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1、1、美国：起步最早、发展成熟的全球最大医美市场美国医美行业起步于一战时期，100余年来已由稚嫩步入成熟，蜕变为规模、 技术均足以傲视全球的整形大国。1）萌芽起步（一战至1958年）：一战战后修 复背景下，医美概念逐渐走进大众视野，医美行业开始萌芽。2）兴起发展（1958-1992年）：二战及战后20年美国经济蓬勃发展，硅胶、吸脂等新材料新 技术持续推动医美行业的进步。3）快速成长（1992.2004年）：肉毒素/激光脱 毛/玻尿酸等轻医美技术相继出现，平民的价格使得更多美国人尝试医美带来的 改变，从1997年首次统计数据至2004年7年间医美疗程复合增速达28%。4） 行业调整（2004.20
2、11年）：金融危机冲击，2004至2011年医美行业疗程7年复 合增速-4%o 5）行业复苏（2011年至今）：2011年后美国经济逐渐走出低谷， 美国医美市场触底复苏，2011-2019年8年间医美疗程复合增速9%, 2020年疫 情影响市场小幅萎缩。目前美国医美疗程数超过1800万次，市场规模超过165 亿美元，单次平均费用931美元，手术类和非手术类疗程平均费用分别为4252 美元与553美元。图表1:美国医美行业历经萌芽.兴起.快速发展.调整.复苏等阶段萌芽起步期（一战至1958年）兴起发展期（1958-1992年）快速成长期（1992-2004年）r1调整期与复苏期（2004至今）资
3、料来源：福布斯中国,5-97.4%7.4%6.7%6.7%6.5%6.1%10-147.1%7.4%7.3%6.8%6.5%6.4%15-196.9%7.1%7.3%7.2%6.7%6.4%20-246.9%6.8%7.0%7.0%7.2%6.7%25-297.4%6.8%6.6%6.7%7.0%7.2%30-348.4%7.3%6.7%6.4%6.7%7.0%35-398.4%8.0%7.1%6.5%6.3%6.5%40-447.6%8.0%7.6%6.8%6.3%6.1%45-496.6%7.2%7.5%7.3%6.5%6.1%50-545.1%6.2%6.8%7.2%6.9%6.2%55
4、-594.2%4.7%5.8%6.4%6.7%6.5%60-643.8%3.9%4.4%5.4%5.9%6.2%65-693.7%3.4%3.5%4.0%4.9%5.4%70-743.3%3.1%2.9%3.0%3.5%4.3%75-792.5%2.6%2.5%2.4%2.5%2.9%80-841.7%1.8%1.8%1.9%1.8%2.0%85-890.9%0.9%1.1%1.1%1.2%1.2%90-940.4%0.4%0.4%0.5%0.6%0.6%95-990.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%100+0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%资料来源：populati
5、on ,图表18:人口老龄化相应反映至医美消费上，到2019年医美疗程80%+来自于35岁以上的消费者图表19:伴随微整形技术突破以及人口老龄化进程, 美国医美消费向注射类尤其是肉毒素集中寸00Z EOOZ ZOOZ E0Z ()()(7 6661 8661 C66I6。(NE 寸 1/)9卜0CJ一OOOOOOOOOOC CM Cl (N (N Cl Z (N CM (N Z CCCCC50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%资料来源：AS,资料来源：AS, ASPS,图表20:肉毒素、玻尿酸、脱毛、化学剥离长期居ToP5最受欢迎非手术类项目时间TOP1TOP2TOP3
6、TOP4TOP51997 年化学剥离胶原激光换肤A型肉毒毒素磨皮2000 年A型肉毒毒素化学剥离微晶磨皮胶原硬化疗法2003 年A型肉毒毒素激光除毛微晶磨皮化学剥离胶原2005 年A型肉毒毒素激光除毛透明质酸微晶磨皮化学剥离2007 年A型肉毒毒素透明质酸激光除毛微晶磨皮光子嫩肤（1PL）2010 年A型肉毒毒素透明质酸激光除毛激光换肤化学剥离2013 年A型肉毒毒素透明质酸脱毛（激光或脉冲光）微晶磨皮光子嫩肤（IPL）2015 年A型肉毒毒素透明质酸脱毛（激光或脉冲光）化学剥离微晶磨皮2018 年A型肉毒毒素透明质酸化学剥离激光除毛微晶磨皮2020 年A型肉毒毒素透明质酸激光换肤化学剥离光子
7、嫩肤（IPL）资料来源：AS, ASPS,图表21:手术类项目充分体现美国社会审美，吸脂、双眼皮、隆胸、隆鼻等项目长期居ToP5时间TOP1TOP2TOP3TOP4TOP51997 年吸脂眼睑成形术隆鼻隆胸面部提升2000 年吸脂眼睑成形术隆胸隆鼻面部提升2003 年吸脂隆胸眼睑成形术隆鼻缩胸（女性）2005 年吸脂隆胸眼睑成形术隆鼻腹部除皱2007 年吸脂隆胸眼睑成形术腹部除皱缩胸（女性）2010 年隆胸吸脂眼睑成形术腹部除皱缩胸（女性）2013 年吸脂隆胸眼睑成形术腹部除皱隆鼻2015 年吸脂隆胸腹部除皱眼睑成形术乳房提升2018 年隆胸吸脂隆鼻眼睑成形术腹部除皱2020 年隆鼻眼睑成形术
8、面部提升吸脂隆胸资料来源：AS, ASPS,2、韩国：全球渗透率最高的医美市场韩国医美行业起步晚但发展快，市场体量有限但渗透率全球第一。与美国类似， 韩国医美行业萌芽同样始于战争期间修复需求（朝鲜战争），起步时间比美国晚了 约30余年。但20世纪70年代-90年代随着经济高速发展、整形技术引入，医 美行业迎来快速发展期。21世纪以来本土市场趋于饱和形势下政府大力支持医疗 旅游观光产业化，韩国整形美容业走向世界。韩国医美市场规模并未有官 方统 计数据，但从部分可得数据交叉验证本土市场体量有限。根据Grand View Research数据，截至2019年韩国医美市场规模达16.4亿美元，约为美国
9、1/10; 根据Hugel公告数据,截至2019年韩国肉毒素与玻尿酸体量合计约2540亿韩 元（2.2亿美元/14.4亿人民币）。市场体量虽有限但从每千人疗程来看，韩国医美 渗透率居全球领先水平且远高于美国（第二位）。图表22:韩国医美行业历经萌芽起步期、快速发展期，目前已步入成熟期发展阶段主要事件 1945年朝鲜解放前不存在整形技术，解放后西方医生来到朝鲜，引进外国文件和抗生素，如磺胺唆咬和青霉 素，为医学领域带来了变化195（）年朝鲜战争后，美军和联合国医务人员积极参与照顾成争伤亡患者，其中美国陆军外科医生DrMillard和 Stenstrom在釜山进行了整形手术，如唇裂手术以及各种整形
10、和重建手术 休战后，西方影响深远，也对医疗行业产生了巨大影响，从日本流传过来的石蜡注射丰胸、阔鼻手段也以“骨萌芽起步期（20C50S科的形式开始流行60S）:找争孕育需求*休战后经济快速增长的同时，战中和战后来自西方的军事外科医生或医学传教士提高了对整形外科医生领域的认识，同时在欧美留学的韩国留学医生也将所学的先进知识带回国内大学 1961年美国整形外科医生专业的YooJae-Deok于8月开始在延世大学医院进行整形手术，这标志着大学整形外 科教育的开始1964年以来，学生开始接受整形外科培训并开始整形外科手术，但这是在普通外科框架内进行的，此后韩国整形美容被公认为医学领域的独立专业1973年
11、10月，接受整形治疗的病人越来越多，政府颁布了修订后的医学法，将整形外科作为官方专业 1977年，宣布进行脂肪去除整形手术自1970年代中期以来，颅面外科、整形移植和尿道器官重建等各个领域都有报道快速发展期（20C 70S快速发展期（20C 70S20世纪8（）年代，依托韩国经济的快速发展（亚洲四小龙），医美技术也迅速发展起来90S）:经济发展、技术1988年汉城奥运会使医美在全国范围内流行开来，整形外科医院相继成立进步带动医美快速成长1995年BK东洋医院成立1996年KFDA韩国食品药品监督管理局成立1997年韩国爆发金融危机，经济下滑、失业率上升，医美行业却意外火爆1999年原辰医院成立
12、1999年韩国政府根据韩国保健产业振兴法设立了韩国保健产业振兴院，隶属于保健福祉部成熟期（21C初至 今）:国内市场成熟，2009年韩国政府出台医疗观光法正式批准对外国游客提供医疗服务，主要服务项目包括体检、美容整形、 器官移植等政策支持医疗旅游观光产业2016年韩国保健福祉部推出医疗进步和国外患者吸引综合计划（2017-2021），国际医疗健康旅游及医疗健 康产业国际化发展正式成为韩国国家战略资料来源：KSPRS,图表23:截至2019年韩国肉毒素与玻尿酸体量合计2540亿韩元（2.2亿美元/14.4亿人民币），医美市场体量有限图表23:截至2019年韩国肉毒素与玻尿酸体量合计2540亿韩元
13、（2.2亿美元/14.4亿人民币），医美市场体量有限资料来源:Hugel,2.1需求端：消费能力增强+社会对外表高度重视与美国类似，驱动韩国医美市场快速发展的核心因素同样在于经济发展与消费 能力的提升。自1962年韩国经济恢复到朝鲜战争前水平开始，韩国政府全力发展 经济，20世纪70-90年代快速发展，创造“汉江奇迹”、位列亚洲四小龙之一， 经济的快速增长带来消费能力的提升与整形技术的发展。但有意思的是，历经金融危机，韩国医美市场表现与美国并不一致。1997年亚洲金融危机爆发，经济下 滑、失业率上升，但就业竞争导致整容热潮，首尔江南区整容一条街即 始于此。这种差异源于韩国注重形象与竞争的社会观
14、念，与韩流（KPop、K-drama） 美容电视节目等共同促就韩国成为全球医美渗透率最高的市场。韩国社会对外表极其重视，化妆是日常生活的一部分、整容是一项值得的投资。例如许多父 母鼓励孩子接受手术以努力在就业市场上获得“竞争优势”；整容手术被视为一 种象征性的、行动起来的做法，意味着会给一个人的教育、婚姻和事业带来重大 改变。21世纪以来韩国推出文化立国战略，韩流和K-pop成为韩国文化的代名 词，制作精良的韩剧、主打改头换面的美容电视节目与地铁里琳琅满目的整形 广告等，潜移默化影响着社会对外表的观念、对整容的认知度与接受度。图表24:与美国类似，驱动韩国医美市场扩张的核 心因素同样在于消费能力的提升，但金融危机期间, 韩国医美市场表现与美国并不一致图表25:这种差异源于韩国注重形象与竞争的社会 观念，与韩流、美容电视节目等共同促就韩
