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1、长远汽车营销管理系统用户手册第67页长远汽车营销管理系统用户手册尊敬的用户们：首先非常感谢贵公司使用【长远汽车营销管理系统】。本系统支持在MICROSOFT WINDOWS 9X/NT/2000/XP/2003等各个版本下使用，网络版支持MICROSOFT WINDOWS NT4.0/2000/2003。在帮助系统中提及的操作的统一说明：1. 系统主菜单各项菜单前均有一加下划线英文字母。用户只须按住键盘上“Alt” 键，再按相应的英文字母即可激活该项菜单的子菜单（下拉菜单），再按相应的数字键即可进入相应的功能窗口。2. 系统中大部分按钮前也有一个带下划线英文字母，在当前激活窗口下，按住键盘上“
2、Alt” 键，再按相应的字母则与用鼠标单击具相同的作用。登录系统 运行程序后显示欢迎画面，此时正在与数据库建立连接，如果连接失败会显示错误窗口，可运行SQLSETUP.EXE设置正确的数据库信息。选择操作员，输入口令，通过验证后显示系统的主窗口。功 能 说 明追踪提醒：登录后自动弹出窗口，提醒今日需追踪的客户、过期未追踪的客户，具体参看以下【A7追踪提醒】。A 客户管理客户包括已购车的客户和未购车的潜在客户。当客户来电或上门参观咨询，对相关资料进行登记，记录客户的资料、报价、意向和需求情况，以及对客户的追踪记录。通过完善的客户管理可及时跟进有购车意向的潜在客户，减少客户的流失。A1.来访登记用
3、途：记录来访客户的联系资料、来访目的、意向、需求等信息。主要功能键： 新增：新增客户来访记录。输入登记日期、需求内容等，选择客户、来访目的等项目，完成后按【确定】。 如果是新客户，会弹出一个窗口，输入客户的联系方式等资料。修改：修改客户来访记录。 查询：按各种条件查找来访记录。删除：删除选定的来访记录。 经【审核】过的来访记录不可以删除。 追踪记录：显示对该条来访记录的追踪处理，可直接增加修改追踪记录。 说明：【A1来访登记】、【A2客户追踪】、【A3主管审核】是相关联的三个步骤，先登记客户来访，再进行追踪处理，销售主管审核来访和追踪记录，批示意见。 图1A2.客户追踪用途：提醒哪些客户需要追
4、踪，记录客户的追踪处理。 主要功能键： 确定：按所选择的查询类型和其它条件提取客户资料。 追踪：对当前客户新增追踪记录。选择行动方式，输入需求内容、行动内容等项目，可再设定下次联系的日期，完成后按【确定】。 打印：打印客户清单、信封标签、感谢信等。 追踪查询：查找追踪记录，并可添加、修改、删除。 整批追踪：整批客户的追踪记录。 发送短信：对需要追踪的客户群发短信（必需开通短信功能）。查询类型：根据不同的条件提取客户资料，默认是取到联系日期的客户，还可以查询多少天未联系过的客户、客户生日、按提车日期查询客户等，使用“筛选条件”还可以增加车型、地区等过滤条件，下面的列表会显示该项客户的来访和追踪记
5、录。图1A3.主管审核用途：销售主管客户来访和销售员追踪记录进行审核，批示意见。主要功能键：审核：审核来访和追踪记录，输入处理意见。弃审：将该记录重置为未审核状态。查询：查找来访和追踪记录。客户及销售员：(图2)对客户及所属销售员的管理，便于销售员调职、离职时重新分配负责跟进的销售员。修改：修改潜在客户所属的销售员，可对单个客户修改和对查询结果整批修改。查询：可以通过客户号、名称和联系人姓名查找潜在客户。说明：当修改操作员的部门时，其负责跟进的潜在客户将会自动改变所属部门到新的部门，如需保持这部分客户在原部门，可在修改操作员部门之前改变负责跟进的销售员。图1图2A4.销售预测用途：根据客户资料
6、中的预计购车日期预测将来的销售，可统计将来销售的车型和数量，以便及时向供应商采购车辆。主要功能键： 查询：可以通过预计购车日期、关系阶段、厂牌、车型等条件进行查询。统计：对查询结果的预计销售数量进行统计。 说明：要对将来的销售进行预测，必须在【A1客户信息】输入客户的“预计日期”（即预计购车日期）和意向的厂牌和车型。查询结果中的“时段”为预计购车日期与当前日期相差的周数。A5.客户信息用途：记录客户的各项信息，包括名称、联系人、联系电话、地址等等。 主要功能键： 新增：(见下图2)如要增加客户按【新增】按钮进入【编辑】窗口，然后输入该客户的详细信息，行业、地区、关系阶段等属性在【属性定义】模块
7、输入后，在这里通过下拉菜单选择，备注项可输入多个字符。完成后可以按【确定】，如不保存可按【取消】。保存时如果已经有相同的客户名称，系统会提示。输入电话和手机后，系统会查找相同的号码是否存在，如果存在会提取相关的资料显示。-是分销商：表示该客户是分销商，有些模块可用分销商类进行查询统计。-也是供应商：表示该客户同时也是供应商，在查询供应商可看到该客户。-在本公司购车：表示该客户已经在本公司购买过车辆，此项不打勾时，此客户为“潜在客户”，当客户购车后，此项自动打勾。修改：修改已录入的客户资料。 查询：可以通过客户号、名称和联系人姓名等条件查找客户。 删除：用于删除客户。 来访记录：显示客户的来访及
8、追踪记录。说明：进入时自动列出最新的50个客户。 图1 图2A6.车主俱乐部用途：记录会员活动、积分等资料，建议使用【长远汽配汽修管理系统】中的会员管理。A7.追踪提醒用途：提醒销售员当天自己需要跟进及过期未联系的客户，销售主管及有权限的操作员，可看到所有销售员的待追踪客户的情况。登录时会自动弹出，也可通过主屏幕的【追踪提醒】按钮进入。到期追踪：今日到期追踪的客户。过期未追踪：超过了应联系日期，仍未追踪的客户。将要追踪：明天之后应追踪的客户。客户生日：当天生日的客户。提车过期未回访：【H2系统设置】的提车后X天后回访。其它提醒：【C4车辆资料】/【提醒】可设置车辆的提醒，【明细】显示客户的明细
9、，可通过【联系记录】输入追踪的情况。说明：到期/过期/将要追踪日期，是根据【A5客户信息】中的下次联系日期项得出，如不需要提醒，将该项清空即可。A8.满意度调查用途：提车后的满意度调查。进入后自动按提车日期列出到期回访的客户。调查项目和满意度选项在【属性定义】中设定【满意度】：记录该车辆的满意度调查结果。【查询】：查询满意度调查的记录，可【生成报告】，有三种不同的报告。B 订货管理 【B1客户订货】是客户向本公司订车，用于客户所需车辆本公司没有现货和期货，或不能确定具体车辆的情况，或称为预售。【B2车辆采购合同】是向厂商采购车辆，属于进货。【B3同行报价】记录同行的库存和售价,【B4供应商定义
10、】记录供应商的相关资料。B1.客户订货用途：记录客户订购车辆的订单内容，包括订单号、客户名称、订货日期、汽车品牌、车型、报价、数量和所交订金。有两种情况需要使用此功能：1. 没有现货也没有期货的。先到【G2收付款管理】收取订金，然后到【B2车辆采购合同】/【明细】/【合并订单】。2.不能具体确定销售哪一台车的。以后可在【C2车辆销售】/【销售】/【提取订单】，系统自动提取与当前车辆的型号、颜色相符的订单，选择或输入订单号后【确定】，提取该订单的资料，包括订金、购车客户等资料，该订单必须已付订金后才能提取。 主要功能键： 新增：(见下图2)新建一张客户订单，输入订单号、订货日期、数量、报价、订金
11、，选择客户、车型、车身颜色，按【确定】保存。 修改：修改客户订货的订单，交纳订金后不能再修改和删除。 查询：查找订单。 删除：删除选定的订单。 订车单：打印客户订车单(见下图3)。退订：客户退订，记录退订原因。可在【C6退货】查询退订记录。客户资料：订车客户的详细资料。统计：统计查询到的客户订货情况。说明：录入客户订单后，如有订金的则到【G2收付款管理】收取订金，然后到【B2车辆采购合同】的【明细】内【合并订单】，将客户的订单合并到采购合同中。 图1 图2 图3B2.车辆采购合同用途：管理跟供应商的采购车辆合同。上面的列表为合同的抬头信息，采购车辆的清单在下面的列表中显示，在【明细】中添加修改
12、采购车辆。主要功能键：新增：(见下图2)新建一张采购合同，输入合同号、订货日期，选择供应商，按【确定】保存。 修改：修改采购合同。查询：查找采购合同。删除：删除选定的购车合同。明细：(见下图3)车辆采购合同的车辆清单。-新增：增加采购的车辆，选择车型、颜色，输入数量，按【确定】保存。如果要对进货价进行管理，并且每台车的进价可能不一样时，可逐台车输入。-修改：修改采购的车辆。-删除：删除采购的车辆。-合并订单：(见下图4)将客户的订单合并到供应商采购合同中，进入此功能后弹出一个窗口，上部为将要合并的供应商合同号、订货日期和供应商名称，默认为当前的合同，可修改合同号和供应商，中间是本次合并到此合同
13、的客户订单，下面是未合并的客户订单。在未合并的客户订单中选择一个，然后按【客户订单-供应商合同】，此订单会跳到上面的列表中，如要取消合并，可在上面的列表中选择一个订单，按【取消合并】即可，完成后按【确定】保存，或【取消】不保存本次合并。 确认合同：确认采购合同。合同内的车辆将预入库，并标记为“订货未到”，合同确认后不能再修改采购的车辆。还原：将已确认的合同还原为未确认状态，可进行修改或删除，采购合同中有车辆入库或销售后不能还原。 打印：打印采购合同的车辆明细清单，分为多种格式。说明：在【明细】/【新增】的为自订货，当有客户订的车是向同一个供应商入货时，可合并到同一个采购合同中，相同型号的车辆数
14、量会累加。确认合同后可进行期货销售。 图1 图2 图3 图4B3.同行报价 用途：记录由同行提供的库存和报价情况，以便必要时可从同行进货。主要功能键： 添加：(见下图2)录入同行库存和报价，“现货数量颜色”栏可采用如“黑3/白2/绿2”的格式输入，“不报价”表示不对外报价，只作为内部参考，完成后按【确定】。 修改：修改同行库存和报价。 删除：删除所选的同行报价。 打印：打印同行报价单。说明：可在【H2系统设置】设定保存日期，系统自动删除过期的资料，如设为0则不自动删除。 图1 图2B4.供应商定义 用途：车辆供应商的设定。主要功能键： 添加：(见下图2)新增一个供应商，输入各项资料，“也是客户
15、”表示该供应商同时也是客户，完成后按【确定】。-也是客户：既是供应商也是客户，查询客户时也能查到该供应商。 修改：修改供应商资料。 删除：删除所选的供应商，有往来帐目的供应商不能删除。 图1 图2B5.媒体与广告用途：记录媒体资料和广告的投放。主要功能键： 广告投放：在相关媒体上投放广告的记录。【文档位置】可将照片等文件的存放路径保存在备注栏中，并可添加说明。B6.市场活动用途：现场促销等市场活动的记录。主要功能键： 新增：输入市场活动的资料。 C 车辆管理 对车辆的日常管理，是系统中最常用的部分。包括车辆到货入库、调整存放地点、资料查询、销售、客户提车、退货、仓库出入帐，【C4车辆资料】可查看及修改车辆的详细资料，包括精品加装、保险等。C1.车辆入库用途：车辆到货入库。系统自动列出订货未到的车辆。 主要功能键： 查询：查找车辆。 入库：(见下图2)选择订货
