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1、中华联合财产保险股份有限公司湖北分公司客户经理管理考核办法第一条 为规范公司渠道业务秩序，完善客户经理管理规章制度，理顺组织架构，明确职能，建立渠道业务拓展和管理体系，实现渠道高效管理、稳步提升人均产能、强化渠道掌控力以及提升渠道服务质量，特制定客户经理管理考核办法（以下简称“基本法”）。第二条 客户经理的考核由分公司公司业务部负责。第三条 考核周期（一）客户经理的常规考核分为月度考核、季度考核与年度考核三部分。月度考核与薪酬责任月薪发放挂钩；季度考核与薪酬季度奖发放挂钩；年度考核与薪酬年终超计划奖和年终利润分享奖发放，年度定级定薪，淘汰挂钩。季度职级考核时间为每年的4月、7月、10月及次年1
2、月。第四条 客户经理的月度综合考评（一）考评方法1.月度综合考评实行百分制。各项分值分配如下。表1：月度综合考评项目和分值表职级服务品质个人活动管理团队管理客户拓展及维护 客户投诉月有效拜访量工作日志填写会议及培训出勤率团队业绩团队会议及培训出勤率团队成员日志签批团队客户经理分值4010251510权重100%团队主管分值4010251510602020权重40%60%（1）客户拓展及维护：客户关系拓展及维护的考核，包括业绩达成率（20分）、开展业务竞赛活动推动情况（10分）、业务推动措施（10分）。（2）客户投诉：客户有效投诉1次，视情节严重情况扣5-10分。（3）月有效拜访量：当月有效拜访
3、量在30访（含）以上，则该项得25分，每少1访扣2分，直到该项目得分为0。（4）工作日志填写：每个工作日按要求规范填写工作日志可得15分，工作日志填写不规范、不完善的，一次扣2分；弄虚作假的，一次扣5分，直到该项目得分为0。（5）会议及培训出勤率：按要求参加会议及培训可得10分，无故迟到或早退一次扣2分，因病或因事（未经公司同意）未到一次扣2分，无故缺席一次扣5分，直到该项目得分为0。（6）团队业绩：主管所辖团队当月团队业绩达到75%（含）以上，则该项得60分，每降低1个百分点扣2分。（7）团队会议及培训出勤率：主管所辖团队成员当月会议及培训出勤率达到90%（含）以上，则该项得20分，每降低5
4、个百分点扣2分，直到该项目得分为0。（8）团队成员日志签批：每个工作日按要求签批所辖团队成员日志，填写主管评语，解答成员疑问，则该项得20分。无故未签批的，一次扣2分。日志签批不规范、不完整的，一次扣2分。2.考评结果与对应的分值月度、季度、年度KPI得分封顶100分，得分区间与对应考评等级见下表。KPI得分区间90-10080-90）70-80）60-70）60分以下考评等级卓越优秀良好一般需改善第五条 薪酬管理客户经理薪酬包括：责任月薪、季度奖、年终超计划奖、年终利润分享奖、社保福利五个部分。以下是具体计算方法：（一）责任月薪职级工资KPI/100 说明： （二）季度奖职级工资季度KPI考
5、核得分/100 N说明：1、分公司根据实际管理需要，选择1或1.5作为公司业务渠道的季度奖发放系数。（三）年终超计划奖1+（年累计核心业务保费计划达成率1）/10%）职级工资年度KPI考核得分/100 说明：1、超计划奖封顶为6个月职级工资2、未达成年核心业务保费计划任务，不发放年终超计划奖。第六条 岗位职级公司业务部下各岗位均属销售序列，采用公司统一的销售序列职位地图。各岗位在统一的销售序列职位地图中，所处的位置和职级区间各有不同，体现不同的岗位价值。渠道团队主管共有8级（B1-10），客户经理共有5级（C1-6）。详见下表：销售序列人员职级公司业务部职级区间表公司业务部经理渠道团队主管客户
6、经理13 12 11 B810 B79 B68 B57B4C66B3C55B2C44B1C33C22C11职级地图中各职级对应的薪酬标准见下表：职级职级工资（元/月）公司业务部各岗位定级标准（单位：万/年）下限上限B定级保费标准C定级保费标准1364008800B101500以上 1258008000B91000-1500 1153007300B8800-1000 1048006600B7600-800 942005500B6500600 836004400B5400500 732004200B4300-400C6 200以上 627003500B3200-300C5150-200523003
7、200B2150-200C4100-150420002800B1100-150C380-100318002600C260-80216002300C140-60112001800第七条 考核定级定薪客户经理的年度常规定级，根据上年度KPI考核结果确定。规则如下：KPI得分年终考评等级渠道助理/服务专员年度定级规则90-100卓越晋升1或者2级80-90）优秀晋升1级70-80）良好不予晋级60-70）一般下降1或者2级60分以下需改善业务技能班培训客户经理的年度常规定薪在所定职级对应的薪酬区间内，结合胜任素质，工作表现及同类岗位的市场工资水平确定具体薪酬。第八条 客户经理的KPI考核指标选择、权重设置等内容，在符合相关规则要求下，每年可作一次调整。调整的相关准备工作需在每年12月内完成，次年1月1日起按照调整后的方案正式实施。如无需调整，则延续现行方案即可。第九条 本办法未尽事宜，由分公司公司业务部会同相关部门协调后另订之。第十条 基本法解释权在分公司公司业务部。第十一条 基本法修改权在分公司。
