华、刘玉明、郭卫东
5、、会计师事务所：浙江会计师事务所 法定代表人：陈如洪 住所：杭州市体育场路号 ： ： 经办注册会计师：韦健亚、沈凌波 、资产评估机构：浙江国有资产评估中心即浙江资产评估公司 法定代表人：朱炳有 住所：杭州市体育场路号 ： ： 经办评估人员：朱炳有、陈静芬 、资产评估确认机构：浙江省国有资产管理局 法定代表人：陈桂祥 住所：杭州市狮虎桥路号 ： ： 、股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 法定代表人：俞建麟 住所：上海市闵行路号 ： 三、发行情况 、承销方式：余额包销 、发行日期：年月日 、发行方式：利用上海证券交易所股票交易系统上网定价发行 、发行地区：与上海证券交易所股票交易系统联网地区的
6、交易网点 、发行对象：在上海证券交易所进行过股票帐户登记的自然人、法人和经中国人民银行总行批准的基金等国家法律、法规禁止购置者除外 、股票种类：人民币普通股 、每股面值：元 、发行数量：股 、全面摊薄法每股税后益利：元按所得税率计算 、发行市盈率：倍 、每股发行底价：元 、预计发行总市值：元 、本次发行前每股净资产：元 、发行后预计每股净资产：元 、本次发行股票已取得上海证券交易所上市承诺。 四、风险因素及对策 投资者在评价本发行人此次出售的股票时，除本招股说明书提供的其它资金外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 、政策风险 公司现有某些商品的出口享有主动配额和被动配额，有配额商品的出口量占
7、公司出口总额的左右，而每年主动配额和被动配股的品种和数量都有变动，因此在一定程度上会影响公司的出口和创汇额。 、经营风险 主营外贸业务中仍以服装出口为主。 公司外贸经营除服装以外，还涉及纺织品、粮油食品、工艺品、轻工业品、机电产品、水产品等，但仍以服装出口为主，容易受市场需求的冲击。 原料、劳动力价格上升对外贸经营的制约。 自年以来，我国棉花、生丝、粮油等原料价格大幅度上涨，同时江浙地区劳动力工资水平普遍提高，造成公司出口产品的收购本钱不断上升，制约了外贸经营的进一步开展。 非外贸业务的经营风险 公司的冷冻食品、氢镍高能电池的生产还处于初级阶段，市场竞争能力有限，尚未形成经济规模。 、市场风险
8、 我国外贸出口受国际市场的影响较大，服装及一些非服装产品的出口由于价格较低，容易被欧美等进口国以倾销为由予以制裁，从而影响企业出口的扩大。 公司的冷冻食品将以外销日本为主，易受日本市场影响，氢镍电池那么受到普通铬镍电池在中低档市场中的冲击，影响市场占有率。 、税率风险 外贸企业享有国家出口退税的政策优惠，从年月日起，退税率从下调为，这将直接影响到外贸企业的经济效益和市场竞争力。 、汇率风险 公司主营进出口业务主要以美元为报价和结算货币，在浮动制汇率条件下汇率存在着相当的风险。 人民币升值，出口商品在国际市场竞争力下降，影响出口销售。 国际外汇市场日元和德国马克对美元汇率波动，也间接地影响对日本
9、和德国市场的出口。 、股市风险 股票投资是所有投资行为中风险较大的一种，主要表现在股票价格上下波动大，不可预见性大，对开展中的股市而言，此等表现更为明显。国内外政治、经济形势的变化和国家金融政策的调整，发行公司的经营业绩及其开展前景，投资者心态的变化等诸多因素都会给股票投资带来很大的风险。 对策一：公司将贯彻“一业为主，多种经营，全方位开拓的经营策略，实施“进口与出口相结合，内销与外销相结合，生产与经营相结合的经营战略。坚持用足用好配额，增加非配额商品的出口，扩大内贸商品的生产与销售，减少风险影响。 对策二： 、鉴于主业存在的经营风险，本公司已经着手加快高档次服装出口，做到“男装名牌化、女装时
10、装化、童装高档化，提高服装产品在国际市场中的适应性、竞争性；同时加大非服装产品的出口，使其出口金额占公司出口总额的比重从目前的上升到左右，使外贸出口更具抗衡能力。 、针对出口本钱上升，公司将采取“对外成交价格高一点，对内收购价格低一点，开发新产品和新市场等措施来降低本钱，增加效益。 、针对非外贸经营风险，公司将利用发行股票筹集的资金，用于生产性企业再投资，形成规模生产和经营，并且不断开发新品种投放市场，提高企业的竞争能力。 对策三： 、鉴于主业存在的市场风险，公司将在扩大出口产品品种、提高出口产品的质量和价格的同时，加大对新市场开发的力度，使对第三世界的出口金额占公司出口总额比重从现在的提高到。 、针对非外贸市场风险，公司在扩大向日本出口优质冷冻食品的同时，努力开发东南亚市场、海外华人市场和庞大的国内市场，做到以优取胜，以高、精为目标。积极扩大移动 专用配件氢镍电池生产，并着手开发研制电动汽车的高能电能产品，形成有特色色的产品。 对策四：对退税风险，公司将在对外贸易管理中强调以效益为中心，尽可能防止亏损贸易的出现，将退税风险自我消化。同时公司将采取措施，努力增加收入，降低
