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1、.中国服装产业之我见一、 我国服装行业开展概述我国是世界上最大的纺织服装生产国、消费国和出口国。2014年，根据国家统计局数据，在限额以上服装行业的批发和零售金额合计约 11,510.7亿元，其中出口局部合计约 2,747.3亿元。相关报告：智研咨询发布的2017-2022年中国服装行业季度市场运营分析与开展前景研究报告在生产领域，我国服装行业已形成比拟完整的产业链，但国际比拟优势更多表达在生产加工环节，而在附加值更高的研发、设计等方面与国际先进水平相比仍存在较大差距。有别于开展初期的依托贴牌进展简单的加工生产，我国服装行业已经逐渐开场向设计生产和品牌生产转变，纱线、面料、辅料等原料和中间产品
2、的品牌价值正逐渐得到市场认可，国外消费者对我国服装自主品牌认知度也有所提高。换言之，我国的服装企业目前正进入转型期，面临从以产量取胜的外延型开展向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜的重要转变。在销售领域，从上世纪 90年代至今，我国服装行业经历了三个开展阶段：第一阶段，19902000年，服装批发商时代 20 世纪 90 年代是我国服装行业开展的初级阶段，其竞争格局尚未形成，整体呈现供小于求的状况。本阶段的显著特征是最终产品质量好、品质优即可满足消费需求，因此产能扩是企业开展的核心驱动力，同时成就了以雅戈尔、杉杉股份等为代表的一批从纺织制造向品牌服装成功转型的老牌服装企业。第二阶段
3、，20002010年，服装零售商时代 20002010 年，服装行业进入成长期，服装消费逐步升级，大批优秀品牌逐步涌现，但由于行业整体的容量较大，服装企业可以凭借个性化大规模扩而不用过多考虑产品销路，企业间的竞争更像是一场圈地运动；竞争方式主要表现在店铺资源上的竞争，渠道扩是企业开展的核心驱动力，同时成就了以宁、美特斯邦威等门店普及全国的知名品牌。第三阶段，2010年以后，服装品牌商时代 2010年以后，服装行业进入开展的成熟期，转型升级步伐加快，行业趋势具体表现为高端服装品牌逐步崛起，差异化效劳已成为服装企业未来开展的核心驱动力。与此同时，服装企业的渠道布局空间逐步缩减，以往单纯依靠开店扩即
4、可支持业绩增长的局面已经难以为继。而行业壁垒相对较低，国对手和国际品牌的双重压力，直营门店库存累积、加盟商压货较为严重等现象，均对我国服装企业的生存和开展提出了新的挑战，加速了其优胜劣汰进程和行业战略转型。服装行业开展至今，服装消费者除了看重产品本身外，已经越来越重视品牌的象征意义和消费时获得的购物体验，二者正在越来越深的影响着人们的购物倾向，能否快速、有效的响应消费者的消费需求已经成为一个企业成功与否的关键。因此，对在压力中前行的中国服装企业来说，已经渐成规模的享有一定品牌美誉度的行业领先者将在行业转型中占得先机。鉴于我国服装行业的品牌建立周期较短和目前消费者的品牌意识稳步提升的现状，如何加
5、快品牌建立已经成为我国服装行业的普遍共识和当务之急。自2005 年以来，国务院、发改委、工信部等先后出台了上述一系列的政策文件，共同强调要给予有实力的中国服装企业以政策支持，加快品牌建立，使其增强自主创新能力，以便培育形成具有国际影响力的自主知名品牌。在宽松积极的政策环境之下，我国服装行业的品牌建立和构造升级迎来了良好的时机，局部实力较强的中国服装企业也已经开场通过加强产品研发和设计，提高产品附加值，国外采购等手段，逐渐尝试战略转型和产业链地位提升，为未来诞生世界级的中国服装品牌提供了契机。二、影响行业开展的有利和不利因素 1. 有利因素1城镇化率持续提高根据国家统计局的数据显示，在20112
6、015 年期间，我国每年的人口总量以 700 万人左右的速度上升，至 2015 年末已将近 13.8 亿人。在人口基数巨大且稳步增长的情况下，作为衣食住行之首的服装无疑形成了一个庞大的潜在消费市场。同时随着我国城镇化进程的深入，我国城镇人口数量亦呈现稳步上升的趋势。2011 年末，消费能力相对更强的城镇人口已经超过了农村人口并继续增加，故随着城镇化进程的推进，中高端服装市场的消费能力有望进一步增强。2居民收入水平持续提升我国的经济总量和居民收入保持着持续稳定的快速增长，潜在的服装市场容量亦有望随之进一步向真实购置力转化。据国家统计局数据显示，2014 年我国国生产总值已经超过 63万亿元，而城
7、镇居民的年人均可支配收入和农村居民的年人均纯收入也分别逼近了 30,000 元和 10,000 元。3城镇居民服装消费明显高于农村居民随着我国国民收入的提升和城镇化进程的深入，一方面我国城镇和农村居民的年人均消费性支出和年人均衣着类消费性支出的绝对金额均有所增长，另一方面由于城镇居要从事室工作，衣着的档次和数量需求都相对较大，故城镇居民的年人均衣着类消费性支出占年人均消费性支出的比例要高于农村居民的相应比例。国家统计局数据显示，城镇居民年人均消费支出由 2010 年的 13,471.5 元上升至 2014年的 19,968.1元，复合年均增长率为 10.34%；农村居民年人均消费性支出由 20
8、10 年的 4,381.8 元上升至 2014 年的 8,382.6 元，复合年均增长率为 17.61%，低于一样期间农村居民年人均衣着类消费性支出 17.91%的复合年均增长率；城镇居民衣着消费比例高于农村居民24个百分点左右。4我国女装消费升级且成长空间较大从未来市场开展趋势上看，随着中国女性承受高等教育和就业的时机增多，她们的经济实力正在增强，消费习惯正在悄然改变。尤其是在城市，女性享有更大的经济独立性和消费选择，其品牌意识和忠诚度更加强烈，具体来看中国女性对女装的消费也正在升级并呈现出以下特点：消费意愿和消费能力进一步增强随着社会地位和生活状况的改善，加之女性对时尚和美丽的持续追求，中
9、国女性对高端女装的意愿和能力正在加强。根据万事达卡国际组织的预计，中国女性中独居或已婚未育的年轻妇女总购置力很可能从2005年的1,800亿美元增至 2015 年的 2,600 亿美元；而子女已经长大离家的空巢家庭的年长妇女的购置力预计也将从 2005 年的 1,000 亿美元增至 2015 年的 1,500 亿美元。根据华坤女性消费指导中心调查结果显示：按人数比例，服装服饰自 2008-2014年连续 7 年位居中国城市女性个人最大一笔开支的榜首，2014 年所占百分比为50.8%。注重消费质量和品味，款式是购置的最重要影响因素之一高端女装的消费群体相对来说收入较宽裕，生活环境和生活空间较为
10、舒适优雅，其消费视点聚焦于有品位、有个性、质量好的品牌服装，即愿意花钱购置实用又时尚的衣服，以修饰外在并显示自身气质，表达一定文化底蕴。平均来看，各个年龄段的中国女性在女装消费中最关注的因素之一就是款式。与此同时，我国女装的市场存在较大的提升空间。19982010 年我国女装人均消费额呈逐年上升趋势，2010年到达人均 43.9 美元，逐渐接近世界平均水平，但离欧美兴旺国家 300450美元的水平有着较大差距。我国女性受教育水平正在日益提高，同时职业收入较高的女性人群的增加，将进一步保障女性的经济地位，促进未来女装的消费增长。根据第六次全国人口普查数据显示，男女间受高等教育的人数差距与年龄区间
11、根本成正比，在2024岁区间，女性受高等教育的人数甚至超过了男性。换言之，当代女性在高收入职业中开展时机较其父母辈而言，与男性更为接近，经济上更为独立，预期也将带来未来女装消费的增长。5我国高端女装行业的成长空间巨大高端女装行业容量可观但市场集中度低根据中华全国商业信息中心数据，我国高端女装的总体市场容量约为 680亿元，其中来自于高级百货商场渠道的市场容量为约500亿元。而在可观的市场容量下，高端女装的品牌集中度仍处于较低的水平。 2015 年高端女装品牌前十名市场占有率的合计为 9.50%，低于商务休闲男装、男衬衫、牛仔服、童装等其他细分服装市场，高端女装的行业领先者大有可为。成熟女性的人
12、口红利促使高端女装行业进入成长期女性比男性更注重形象购物，会积攒经济实力去购置一些高于自身消费层次的产品，其通过服装来展示高雅品味的愿望相对更为强烈。加上中国女性承受高等教育和就业的时机增多，工作稳定并收入增长，其消费习惯也正在发生变化；尤其是在城市，女性享有更大的经济独立性和消费选择。而高端女装的主要消费群体正是 3050 岁的女性，这个年龄段的消费群通常已经工作多年，事业稳定，有一定的经济根底和文化素养，强调生活品质和风格，认为服装是个人品位和身份的代表和象征，品牌意识较强，故在服装的选择和购置上具有较高的要求。根据第六次全国人口普查数据显示，高端女装的消费主力60后和70后女性占女性人口
13、总数的比例合计约为35.82%，而即将成为高端女装的消费主力的80后女性占女性人口总数的比例约为 18.64%。而根据华坤女性消费指导中心调查结果显示， 31-40 岁城市女性个人的服装开支平均到达 5,082.1元，位居各年龄段之首。41-50 岁女性购置一件套最贵的服装开支平均到达2,019.9 元。因此可以预计，随着消费倾向更强、高端服装消费更高、价格承受能力更强的 80后女性逐渐成熟，其女装消费需求也将逐渐向高端化成熟化转型，未来假设干年高端女装、成熟女装的消费规模将随之扩大，我国高端女装行业相应正在沿着国外高端女装的开展路径进入成长期。同时，成熟女性的人口红利能够保持国高端女装行业持
14、续向上的另一个重要因素是，国高端女装的消费者较之少女少淑装的消费者，对于国品牌有更多的认可度，原因在于少女少淑装的消费群体主要为 1625 岁的年轻女性，其相对更易于承受外来事物，接触体验外国文化更多，对外资品牌的尝试和选择也相对更踊跃。因此，国的少淑少女装市场更多被外资品牌占据分割，而国高端女装市场国的品牌相对更容易被消费者认可和承受。高端女装零售额的非省会城市所占比重继续提升，未来开展趋势可观我国区域经济的开展目前较为不均衡，东南沿海兴旺地区以及省会级城市的人口密度较大，人均收入较高，消费能力较强，相应高端女装的消费更集中于这些区域和城市。根据中华全国商业信息中心公开的数据统计，2011
15、年的高端女装零售额中有39.95%来自于非省会级城市，该比例在2008年、2009年和2010 年分别为 12.20%、26.44%和 37.73%，这说明非省会级城市的高端女装消费能力正在逐渐提升，未来非省会级城市对高端女装的消费潜力巨大。高端女装销售分布呈现这种态势的主要原因是：随着省会级城市竞争的愈加剧烈和市场空间的日益收窄，以及非省会级城市居民收入水平和消费能力的快速提升的影响，许多大型零售企业甚至国际奢侈品牌在金融危机之后纷纷将扩的下一个目标投向了中国的非省会级城市，且扩速度加快。因此非省会级城市吸引众多国际知名品牌进驻的同时，也促进了高端女装的消费渠道下沉。6高端女装库存压力相对较
16、小从经营模式上看，相比快时尚等其他类型女装，高端女装企业最终产品的销售有效时段相对较长，推出新的频率相对较低，加之高端女装需要众多的营销终端来传递品牌形象和实现产品交付，因此，库存更多表达了经营业务的需要而非负担，存货带来的压力也相对较低。 2. 不利因素1高端女装品牌影响力进一步提升受国际品牌制约服装品牌的形成需要一个长期的客户认知过程，国际一二线品牌一般都经历了数十年甚至数百年的历史，他们注重品牌文化沉淀，形成各自独特文化涵。我国高端女装品牌出现的时间相对较晚，生命周期较为短暂，最多二十余年历史，每年均有众多品牌被边缘化甚至淘汰，品牌影响力和国际一二线品牌相比有较大差距，能走出国门、走向世界的国品牌更是寥寥无几。究其原因在于国女装品牌大都源于速成，倾向于利用大量资金在短时间通过市场营销
