生物质能产业链分析

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1、生物质能产业链分析1.1 产业链分析总的来讲，生物质产业链包括了原料供应、原料运输、产品生产和产品销售 四个环节，由于生物质能产业的特殊性，在这里特别强调原料供应和运输在产业 链中的重要地位。同时，生物质能产业链是一个宽泛的概念，其中生物质能的利 用形式不同，其产业链结构也有较大的差异。图 1 生物质能产业链图示技术研发装备制造生物发电发电并网原料供应原料运输产品生产生物柴油产品销售原料供应存在 季节性，同时 供应不足限制 了生物柴油等 行业的发展农林生物质收 获期短，重量 轻、体积大、 堆积密度小、 分布面积广， 收集和运输成 本高我国生物质利 用技术整体还 比较落后，成 套设备制造业 比较

2、落后。如 我国燃料乙醇 每吨产量的水燃料乙醇沼气等生物质产品的 销售价格不占 优势，国家对 生物质发电的 上网电价等政 策性补贴不是消耗是美国的 三倍十分到位资料来源：XXXX1.1.1 原料供应生物质能的开发和利用使农村的剩余物秸秆和林业 “三剩物 ”等变废为宝，但 在实践中，生物质原料的收购并非一帆风顺、水到渠成。农 作物的种植周期性 强，换季时茬口很紧，如果不把上一季的秸秆处理掉，就会误了下一季茬口。生 产企业若不能在这个“档期”进行高效率的收购，原料就只能被烧掉。而且，农业 生产的季节性使秸秆的产出在时间和量上都不均匀，难以与工业生产的连续性有 效对接。除了用于发电、制柴油等生物质能源

3、利用之外，秸秆还可用于造纸，造纸企业的秸秆收购价要高于电厂的收购价，农民自然会考虑卖给出价高的一方，竞争 的存在提高了生物质能生产企业的原料收购价格，直接增加了成本。在进行发展 生物质能源产业的可行性调研时，原料收购的市场因素是不能绕过的重要问题， 否则，就会陷入被动局面。全球看来，生物柴油目前的最主要原料是菜籽油，占 84% ，其次是葵花籽油 占 13% ，棕榈油，大豆油占1%，其他原料 15%。依此看，中国的生物柴油原料 主要以废弃油脂为主，大规模的植物油原料应用还有待进一步发展。中国以废油为原料生产生物柴油主要出于利润和原料供应得限制。中国公司 以食用油厂的食用油废渣为原料，每 1.2

4、吨食用油废渣生产 1 吨生物柴油，同时 获得 5080 千克甘油，所得生物柴油的售价为 53005500 元吨。每生产 1 吨生物柴油获利为 300 元，具有一定的市场竞争力。但随着原料供应有限，原料 价格不断上涨，利润空间也逐步缩小。我国当前油料进口依存度已经接近 50% 。 原料数量有限是当前中国生物柴油发展的难题。虽然油料作物可以作为生物柴油 的原材料，但大规模种植就会产生和农业争地的问题。发展生物燃料对于生产技 术，环境政策，及农业生产都提出了更高的要求。对于中国发展生物柴油，不可缺少的原料作物，包括大豆，油菜，木棉，棕 榈还有麻疯树。1.1.2 原料运输农林生物质重量轻、体积大、分布

5、面积广，收集和运输成本高、难度大。但 生物质能的开发利用需要大量的稳定供应的原料，目前我国农林生物质集储运技 术装备落后，已成为规模化利用和生物质能产业发展的瓶颈。农林生物质原料分 散、多样，收获期短，收集难度大，堆积密度小、储存空间大，防雨、防火、防 霉变要求高，这使传统集储运手段难以满足规模化工业利用的需求，现实迫切需 要高效低成本集储运装备技术与产业发展相配套。目前我国秸秆集储装备技术与收集模式还处于探索阶段，以小型待用设备为 主，关键技术环节还是空白，小规模经营与大规模工业化生产矛盾仍然突出，使 原材料收集和储运阶段仍是产业链的薄弱环节。1.1.3 产品生产生物质能的利用形式主要包括：

6、生物发电、生物柴油和燃料乙醇。对于生物发电，世界上发达国家和部分发展中国家多数采用厌氧消化技术。 许多发展中国家，如印度、巴西、其他拉丁美洲和非洲国家等均通过燃烧糖醇生 产中剩余的甘蔗渣发电。据估算，到 2013 年，全球生物质能发电装机容量将达 到 60GW(Navigant ，2003)。生物柴油最早于 1988 年问世，由德国聂尔公司以菜籽油为原料提炼而成。 经过几十年的发展，现在的生物柴油原料已经扩大至葵花籽油、棕榈油等其他生 物原料。2009 年全球生物柴油产量将达 1600 万吨，其中，欧盟产量最大，达 840 万吨，其次是美国，达到 180 万吨，巴西 140 万吨，阿根廷 12

7、0 万吨。2009 年，全球燃料乙醇产量达 8600 万吨。截至到 2009 年 9 月，燃料乙醇和生物柴油的总量为 2.2mb/d(百万桶每日)， 2008 年中期的容量为 1.8mb/d 。金融危机发生对生物质能产业发展产生了重大 影响，许多生物燃料项目被取消。中国生物质能的开发和利用是从传统的燃烧技术逐步发展到生物质汽化、液 化和发电技术。汽化以厌氧发酵技术的推广和应用为主，同时发展生物质能源的 直接汽化技术。在生物质能源液化技术方面，主要是乙醇燃料技术和生物油技术。 早在 2005 年，中国已经建成了南北两大乙醇燃料基地，形成了 100 多万吨的生 产能力。前几年，生物质能源发电技术主

8、要集中在糖厂的热点联产和稻壳发电， 近两年，各大能源集团和投资机构开始建设专门的生物质发电站。2009 年，中国年中国燃料乙醇总产量已达到 170 余万吨。中国秸秆资源量 达 6 亿吨，目前有 3 亿吨用于薪柴燃料的消耗，其余均被焚烧；我国林业废弃物 资源量 8 亿吨，其中工业消耗 5 亿吨，有 3 亿吨亟待开发利用。按照每 4 吨秸 秆出产 1 吨乙醇的技术水平，这些原料将能生产 1.5 亿吨燃料乙醇。如果纤维素 燃料乙醇技术获得突破进展，实现工业化生产，则对突破我国资源瓶颈将起到至 关重要的作用。1.1.4 产品销售和发电并网与传统能源产品相比，生物质能产品在走向市场的过程中，需求还受到很

9、多 因素的制约，如生物质发电上网电价的政策，成型燃料配套炉具的匹配、车用燃 料乙醇各种相关标准的制定等，综合考虑多种因素后的销售价格并不占优势。为促进生物质能产业的发展，国家也给予了相应的补贴，然而，补贴的效果 并不尽如人意。以生物质发电为例，在 2010 年 7 月之前，根据可再生能源法， 国家电网必须购买绿色电力。价格政策则规定，国家电网为脱硫电价提供高于当 地基准价格每千瓦时两毛五的补贴和一毛钱的临时补贴。国家发展和改革委员会在近期发布了关于完善农林生物质发电价格政策的 通知(发改价格20101579 号)。通知规定，自 2010 年 7 月 1 日起，对未采用 招标确定投资人的新建农林

10、生物质发电项目、已核准但价格低于标准的农林生物 质发电项目，统一执行标杆上网电价每千瓦时 0.75 元。这是对农林生物质发电 产业给予的最新宏观政策支持。1.2 重点企业表 1 生物质能重点企业列表企业名称中粮集团安徽丰原生物化学股份有限公司 国能生物发电集团有限公司河南天冠燃料乙醇有限公司武汉凯迪电力股份有限公司吉林燃料乙醇有限责任公司黑龙江华润酒精有限公司中国生物柴油国际控股有限公司北京老万生物质能科技有限责任公司 中国节能投资公司主要产品或业务领域乙醇汽油等燃料乙醇、生物质乙烯等生物质能发电燃料乙醇生物质能发电燃料乙醇燃料乙醇生物柴油等新能源产品研发、生产、经营与投资 生物质能锅炉秸秆直

11、燃发电（江苏宿迁）胜利油田胜动集团协鑫（集团）控股有限公司中国联合工程公司北京德清源农业科技股份有限公司安庆市冲浪能源科技有限责任公司鞍山天朗新能源开发有限公司北京春来环保锅炉公司（锅炉厂）北京领科兴邦科技发展有限公司北京神州大蓄生物质能科技有限公司北京泰天地能源技术开发有限公司北京鑫奥兴生物质锅炉有限公司 法国兴业公司北京代表处（北京兴星伟业科技开发有限责任公 司）广东中科天元再生资源有限公司福州北环环保技术开发有限公司资料来源：XXXX1.2.1 中粮集团秸秆发电机组生物质及垃圾发电生物质发电工程设计生态养殖及沼气发电设计、承建沼气工程，及相关沼气产品 甲醇汽油、甲醇柴油等醇类燃料生物质锅

12、炉生物柴油、甲醇汽油、甲醇柴油等生物质燃料固化成型设备、及与其配套的各种节能减排生物质取暖锅炉、生物质能炊事炉具、生 物质能热水器等生物质能源工程咨询、论证、工程设计、技术支 持等生物质多用气化炉气暖热电肥联产的大中型沼气工程：沼气发电工程、有机复合肥工程、秸秆气化工程的设计，制 造，安装；燃料乙醇技术设备、酒精工程技术设备、环保技术生物工程技术以及相关的再生资源技术。沼气净化、贮存、供应等沼气综合利用工艺设计和成套设备制造及安装以及沼气促进剂、有机肥 高温速酵配方工艺和设备选型等服务（1）企业概况成立于 1952 年，是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产 商。集团的生化能源事业

13、部负责中粮集团生物质能源和生物化工业务总体战略规 划的制定与实施，并管理中粮投资控股的生化能源企业。事业部下辖华润生化股份有限公司、中粮生化能源（肇东）有限公司、中粮生化能源（榆树）有限公司、 中粮生化能源（公主岭）有限公司、广西中粮生物质能源有限公司、中粮生化能 源（衡水）有限公司、中谷天科（天津）生物工程有限公司等企业。图 2 中粮集团生物质能源业务部门构架示意图中粮集团生化能源事业部中国最大的粮油食品进 出口公司和实力雄厚的 食品生产商负责中粮集团生物质能 源和生物化工业务总体 战略规划的制定与实 施，并管理中粮投资控华润生化股份有限公司中粮生化能源（肇东）有限公中粮生化能源（榆树）有限

14、公中粮生化能源（公主岭）有限广西中粮生物质能源有限公司中粮生化能源（衡水）有限公谷天科（天津）生物工程有限股的生化能源企业司司公司公司资料来源：XXXX司（2）生物质能源业务发展概况2006 年 8 月，中粮集团出台“20072011 年生化能源战略规划”，计划在 广西、河北、辽宁、四川、重庆和湖北等地新建以木薯、红薯、玉米为原料的工 厂。有关资料表明，中粮在广西、河北、内蒙古三地已有共计 80 万吨乙醇项目 进入前期准备阶段，这些项目都将避免直接以玉米、小麦等粮食为原料。2006 年 10 月，中粮集团投资的国内第一个用木薯生产、年产 20 万吨燃料 乙醇项目在广西开工，项目得到了国家发改委的批准，实现了国内清洁汽油生产 以非粮作物为原料的首次突破，并在广西投入运营，用乙醇汽油替代普通无铅汽 油。截至 2009 年底，公司在国内