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1、引 言中国啤酒行业在经历了一种迅速发展期后，目前每年的增长幅度达10左右，进入成熟阶段前期或成长阶段后期，这一阶段的特性是：以相对低的增长率持续和稳定的增长、严酷的价格竞争和频繁的公司兼并。行业正面临着剧烈的竞争，构造调节、公司间资产重组、并购活动活跃将是啤酒行业此后一段时间的发展趋势，这些对行业格局影响巨大。在通过一种短期的调节后，其持续发展仍然拥有广阔的空间。一方面，中国虽为世界啤酒生产大国，但人均产量局限性18公斤，属世界下游水平；另一方面，啤酒工业在中国发展的地区性差别悬殊，西部地区的啤酒工业水平同其经济水平同样，发展明显滞后，随着中国西部大开发战略的实行，也为中国啤酒工业向西部发展提
2、供了难得的契机。此外，一批大型啤酒生产集团实力的迅速扩张，为中国啤酒工业开拓国际市场奠定了基本。据国家记录局记录数据显示，中国啤酒产量达2910万千升，实现销售收入623.94亿元，其中前十位啤酒公司销售收入合计176.34亿元，占全国总销售收入的28.26，前十名分别为：青岛啤酒、北京燕京、哈尔滨啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、四川蓝箭、雪津啤酒、被燕京集团兼并的桂林漓泉、文登啤酒和金威啤酒。中国啤酒产业实现利润29.99亿元，比增长了32.72%，销售税金比增长了14.34%。前十位啤酒公司销售利润占全国的61.15。虽然啤酒的消费者规模最大，但啤酒市场具有非常明显的区域性特性。30个都市市场渗
3、入率最高的品牌无一例外是本地品牌，并且优势十分明显，如在北京市场上，燕京啤酒和青岛啤酒是市场渗入率最高的两个品牌，但燕京啤酒的市场渗入率高达97.7，而青岛啤酒的市场渗入率仅为13.6。即在北京，100个啤酒消费者中，有97个人喝过燕京啤酒，而只有13个人喝过青岛啤酒。与燕京啤酒在北京一支独秀略有不同的是，在济南市场上，浮现了地方品牌大战的局面，在市场渗入率最高的10个品牌中，有7个品牌是济南本地品牌，其中趵突泉以92.6的市场渗入率高居榜首。地区品牌具有强大的优势及在消费者心中形成的强大亲和力，使得啤酒行业在进行市场整合和并购时体现出明显的多品牌化经营特性。近十几年来，青岛、燕京和华润三大啤
4、酒集团均打着“资本运营”的大旗，通过破产收购、政策兼并、控股联合等手段，将啤酒“地方军”收编至自己麾下，在全国范畴内掀起一场并购热潮。如华润自1993年以来收购辽宁第一大啤酒厂“雪花”扩张之势一发不可收拾，相继收购原大连渤海、天津富仕达、鞍山瑞德与安徽圣泉、廉泉、钱啤等啤酒生产公司，拥有雪花、瑞德、蓝剑等几十个地方性品牌。大啤酒集团多品牌经营的方略，不仅没有削弱地方品牌在区域市场上的地位，反而由于集团强大的资金、渠道优势，使得其在地方市场上的竞争优势进一步加强。如蓝剑啤酒在成都市场上的市场渗入率为62.5，在其市场渗入率提高到76.3。进入，啤酒行业的竞争模式将进入一种新的阶段从规模大战到品牌
5、大战，从比拼获取资源升级到比拼整合资源。同步，减少渠道通路成本，已成为了公司的必然首选。随着高品位啤酒市场巨大利润和空间的逐渐显露，中国啤酒行业必将掀起一场高品位产品争夺战。与此同步，国际出名公司巨头加快入华步伐。综上所述，、，啤酒业面对外资紧逼，一方面会加剧中低端市场上的争夺，另一方面，则会让更多的高品位市场被外资出名品牌所包揽。本报告以华北、东北、华东、中南、西南和西北六大区为“面”，31个省市区为“线”，526家啤酒公司为“点”，客观分析了啤酒行业发呈现状，对中国啤酒行业六大区域市场的公司格局、生产状况、消费市场、重点公司等方面展开进一步透彻的分析，并针对啤酒行业将来的发展趋势，提出了相
6、应的投资建议。本报告是中国征询业第一份剖析省市之全、公司之多、内容之详的啤酒公司与市场的研究手册。是啤酒生产公司、销售公司、投资机构精确理解目前中国啤酒区域市场发展动态，把握啤酒行业发展方向、制定市场方略的重要决策根据之一，具有重要决策参照价值。本报告合计15万余字，250页，图表280个。要点综述一、世界啤酒生产与消费概况近二十年，世界重要国家啤酒产量持续增长。以产量数据为据，世界产量为14785万千升，产量居第一位的是中国2540.48万千升，如下顺次是：美国2322.16万千升，德国1063.04万千升，巴西822.00万千升，俄罗斯732万千升，墨西哥664.20万千升，日本649.7
7、0万千升，英国580.14万千升，西班牙306.71万千升，波兰273万千升。世界人均消费啤酒中，捷克以人均消费量164升，位居第一；爱尔兰155升第二；德国117升第三。二、中国啤酒行业发展状况据国家记录局记录数据显示，中国啤酒产量达2910万千升，实现销售收入623.94亿元，其中前十位啤酒公司销售收入合计176.34亿元，占全国总销售收入的28.26，前十名分别为：青岛啤酒、北京燕京、哈尔滨啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、四川蓝箭、雪津啤酒、被燕京集团兼并的桂林漓泉、文登啤酒和金威啤酒。中国啤酒产业实现利润29.99亿元，比增长了32.72%，销售税金比增长了14.34%。前十位啤酒公司销售利
8、润占全国的61.15。三、各大区生产状况截至12月底，全国啤酒产量2910.05万千升，其中中国六大区中，以华东地区产量完毕最多，为1118.94万千升，占全国产量的38.45，全国有四个省份年产量超过200万千升，其中华东地区就占了2个，分别是山东和浙江；另一方面产量排在五大区中第二名的是中南地区，产量为621.87万千升，占全国产量的21.37，该地区的广东省也是国内年产量超过200万千升的省份。仅华东、华北两个地区的产量就已经占了全国产量的近60，综上所述，沿海地区、东部地区的啤酒生产能力具有较为明显的优势。四、发展预测，国产啤酒将更加注重开发高品位市场，越来越多的国内啤酒公司在稳固了自
9、身市场之后，开始关注中、高品位啤酒市场这个长期以来的空白区域。面对和一般啤酒消费完全不同的高档啤酒目的群体，国内啤酒将以其新的营销系统逐渐向高品位市场渗入。有消息称，青岛、华润、珠江啤酒、金星啤酒等公司都将陆续推出自己的主打高品位啤酒产品，并将通过多种形式向餐饮、娱乐等中高档市场进军。业内人士分析觉得，在打完价格战、广告战之后，随着高品位啤酒市场巨大利润和空间的逐渐显露，中国啤酒行业必将掀起一场高品位产品争夺战。报告具有的优势1、该研究报告根据国家记录局、国家海关总署、国务院发展研究中心、信息产业部等部门权威数据。2、该报告以华北、东北、华东、中南、西南和西北六大区为“面”，31个省市区为“线
10、”，526家啤酒公司为“点”，客观分析了啤酒行业发呈现状，对中国啤酒行业六大区域市场的公司格局、生产状况、消费市场、重点公司等方面展开进一步透彻的分析，并针对啤酒行业将来的发展趋势，提出了相应的投资建议。3、该报告是中国征询业第一份剖析省市之全、公司之多、内容之详的啤酒公司与市场的研究手册。是啤酒生产公司、销售公司、投资机构精确理解目前中国啤酒区域市场发展动态，把握啤酒行业发展方向、制定市场方略的重要决策根据之一，具有重要决策参照价值。节 选公司格局状况北京燕京啤酒集团公司、北京青岛啤酒三环有限公司、北京五星青岛啤酒公司、北京丽都亚洲啤酒公司4家规模较大公司产量占全市总量的95左右。据国家记录
11、局记录数据显示，全国啤酒行业龙头的燕京啤酒集团公司（涉及记录局记录的下属13个外埠公司）产量为213.88万千升；其中北京燕啤集团公司生产99.6万千升，同比增长4.3。“五星”每年出口啤酒4000余千升，成为仅次于“青啤”的全国第二大啤酒出口公司。根据国家记录局记录数据分析，北京市啤酒生产公司按产量的排序依次为：北京燕京啤酒集团公司（99.6万千升）、北京五星青岛啤酒有限公司（13.97万千升）、北京青岛啤酒三环有限公司（13.61万千升）、北京丽都亚洲啤酒有限公司（5.71万千升）和广东蓝带北京蓝宝酒业有限公司（5.56万千升）。这里需要提出的是，北京五星青岛啤酒产量排名由的第三位上升到第
12、二位；北京丽都亚洲啤酒有限公司产量比增长了164.15，新增产量高达3.55万千升。图表 北京市5家啤酒生产公司规模及公司的生产能力法人单位 （千升） （千升） 同比增长（） 占北京地区生产比例北京燕京啤酒集团公司 995988 954485 4.35% 71.94%北京五星青岛啤酒有限公司 139721 91140 53.30% 10.09%北京青岛啤酒三环有限公司 136103 116302 17.03% 9.83%北京丽都亚洲啤酒有限公司 57103 21618 164.15% 4.12%广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司 55592 36565 52.04% 4.02%资料来源：国家记录
13、局由上表不难看出，北京市啤酒公司生产能力达20万千升的，只有北京燕京啤酒集团公司，生产能力达20万千升的有两家，北京五星青岛啤酒有限公司和北京青岛啤酒三环有限公司产量均13万千升以上。北京啤酒行业的格局形势请参阅下表：图表 北京市啤酒行业的格局形势单位：万千升公司数（个） 北京市啤酒公司分类 北京市啤酒产量（万千升）20万千升以上 2010万千升 105万千升 5 1 2 3 138.45图表 北京市五大啤酒生产公司规模及公司的生产能力比例示意图截至12月底，北京市重要啤酒生产公司实现销售收入均较有不同限度的增长，其中北京啤酒朝日有限公司销售收入增长幅度最大，为113.50，公司扭亏为盈的形势
14、较为喜人。但北京市啤酒生产公司实现的利润状况仍不乐观，除北京燕京啤酒集团公司与广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司赚钱外，其他均为亏损。北京市啤酒行业的振兴之路，仍是长夜漫漫。图表 北京市重要8家啤酒生产公司销售收入、利润总额状况销售收入（千元） 利润总额（千元）法人单位 同比增长 同比增长北京燕京啤酒集团公司 2727012 2438781 11.82% 296910 262110 13.28%北京五星青岛啤酒有限公司 212561 170994 24.31% -32192 -27506 17.04%北京青岛啤酒三环有限公司 181836 176448 3.05% -12679 -5885 11
15、5.45%广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司 166119 97805 69.85% 498 -1153 -143.19%北京丽都亚洲啤酒有限公司 63944 28104 127.53% -25931 -19141 35.47%北京宝麦啤酒原料有限公司 50355 52330 -3.77% -6416 578 -1210.03%北京啤酒朝日有限公司 38174 17880 113.50% -55656 -159131 -65.03%平谷县兴隆庄大麦芽厂 7450 65755 -88.67% 3 30 -90.00%数据来源：国家记录局引 言中国啤酒行业在经历了一种迅速发展期后，目前每年的增长幅度
16、达10左右，进入成熟阶段前期或成长阶段后期，这一阶段的特性是：以相对低的增长率持续和稳定的增长、严酷的价格竞争和频繁的公司兼并。行业正面临着剧烈的竞争，构造调节、公司间资产重组、并购活动活跃将是啤酒行业此后一段时间的发展趋势，这些对行业格局影响巨大。在通过一种短期的调节后，其持续发展仍然拥有广阔的空间。一方面，中国虽为世界啤酒生产大国，但人均产量局限性18公斤，属世界下游水平；另一方面，啤酒工业在中国发展的地区性差别悬殊，西部地区的啤酒工业水平同其经济水平同样，发展明显滞后，随着中国西部大开发战略的实行，也为中国啤酒工业向西部发展提供了难得的契机。此外，一批大型啤酒生产集团实力的迅速扩张，为中国啤酒工业开拓国际市场奠定了基本。通
