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1、. . . . 中国交通建设行业分析报告 / 目 录一、基建设计行业51、基建设计行业的监管体制5（1）主要监管部门5（2）基建设计行业主要的法律法规5（3）基建设计行业企业资质类型6（4）行政招标与投标的相关规定72、基建设计行业概述8（1）我国宏观经济与建筑行业总体发展情况8（2）基建设计行业现状11（3）基建设计行业的发展前景12（4）基建设计行业的特点13（5）基建设计企业的主要发展模式133、基建设计行业竞争状况14（1）主要参与者情况14（2）市场竞争格局144、基建设计行业的进入壁垒15（1）从业资质壁垒15（2）技术人才壁垒16（3）资金规模壁垒16（4）项目履历壁垒16二、基
2、建建设行业171、基建建设行业的监管体制17（1）主要监管部门17（2）基建建设行业主要的法律法规18（3）基建建设行业企业相关资质类型192、基建建设行业概述20（1）我国基建建设市场总体发展情况20（2）我国水运建设市场发展情况21（3）我国路桥建设市场发展情况23（4）我国铁路建设市场发展情况25（5）我国城市轨道交通建设市场发展情况26（6）国际工程承包市场发展情况27（7）基建建设行业的特点323、基建建设行业竞争状况33（1）主要参与者情况33（2）市场竞争格局334、基建建设行业的进入壁垒34（1）国基建建设行业的进入壁垒34（2）国际工程承包市场的进入壁垒34三、疏浚行业351
3、、疏浚业务的行业监管36（1）主要监管部门36（2）主要法律法规36（3）业务资质管理372、疏浚行业概况37（1）疏浚行业现状38（2）疏浚行业的发展前景42（3）疏浚行业特点483、疏浚行业的竞争格局49（1）国际疏浚市场49（2）国疏浚市场514、疏浚行业进入壁垒51（1）业务资质和项目履历壁垒51（2）资金与规模壁垒51（3）装备壁垒52（4）技术壁垒52四、装备制造行业基本情况521、装备制造的行业监管53（1）主要监管部门53（2）主要法律法规532、装备制造行业概况54（1） 港口机械行业54（2）海工装备行业58（3）装备制造行业的特点643、装备制造行业的竞争格局65（1）港
4、口机械行业65（2）海工装备行业664、装备制造行业的进入壁垒68（1）资金与经营规模壁垒68（2）技术研发壁垒69（3）项目履历壁垒69（4）制造能力壁垒705、其他装备制造业务概况70（1）重型钢结构制造业务70（2）筑路机械装备制造业务71一、基建设计行业基建设计业务围主要包括咨询与规划服务、可行性研究、勘察设计、工程顾问、工程测量与技术性研究、项目管理、项目监理、工程总承包以与行业标准规编制等。1、基建设计行业的监管体制（1）主要监管部门我国基建设计行业涉与的相关监督管理部门主要包括： 国家发改委与地方各级发展改革部门，其主要负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批，以与项目招标管理等
5、职能。 交通部与地方各级交通主管部门，其主要负责道路、水路等行业规划、政策和标准行业的制定，负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排等，在公路、水路工程建设项目上，实行统一领导、分级管理。 住建部与地方各级建设主管部门，其主要负责对行业市场主体资格和资质的管理，包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定，行业标准的建立等职能。（2）基建设计行业主要的法律法规对于基建设计行业，我国目前已建立了相对完善的监督管理体系，涉与的主要法律、法规与规性文件包括：建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、建设工程勘察质量管理办法、建设工程设计招标投标管理办法
6、、工程咨询单位资格认定办法、建设工程勘察设计资质管理规定、工程监理企业资质管理规定、注册建筑师条例、勘察设计注册工程师管理规定、注册监理工程师管理规定、注册监理工程师管理规定等。（3）基建设计行业企业资质类型 工程咨询企业的资质根据工程咨询单位资格认定办法等规定，工程咨询单位必须依法取得国家发改委颁发的工程咨询书，凭证书开展相应的工程咨询业务。工程咨询单位专业资格，划分为31 个专业，服务围包括八项容，资格等级分为甲级、乙级、丙级。 勘察设计企业的资质根据建设工程勘察设计企业资质管理规定，建设工程勘察、设计企业资质分为工程勘察资质和工程设计资质。其中：工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察
7、专业资质、工程勘察劳务资质，工程勘察综合资质只设甲级，工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别，工程勘察劳务资质不分级别；工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质，工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质和工程设计专项资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别。 工程监理企业的资质根据工程监理企业资质管理规定、工程监理企业资质管理规定实施意见等规定，工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。综合资质、事务所资质不分级别：专业资质分为甲级、乙级，其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工
8、程类别。（4）行政招标与投标的相关规定根据中华人民国建筑法、中华人民国招标投标法、建设工程设计招标管理办法相关法律规定，在中国境进行下列工程建设项目（包括项目的勘察、设计、施工、监理以与与工程建设有关的重要设备、材料等的采购），必须进行招标：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目等。项目招投标过程中的主要环节基本情况如下： 招标招标分为公开招标和邀请招标。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自
9、治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。 投标根据相关法规，勘察、设计、监理与建设等企业可以单独投标，也可以作为由两个或以上的法人或者组织组成联合体共同投标。联合体中所有企业均需具备承包项目所需要的相关能力。若联合体中标，联合体各方均需要与招标人签署合同，联合体各方需就中标项目承担共同与个别责任。 中标评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人必须最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。中
10、标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。2、基建设计行业概述（1）我国宏观经济与建筑行业总体发展情况自 1978 年改革开放以来，我国国民经济呈快速增长的态势。2001 年我国加入WTO 后，经济进入了新一轮的增长周期，国生产总值持续增长。根据国家统计局的数据，2001-2010 年，我国国生产总值的年复合增长率达15.39%。国民经济近年来良好的发展态势，为我国建筑行业的总体发展提供了良好的契机。在我国经济快速发展的同时，近年来我国经济结构也不断在深化调整，城市化进程不断发展。2001-2009 年期间，我
11、国城市化率从37.66%已经提升至46.59%。随着中国经济的快速发展以与城市化进程的不断加快，我国全社会固定资产投资增长强劲。根据国家统计局公布的数据，我国全社会固定资产投资总额从2001 年的3.72 万亿元增长至2010 年的27.81 万亿元，年复合增长率高达25.05%。在中国经济快速发展以与城市化进程不断加快的大背景下，我国全社会固定资产投资的快速增长极促进了我国建筑行业的快速发展。根据国家统计局公布的数据，自2001 年至2010 年期间，我国建筑业总产值从1.54 万亿元增长至9.52 万亿元，年复合增长率高达22.43%。由于我国目前正处于从人均低收入国家向人均中等收入国家发
12、展的过渡阶段，基础设施建设投资力度稳步提升、城市化进程逐渐加快，我国全社会固定资产投资在未来一段时期将继续稳步增长，意味着我国建筑业仍将处于高速发展时期，而建筑业的高速发展将在很大程度上带动我国基建设计、基建建设等行业的持续增长。（2）基建设计行业现状近年来，随着中国经济的快速发展以与城市化进程的不断加快，我国建筑业处于高速发展时期，基建建设行业也快速发展。由于我国基建设计行业处于基建产业链的最上游，因此我国基建设计行业也保持着快速发展的态势。2005 年至2009 年期间，我国勘察设计单位营业收入从2,973 亿元上升至6,853 亿元，年复合增长率高达23.22%。我国勘察设计单位营业收入
13、按业务类型可以划分为工程勘察收入、工程设计收入、工程承包收入和其他收入四种，国家统计局的统计数据显示，2009 年我国勘察设计单位上述四类业务收入占比分别为6%、24%、57%和13%，工程承包收入为我国勘测设计单位最大的收入来源。（3）基建设计行业的发展前景总体而言，我国基建设计行业的发展前景主要受到我国基建投资和市场需求的影响，各细分领域的发展前景如下： 港口基建设计“十二五”期间，我国将继续稳步推进沿海港口建设，抓好新港区建设，继续推进重点区域煤炭、铁矿石等涉与重点物资运输的专业码头建设和布局。同时，我国将在河水运方面加快投资节奏，重点推进高等级航道建设，全面加强长江干线航道建设和长三角
14、、珠三角高等级航道网等建设。上述港口、河道等水运基建市场的平稳发展趋势，为我国基建设计市场的发展打下了良好的基础。 路桥基建设计“十二五”期间，我国将进一步扩大公路网规模总量，提高公路网的覆盖率和通达能力，完善国家公路、省区市公路和农村公路三个层次的路网建设。同时，我国将在“十二五”期间基本建成国家高速公路网。上述路桥基建建设市场稳定的发展环境，是我国路桥基建设计市场稳定发展的良好保障。 铁路基建设计根据铁道部 2008 年11 月底对国家中长期铁路网规划的调整，到2020年底全国铁路营业里程规划目标由10 万公里调整为12 万公里以上，规划新建线路、规划增建复线线路和既有线路电气化建设里程均
15、有较大幅度提升。“723甬温线动车追尾事故”发生后，国务院要求开展高速铁路与其在建项目安全大检查，适当降低新建高速铁路运营初期的速度，同时对拟建铁路项目重新组织安全评估。短期来看，我国铁路基建投资节奏会有所放缓。但鉴于我国经济发展对铁路运输需求的客观存在，未来几年我国铁路建设预期仍将处于稳步发展阶段。同时，随着我国大规模铁路建设的逐步完成，既有线路的维护与改造业务仍将有一定的增长空间。（4）基建设计行业的特点基建设计行业具有智力密集型、技术密集型的特点，在建筑产业链中属于轻资产、高利润的业务环节。通常，具有较高技术水平的基建设计企业，不但可以通过基建设计业务提升公司总体利润水平，还可以通过承接总承包项目拉动基建建设业务的收入，对企业的盈利能力起到积极的提升作用。此外，由于基建设计行业受基建建设市场需求的影响较大，因此影响基建建设市场需求的各种因素同样会对基建设计行业产生相应的影响，使得基建设计行
