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1、FURNIDEX SAUDI 2012沙特吉达家纺行业（服装/纺织/面料）市场调研及业态分析报告暨2012沙特纺织布艺及辅料展（Index Textiles Saudi 2012)综合推广展会名称：2012沙特纺织布艺及辅料展（Index Textiles Saudi 2012)展会时间：2012年5月29-31日（周二 周四）展会地点：吉达国际展览中心一，关于沙特家纺展2012沙特家用纺织品及辅料展（INDEX Textiles），致力于打造布料纺织品、布类装饰、墙布、地板铺装、纺织品制造，主推亚麻布、窗帘、遮光帘、室内装潢品等家用纺品及室内辅料织品。* 据主办方的最新数据统计，迪拜Inde
2、x展70%以上的采购商来自沙特。随着每届迪拜INDEX的成功举办，INDEX已无疑在业内形成了品牌效应，并确立其行业标杆地位。此次登陆沙特，除对迪拜展进行升华外，还将在这一平台，为各展商集中融合纺织领域产品，实现同目标客户群间的面对面展示、研讨产品，并满足来宾的个性化需求，切身实地感受产品和服务。二，关于沙特家纺市场（服装/纺织/面料）近年来，沙特民众对服装、纺织、面料等家纺业方面需求的逐日攀升，家纺市场在当地的发展亦呈现出复合型发展态势。当地媒体曾在近日的新闻报道中，评述服装纺织业现状：“制衣和纺织品、消费品需求是如此巨大，沙特的年轻人成了追逐新式潮流的弄潮儿，遂使沙特成了一个每一个玩家和新
3、的参与者淘金的大市场。名牌、品牌的时装、纺织制品充斥着如雨后春笋般开设起来的店铺、专卖店。随着女子入学率的提高，妇女就业机率增加，给时装及时装辅件的消费市场予留着巨大的潜力空间。”1市场发展概述据WTO公布的贸易统计年鉴显示，亚洲的纺织品和服装出口一直占据着世界市场的半壁江山。纺织工业属于劳动密集型产业，对于人口 众多的发展中国家，特别是亚洲国家，具有明显的劳动力、原材料和资源优势，因而在纺织品服装这场“南北对话”中一直占据着重要地位。在纺织品服装配额取消之后，占据劳动力、资源和原料优势的亚太地区成为了全球最大的纺织品和服装市场。沙特，随着近年来人口方面的不断增长，家纺业亦在其联动效应影响下，
4、其产业发展受到当地更多人口因素辐射。如，可自由支配收入的增长、消费者信心指数、技术发展、时尚趋势以及其他综合经济变数等。家居纺织品需求受到不断增长的消费者服装消费、家居产品消费和其他产品消费的拉动，加之纺织工业(包括纱产品、梭织布和针织布，楼面料)的极高周期性特点，该行业在沙特的发展趋势被业界看好。2政策环境自2005年1月1日起，影响纺织品贸易达数十年之久的纺织品与服装协定被终止，纺织品和服装配额限制将全部取消，配额取消之后，纺织品服装将在 全球范围内实现自由贸易。在经济全球化和贸易自由化的环境之下，各国家和地区都在积极发展本国和本地区的优势产业，而亚洲国家将在全球纺织贸易中占据巨大 的竞争
5、优势。2005年世界纺织品出口额2030亿美元，亚洲出口948亿美元，占世界出口总额的46.7%；服装出口总额2756.4亿美元，亚洲出口 1314.6亿美元，占世界出口总额的47.69%。亚洲纺织品服装出口已经占据了世界纺织市场的半壁江山。配额取消后，亚洲各国的纺织工业也得到了较快发展。3市场背景及投资环境3.1概述根据A.T Kearney全球零售业发展指数报告显示，包括海湾国家，北非，印度在内的主要新兴市场被誉为家居行业的“机会之窗”。在过去的2年，当发达国家正在经历经济萧条，销售额下滑的严冬之时，这些新兴国家却逆流而上，保持持续的经济增长。中东北非国家90%的家居产品依赖进口，这对家居
6、产品的出口商或是生厂商来说蕴含着巨大的商机。3.1.1进出口情况（近期政策利好方面情况解读）据沙特官方统计数据显示，4月份沙特非石油出口额达122.83亿里亚尔（约合32亿美元），同比增长24%，出口数量达362.6万吨，同比增长5%；4月份沙特进口额达337.85亿里亚尔（约合90亿美元），同比增长6%，进口数量达359.2万吨，同比下降29%。中国为4月份对沙出口最多的国家，出口额达43.04亿里亚尔（约合11亿美元），占沙特进口额的13%；此外，4月份沙特与海合会成员国间的贸易规模也呈上涨趋势，同比增长30%。4月份中国、阿联酋与沙特双边贸易额均为55.9亿里亚尔左右（约合14.9亿美元
7、），为沙特的两个最重要的贸易伙伴。而据沙特公报报道：沙特服装90%来自中国。3.2沙特家纺业市场3.2.1概况由于近年油价持续走高，使沙特阿拉伯的石油收入大量增加，拉动对纺织品和服装的消费快速增长，中高档产品销路扩大。沙特目前的纺织品服装生产规模不大，技术水平和产品质量与进口产品存有很大差距。日本、中国、印度、韩国和美国的纺织品服装在沙特市场上竞争激烈。据日本和韩国驻沙特首都利雅得贸易机构的市场调查显示，近几年沙特纺织品进口量逐年扩大，特别是生产男女传统服装的面料进口量增多，中高档产品需求量扩大，而低档面料进口量有所下降。包括棉、毛、丝和化纤、天然纤维混纺产品的年进口额达6300多万美元。过去
8、日本产品在沙特进口市场上占主导地位，近年来中国、韩国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚和我国台湾地区也纷纷参与市场竞争。日韩业界的分析说，中国和印度的产品以价格优势进行竞争，市场份额不断扩大，所以日韩企业开始转向高档产品市场。沙特对纺织品进口基本上实行自由化，基础进口关税税率为5%，或每米征收0.08美元的关税，对一部分产品的税率高达20%。各国的出口商大多采用在当地指定代理经销商的办法推销产品。中国制作的阿拉伯男士袍和阿拉伯女士装，丝绸面料、仿丝绸面料、高档混纺面料服装在当地市场很受欢迎。3.2.2重要数据 沙特是中东地区最大的终端消费市场：中东进口商品高达60%在沙特进行终端消费；与欧美、东南亚
9、等成熟市场相比更能保证出口商的利润；迪拜50%以上的产品转口至沙特。 沙特也是中东最大的皮革和服装市场，该行业成为当地发展速度最快的市场，每年对皮革及服装的需求量正在不断增长，人均每年在服装、皮革的消费占人均收入的75以上。 沙特人口的持续增长更为沙特消费行业的兴旺提供了有力的保证。 中国产品价廉物美，相比欧美商品更具竞争力。 中国目前对沙特出口额还不到其总进口额10%，远远低于欧美日本等发达国家产品对该区域的出口。中国商品在沙特市场的发展潜力强，上升空间大！3.2.3行业细分3.2.3.1服装方面，据科威特全球投资机构(Global Investment House)对沙特零售业和该国主要的
10、时装经销商的一次调查显示，沙特服装零售业是阿拉伯地区增长最快的行业。沙特服装消费者越来越追求时尚，品牌意识不断增强。其中，女装和童装在市场中占主要份额，女装销售量占整个服装市场的50%，随着年轻人口的增多和高出生率，童装销售份额上升至15%20%。近几年，油价上涨给沙特带来巨大发展，居民收入也有了明显增加，促进了服装业的迅猛发展。目前沙特的服装品牌零售竞争非常激烈，很多在其他行业成功的商业家族开始转向这一市场。据沙特利雅得报报道，由于近期国际市场棉花价格飙升，直接影响沙特服装市场价格大幅上扬。沙特服装产品价格普遍上涨超过50%，其中，衬衫、内衣等棉制衣物价格涨幅较高。沙特阿吉兰兄弟公司董事长阿
11、吉兰表示，除了棉花等原料价格上涨因素外，国际汇率市场波动，特别是人民币兑里亚尔近半年来升值接近15%，也是导致沙特国内服装价格上涨的重要原因。3.2.3.2纺织方面，服装纺织市场的蓬勃发展据8月6日的沙ARAB NEWS报道：沙特消费品市场正呈蓬勃发展！随着人口的快速增长，生活方式的改变，沙特的消费品和时装辅件市场也随之发生着巨大的变化。消费品和生活美饰用品年销售额达数10亿里亚尔。诸如服装、纺织面料，皮革制品或礼品等许多种消费品不仅为当地的沙特人所青睐，更为大批的外籍劳务人员看好。国际石油价格持续高挺，沙特收入高涨，经济发展出现前所未有的良好强劲势头，为沙特的消费品市场的膨胀式发展提供了前提
12、条件。各类消费品及轻工业产品的出口商瞄准了沙特，认为这里是世界上最具活力和吸引力的巨大市场之一。沙特的轻工业产品的消费正在快速扩大发展，消费主义抬头，促使原材料需求水涨船高。沙特人口约2400多万人，人均GDP约1.5万美元，具有较大的市场容量和较强的进口商品购买力，同时特别是沙特吉达地区，近年来在经济和基础工业领域的飞速发展和来自官方的大力资助，对进口管制宽松政策等的出台，为扩大商品进口创造了有力的环境。通过分析比对沙特官方公布的市场数据和近年来沙特当地货币总局发布的年鉴数据，表明，在纺织、服装领域，进口率呈现每年的大幅增长，增幅超过13%，而中国对沙特当地的进口也呈现出超过45%的增速，近
13、年来，我国对沙的纺织品及服装出口位列金额较大出口商品，年均（超4亿美金），对沙特总市值约30亿美金的服装市场，占很大份额。据沙特SAUDI GAZETTE英文日报报道：由于零售时尚市场导向，沙国成衣市场已是阿拉伯地区高度成长市场之一，而主要销售地区大量集中于利雅得、吉达及达曼三大城市，而吉达作为近年来政府扶持和投入资金建设最多的城市，其份额和对服装纺织的需求缺口仍呈明显不足，市场需求及其旺盛。中东和北非地区（MENA）的特点是迅速增长的人口，不断提高实际收入和改变饮食。该区域的平均增长率为4.67。过去十年，由于其经济发展计划的飞速发展，经济发展显著。改变习惯和生活方式，尤其是青年男子和妇女，
14、是推动整个中东和北非地区的西式服装的需求。 卫星电视，海外旅游，更多的妇女加入劳动力的是一个不断发展和不断变化的生活方式和着装规定。 这样一来，纺织生产国家也为他们的邻居特别是沙特阿拉伯，主要为妇女和儿童服装的全球市场日益增长的市场需求。在中东和北非地区的许多国家纺织工业正面临着一个大的增长率。服装纺织品的投资机会 众多，纺织行业市场正在目睹新机器获得国家的调整和/或在新的自由贸易区效果影响下分得一杯羹。在沙特市场上，纺织和服装等商品仍需大量依靠进口，通过调查和数据比对，不难发现：由于消费者品位的转变和全球时尚趋势的汇聚，过去十年内，沙特，在服装纺织领域市场的占有率呈明显的稳步上升态势。而在吉
15、达地区，服装零售、纺织产业的发展前景看好，其在当地的销售指数近两年呈现直线上升。3.2.3.3面料方面，面料方面，相当重视样本的制作加工环节，取样率极高，且过程中往往间于和沙特代理商的合作，由代理商联系多家店铺和厂家，再由代理商安分发至各店铺和厂家，进行销售。3.3发展现状及投资特点分析3.3.1现状3.3.1.1大环境因素影响方面对于沙特市场的投资，由于受中东城区间固有的不开放特性的大环境因素影响下，沙特城市的市场开发状况，仍处受限，行业投资进程缓慢。3.3.1.2软硬性条件因素就目前而言，国内投资及在当地做实体贸易的商户仍属少数。加之其他因素，国人也很少有人在当地进行开店设办，签证办理也相
16、对困难，导致了国内贸易公司大都是找寻沙特的代理商进行合作。而工厂作为实体经营，主要致力贸易公司订单，很少到国外开拓市场，倘若开拓市场涉及贸易，和贸易公司合作仍是主要方面。3.3.2投资特性和在其他市场的投资不同，出口到沙特尤其是吉达，达曼，利雅得的家居纺织类产品，往往呈现出一定特殊性，综合而言分析如下3.3.2.1样本制作数量多样本制作方面，往往需要很多，少则四五百本，多则两千本在做样本上，成本相对较高，同时还延长了交货期。但，也因其样本颜色齐全，方便了店铺和厂家选择订购。通过短时间的各家订购量汇总后，可即时形成订单。3.3.2.2样本订单模式好处1，颜色方面，买家和卖家得到统一，方便沟通；2，翻单相对较快，由于分发样本很多，参与的最终买家也就
